Serenity: Người kế nhiệm Nvidia có thể khó duy trì tốc độ tăng trưởng 70% so với cùng kỳ, dự kiến các lĩnh vực như truyền thông quang học và chip lưu trữ vẫn được kỳ vọng vượt trội so với thị trường chung

Tin tức BlockBeats, ngày 13 tháng 11, Serenity đăng bài cho rằng Jensen Huang khó có thể thay thế đối với NVIDIA. Ông cho rằng lộ trình sản phẩm hiện tại, cam kết kinh doanh và nền tảng doanh thu của NVIDIA vẫn còn, miễn là nhu cầu AI tiếp tục, ban lãnh đạo mới vẫn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh hiện có. Nhưng ông đặt câu hỏi liệu người kế nhiệm có thể giống như Jensen Huang huy động hàng trăm tỷ quy mô vốn cho thế hệ công nghệ tiếp theo, giành được cam kết chuỗi cung ứng và duy trì tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ khoảng 70% trong điều kiện năng lực sản xuất hạn chế hay không.

Serenity dự đoán sự mở rộng của hệ sinh thái NVIDIA có thể chậm lại. Đối với các dự án mới ngoài kiến trúc hiện có, người kế nhiệm có thể không sẵn lòng đưa ra cam kết tương đương với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây mới nổi và các đối tác chuỗi cung ứng tại Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông cũng dự đoán CEO mới có thể có xu hướng phối hợp với Washington hạn chế Trung Quốc tiếp cận GPU và giảm hỗ trợ cho các mô hình trọng số mở, điều sau có thể có lợi cho OpenAI và Anthropic. Ông cũng thận trọng hơn về việc liệu NVIDIA có thể duy trì lợi thế cạnh tranh so với AMD, Broadcom và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn hay không.

Serenity nhấn mạnh rằng ông vẫn lạc quan về ngành AI, dự đoán các lĩnh vực như truyền thông quang học và chip lưu trữ vẫn có triển vọng vượt trội thị trường. Ông hạ thấp niềm tin vào tăng trưởng giai đoạn tiếp theo của NVIDIA sau lộ trình sản phẩm hiện tại, chứ không phải đánh giá đối với toàn bộ ngành AI.