Giám đốc điều hành Micron trong cuộc phỏng vấn mới nhất: "Bộ nhớ" là nút thắt bị bỏ qua của AI, tình trạng cung ứng căng thẳng vẫn sẽ tiếp diễn

Tiêu đề gốc: "CEO Micron: Lưu trữ là nút thắt bị bỏ qua của AI, tình trạng khan hiếm nguồn cung có thể kéo dài đến sau năm 2026, 'Chúng tôi không bao giờ nghi ngờ bản thân'"
Tác giả gốc: Lý Giai, Wall Street News

"Cuộc đua AI không chỉ là cuộc đua sức mạnh tính toán, mà còn là cuộc đua lưu trữ." - CEO của Micron Technology, Sanjay Mehrotra, đưa ra nhận định như vậy.

Trong chương trình podcast "A Bit Personal" ngày 5 tháng 6, Sanjay đã tham gia một cuộc phỏng vấn chuyên sâu hiếm hoi được ghi hình tại nhà riêng. Bên cạnh những hiểu biết thông thường về ngành, cuộc trò chuyện mang màu sắc cá nhân này cũng khiến anh chủ động chia sẻ về quá trình trưởng thành, ảnh hưởng từ gia đình và những lựa chọn nghề nghiệp.

AI vẫn đang ở giai đoạn rất sớm, đây là một trong những nhận định cốt lõi nhất của Sanjay.

Theo quan điểm của anh, khi các mô hình lớn, Agent AI và ứng dụng suy luận không ngừng phát triển, AI không chỉ cần sức mạnh tính toán mạnh hơn, mà còn cần "khả năng ghi nhớ" mạnh hơn.

Cửa sổ ngữ cảnh dài hơn, quy mô mô hình lớn hơn và mức tiêu thụ Token ngày càng tăng đều đang thúc đẩy nhu cầu lưu trữ liên tục leo thang.

Bản chất của AI là dữ liệu, và dữ liệu không thể tách rời lưu trữ, do đó lưu trữ sẽ trở thành một trong những cơ sở hạ tầng quan trọng nhất trong quá trình nâng cao năng lực AI.

Đồng thời, phía cung ứng chưa chuẩn bị đầy đủ. Sanjay chỉ ra rằng ngành lưu trữ hiện đang đối mặt không phải là sự mất cân đối cung-cầu ngắn hạn, mà là ràng buộc cung ứng mang tính cấu trúc. Các sản phẩm lưu trữ tiên tiến cần tiêu thụ nhiều tấm bán dẫn hơn, trong khi việc xây dựng một nhà máy bán dẫn mới thường mất ba đến bốn năm, và quá trình tăng công suất sau đó cũng rất dài.

Quan trọng hơn, khi các nút công nghệ tiến triển, mức tăng sản lượng lưu trữ trên mỗi tấm bán dẫn đang giảm dần. Anh nhận định rằng tình trạng khan hiếm nguồn cung của ngành có thể kéo dài đến sau năm 2026.

Khi giải thích lý do tại sao công nghệ lưu trữ bị đánh giá thấp trong thời gian dài, Sanjay thẳng thắn nói: "Mọi người thường hiểu sai về bộ nhớ, không biết việc sản xuất bộ nhớ khó khăn đến mức nào." Từ vật lý, hóa học đến khoa học vật liệu, và đảm bảo từng bit trong số hàng nghìn tỷ bit hoạt động chính xác trong quá trình sản xuất hàng loạt, tất cả đều ẩn chứa độ khó kỹ thuật cực cao. Anh cho rằng cuộc đua AI cũng là cuộc đua lưu trữ, và điều này đã bị thị trường bỏ qua trong thời gian dài.

Từ góc nhìn dài hạn hơn, Sanjay tin rằng logic cốt lõi của sự thành công ở cấp độ doanh nghiệp và cá nhân vẫn không thay đổi. Dù là thúc đẩy kế hoạch đầu tư 200 tỷ USD hay dẫn dắt Micron vượt qua các chu kỳ của ngành lưu trữ, những từ khóa anh liên tục nhấn mạnh là khả năng phục hồi, kỷ luật và chủ nghĩa dài hạn. Đầu tư phải dựa trên dữ liệu và các yếu tố cơ bản, và người lãnh đạo vừa phải nhìn rõ xu hướng ngành, vừa phải hiểu sâu các chi tiết kỹ thuật.

Như ông đã học được từ cha mình, thành công đòi hỏi cả sự kiên trì bền bỉ lẫn khả năng nắm bắt cơ hội vào những thời điểm then chốt.

Quan điểm cốt lõi từ cuộc phỏng vấn với CEO của Micron Technology, Sanjay Mehrotra, như sau:

Bộ nhớ là nút thắt cổ chai tiềm ẩn bị đánh giá thấp của AI, với độ khó trong sản xuất và giá trị chiến lược vượt xa nhận thức thị trường. AI đang mở rộng từ "cuộc đua sức mạnh tính toán" thành "cuộc đua bộ nhớ". Quy mô mô hình ngày càng lớn, cửa sổ ngữ cảnh dài hơn, và mức tiêu thụ Token tăng vọt khiến AI không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh tính toán mạnh hơn, mà còn cần "khả năng ghi nhớ" tốt hơn. Nếu không có đủ dung lượng và băng thông bộ nhớ, dù sức mạnh tính toán có mạnh đến đâu cũng không thể được giải phóng.

Những ràng buộc về cấu trúc từ phía cung đã xác định rằng tình trạng thiếu hụt bộ nhớ không phải là biến động ngắn hạn, mà là trạng thái dài hạn. Các sản phẩm bộ nhớ tiên tiến tiêu thụ nhiều tấm bán dẫn hơn, trong khi việc xây dựng một nhà máy mới cần ba đến bốn năm, và quá trình tăng công suất cũng kéo dài không kém. Đồng thời, việc chuyển đổi nút công nghệ khiến sản lượng đầu ra trên mỗi tấm bán dẫn giảm. Dưới sự mất cân đối cung-cầu, tình trạng nguồn cung căng thẳng sẽ kéo dài ít nhất đến sau năm 2026.

Mọi người thường đánh giá thấp độ khó trong việc sản xuất bộ nhớ, nhưng đây chính là hào sâu nhất của ngành. Từ vật lý, hóa học đến khoa học vật liệu, từ thiết kế đến đảm bảo hàng nghìn tỷ bit không có lỗi trong sản xuất hàng loạt, độ phức tạp kỹ thuật là cực kỳ cao. Độ khó trong sản xuất chip bộ nhớ không thua kém bất kỳ lĩnh vực bán dẫn nào, và thậm chí còn khó hơn ở nhiều khía cạnh.

Thành công đến từ sự kiên cường, kỷ luật và chủ nghĩa dài hạn, chứ không phải từ việc phán đoán xu hướng ngắn hạn. Dù là thúc đẩy khoản đầu tư 200 tỷ USD hay vượt qua những biến động chu kỳ của ngành bộ nhớ, các nhà lãnh đạo vừa cần nhìn rõ xu hướng ngành, vừa cần đi sâu vào chi tiết kỹ thuật. Giống như người cha đã không từ bỏ dù ba lần bị từ chối visa, thành công đòi hỏi cả sự kiên trì bền bỉ lẫn khả năng nắm bắt cơ hội vào những thời điểm then chốt.

Bộ nhớ đang trở thành xương sống của AI

Khi nói về vị trí lịch sử hiện tại của ngành bộ nhớ, Sanjay thẳng thắn phát biểu: "Tôi đã tham gia ngành này hơn 45 năm. Đây là thời điểm thú vị nhất mà tôi từng trải qua trong toàn bộ ngành."

Ông giải thích thêm về ý nghĩa chiến lược của bộ nhớ đối với AI:

"Không có chất bán dẫn, sẽ không có AI. Và bộ nhớ chính là xương sống của AI, là nền tảng quan trọng hỗ trợ sự tiến hóa liên tục của AI."

Theo ông, vai trò của bộ nhớ không còn chỉ là một bộ phận trong thiết bị, mà trực tiếp mang trong mình "trí thông minh": "Ngày nay, bộ nhớ không chỉ giúp thiết bị hoạt động, mà còn đang hỗ trợ chính 'trí thông minh' trong AI, giúp trí tuệ nhân tạo trở nên thông minh hơn."

Khi quy mô mô hình mở rộng, nhu cầu suy luận bùng nổ và AI tác nhân (Agent AI) nhanh chóng nổi lên, logic tăng trưởng nhu cầu bộ nhớ theo ông Sanjay rất rõ ràng: "Khi mô hình ngày càng lớn hơn, nhu cầu suy luận liên tục tăng, AI chuyển từ huấn luyện sang suy luận, từ trung tâm dữ liệu ra biên, nhu cầu về bộ nhớ sẽ chỉ ngày càng cao hơn – cần dung lượng lớn hơn, hiệu suất cao hơn và mức tiêu thụ điện năng thấp hơn."

Ông cũng đặc biệt đề cập đến sự phụ thuộc của token kinh tế học vào bộ nhớ: "Khi bạn nhìn vào token kinh tế học, nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào bộ nhớ. Khi lượng token sử dụng tăng lên, cửa sổ ngữ cảnh trở nên dài hơn, nhu cầu bộ nhớ đệm KV tăng, và bản thân mô hình cũng ngày càng lớn hơn, AI không chỉ cần khả năng tính toán, mà còn cần khả năng 'ghi nhớ'."

Tình trạng khan hiếm nguồn cung sẽ kéo dài đến sau năm 2026

Về vấn đề cung-cầu mà thị trường quan tâm nhất, Sanjay đưa ra nhận định rõ ràng: Tình trạng khan hiếm nguồn cung của toàn ngành sẽ kéo dài đến sau năm 2026 và sẽ tiếp diễn trong một thời gian khá dài.

Ông giải thích những ràng buộc về cấu trúc từ phía cung: "Xây dựng một nhà máy sản xuất wafer cần rất nhiều thời gian. Từ khi động thổ đến khi cho ra những tấm wafer đầu tiên, thường mất ba đến bốn năm. Sau đó, còn phải tiếp tục tăng tốc để nâng dần sản lượng."

Quan trọng hơn, mức độ khó khăn về công nghệ đang làm giảm hiệu suất sản xuất trên mỗi wafer: "Mỗi thế hệ công nghệ mới mang lại sự cải thiện về hiệu suất sản xuất, tức là lượng bit tăng thêm trên mỗi wafer, đang ngày càng ít đi."

Sanjay tiết lộ rằng Micron đã dự đoán được xu hướng này từ khoảng năm 2021.

Vào thời điểm đó, bộ nhớ băng thông cao (HBM) chiếm chưa đến 1% trong toàn ngành lưu trữ, nhưng họ đã thấy rằng các thế hệ HBM trong tương lai sẽ tiêu thụ một lượng lớn wafer silicon và tác động đáng kể đến cấu trúc nguồn cung: "Vì vậy, ngay từ năm 2021, chúng tôi đã nói rằng ngành công nghiệp cần xây dựng các nhà máy wafer mới từ đầu. Chỉ là không ai thực sự dự đoán được AI sẽ bùng nổ với tốc độ nhanh như vậy."

Đối với lo ngại của thị trường về việc "nguồn cung bắt kịp và dư thừa trở lại", Sanjay không loại trừ trực tiếp, nhưng ông nhấn mạnh rằng AI vẫn đang ở giai đoạn rất sớm, và sự tăng trưởng cấu trúc dài hạn từ phía cầu là nền tảng cho sự tự tin của ông: "Từ phía cầu, tất cả vẫn đang ở giai đoạn rất, rất sớm. Chúng tôi tin rằng AI còn một chặng đường rất dài phía trước."

Logic cơ bản của khoản đầu tư 200 tỷ USD: Kỷ luật

Micron công bố đầu tư 200 tỷ USD vào hệ thống sản xuất bộ nhớ tại Mỹ là một trong những quyết định vốn đáng chú ý nhất trong ngành bán dẫn những năm gần đây. Về logic cơ bản của quyết định này, Sanjay liên tục nhấn mạnh hai chữ "kỷ luật":

"Đầu tư tuyệt đối không được thực hiện một cách mù quáng, mà phải có kỷ luật và dựa trên dữ liệu. Bạn phải hiểu công nghệ, hiểu ứng dụng, và hiểu những ứng dụng này sẽ đi về đâu. Bạn cũng phải hợp tác chặt chẽ với khách hàng, hiểu họ sẽ đi đâu trong tương lai, và Micron đóng vai trò gì trong đó."

Ông giải thích thêm về tính kỷ luật ở cấp độ thực thi: "Hôm nay, chúng tôi đang đầu tư xây dựng một loạt nhà máy wafer mới từ con số không. Bước đầu tiên là xây dựng nhà xưởng và cơ sở hạ tầng. Sau khi các nhà máy này hoàn thành, khi lắp đặt thiết bị và tạo ra năng lực sản xuất thực tế, chúng tôi vẫn duy trì kỷ luật – liên tục đánh giá dự báo nhu cầu, đánh giá mức tăng trưởng mà tiến bộ công nghệ mang lại, và đánh giá nhu cầu sản phẩm sẽ thay đổi như thế nào."

Khi được hỏi liệu có từng tự nghi ngờ bản thân hay không, câu trả lời của Sanjay rất dứt khoát:

"Chúng tôi không tự nghi ngờ. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào cơ hội của bộ nhớ, và hôm nay, điều này đã rất rõ ràng. Tất nhiên, trong công việc kinh doanh của chúng tôi, điều quan trọng luôn là duy trì khả năng thích ứng và sự linh hoạt."

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia