Điểm lại các điểm nóng vĩ mô tuần này: Đảng Dân chủ thắng áp đảo cả hai viện Quốc hội, chuỗi ngành công nghiệp AI hứng chịu đợt bán tháo lịch sử, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp mạnh mẽ làm dấy lên lại kỳ vọng tăng lãi suất

Tin tức BlockBeats, ngày 7 tháng 11, những thay đổi trong cục diện chính trị Mỹ đang định hình lại kỳ vọng quản lý trung tâm dữ liệu AI, cộng với những lo ngại về lợi nhuận đầu tư vốn AI, đã gây ra việc đánh giá lại định giá cổ phiếu công nghệ; đồng thời, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp mạnh mẽ và rủi ro giá năng lượng đang đẩy kỳ vọng lạm phát và tăng lãi suất lên cao trở lại. Điểm nóng vĩ mô tuần này được điểm lại như sau:

1. Đảng Dân chủ quét sạch Quốc hội trong bầu cử giữa kỳ Mỹ, Trump bước vào giai đoạn chính trị "vịt què": Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện, Đảng Cộng hòa chịu thất bại nặng nề. Chiến tranh Iran, lạm phát và chi phí sinh hoạt trở thành các vấn đề bầu cử quan trọng. Trump thừa nhận chiến tranh Iran ảnh hưởng đến kết quả bầu cử, nhưng khẳng định việc phát động hành động quân sự là cần thiết. Đảng Dân chủ dự định tăng cường điều tra và giám sát chính quyền Trump, đồng thời xem xét lại các chính sách thuế quan, y tế và chiến tranh.

2. Việc làm phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ tăng 165.000, kỳ vọng tăng lãi suất tháng 12 tăng lên khoảng 80%: Số việc làm phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ tăng 165.000, vượt xa kỳ vọng thị trường là 65.000; tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%, dữ liệu việc làm hai tháng trước được điều chỉnh tăng tổng cộng 84.000. Dữ liệu việc làm mạnh mẽ thúc đẩy thị trường định giá lại chính sách của Fed, kỳ vọng tăng lãi suất tháng 12 tăng rõ rệt.

3. Đàm phán Mỹ-Iran có tiến triển mới, Iran đưa ra bảy điều kiện ngừng chiến: Iran thông qua Qatar gửi đề xuất về vấn đề hạt nhân tới Mỹ, và yêu cầu phía Mỹ trước tiên đáp ứng bảy điều kiện bao gồm dỡ bỏ phong tỏa cảng, nới lỏng trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng, thì mới sẵn sàng thảo luận thêm. Trump cho biết Mỹ và Iran có triển vọng đạt thỏa thuận, nhưng các hành động quân sự của Mỹ đối với Iran vẫn đang tiếp diễn, rủi ro an ninh tại eo biển Hormuz vẫn chưa được giải trừ.

4. Cổ phiếu AI toàn cầu trải qua đợt bán tháo lịch sử, các gã khổng lồ công nghệ mất hàng nghìn tỷ USD vốn hóa trong một ngày: Quản lý trung tâm dữ liệu ngày càng chặt chẽ, sự không chắc chắn về lợi nhuận đầu tư vốn AI gây ra hoảng loạn thị trường. Thứ Năm, Nasdaq lao dốc 5,52%, chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm mạnh 12,2%, AMD giảm hơn 17%, Nvidia giảm hơn 9%. Tài sản của Musk, Jensen Huang và Larry Ellison giảm tổng cộng khoảng 105 tỷ USD trong một ngày. Thứ Sáu, Trump công khai bày tỏ ủng hộ 100% đối với siêu trí tuệ (SI), cổ phiếu liên quan đến AI có phần phục hồi.

5. Meta, Alphabet, Apple, Oracle dấy lên làn sóng phát hành trái phiếu của các gã khổng lồ công nghệ: Meta phát hành tổng cộng khoảng 25,1 tỷ USD trái phiếu trong hai ngày, Alphabet phát hành 6 tỷ EUR trái phiếu, Apple dự định huy động khoảng 7 tỷ USD, Oracle dự định huy động 20 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu. Đầu tư cơ sở hạ tầng AI tiếp tục đẩy nhu cầu vốn lên cao, thị trường cũng bắt đầu quan tâm đến chi phí huy động vốn và áp lực lợi nhuận đầu tư của các gã khổng lồ công nghệ.

6. Kế hoạch đàm phán hòa bình ba bên Nga-Ukraine sẽ khởi động lại, châu Âu lo ngại bị loại khỏi đàm phán: Mỹ dự định chủ trì đàm phán ba bên Mỹ-Nga-Ukraine tại Abu Dhabi, UAE từ ngày 10 đến 11 tháng 11, Nga xác nhận tham gia. Kết thúc chiến tranh, ngừng bắn cơ sở năng lượng và bảo đảm an ninh sau chiến tranh trở thành các vấn đề tiềm năng, nhưng xung đột quân sự Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

Đầu tư AI, chính sách tiền tệ của Mỹ và tình hình Trung Đông sẽ trở thành ba trục chính cốt lõi của thị trường trong tương lai.