Serenity: Cực kỳ lạc quan về bộ nhớ truyền thống và quy trình trưởng thành, mức tăng giá sẽ vượt xa cho thuê GPU và MLCC

Tin BlockBeats, ngày 17 tháng 9, Serenity đưa ra nhận định cực kỳ lạc quan về bộ nhớ truyền thống và quy trình trưởng thành, mức tăng giá vượt xa mức tăng giá thuê GPU mà Nebius công bố cùng ngày (+17%-21%) cũng như mức tăng giá tụ điện MLCC của Taiyo Yuden, Murata. Serenity dự đoán mức tăng giá trong nửa năm hoặc quý ba: SLC NAND nửa cuối năm tăng thêm 120%-170% so với nửa đầu năm, NOR Flash dung lượng cao tăng thêm 90%-110%, DDR3/DDR4 tăng khoảng 50%, DDR2 quý ba tăng 35%-40%, LPDDR quý ba tăng 20% hoặc hơn, DDR1, LPDDR cũ hơn và PSRAM cũng đang tăng giá. Những mức tăng này là sự leo thang tiếp theo sau khi đã cộng dồn mức tăng giá đã xảy ra trong nửa đầu năm.

Serenity nhấn mạnh, SLC NAND nửa đầu năm đã tăng 130%-150%, do đó tổng mức tăng lũy kế cả năm 2026 có thể đạt 406%-575%. Mức tăng giá bán chóng mặt này sẽ thúc đẩy lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng vượt xa tác động của việc tăng chi phí wafer thượng nguồn, ví dụ wafer DRAM của Powerchip tăng khoảng 45%, do đó dự kiến báo cáo tài chính quý ba của nhiều công ty fabless làm bộ nhớ truyền thống sẽ rất đẹp.