Zhipu khởi động khoản tài trợ khoảng 5 tỷ USD: chào bán 2 tỷ USD cổ phiếu mới và đồng thời phát hành 3 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi

动察 Beating Tin nhanh AI, Zhipu (2513.HK) hôm nay khởi động đợt chào bán cổ phiếu mới trị giá khoảng 2 tỷ USD tại Hồng Kông, đồng thời phát hành khoảng 3 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi. Công ty chào bán 21,97 triệu cổ phiếu mới với giá 714 HKD mỗi cổ phiếu, chiết khấu khoảng 10% so với giá đóng cửa thứ Sáu là 793 HKD. Trái phiếu chuyển đổi có lãi suất bằng không, đáo hạn vào tháng 9 năm 2027, được định giá bằng nhân dân tệ nhưng thanh toán bằng đô la Mỹ, giá phát hành từ 100% đến 100,5% mệnh giá, tương ứng lợi suất từ âm 0,5% đến không; giá chuyển đổi ban đầu là 892,50 HKD, cao hơn 25% so với giá chào bán. Nếu giá cổ phiếu đạt trên 130% giá chuyển đổi trong 20 ngày trong 30 ngày giao dịch liên tiếp, công ty có thể mua lại toàn bộ từ ngày 18 tháng 2 năm 2027. Việc chào bán và phát hành trái phiếu được thực hiện đồng thời nhưng không phụ thuộc lẫn nhau. CICC đảm nhận vai trò điều phối viên toàn cầu duy nhất, cùng với Guotai Junan Securities (Hồng Kông) làm quản lý sổ sách.

Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng cho nghiên cứu và phát triển, tài nguyên tính toán và cơ sở hạ tầng liên quan, đồng thời hỗ trợ mở rộng, đầu tư chiến lược, mua lại tiềm năng, vốn lưu động và các mục đích sử dụng chung khác của công ty.