Quan điểm của Citrini: Lạc quan với AMD, bi quan với NVDA, mã hóa AI đang xói mòn hàng rào bảo vệ của NVIDIA từ phía phần mềm, hào CUDA đang kết thúc.

BlockBeats tin tức, ngày 24 tháng 7, nhà phân tích Jukan của Citrini trích dẫn quan điểm cốt lõi gần đây của Lương Văn Phong, người sáng lập DeepSeek, chỉ ra rằng việc tạo mã do AI điều khiển và các ngôn ngữ lập trình cao cấp như TileLang đang nhanh chóng hạ thấp rào cản gia nhập hệ sinh thái CUDA. Dù DeepSeek sử dụng GPU của NVIDIA để huấn luyện mô hình V3, nhưng đã giảm đáng kể sự phụ thuộc vào hệ sinh thái phần mềm của NVIDIA thông qua trình biên dịch tự phát triển và môi trường TileLang. Trước đó, Lương Văn Phong dự đoán rằng nếu chuyển TileLang và trình biên dịch của DeepSeek sang chip Huawei, các vấn đề về hệ sinh thái chip của Trung Quốc có thể được giải quyết cơ bản trong vòng khoảng một năm, và nút thắt thực sự chỉ còn là năng lực sản xuất. Lương Văn Phong đã định lượng khoảng cách chip giữa Trung Quốc và Mỹ — hiệu suất phần cứng chênh lệch khoảng 4 lần, độ trễ thời gian khoảng hai năm — và tiết lộ rằng DeepSeek đang hợp tác chặt chẽ với Huawei, dự kiến sẽ nhận được khoảng 16.000 chip AI của Huawei, và Huawei 950 SuperNode có thể thay thế khối lượng công việc của GB200/GB300. Nhà phân tích Jukan mô tả điều này là "hào CUDA đang kết thúc", và cực kỳ bi quan về NVIDIA.

Jukan bổ sung rằng logic này chính xác là một trong những lý do để lạc quan về AMD — sự tiến bộ trong việc tạo mã AI cũng sẽ tự nhiên thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái ROCm, giúp thu hẹp khoảng cách với CUDA. AMD gần đây khi đầu tư vào Anthropic đã tuyên bố sẽ tích cực sử dụng Claude Code cho thiết kế chip và kỹ thuật phần mềm. Tổng thể, sự tiến bộ của các công cụ lập trình AI đang xói mòn một cách có hệ thống lợi thế cạnh tranh của NVIDIA từ phía phần mềm, các vấn đề về hệ sinh thái chip của Trung Quốc sẽ được giải quyết nhanh chóng nhờ khả năng tạo mã, AMD sẽ hưởng lợi từ sự tăng tốc của ROCm, và hào CUDA mà NVIDIA dựa vào để duy trì sự gắn kết của nhà phát triển đang phải đối mặt với sự tấn công kép, trong khi việc đuổi kịp hiệu suất phần cứng và năng lực sản xuất chỉ là vấn đề thời gian.