SemiAnalysis: Nhiều kiến trúc cấp rack AI của NVIDIA bị trì hoãn hoặc điều chỉnh, lộ trình mở rộng Rubin Ultra bị hạn chế.

BlockBeats tin tức, ngày 6 tháng 7, SemiAnalysis đăng bài cho biết, kiến trúc kết nối liên kệ mới nhất của NVIDIA là Kyber NVL144 đã có sự điều chỉnh lớn chỉ sau 3 tháng ra mắt, bị hoãn hơn 12 tháng so với kế hoạch ban đầu đến năm 2028, nguyên nhân chính là thiết kế mặt phẳng PCB vẫn gặp thách thức về khả năng sản xuất.

Đồng thời, kiến trúc kệ back-to-back NVL72x2 đã bị hủy bỏ. Giải pháp này ban đầu được thiết kế để nâng cao khả năng mở rộng NVLink bằng đồng nguyên chất thông qua việc triển khai hai kệ Oberon back-to-back, nhưng do cấu trúc phức tạp và gánh nặng vận hành cao cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu lớn (CSP), nó đã vấp phải sự nghi ngờ mạnh mẽ từ thị trường và cuối cùng bị từ bỏ.

Do công nghệ CPO (quang học đóng gói chung) chưa trưởng thành, các giải pháp mở rộng quy mô lớn hơn dựa trên CPO NVSwitch của NVIDIA (như NVL576) cũng có thể tiếp tục bị trì hoãn, hoặc chỉ giới hạn ở sản xuất thử nghiệm quy mô nhỏ. Điều này có nghĩa là trước khi CPO trưởng thành, NVIDIA thiếu một giải pháp mở rộng quy mô ổn định.

Ngoài ra, lộ trình sản phẩm Rubin Ultra cũng có thay đổi: phiên bản "bốn chip tính toán" ban đầu đã bị hủy bỏ, chỉ giữ lại phiên bản "hai chip tính toán", hiệu suất tổng thể ở cấp độ hệ thống dự kiến giảm xuống còn khoảng một nửa so với kế hoạch ban đầu.

Loạt điều chỉnh này có nghĩa là khả năng mở rộng quy mô của NVIDIA trong thế hệ Rubin Ultra bị hạn chế. Trong bối cảnh CPO NVSwitch chưa thể triển khai trước kiến trúc Feynman, các đối thủ cạnh tranh như AMD MI500X hoặc Google TPU v8i có thể có được cửa sổ cơ hội tương đối về khả năng mở rộng cụm đào tạo quy mô lớn. Đồng thời, NVIDIA dự kiến sẽ lấp đầy nhu cầu thị trường trong giai đoạn chuyển tiếp sản phẩm bằng cách xuất xưởng số lượng lớn các kệ Oberon Rubin và các phiên bản "Ultra" của chúng, đồng thời duy trì nhịp độ chuỗi cung ứng tổng thể.