Tiêu đề gốc: DeFAI: Sự trỗi dậy của các đại lý giao dịch
Tác giả gốc: Defi0xJeff, giám đốc studio steak
Người dịch gốc: zhouzhou, BlockBeats

Ghi chú của biên tập viên:Bài viết này thảo luận về sự phát triển của DeFAI và giới thiệu cách các nền tảng như Cod3x và Almanak cho phép người dùng tạo, tùy chỉnh và chạy các đại lý giao dịch tự động để cải thiện hiệu quả và bảo vệ quyền riêng tư của các chiến lược giao dịch. Bài viết đề cập rằng các đại lý này đang phát triển nhanh chóng, nhưng cũng chỉ ra rằng vẫn còn nhiều dự án chưa hoàn thiện trên thị trường. Trong những tháng tới, khi hiệu suất thực tế của Cod3x và Almanak được tiết lộ, cuộc cạnh tranh giữa các đại lý giao dịch sẽ ngày càng trở nên khốc liệt. Tác giả cũng bày tỏ mong muốn thử nghiệm các nền tảng chiến lược giao dịch khác nhau và có kế hoạch chia sẻ các bản cập nhật có liên quan.

Sau đây là văn bản gốc (nội dung gốc đã được sắp xếp lại để dễ đọc và dễ hiểu hơn):

Một tác nhân kiếm tiền cho người dùng một cách độc lập, nghiên cứu và xác định các tùy chọn chất lượng cao, phân tích tình cảm và dữ liệu trên chuỗi và thực hiện các giao dịch dựa trên các tín hiệu và thông tin chi tiết của mình. Không còn phải mất hàng giờ như con người để tìm kiếm lợi nhuận vượt mức, tránh bị lừa đảo và tránh xa các sự kiện bóng bầu dục. Bạn có thể có một đại lý liên tục tạo ra lợi nhuận vượt trội cho bạn bất cứ lúc nào. Đây là tầm nhìn của một đại lý giao dịch tự chủ.

Nguồn gốc: Câu chuyện InvestmentDAO

Các đại lý giao dịch tự động đã có sự phát triển nhanh chóng, ban đầu bắt nguồn từ câu chuyện InvestmentDAO - các nhà quản lý quỹ đã huy động vốn thông qua daosdotfun trên Solana với mục tiêu đạt được lợi nhuận vượt trội bằng cách đầu tư vào meme và mã thông báo đại lý AI.

ai16zdao là DAO đầu tiên bắt đầu câu chuyện này (sau đó họ thay đổi định vị để tập trung nhiều hơn vào phong trào đổi mới nguồn mở và ra mắt ElizaOS).

Kể từ đó, chúng ta đã thấy một số DAO xuất hiện, đặc biệt là:

· Big Pharmai:Đầu tư vào DeScI và có khuôn khổ BADDIE riêng

· AimonicaBrands:Waifu VC hướng đến mục tiêu vượt ra ngoài phạm vi vốn đầu tư mạo hiểm truyền thống.

·sekoia virtuals：Một công ty đầu tư mạo hiểm tự chủ sử dụng các tác nhân AI để phân tích đầu tư, tập trung vào Virtualsagent.

·Vader AI: Đầu tư vào DAO/nền tảng tạo DAO, đầu tư vào Virtualsagent.

·wai combinator：Nhà đầu tư và vườn ươm tích cực đầu tư vào các đại lý ảo nhỏ.

·aicceleratedao：Đầu tư và phát triển DAO, nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ của DeAI trên các blockchain khác nhau.

Tất cả những điều này đều phát triển mạnh trên các nền tảng như daosdotfun và daosdotworld. Trong khi hệ sinh thái InvestmentDAOs đã phát triển thành một mạng lưới sôi động hỗ trợ các đại lý về tiếp thị/phơi bày và duy trì giá của mã thông báo đại lý thông qua chiến lược Đại lý (3,3) (DAO mua các đại lý khác hoặc DAO hỗ trợ lẫn nhau), các nhà đầu tư tin tưởng InvestmentDAOs sẽ vượt trội hơn thị trường và kiếm được lợi nhuận vượt trội.

Cùng với thực tế là nhiều DAO vẫn đang tung ra các sản phẩm hoặc khuôn khổ riêng của họ, đây là lý do tại sao InvestmentDAO thường giao dịch ở mức giá cao hơn nhiều so với giá trị tài sản ròng của họ, điều này có thể không phù hợp với các nhà giao dịch hy vọng đạt được lợi nhuận vượt mức chỉ thông qua các chiến lược mà họ quen thuộc.

Điều này dẫn đến sự phát triển xa hơn của câu chuyện này: các đại lý giao dịch tự chủ. Thay vì giao phó tiền bạc cho con người, chúng ta đã bước vào kỷ nguyên tin tưởng vào các tác nhân AI để quản lý danh mục đầu tư được cá nhân hóa.

Chúng tôi đang ở đâu hiện tại

Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn đầu. Hệ sinh thái còn non trẻ nhưng đang phát triển:

1. Cơ sở hạ tầng đang nổi lên: Một số nền tảng đang tung ra các tác nhân giao dịch AI xử lý các chiến lược DeFi phức tạp.

2. Các thử nghiệm ban đầu: Các tác nhân riêng lẻ đang giao dịch, nhưng khả năng xác minh hiệu suất của họ vẫn là một thách thức. Rất ít tác nhân chia sẻ kết quả của họ một cách minh bạch - BigTonyXBT là một ngoại lệ hiếm hoi.

3. Việc áp dụng TEE chưa đủ: TEE vẫn còn rất tốn kém về mặt tính toán và tương đối non trẻ (nhưng vẫn có những nỗ lực để chứng minh rằng tác nhân là người chịu trách nhiệm chứ không phải con người).

Cod3xOrg / BigTonyXBT

Cod3x là một trong những hệ sinh thái đại lý giao dịch tự động hàng đầu và Cod3x Create đã bắt đầu thử nghiệm. Cod3x Create cho phép người dùng tạo ra các tác nhân tự động của riêng mình thông qua giao diện ngôn ngữ tự nhiên.

Nền tảng này cung cấp nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, cho phép người dùng tùy chỉnh chúng đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Tất cả những điều này là nhờ ba năm làm việc chăm chỉ, tóm tắt hàng triệu dòng mã phức tạp thành các công cụ đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng.

Bản thân Big Tony đã giao dịch trong nhiều tháng bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật và mô hình dự đoán giá học máy của AlloraNetwork. Ví của anh ấy là công khai và bất kỳ ai cũng có thể xác minh thu nhập của anh ấy. Cod3x đang tuyển dụng những người dùng đầu tiên để bắt đầu làm đại lý - bạn cần 10 triệu đô la Mỹ TONY để tham gia.

Vài tuần tới sẽ rất thú vị vì chúng ta sẽ thấy một số lượng lớn các tác nhân tự động Cod3x giao dịch, tạo ra dữ liệu hiệu suất thời gian thực và cải thiện hơn nữa số lượng siêu tác nhân của Big Tony thông qua học tăng cường.

Almanak

Almanak tập trung vào các chiến lược định lượng cấp doanh nghiệp và có các công cụ kiểm tra môi trường thời gian thực cực kỳ tinh vi. Tương tự như Cod3x, nhóm đã tóm tắt sự phức tạp của việc xây dựng một tác nhân giao dịch tự động cực kỳ tinh vi, nhưng tập trung nhiều hơn vào các tính năng bảo vệ quyền riêng tư.
Người sáng tạo có thể:

· Hoàn toàn riêng tư hóa các chiến lược của riêng họ.

· Chia sẻ chiến lược với các đại lý khác bằng cách sử dụng các giao thức chia sẻ lợi nhuận tích hợp sẵn.

· Công khai chiến lược để mọi người có thể sử dụng (người sáng tạo cũng được chia sẻ lợi nhuận).

Người dùng cũng có thể tự lưu trữ chính sách trên máy cục bộ hoặc đám mây riêng để tăng cường bảo mật. Almanak có kế hoạch cung cấp một môi trường thử nghiệm trực tiếp, nơi người dùng có thể triển khai và thử nghiệm các chiến lược của tác nhân trong các tình huống thực tế mà không cần phải mạo hiểm vốn của mình. Hoạt động của mỗi tác nhân sẽ được xác minh thông qua nhật ký giao dịch và hiệu suất sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển. Bạn thậm chí có thể hỏi nhân viên những câu hỏi để hiểu rõ hơn về hoạt động của họ.

Nhóm dự định ra mắt phiên bản beta của Almanak vào giữa tháng 2 để các nhà đầu tư legiondotcc dùng thử các tác nhân này. Sẽ rất thú vị khi xem liệu những tác nhân này có thể vượt trội hơn các nhà giao dịch thông thường hay không. Cá nhân tôi rất mong muốn được thử nghiệm chiến lược LP tự định hướng của họ.

Những diễn biến đáng chú ý khác:

Spectral Labs đã đạt được những tiến bộ đáng kể khi các đại lý tích lũy được 800.000 đô la khối lượng giao dịch trong tháng đầu tiên trên HyperliquidX. Họ đang xây dựng một khuôn khổ cộng tác đa tác nhân có tên là "Lux" để cải thiện sự cộng tác giữa các tác nhân trong các tình huống giao dịch:

·Beams truyền dữ liệu.

·Prisms phân tích hoặc kết hợp dữ liệu.

·Các ống kính tinh chỉnh dữ liệu để cung cấp thông tin chi tiết cụ thể.

·Tín hiệu cung cấp hướng dẫn giao dịch có thể thực hiện được.

Đại lý giao dịch tiền biểu tượng cảm xúc của ASYM41b07 bắt đầu công bố tình hình lợi nhuận của mình trên Twitter. Mặc dù tôi chưa tìm ra cách để xác minh những tuyên bố này, nhưng hiệu suất được hiển thị trên dòng thời gian chắc chắn là rất ấn tượng.

ProjectPlutus đã giành giải nhất trong cuộc thi DeFiagent tại Solana AI Hackathon và vẫn chưa chia sẻ thông tin chi tiết cụ thể về đại lý giao dịch của họ.

Suy nghĩ cuối cùng

Chúng ta vẫn đang trong giai đoạn đầu của không gian đại lý giao dịch tự động và nhiều dự án chỉ là lời nói suông, vay mượn từ ngữ thông dụng và ẩn sau câu chuyện DeFAI.

Cod3xOrg và Almanak đang đặt nền móng cho sự cạnh tranh thực sự và bắt đầu từ tháng 2, chúng ta sẽ được chứng kiến màn trình diễn trực tiếp của các đại lý giao dịch tự động.

Điều tôi mong muốn được thử nghiệm nhất là:

· Một tác nhân giao dịch dựa trên dữ liệu/chỉ số cookiedotfun.

·Một tác nhân chuyên về các giao dịch trong hệ sinh thái io ảo.

·Đại lý giao dịch thu nhập để giao dịch YT và PT trên pendle fi.

Đối với những ai chưa quen với lớp trừu tượng DeFAI (một lớp dọc quan trọng khác của DeFAI), vui lòng xem bên dưới:

「Liên kết gốc」

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia