Tiêu đề gốc: Mọi thứ đều ổn với DeFAI
Tác giả gốc: Defi0xJeff, giám đốc studio steak
Bản dịch gốc: zhouzhou, BlockBeats

Ghi chú của biên tập viên: DeFAI đang thu hút sự chú ý của thị trường, đặc biệt là lớp trừu tượng và các tác nhân giao dịch tự động. Bất chấp những thách thức như công cụ nghiên cứu hạn chế và vấn đề tiếp cận người dùng, những người có tầm nhìn và chuyên môn mạnh mẽ dự kiến sẽ thống trị thị trường tác nhân AI vào năm 2025, tập trung vào các công cụ phân tích và tác nhân thực tế, tránh giao dịch theo cảm tính.

Sau đây là nội dung gốc (nội dung gốc đã được sắp xếp lại để dễ đọc và dễ hiểu hơn):

Tâm lý thị trường đã trở nên cực kỳ bi quan trên tất cả các phân ngành tác nhân AI, chỉ có một trường hợp ngoại lệ: DeFAI.

DeFAI chủ yếu tập trung vào danh mục Lớp trừu tượng, hoạt động tốt trong thời gian thị trường suy giảm, với hai dự án hoạt động đặc biệt tốt trong tuần qua:

·GRIFT / orbitcryptoai — vốn hóa thị trường 65 triệu đô la (+150% trong 7 ngày qua)

·ANON / HeyAnonai — vốn hóa thị trường 161 triệu đô la (+70% trong 7 ngày qua)

Orbit

Orbit tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ, với các tính năng độc đáo giúp nó nổi bật so với các đối thủ, các tính năng mới nhất bao gồm:

·Đại lý chuyển tiền USDC: Hợp nhất số dư USDC trên nhiều chuỗi thành một số dư thống nhất và chuyển đến ví được chỉ định để thanh toán (bất kỳ mã thông báo nào cũng sẽ được hỗ trợ trong tương lai).

·Móc dữ liệu: Người dùng có thể tự động hóa các giao dịch và tác vụ trên chuỗi, ví dụ: "Trao đổi [x] USDC trên Solana mỗi phút cho đến khi giá trị thị trường SOL đạt [x]."

Với khả năng tích hợp bao phủ hơn 117 chuỗi và hơn 200 giao thức, Orbit đang định vị mình là “trợ lý tài chính cho hàng tỷ tác nhân AI” – giúp các tác nhân và con người thanh toán, hoàn thành nhiệm vụ và tương tác với các giao thức một cách liền mạch thông qua ngăn xếp công nghệ Orbit.

Thị trường đang bắt đầu đưa giá GRIFT gần hơn với các đối thủ cạnh tranh lớn khác.

HeyAnon

HeyAnon, do danielesesta đứng đầu, gần đây đã có một hướng đi khác biệt với một số thông báo mới:

·Gemma: Một tác nhân trợ lý nghiên cứu được thiết kế để chuyển đổi lượng lớn dữ liệu trên chuỗi và dữ liệu xã hội thành các yếu tố trực quan có thể thực hiện được.

·TỰ ĐỘNG HÓA: Một khuôn khổ TypeScript được phát triển dành riêng cho DeFAI để đẩy nhanh quá trình phát triển hệ sinh thái HeyAnon.

Tầm nhìn của HeyAnon là trở thành một lớp thông minh phổ quát hỗ trợ các giao dịch nhiều bước, quản trị và phân tích dữ liệu đồng thời đảm bảo tính bảo mật và minh bạch của các giao dịch trên chuỗi. AUTOMATE nhấn mạnh vào các tương tác theo mẫu, được gõ sẵn, ngăn chặn các nhà phát triển triển khai các cấu hình không chính xác.

Các đối tác bao gồm arbitrum, base, avax, BNBCHAIN, iota, KAVA CHAIN và SonicLabs. Nhóm cũng đã triển khai một chương trình tài trợ thông qua đề xuất DAO, sử dụng 2% ANON và 1 triệu USDC dự trữ kho bạc để thúc đẩy hoạt động tích hợp và phát triển.

Mặc dù ANON nhanh chóng vượt qua mức giá trị thị trường 100 triệu đô la, nhưng mức tăng chậm hiện tại phản ánh thái độ định giá thận trọng trong thời kỳ thị trường suy thoái.

Griffain

griffaindotcom vẫn là dự án lớn nhất trong không gian lớp trừu tượng theo vốn hóa thị trường (330 triệu đô la), mặc dù đã giảm 21% trong 7 ngày qua. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Chưa chắc chắn…có thể là do sự luân chuyển vốn từ các dự án DeFAI có vốn hóa thị trường cao hơn sang các dự án có vốn hóa thị trường thấp hơn, hoặc do Griffain tập trung vào lớp trừu tượng chung thay vì tập trung vào DeFi và các giải pháp giao dịch như những người đồng cấp của ông.

Tóm tắt các điểm khác biệt về chức năng/chính

·Orbit ➔ được thiết kế riêng cho các giao dịch chuỗi chéo và hoạt động DeFi (hiện có số lượng tích hợp lớn nhất).

·Anon ➔ Tập trung vào dữ liệu (tín hiệu/thông tin chi tiết), giao dịch và hoạt động DeFi, thúc đẩy xây dựng cộng đồng nhà phát triển thông qua quan hệ đối tác L1/L2 và tài trợ.

·Griffain ➔ cung cấp một lớp trừu tượng chung cho Solana, được định vị là "tác nhân của các tác nhân" và có các tác nhân chuyên biệt như công cụ airdrop, trình khởi chạy mã thông báo, cơ chế hủy diệt, rô bốt cà phê và tác nhân NFT.

Sau khi thử nghiệm các giao thức này, giao thức tôi thích nhất vẫn là Slate CEO.

Các trường hợp sử dụng chính của lớp trừu tượng mà tôi dựa vào bao gồm:

Các hoạt động cơ bản trên chuỗi: chuyển giao và trao đổi.

·Tự động hóa: Bán [x] mỗi giờ cho đến 10 ngày tiếp theo.

· Giao dịch có điều kiện nâng cao: Trao đổi 5.000 đô la A và B khi A đạt [x] vốn hóa thị trường và B đạt [x] vốn hóa thị trường.

Slate không có token, nhưng tôi rất thích sản phẩm của họ. Nhược điểm là nó chỉ hỗ trợ chuỗi EVM và yêu cầu phải gửi token gas thủ công trước khi có thể sử dụng. Hiện tại, tôi đang sử dụng nó để tự động hóa giao dịch của mình trên Base.

Những thách thức của lớp trừu tượng

· Các công cụ nghiên cứu hạn chế: Nhiều nền tảng cung cấp "tác nhân nghiên cứu", nhưng chức năng của chúng bị hạn chế so với bảng thông tin phân tích thực sự.

·Vấn đề nhận dạng mã thông báo: Một số nền tảng không thể nhận dạng ký hiệu mã thông báo, buộc người dùng phải nhập địa chỉ mã thông báo theo cách thủ công.

· Các trường hợp sử dụng DeFi hạn chế: Các giao thức DeFi chất lượng cao thường không được tích hợp hoặc thiếu dữ liệu cơ bản như TVL, APR% hoặc đánh giá rủi ro mà người dùng cần để đưa ra quyết định sáng suốt.

· Hướng dẫn sử dụng kém: Giao diện và hướng dẫn không rõ ràng và đôi khi người dùng phải chọn thủ công một tác nhân trước khi đưa ra hướng dẫn, thay vì cung cấp một giao diện tập trung liền mạch.

Kết luận về các lớp trừu tượng

Đối với hầu hết các trường hợp sử dụng, các công cụ truyền thống vẫn tốt hơn. Sau đây là những gợi ý của tôi:

· Sử dụng các công cụ phân tích chuyên nghiệp để nghiên cứu: Tận dụng tốt hơn các công cụ này.

·Nhận số liệu, thu nhập và thông tin chi tiết liên quan đến DeFi với DefiLlama.

·Sử dụng AcrossProtocol để kết nối L2.

· Sử dụng lỗ sâu để kết nối giữa hệ sinh thái Non-EVM và EVM.

Bất chấp trải nghiệm có phần khó khăn, tôi vẫn lạc quan về DeFAI, đặc biệt là lớp trừu tượng, vì tầm nhìn của họ là đơn giản hóa trải nghiệm người dùng DeFi. Tầm nhìn này (và việc thực hiện nó) là rất cần thiết để đạt được sự chấp nhận rộng rãi và thu hút người dùng thường xuyên.

Đại lý giao dịch tự động

Danh mục đại lý giao dịch tự động đang trải qua sự sụt giảm đáng kể, trong đó TONY là công ty có hiệu suất hoạt động tốt nhất trong 7 ngày qua, chỉ giảm 8%.

Cookiedotfun nổi bật ngoài bảng điều khiển:

· CATG / Bolttrade ai — Công cụ phân tích và tác nhân giao dịch tập trung vào tín hiệu dành cho các nhà giao dịch thông minh.

·LAY/loomlayai — Hệ sinh thái đại lý cung cấp các công cụ xây dựng không cần mã, được thiết kế để tích hợp API/kỹ năng và tập trung vào các chiến lược giao dịch.

·BULLY / dolion ai — Mở rộng từ tác nhân cá nhân sang chiến lược giao dịch.

Hiệu suất của các dự án này đã trải qua những đợt giảm đáng kể. Các dự án đáng mua nhất sẽ có những đặc điểm sau:

· Hiệu suất: Có khả năng tạo ra lợi nhuận alpha và có PnL vững chắc.

·Khả năng xác minh: Dữ liệu hiệu suất được liên kết với địa chỉ ví.

· Tham gia: Người dùng có thể chia sẻ lợi nhuận mà đại lý kiếm được.

Câu chuyện này vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển và hiện tại, nhà môi giới duy nhất có hiệu suất đã được chứng minh là BigTonyXBT, trong khi những nhà môi giới khác vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm hoặc hoạt động ngầm và thiếu minh bạch.

Tóm tắt

DeFAI hiện có giá cao hơn các lĩnh vực khác vì nó mới mẻ, có tầm nhìn mạnh mẽ và được hưởng lợi từ chuyên môn quảng cáo của danielesesta. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức trong thực tế. Để có được lợi nhuận alpha, bạn nên tập trung vào các công cụ phân tích (như năm công cụ tôi đã đề cập) và các tác nhân tập trung vào tiện ích như: · aixbt agent · unit00x0 · kwantxbt · AgentScarlett · tri sigma · tri sigma · aixbt agent · unit00x0 · kwantxbt · AgentScarlett · tri sigma · aixbt agent · unit00x0 · kwantxbt · AgentScarlett · tri sigma · aixbt agent · unit00x0 · kwantxbt · AgentScarlett · tri sigma · aixbt agent · unit00x0 · kwantxbt · AgentScarlett · tri sigma · aixbt agent Khi thị trường phục hồi, DeFAI (Đại lý giao dịch tự động và trừu tượng phi tập trung) có thể dẫn đầu thị trường nhờ vị thế tường thuật mạnh mẽ của mình.

Lên kế hoạch trước, giữ an toàn và tránh giao dịch theo cảm xúc. Tập trung vào chiến lược dài hạn và quan trọng nhất là sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi thị trường phục hồi. Thị trường tăng giá của AI năm 2025 đang đến gần và chắc chắn sẽ rất tuyệt vời!

「Liên kết gốc」

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia