Sự quan tâm của các nhà đầu tư mạo hiểm đối với tiền điện tử đang suy yếu và 10T Holdings, công ty quản lý tài sản trị giá 1,2 tỷ USD, đang “hết đạn”.

Tiêu đề ban đầu: "Với tài sản trị giá 1,2 tỷ USD đang được quản lý, nó đã "hết đạn dược và lương thực." Ai đã khiến 10T Holdings, tập trung vào các khoản đầu tư từ trung bình đến giai đoạn cuối, đưa tiền cho ai? 》

Nguồn gốc: Zen, PANews

Trong thị trường giá xuống, sự quan tâm của các nhà đầu tư mạo hiểm đối với tiền điện tử đã chậm lại đáng kể và họ sở hữu 3 Tổ chức đầu tư tiền điện tử nổi tiếng của quỹ là 10T Holdings (gọi tắt là "10T") hiện đang "hết đạn và thực phẩm." Tổ chức này, quản lý tài sản trị giá 1,2 tỷ USD, chỉ có thể chờ đợi thị trường tăng giá tiếp theo hoặc mở cửa hơn nữa đến đợt IPO của các tổ chức tiền điện tử. Hai nhà sáng lập đằng sau nó đang quyên tiền cho các quỹ mới ra mắt của họ và sẽ tiếp tục tập trung vào ngành mã hóa.

Cái tên 10T xuất phát từ kỳ vọng của người sáng lập Dan Tapiero đối với ngành công nghiệp mã hóa. Năm 2019, ông dự đoán tổng giá trị thị trường của tiền điện tử sẽ tăng gấp 30 lần, và cuối cùng đạt 10 nghìn tỷ USD, ông đặt tên quỹ đầu tư tiền điện tử của mình là 10T. Không giống như các quỹ tài sản kỹ thuật số khác như Paradigm, 10T tập trung đầu tư vào các công ty trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số ở giai đoạn từ giữa đến cuối. Theo quan điểm của ông, có nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm cung cấp tài chính cho các công ty hạt giống và giai đoạn đầu, nhưng có rất ít quỹ đặc biệt dành riêng cho việc cung cấp vốn và thanh khoản cho giai đoạn sau. 10T trực tiếp cung cấp thanh khoản cho các quỹ giai đoạn đầu và các nhà đầu tư hy vọng thu được một số chip từ các khoản đầu tư sớm.Do đó, với tư cách là người “tiếp quản” cho các nhà đầu tư sớm, 10T chắc chắn đã chọn chế độ “Cứng” cho mình.

Kể từ khi ra mắt quỹ đầu tiên vào đầu năm 2021, 10T Holdings có tổng cộng ba quỹ với tài sản quản lý 1,2 tỷ USD. Thông qua thị trường sơ cấp và thứ cấp, 10T đầu tư vào các công ty trưởng thành với quy mô hoạt động lớn. Hầu hết danh mục đầu tư của nó là các công ty và dự án nổi tiếng trong ngành mã hóa, như Ledger, Kraken, eToro, Yuga Labs, nhà phát triển Helium Nova Labs , Thương hiệu Deribit và Animoca .

Đội ngũ nòng cốt của 10T Holdings

Được biết đến là những người ủng hộ lâu dài cho vàng và Nhà đầu tư Bitcoin Dan Tapiero có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh hàng hóa và vĩ mô, nghiên cứu, kinh tế và khởi nghiệp. Ông là nòng cốt của 10T Holdings, giữ vai trò đối tác quản lý, Giám đốc điều hành và Giám đốc thông tin. Tapiero có mối quan hệ rộng rãi trong quản lý đầu tư tổ chức, từng thành lập DTAP Capital Advisors, quỹ đầu tư vĩ mô toàn cầu vào năm 2003 và Gold Bullion International (GBI), một nền tảng kim loại quý vật chất vào năm 2014, trước khi thành lập 10T. Những điểm tương đồng cốt lõi giữa lý thuyết Bitcoin và vàng vật chất đã giúp anh nhận ra tiềm năng phát triển trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.

Năm 2013, Dan Tapiero bắt đầu chú ý đến Bitcoin, nhưng ban đầu đã bán nó do giá trị thị trường nhỏ và ý tưởng rằng nó là "đồ chơi của đầu tư mạo hiểm". Khi lĩnh vực tiền điện tử phát triển, anh thấy mình phớt lờ giá trị của Bitcoin và quan điểm của anh chuyển sang tin rằng nó có thể trở thành một hệ thống tài chính, và anh trở thành một người ủng hộ và truyền giáo trung thành.

Tháng 2 năm 2021, Tapiero ra mắt quỹ 200 triệu USD, 10T chính thức bắt đầu đầu tư trong ngành công nghiệp tiền điện tử, vào tháng 9 cùng năm, hai quỹ của 10T là Quỹ mở rộng 10T và Quỹ mở rộng 10T DAE đã nhận được tổng vốn cam kết gần 389 triệu USD. Cùng với các khoản đồng đầu tư và cố vấn phụ, 10T đã trở thành chiến lược Tổng cộng gần 750 triệu USD đã được huy động; vào cuối năm đó, 10T ra mắt quỹ đầu tư tài sản kỹ thuật số thứ ba với ý định huy động 500 triệu USD, nhưng số tiền hoàn thành thực tế không được tiết lộ. Các nhà đầu tư của 10T bao gồm một nhóm các nhà phân bổ tài sản đa dạng, bao gồm các kế hoạch lương hưu công, quỹ tài trợ, quỹ và văn phòng gia đình, bao gồm Hệ thống Hưu trí Nhân viên Thành phố Michigan và Alan Howard, bên cạnh những cá nhân có giá trị ròng cao.

Stan Miroshnik là đối tác và đồng sáng lập của 10T, ông có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, tài chính doanh nghiệp và đầu tư mạo hiểm, nơi ông đã làm việc với mối quan hệ toàn cầu sâu sắc giữa các doanh nhân, công ty, cơ quan quản lý, công nghệ tài chính và nhà đầu tư blockchain trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số. Tập trung vào lĩnh vực công nghệ tài chính và tài sản kỹ thuật số, Stan là một nhà đầu tư thành công ở giai đoạn đầu, từng giữ vai trò cố vấn và thành viên hội đồng quản trị cho một số công ty ở giai đoạn đầu. Trước đây, ông từng là Giám đốc điều hành của Element/Actual Group và Tangent Capital Partners, cả hai ngân hàng đầu tư tập trung vào tài sản kỹ thuật số và Giám đốc điều hành của The Argon Group, một ngân hàng đầu tư tài chính kỹ thuật số tập trung hoàn toàn vào thị trường vốn tiền điện tử.

Ngoài Dan và Stan, một số đối tác của 10T cũng có kinh nghiệm và mối quan hệ phong phú trong lĩnh vực đầu tư. Eric Vincent là Đối tác và Chủ tịch của 10T và có hơn 25 năm kinh nghiệm thành lập, phát triển và quản lý các công ty quản lý tài sản thay thế. Trước khi gia nhập 10T, Eric từng là giám đốc phát triển kinh doanh tại Mubadala Capital, chi nhánh đầu tư thay thế của quỹ đầu tư quốc gia Mubadala Investment Company của UAE; Joe Majocha là đối tác và giám đốc tài chính tại 10T, nơi ông từng là Giám đốc điều hành của Two Sigma Investments và giữ chức vụ Giám đốc Điều hành và Giám đốc Tài chính của chi nhánh đầu tư tư nhân của Two Sigma Ngoài ra, Michael J. Dubilier, Đối tác và Phó Chủ tịch của 10T, tham gia lĩnh vực đầu tư vào năm 1983 và có kinh nghiệm về vốn cổ phần tư nhân và các ngành công nghiệp. 30 năm kinh nghiệm đầu tư trực tiếp vào các công ty sản phẩm tiêu dùng và công nghệ cũng như tinh thần kinh doanh.

10T đã triển khai toàn bộ quỹ và hai nhà sáng lập đã thành lập doanh nghiệp riêng trong năm nay

Lúc đầu của năm nay, 10T nội bộ Thay đổi lặng lẽ, Tapiero cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Block vào tháng 2 rằng 10T sẽ không tiến hành bất kỳ khoản tài trợ tiếp theo nào nữa và sẽ không ra mắt quỹ 10T mới. Hai nhà sáng lập đã chọn cách "chia tay" và mỗi người thành lập một quỹ mới. Theo thông tin của LinkedIn, Tapiero và Miroshnik lần lượt thành lập các tổ chức đầu tư vào tháng 1 năm nay, nhưng cả hai vẫn giữ được vị thế 10 nghìn tỷ của mình. Theo báo cáo của Bloomberg hồi tháng 5, các nguồn tin giấu tên cho biết 10T Holdings đã triển khai toàn bộ số tiền huy động được trước đó. Vì vậy, 10T phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan là “không có gì để bỏ vào nồi”, nó chỉ có thể thực hiện công việc sau đầu tư của khoản đầu tư trước đó và chờ thoát ra.

Theo tin tức từ The Block vào tháng 2, Tapiero tuyên bố rằng họ đang thành lập công ty cổ phần tư nhân 1RoundTable Partners (gọi tắt là "1RT"), với mục tiêu đóng cửa công ty vào cuối quý 3. Công ty đã huy động được 1 tỷ USD tài trợ và nhận được sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư nổi tiếng như Alan Howard, người được mệnh danh là "Thần vĩ mô".

Là sự phát triển và tiếp nối chiến lược đầu tư của 10T Holdings, đội ngũ nòng cốt của 1RT về cơ bản là Tất cả từ 10T, Tapiero đã mời các đối tác 10T Michael Dubilier và Eric Vincent tham gia, Joe Majocha vẫn giữ chức giám đốc tài chính của 1Rountable, ngoài ra, Tapiero cũng tuyển dụng cựu Giám đốc điều hành Sotheby's Tad Smith làm đối tác cố vấn. Từ góc độ chiến lược đầu tư, trọng tâm của 1RT vẫn là hỗ trợ các công ty tài sản kỹ thuật số ở giai đoạn trung bình đến cuối “có tiềm năng tăng giá đáng kể trong 5 đến 10 năm tới”. Theo các tài liệu liên quan, quỹ hàng đầu của 1RT sẽ có thời gian đầu tư 5 năm và thời gian quỹ 10 năm, và trọng tâm đầu tư của nó sẽ được chia thành ba loại: hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số kỷ nguyên mới, cơ sở hạ tầng hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và các danh mục metaverse, bao gồm một công ty tập trung vào NFT.

Stan Miroshnik, một người sáng lập khác của 10T, cũng thành lập doanh nghiệp của riêng mình. Vào tháng 5 năm nay, TenSquared Capital (gọi tắt là "10SQ"), một công ty ty đầu tư mạo hiểm mới tập trung vào tiền điện tử”) được Bloomberg đưa tin đang tìm cách huy động vốn 200 triệu USD. Stan Miroshnik giữ chức vụ Giám đốc điều hành và đối tác quản lý tại 10SQ, và một số cựu giám đốc điều hành 10T đã tham gia cùng ông, theo các tài liệu nội bộ được Bloomberg xem xét. Không giống như 10T, tập trung vào các dự án ở giai đoạn từ giữa đến cuối, 10SQ, do Stan Miroshnik lãnh đạo, người giỏi đầu tư ở giai đoạn đầu, dự định hỗ trợ các dự án tiền điện tử ở tất cả các giai đoạn thông qua đầu tư vốn cổ phần. Dựa trên số tiền huy động được, 10SQ đã thực hiện hai khoản đầu tư, bao gồm cả khởi nghiệp cơ sở hạ tầng ví tiền điện tử.

Đầu tư vào các dự án ngôi sao và lạc quan về đợt IPO của các công ty tiền điện tử

10T tập trung đầu tư vào phân khúc trung và cao cấp -Giai đoạn cuối của các dự án hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, quy mô tài trợ của các vòng đầu tư mà họ tham gia tương đối lớn. Ví dụ: 10T đã công khai dẫn đầu ba dự án trong năm nay, dự án nhỏ nhất trong số đó là 12 triệu USD được Blockworks công bố vào tháng 5 năm nay, trong khi QuickNode và AI Metaverse lần lượt nhận được 60 triệu USD và 54 triệu USD.

Hầu hết các dự án do 10T đầu tư đều đã trưởng thành và về cơ bản đã có tên tuổi trong ngành. Các công ty như Circle, eToro và Kraken trong danh mục đầu tư của mình đã chuẩn bị IPO trong những năm gần đây và 10T cũng muốn thoát khỏi danh sách công khai lần đầu (IPO). Tuy nhiên, đối mặt với tác động của thị trường tiền điện tử giá xuống và bị cản trở bởi sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý, các công ty này vẫn chưa niêm yết thành công. Nhưng Tapiero vẫn lạc quan về triển vọng của các công ty tiền điện tử sẽ ra mắt công chúng. Ông tin rằng nửa cuối năm 2024 và 2025 có thể là thời điểm tốt và dự đoán rằng một số công ty tiền điện tử sẽ được niêm yết vào thời điểm đó.

Metaverse&NFT

Thương hiệu Animoca: gã khổng lồ về trò chơi và đầu tư mạo hiểm Metaverse.

Candy Digital: Candy Digital, đối tác sưu tập kỹ thuật số chính thức của Major League Baseball, Netflix, WWE, Getty Images và Race Team Alliance.

Doodles: Thương hiệu NFT hướng đến cộng đồng

Tương lai: Công ty khởi nghiệp metaverse AI, có Unites 11 Các công ty nội dung và cơ sở hạ tầng Metaverse thành một hệ sinh thái hợp tác và cung cấp các thành phần thiết yếu để xây dựng các ứng dụng Metaverse.

Yuga Labs: Nhà phát triển Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape (BAYC), công ty cũng sở hữu IP CryptoPunks và Meebits.

Cơ sở hạ tầng & Công cụ

Bitfury: Nhà cung cấp, phát triển cơ sở hạ tầng Blockchain và cung cấp phần mềm, phần cứng các giải pháp cần thiết của doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức và cá nhân để chuyển tài sản trên blockchain một cách an toàn.

CertiK: Cơ quan kiểm tra mã và bảo mật chuỗi khối, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để bảo vệ và giám sát các giao thức chuỗi khối và hợp đồng thông minh.

Hình ảnh: Nhà cung cấp dịch vụ và cơ sở hạ tầng chuỗi khối cung cấp cơ sở hạ tầng đặt cược và nút cấp doanh nghiệp, trình duyệt Hubble Web 3 và các công cụ dành cho nhà phát triển.

Qredo: Công ty công nghệ thanh toán và lưu ký tiền điện tử cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử phi tập trung được bảo đảm bằng tính toán nhiều bên (MPC).

QuickNode: Một công ty cơ sở hạ tầng blockchain cung cấp cơ sở hạ tầng nút và giao diện lập trình ứng dụng (API) cho các nhà phát triển.

Ledger: Nhà cung cấp ví phần cứng tiền điện tử

Nova Labs: Đằng sau công ty phát triển Helium Blockchain. Helium là mạng không dây phi tập trung Helium,

InfStones: nhà cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain hỗ trợ hơn 50 blockchain công khai thông qua nền tảng chung gồm hàng nghìn nút.

Tài sản tài chính:

Huobi: Sàn giao dịch tiền điện tử, thành lập năm 2013

Gemini: Sàn giao dịch tiền điện tử, thành lập năm 2014

Kraken: Sàn giao dịch tiền điện tử, thành lập năm 2011

Tập đoàn 2TM: Công ty mã hóa Brazil, sàn giao dịch tiền điện tử Mercado Bitcoin được thành lập vào năm 2013

Deribit: a nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử và sàn giao dịch tùy chọn tiền điện tử lớn nhất thế giới của tổ chức

eToro: mạng đầu tư giao dịch xã hội, Cho phép người dùng xem hoạt động giao dịch tài chính của những người dùng khác, sao chép những hoạt động đó và tiến hành các giao dịch của riêng họ.

Vòng tròn: Nhà phát triển và phát hành stablecoin USDC

Hình: Công ty cho vay Blockchain, sử dụng Provenance blockchain để khởi tạo khoản vay, quản lý vốn cổ phần, dịch vụ quỹ đầu tư tư nhân, ngân hàng và thanh toán.

Ledn: Nền tảng cho vay tiền điện tử của Canada

Các nền tảng khác:

Blockworks: Nền tảng thông tin và truyền thông tin tức bao gồm trang web biên tập, bản tin, podcast, hội nghị, nền tảng nghiên cứu và dữ liệu.

TRM Labs: Một công ty tình báo blockchain giúp các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ phát hiện và điều tra tội phạm tài chính và gian lận liên quan đến tiền điện tử.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia