CEO FTX SBF: Cá voi tiền điện tử muốn quyên góp hàng tỷ đô la
Tác giả gốc: Andrew Fenton
——"Sự thật phũ phàng hoặc đầy cảm hứng là... bạn đầu tư vào bạn làm càng nhiều, bạn sẽ nhận được càng nhiều."
Giống như nhiều người trong ngành tiền điện tử, Sam Bankman-Fried tham gia vào lĩnh vực này để kiếm tiền. Là người sáng lập công ty thương mại định lượng Alameda Research và sàn giao dịch tập trung FTX, đồng thời là nhà tư vấn của giao thức DeFi Serum, chàng trai trẻ tóc xoăn 28 tuổi này đã tích lũy được khối tài sản chỉ sau ba nămTài sản trị giá 10 tỷ USD .
Tuy nhiên, không giống như hầu hết những người tham gia vào không gian tiền điện tử, anh ta cố gắng tích lũy tài sản để Hãy quyên góp một nửa số đó. Là một "người có lòng vị tha hiệu quả", về cơ bản, anh ta sử dụng các chiến lược giao dịch tiền điện tử tuyệt vời của mình để đạt được mục tiêu "cướp của người giàu chia cho người nghèo".
Anh nói: "Có lẽ không có khó khăn nào liên quan. Cuối cùng, mục tiêu của tôi là tạo ra tác động lớn nhất có thể, bất kể điều đó xảy ra như thế nào. Và ngay bây giờ, tôi nghĩ cách để làm điều đó là thông qua quyên góp, vì vậy tôi cần phải tìm ra cách kiếm được càng nhiều càng tốt và cố gắng hết sức để cho đi càng nhiều càng tốt.”
SBF đã có mặt trên con đường này Đã tập luyện được một thời gian. Trước khi dành vài tháng vào năm 2017 với tư cách là giám đốc phát triển tại Trung tâm Lòng vị tha hiệu quả, anh ấy đã quyên góp một nửa số tiền kiếm được từ thời gian ở Phố Wall. Anh ấy cũng có kế hoạch cho đi 50% thu nhập từ ngành công nghiệp tiền điện tử của mình – nhưng phải đến khi anh ấy hoàn thành việc tái đầu tư vào đế chế đang phát triển của mình.
Tuy nhiên, anh ấy cũng sẽ quyên góp một cách hào phóng nếu ai đó cần hỗ trợ. Ông là nhà tài trợ lớn thứ hai cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Joe Biden, sau cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg, người đã tài trợ 5,2 triệu USD. "Tôi rất vui mừng về tác động mà nó (quyên góp trong bầu cử) có thể mang lại. Về cơ bản, tôi nghĩ rằng nó có liên quan đến diễn biến của cuộc bầu cử."
Ngoài ra, Quỹ FTX mới được thành lập gần đây. Nó sẽ quyên góp 1% phí nền tảng và cứ mỗi 1 đô la mà người dùng quyên góp, quỹ sẽ tương ứng với 1 đô la, tối đa là 10.000 đô la mỗi ngày. Trong vài tuần đầu tiên, tổ chức này đã quyên góp được hơn 2 triệu USD, phần lớn là từ sự quyên góp từ người dùng, những người có thể bỏ phiếu xem tổ chức từ thiện nào nhận được khoản quyên góp từ danh sách tuyển chọn.
Đang ngủ SBF trên ghế sofa túi đậu văn phòng
Việc được đưa vào danh sách “Danh sách 30 nhân vật tài chính dưới 30 tuổi của Forbes đã khiến SBF ngày càng trở nên phổ biến Hồ sơ công khai được mở rộng thậm chí còn thu hút nhiều sự chú ý hơn. “Tôi rất vinh dự,” anh ấy nói, “nhưng tôi đã quen với việc nhìn về phía trước hơn là lùi lại, vì vậy đề cử này khá thú vị nhưng nó trôi qua rất nhanh”. Top 100 ba.
Nổi tiếng với bức ảnh ngủ trên túi đậu trong văn phòng để không bỏ lỡ cơ hội giao dịch, SBF kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ ai khác. Lý do chính có vẻ là là anh ấy gần như không bao giờ ngừng làm việc.
Anh ấy không có bạn gái và hiếm khi gặp gỡ mọi người ngoài giờ làm việc, nhưng anh ấy sẽ dành thời gian trò chuyện với gia đình trong Hoa Kỳ. "Gọi vài lần một tuần." Có thể nói rằng SBF không phải là loại người khao khát sự cân bằng hoàn hảo giữa công việc và cuộc sống, thậm chí họ cũng không tán thành quan điểm cho rằng năng suất giảm sau khoảng 11 giờ làm việc.
Tôi nghĩ rằng tuyên bố này về cơ bản đã bị cường điệu hóa quá mức và sự thật tàn bạo hoặc đầy cảm hứng (tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận nó) là bạn đã bỏ ra nhiều công sức hơn, bạn càng ra ngoài nhiều. Đó là động lực đối với tôi, nó khiến tôi thỏa mãn và điều khác là, đó là cách tôi nghĩ mình có thể tạo ra tác động lớn nhất.”
Làm thế nào Tôi đã vào ngành này chưa?
Cha mẹ của SBF đều là giáo sư luật của Đại học Stanford. Khi anh ấy đang học vật lý tại MIT, anh ấy đã tiếp xúc với "Phong trào Lòng vị tha hiệu quả".
Phong trào này được phổ biến rộng rãi bởi các triết gia và nhà đạo đức học như Toby Ord và Peter Singer, tập trung vào những cách thực tế nhằm giúp người khác sử dụng khoa học và Lý trí để đảm bảo hiệu quả tối đa, thay vì hơn mục đích tốt chung của một số tổ chức từ thiện nhưng không có hiệu quả thực tế. Cách tiếp cận thực tế này cũng mở rộng đến việc nghiên cứu cẩn thận những cách tốt nhất mà các cá nhân có thể giúp đỡ.
Một người bạn từng thực tập tại công ty giao dịch định lượng Jane Street Capital đã mở đường cho anh đến Phố Wall, nơi anh bắt đầu làm việc ở Phố Wall sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2014. Bạn có thể hỏi, tại sao họ lại tuyển dụng một sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành vật lý với ít kinh nghiệm trong ngành tài chính?
Hóa ra các chiến lược giao dịch định lượng là bí mật thương mại "siêu giá trị", vì vậy sẽ không có ai dạy những chiến lược thành công này trong các trường đại học. Vì vậy, các công ty tuyển dụng những người có tài năng bẩm sinh: thiên tài toán học hoặc những người có nền tảng về vật lý hoặc khoa học máy tính.
SBF cho biết: "Công ty sẽ dạy cho bạn những điều bạn cần biết về thị trường. Ông đã giao dịch nhiều quỹ ETF, hợp đồng tương lai, tiền tệ và cổ phiếu và thiết kế một hệ thống giao dịch OTC tự động. Trong thời gian đó, anh bắt đầu quan tâm đến các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá cực kỳ sinh lời trong thị trường tiền điện tử kém hiệu quả và vào cuối năm 2017, anh thành lập Alameda Research, một công ty giao dịch định lượng tiền điện tử, để kiếm lợi từ nó.
Người đứng đầu nhóm cá voi
Alameda Research hiện đã phát triển thành một trong những công ty tiền điện tử lớn nhất, với tài sản được quản lý khoảng 2,5 tỷ USD, mặc dù ông có thể đã bao gồm tài sản của mình, nhưng SBF thể hiện tổng số tài sản thuộc quyền quản lý của mình bằng cách sử dụng một số thuật ngữ liên quan đến tài sản có tính thanh khoản và tài sản kém thanh khoản.
Alameda là Moby Dick trong số những con cá voi trong lĩnh vực tiền điện tử, phụ trách mọi vấn đề lên tới 10% số tiền điện tử đang lưu hành vào thời điểm đó. Ông nói: "Tôi nghĩ tại một thời điểm nhất định, nó có thể đạt tới 10% tổng khối lượng và trung bình có thể thấp hơn một chút. Nó vững chắc trong top 5 đến 10 công ty thương mại hàng đầu trong lĩnh vực này."
Điều này có nghĩa là bất kỳ giao dịch nào do Alameda thực hiện đều có khả năng làm biến động thị trường và dẫn đến thanh lý . Tháng 10 năm ngoái, Alameda bị nhiều người đổ lỗi vì đã bán khống giá YFI, mặc dù SBF đã giảm thiểu tác động. Ông tin rằng ảnh hưởng lớn sẽ đi kèm với trách nhiệm lớn.
"Đó chắc chắn là một trách nhiệm", ông nói và nói thêm rằng ông đã cố gắng làm theo cách tiếp cận của TradFi để định lượng các công ty. "Công việc của họ là tìm kiếm các giao dịch có lợi nhuận nhưng cũng cung cấp tính thanh khoản và tăng cường sức khỏe thị trường. Trách nhiệm lớn nhất của chúng tôi là không gây tổn hại cho người khác và đảm bảo rằng những gì chúng tôi làm, về tổng thể, sẽ thúc đẩy thị trường lành mạnh và giao dịch hiệu quả. nó."
Ông nói thêm rằng ví dụ như giao dịch chênh lệch giá có thể có tác động tích cực vì nó có thể cải thiện hiệu quả thị trường và tăng hiệu quả thị trường ở những thị trường có phí bảo hiểm. Giá thấp hơn trong trường hợp. Xác định và nghiên cứu cách kiếm lợi từ giao dịch chênh lệch giá là mục đích ban đầu của Alameda. Ông nhớ lại: “Một trong những giao dịch chênh lệch giá lớn đầu tiên mà chúng tôi thực sự kiếm được tiền là Litecoin”.
Việc tối đa hóa cơ hội tỏ ra cực kỳ phức tạp, yêu cầu bỏ qua giới hạn quy mô giao dịch và hạn chế thanh toán giới hạn rút tiền hàng triệu mỗi ngày . Ông nói: “Đặc biệt là một vài năm trước, một vấn đề lớn trong tiền điện tử là việc tìm ra các bước vượt ra ngoài những giao dịch này”.
Một giao dịch chênh lệch giá khác đã mang lại cho SBF và bạn bè của anh ta 25 triệu đô la mỗi ngày, giao dịch này Thông qua một loạt các trung gian và ngân hàng nông thôn ở Nhật Bản, họ đã tận dụng lợi thế của "kimchi premium" nổi tiếng vào thời điểm đó, trong hệ thống tài chính kém cởi mở hơn của Hàn Quốc, đơn giá giao dịch của Bitcoin cao hơn 1/3 so với ở Hoa Kỳ.
Nhưng thách thức lớn nhất là đối phó với hệ thống tài chính truyền thống. Ông nói: "Phần khó nhất của hoạt động kinh doanh chênh lệch giá, phần chậm nhất, tốn kém nhất và khó chịu nhất là phần liên quan đến tiền tệ hợp pháp." Ông cũng chỉ ra những khó khăn khác nhau khi mở tài khoản và tài khoản có thể bị đóng bất cứ lúc nào, cộng với thủ tục rườm rà, quan liêu, chuyển khoản chậm không chịu nổi.
Anh ấy nói: "Chúng tôi làm việc năm tháng mỗi ngày tại nhiều chi nhánh ngân hàng thực tế khác nhau. Có tới năm tháng giờ công, vì đó là khoảng thời gian để gửi điện chuyển khoản.” Anh ấy nói thêm: “Ví dụ: chúng tôi đến đó lúc 10 giờ sáng và ở lại với rất nhiều người cho đến 1 giờ chiều vì tất cả các cuộc họp mà chúng tôi phải tham dự mỗi ngày. ngày trong tuần. Chúng tôi tổ chức những cuộc họp này chỉ để gửi những bức điện giống như chúng tôi đã gửi hôm qua."
Đây là một trong những lý do tại sao SBF rất đam mê DeFi - tầm nhìn của ông là một ngày nào đó DeFi có thể thay thế hệ thống tài chính cồng kềnh hiện tại. Ông nói: "Các phương thức thanh toán hiện tại không hiệu quả. Có hàng nghìn tỷ khoản đầu tư và các công ty được thành lập để đơn giản hóa các phương thức thanh toán, nhưng cuối cùng bạn sẽ gặp phải mạng lưới vô cùng phức tạp này khiến hầu hết mọi người đều sử dụng nó. Họ vẫn đang chạy trên các hệ thống cũ." thậm chí còn không được thiết kế dành cho Internet.”
Những người có ảnh hưởng trong cộng đồng tiền điện tử
Đối với nhiều người, hình ảnh của SBF với tư cách là một ông trùm tiền điện tử và DeFi đã nổi lên trong cơn sốt DeFi vào giữa năm 2020 khi ông bắt đầu nổi lên trong tầm ảnh hưởng của tiền điện tử Twittersphere. Điều này là có chủ ý: Vào năm 2018, anh ấy rất vui khi không được biết đến vì trọng tâm giao dịch định lượng của Alameda “đòi hỏi ít sự công khai và thậm chí hầu như không có gì nổi bật.” Nhưng khi ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử đổi mới FTX vào năm 2019, anh ấy cần xây dựng một cộng đồng xung quanh nó , vì vậy anh ấy đã chủ động phát biểu cho FTX trên mạng xã hội.
"Bởi vì FTX là một doanh nghiệp bán lẻ và càng có nhiều khách hàng thì càng tốt. Bạn có thể tạo ra sản phẩm tốt nhất trên thế giới, nhưng nó sẽ vô giá trị nếu không ai biết về nó,” anh nói. "Một trong những nhiệm vụ khó khăn và thú vị nhất là tìm ra cách thu hút người dùng và việc nâng cao nhận thức là một phần quan trọng trong công việc đó."
Có vẻ như anh ấy đã tìm ra câu trả lời, vì FTX đã trở thành sàn giao dịch phái sinh lớn thứ năm tính theo khối lượng giao dịch với mức định giá 3,5 tỷ USD. Nó đã tung ra một loạt thị trường giao dịch sáng tạo, bao gồm các cổ phiếu được mã hóa từ các công ty như Tesla, Apple và Amazon, cũng như các sản phẩm trước IPO của Coinbase.
Ông ấy cũng sử dụng sự giàu có và ảnh hưởng của mình để cố gắng vượt qua những gì anh ấy coi là trở ngại lớn nhất ngăn cản DeFi được áp dụng trên quy mô lớn. Ông tin rằng Ethereum, bao gồm cả Eth2, không thể mở rộng đủ quy mô để cho phép tiền điện tử và DeFi thay thế hệ thống tài chính hiện có. DeFi hiện xử lý khoảng 10 giao dịch mỗi giây, trong khi các giải pháp lớp thứ hai có thể đạt tốc độ xử lý hàng nghìn TPS.
Ông cho biết: "Về mặt phát triển, đây là một trở ngại hoàn toàn khó khăn và không thể vượt qua. Trừ khi vấn đề này được giải quyết, DeFi sẽ không thể phát triển thành một hệ sinh thái. Vì vậy, tất cả các kế hoạch dài hạn không giải quyết được vấn đề này đều không khả thi. ... Đây là vấn đề quan trọng nhất.” Theo quan điểm của SBF, ngay cả khi mục tiêu của Eth2 là 100.000 TPS thì vẫn chưa đủ.
“Nếu mục tiêu của bạn là mở rộng quy mô lên 100 triệu hoặc một tỷ người dùng,...nếu bạn muốn xây dựng thứ có thể trở thành ứng dụng lớn nhất thế giới, Sau đó, nó cần có khả năng mở rộng quy mô lên khoảng một triệu giao dịch mỗi giây. Nếu đó là mục tiêu của bạn thì bạn có thể vĩnh viễn loại bỏ các tùy chọn mở rộng quy mô không có đủ tài nguyên để đạt được mục tiêu mà không cần xem xét bất kỳ yếu tố nào khác. ."
Chính vì lý do này mà anh đã trở thành một trong những người ủng hộ uy tín nhất của Solana. Chuỗi công khai Solana hiện có thể xử lý 65.000 TPS và nhóm của nó tuyên bố rằng cuối cùng nó có thể mở rộng đến mức đáng kinh ngạc: 710.000 TPS trên chuỗi 1 Gigabit hoặc 28,4 triệu TPS trên chuỗi 40 Gigabit.
Là một cố vấn , anh ấy đã tham gia xây dựng Serum DEX trên chuỗi công khai Solana. Serum đã ra mắt mã thông báo sinh thái SRM vào tháng 8 năm 2020. Theo SBF, chúng ta có thể thấy ưu điểm của Solana từ công cụ khớp sổ đặt hàng trực tuyến của Serum và phí xử lý thấp: "Gửi đơn hàng chỉ tốn một xu phí xử lý và giao dịch sẽ được hoàn thành sau vài giây."
"Vì vậy, bạn nhận được rất nhiều lợi ích từ thông lượng cao hơn. Nó thực sự mở rộng cơ sở sản phẩm rất nhiều. Tôi nghĩ rất có thể Serum DEX sẽ chạy sáu lần trong một tháng, khối lượng giao dịch được xử lý đã vượt quá khối lượng giao dịch trên toàn bộ chuỗi khối Ethereum trong lịch sử."
Nhưng hiệu ứng mạng của Ethereum cũng có nghĩa là việc di chuyển các dự án DeFi và người dùng sang Solana là không dễ dàng. Ngay cả sau khi Chef Nomi đã trao quyền kiểm soát SushiSwap cho anh ấy, anh ấy vẫn không thể thuyết phục được cộng đồng Chuyển giao . "Cuối cùng, chúng tôi nhận thấy rằng việc chuyển các dự án hiện tại khó hơn nhiều so với chúng tôi nghĩ và việc tạo các dự án mới trực tiếp trên Solana cũng dễ dàng hơn nhiều", ông giải thích và nói thêm: "Chúng tôi vẫn sẽ rất vui mừng nếu SushiSwap xây dựng cơ sở trên Solana. Tôi nghĩ họ vẫn có cơ hội làm như vậy. Nhưng tôi cũng nghĩ Serum sẽ tiếp tục tiến về phía trước dù có hay không. Cuối cùng, Điều tôi muốn là có được thứ tốt nhất sản phẩm và người dùng, bất kể làm thế nào để đạt được mục tiêu này."
(Sau phỏng vấn, một đề xuất mới đã xuất hiện để xây dựng một phiên bản SushiSwap trên Solana và Serum, có thể được gọi là Bonsai).
Mặc dù SBF cho biết rằng nhiều ứng dụng kết nối đã được xây dựng trên Ethereum và thực sự sẽ có hiệu ứng mạng lớn, nhưng ông chỉ ra rằng cuối cùng mọi dự án đều phải "di chuyển và phá vỡ khả năng kết hợp với các tùy chọn hiện có". sang giải pháp lớp thứ hai, cụ thể là Eth2 hoặc các giải pháp mở rộng khác. Ông cho biết tác động của mạng ETH đã bị phóng đại về số lượng người dùng.
"Một điểm nữa là mặc dù cơ sở người dùng DeFi hiện tại tương đối gắn bó và cực kỳ quan trọng và có ảnh hưởng , nhưng quy mô không lớn. Tôi ước tính số người dùng hoạt động hàng ngày vào khoảng hàng chục nghìn. Theo tôi, FTX có thể có nhiều người dùng hoạt động hàng ngày hơn tất cả DeFi cộng lại.”
Kế hoạch của SBF dường như là nhúng chuỗi khối Solana vào các ứng dụng như một cơ sở hạ tầng vô hình đối với hầu hết người dùng, cho phép hàng triệu nội dung được cắm vào DeFi. Vào đầu năm 2021, Alameda đã dẫn đầu vòng tài trợ trị giá 50 triệu đô la để nhúng các công cụ DeFi vào Maps.me , Maps.me là ứng dụng bản đồ ngoại tuyến ở Châu Âu với 140 triệu người dùng. Nó sẽ thêm một ví đa tiền tệ có thể kiếm thu nhập từ việc đặt cọc và hoán đổi bằng các công cụ được xây dựng trên Solana. FTX có thể thực hiện chiến lược tương tự sau khi mua lại Blockfolio.
Anh ấy nói về Maps.me: "Tôi nghĩ đây sẽ là một sự bổ sung thực sự thú vị cho ứng dụng và nó rất mạnh mẽ. Tôi cảm thấy nó rất phấn khích. Tôi nghĩ rằng sản phẩm này thực sự có thể mở khóa các ứng dụng (cho DeFi)."
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
Bài viết liên quan
