Serenity ngược xu hướng lạc quan về một số công ty Neocloud, cho rằng hạn chế về tài trợ và phê duyệt tiềm ẩn có thể nâng cao rào cản gia nhập

Tin tức BlockBeats, ngày 8 tháng 11, Serenity đăng bài cho biết, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây kiểu mới (Neocloud) như NBIS đang trở nên hấp dẫn sau khi định giá giảm mạnh. Ông cho rằng, các nhà sản xuất nếu có quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp như Nvidia, sở hữu công suất đã ký hợp đồng và các giấy phép cần thiết, có đối tác hợp tác dồi dào vốn, và có thể tài trợ mua sắm thiết bị với chi phí hợp lý, vẫn có thể duy trì hiệu suất tốt.

Ông dẫn báo cáo tài chính của IREN cho biết, khoản thanh toán trước trong một thỏa thuận kỳ hạn 5 năm có thể trang trải 90% chi phí vốn GPU, cho thấy các Neocloud niêm yết có thể thích ứng với môi trường tài trợ thắt chặt. Giá tái ký hợp đồng GPU H100 phiên bản cũ đạt gấp đôi trước đó, ông cho rằng điều này cũng trái ngược với một số lo ngại của thị trường về khấu hao thiết bị.

Về phía phê duyệt, Serenity dẫn báo cáo nghiên cứu của Rosenblatt cho biết, các dự án xây dựng chính của NBIS tại Missouri, Pennsylvania và South Carolina có rủi ro thấp. Ông lo ngại hơn về những người mới tham gia vừa bắt đầu huy động vốn hoặc làm thủ tục cấp phép, và cho rằng việc thắt chặt tài trợ cùng các hạn chế phê duyệt tiềm ẩn có thể ngược lại mở rộng lợi thế cạnh tranh của các Neocloud hiện hữu, tạo cho họ hào kinh tế mạnh hơn.