Nút thắt trong cung cấp năng lực tính toán AI đã xuất hiện? Microsoft cắt giảm 5 tỷ USD chi tiêu vốn do trì hoãn trung tâm dữ liệu, Super Micro Computer nâng dự báo doanh thu

Tin tức BlockBeats, ngày 7 tháng 11, theo báo cáo của "The Information", Microsoft đã giảm chi tiêu vốn trong quý 3 khoảng 5 tỷ USD so với kế hoạch trước đó do trung tâm dữ liệu bên thứ ba dự kiến thuê không được bàn giao đúng hạn. Người am hiểu cho biết, dự án trung tâm dữ liệu của Iren tại Childress, Texas, Mỹ bị trì hoãn, khiến Microsoft phải hoãn một phần chi tiêu. Microsoft trước đó đã công bố kế hoạch đầu tư 9,7 tỷ USD trong 5 năm để thuê máy chủ của Iren được trang bị GPU NVIDIA.

Cung cấp điện và kết nối lưới điện cũng trở thành nút thắt trong việc bàn giao năng lực tính toán. Microsoft đã rút khỏi một dự án trung tâm dữ liệu tại Anh dự kiến thuê từ Nscale vào tháng trước, nguyên nhân liên quan đến việc trì hoãn kết nối lưới điện. Do việc tự xây dựng trung tâm dữ liệu khó đáp ứng nhu cầu kịp thời, Microsoft đang đồng thời thuê năng lực tính toán từ nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

Trong khi đó, nhà cung cấp máy chủ AI Super Micro Computer (SMCI) tiếp tục nâng dự báo kết quả kinh doanh. Doanh thu quý tài chính thứ nhất của công ty đạt 19,95 tỷ USD, cao hơn mức dự báo 16,39 tỷ USD của các nhà phân tích, và dự kiến doanh thu quý tài chính thứ hai là 19,5 tỷ đến 21,5 tỷ USD. Dự báo doanh thu năm tài chính 2027 cũng được nâng từ 65 tỷ đến 72 tỷ USD lên 72 tỷ đến 82 tỷ USD.

Tuy nhiên, tăng trưởng doanh số máy chủ không có nghĩa là năng lực tính toán đã thực sự được đưa vào sử dụng. Bernstein chỉ ra rằng, đánh giá nhu cầu năng lực tính toán AI không thể đơn giản dựa vào giá trị hợp đồng hoặc quy mô megawatt, mà còn cần xem xét khả năng hủy hợp đồng, thời hạn và thời gian thực tế đưa vào sử dụng. Một số dự án trung tâm dữ liệu có thể được bàn giao theo từng giai đoạn, kéo dài hàng tháng thậm chí hàng năm; ngoài ra, thỏa thuận mua chip và hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu có thể tương ứng với cùng một lô năng lực tính toán, nếu tính trùng có thể đánh giá quá cao nhu cầu năng lực tính toán thực tế mới tăng thêm.

Điều này có nghĩa là, nút thắt của chuỗi ngành AI đang mở rộng từ cung cấp chip sang xây dựng trung tâm dữ liệu, cung cấp điện và triển khai năng lực tính toán, khoảng cách thời gian giữa tăng trưởng đơn hàng máy chủ và bàn giao năng lực tính toán cuối cùng đáng được quan tâm.