Quy mô phát hành trái phiếu trung tâm dữ liệu liên kết với Microsoft có thể tăng lên 3,9 tỷ USD.

BlockBeats tin tức, ngày 18 tháng 8, theo Bloomberg đưa tin, một đợt phát hành trái phiếu trị giá 3,9 tỷ USD liên quan đến tập đoàn Microsoft đã thu hút nhu cầu từ nhà đầu tư vượt 8 tỷ USD, khiến đơn vị phát hành nâng quy mô giao dịch lên khoảng 1 tỷ USD so với mục tiêu ban đầu.

Trái phiếu này sẽ được phát hành thông qua công ty con của QTS Realty Trust LLC do Blackstone hậu thuẫn, nhằm tài trợ cho một dự án trung tâm dữ liệu tại bang Georgia, Hoa Kỳ. Khoản nợ dự kiến sẽ được phát hành bởi hai công ty con trách nhiệm hữu hạn đặc biệt của QualityTech LP thuộc QTS.

Lãi suất danh nghĩa của đợt phát hành trái phiếu này dự kiến vào khoảng cuối mức 6%, đồng thời sẽ được phát hành với mức chiết khấu, khiến lợi suất thực tế đạt đầu đến giữa mức 7%. Mặc dù dự kiến trái phiếu sẽ nhận được xếp hạng đầu tư, nhưng mức lợi suất của nó lại tương đương với trái phiếu rác hạng B đơn.

Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan và Morgan Stanley đã tổ chức cuộc gọi hội nghị với các nhà đầu tư vào tuần trước để giới thiệu về đợt phát hành trái phiếu này. Các ngân hàng trên chịu trách nhiệm bảo lãnh giao dịch này, và trái phiếu đã được chào bán ra thị trường liên tục trong nhiều ngày.

Giao dịch trái phiếu này có thể được định giá sớm nhất là vào thứ Ba, nhưng hiện tại các cuộc thảo luận liên quan vẫn đang diễn ra, và kế hoạch phát hành cuối cùng vẫn có thể thay đổi.