Thư minh chứng FOMC cuối cùng của Powell: Tiếp tục giữ chức vụ Thống đốc, bất đồng nội bộ chưa từng thấy tại Fed
Ngày 29 tháng 4 (theo giờ Bắc Kinh, vào rạng sáng ngày 30 tháng 4), Powell đã chủ trì cuộc họp cuối cùng của FOMC và cuộc họp báo với tư cách Chủ tịch Fed. Lãi suất được giữ ở mức khoảng 3.5% đến 3.75%, có 4 phiếu không đồng ý. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 1992, mà một cuộc họp của Fed có số phiếu không đồng ý như vậy.
Hai giờ của cuộc họp đã bao gồm quyết định về lãi suất, đánh giá lạm phát, tuyên bố về tính độc lập, sắp xếp nhân sự và tổng kết 8 năm nhiệm kỳ. Bài viết này tóm lược quan điểm cốt lõi của Powell trong bài phát biểu mở đầu và khi trả lời câu hỏi của phóng viên.
Về Quyết Định Lãi Suất Lần Này
FOMC đã quyết định giữ mục tiêu lãi suất cơ sở liên bang ở mức 3.5% đến 3.75%, đây là lần thứ ba trong năm 2026 mà lãi suất được tạm hoãn liên tiếp. Trong bài phát biểu mở đầu, Powell cho biết, kể từ quý IV năm ngoái, Ủy ban đã cắt giảm lãi suất tích lũy 75 điểm cơ bản, và tư cách của chính sách hiện tại được coi là đủ để hỗ trợ hai mục tiêu chính là việc làm tối đa và mục tiêu lạm phát 2%.
Thực sự, điểm chính của cuộc họp lần này không nằm ở lãi suất chính màu, mà là 4 phiếu không đồng ý. Đây là số lượng phiếu không đồng ý cao nhất kể từ tháng 10 năm 1992 trong một cuộc họp FOMC lần. Trong khi trả lời câu hỏi của phóng viên, Powell xác nhận rằng trong đó có 3 phiếu liên quan đến ngôn ngữ tuyên bố chứ không phải quyết định về lãi suất. 3 ủy viên cho rằng không nên giữ ngôn ngữ "thiên về nới lỏng" và thay vào đó, lời tuyên bố nên được chuyển sang tư cách trung lập, tức là khả năng nâng lãi suất và hạ lãi suất là bằng nhau. Ba người không đồng tình này đều đồng ý giữ nguyên lãi suất hiện tại, sự khác biệt chỉ nằm ở ngôn ngữ tuyên bố.
Powell thừa nhận, số lượng ủy viên ủng hộ thay đổi ngôn ngữ đã tăng đáng kể so với cuộc họp tháng 3, và cuộc thảo luận này "hoàn toàn hợp lý". Tuy nhiên, ông vẫn phản đối việc điều chỉnh chỉ dẫn trong cuộc họp này, lý do là không cần thiết phải vội vàng ra quyết định hiện tại, và trong 30 đến 60 ngày tới hoặc cho đến cuộc họp tiếp theo, tình hình có thể thay đổi mạnh mẽ. Cuộc họp FOMC tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 17 tháng 6, và đây sẽ là cuộc họp mà Wash có thể chủ trì lần đầu, cũng có nghĩa là việc giữ ngôn ngữ "thiên về nới lỏng" sẽ được quyết định bởi Chủ tịch mới.
Về vị trí của lãi suất trung lập, Powell đánh giá rằng mức lãi suất hiện tại đã gần với phần cao nhất của phạm vi trung lập. Ông luôn nghĩ rằng lãi suất trung lập nằm trong khoảng từ 3% đến 4%, hiện tại cao hơn một chút so với 3.5% được hiểu là nằm trong dải trung lập lý tưởng theo quan điểm của ông. Điều này có nghĩa là chính sách không còn có tính chất hạn chế rõ ràng nữa, có thể hơi chặt chẽ hoặc ở trạng thái trung lập, có thể tăng lãi suất hoặc giảm lãi suất khi cần. Sự hiểu về hàm phản ứng của Fed trên thị trường tương đồng với quan điểm này của ông.
Về Đánh Giá Lạm Phát
Trong bài phát biểu mở đầu, Powell nói rằng PCE tổng thể cùng kỳ năm 3 tháng 3.5%, chủ yếu do giá dầu toàn cầu tăng mạnh do căng thẳng ở Trung Đông; sau khi loại bỏ các nhóm hàng hóa và năng lượng biến động nhiều, PCE lõm 3.2% so với cùng kỳ, Powell cho rằng điều này phản ánh đáng kể ảnh hưởng của thuế quan đối với giá cả trong ngành hàng hóa. Các chỉ số dự báo lạm phát ngắn hạn đã tăng trong năm nay, chủ yếu do tăng giá dầu; tuy nhiên, hầu hết các chỉ số dự báo dài hạn vẫn duy trì ổn định ở mức 2% theo mục tiêu lạm phát.
Trong khi mô tả tình hình lạm phát, Powell sử dụng một từ không phổ biến, "misbehaving." Anh đã nhiều lần đề cập đến tỷ lệ lạm phát cốt lõi, mặc dù mức độ nhỏ nhưng đang di chuyển theo hướng không chính xác, đó là đánh giá mà anh ta đã lặp đi lặp lại trong cuộc họp lần này.
Giá dầu là một biến số được nhiều lần đề cập trong cuộc họp này. Một phóng viên trên trường đã đề cập rằng giá dầu Brent hiện đã gần 120 USD một thùng. Powell nói rằng thói quen thông thường của Fed là nhìn xa hơn những cú sốc ngắn hạn về năng lượng, vì giá dầu thường đảo chiều, và chính sách tiền tệ chịu ảnh hưởng của độ trễ dài hạn và biến động. Tuy nhiên, với tỷ lệ lạm phát trong vài năm qua đã liên tục cao hơn 2% và Fed đã nhìn xa hơn những cú sốc thuế quan, sự "nhìn xa" về cú sốc năng lượng đã ít hơn. Powell cho rằng cần phải thấy giá dầu giảm, có tiến triển về thuế quan, và sau đó mới xem xét giảm lãi suất. Việc eo biển có đóng cửa hay đóng cửa bao lâu là những biến số không thể dự đoán.
Đằng sau chiến lược cẩn trọng này là một khung cảnh lịch sử. Powell cho biết nền kinh tế Mỹ đã trải qua bốn cú sốc cung ứng, đại dịch, xung đột giữa Nga và Ukraine, thuế quan, và khủng hoảng Iran. Mỗi cú sốc cung ứng đều có khả năng đồng thời đẩy cao lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp, khiến Ngân hàng Trung ương khó có thể biết phải làm gì. Đây chính là lý do cơ bản Powell cho tình huống chính sách hiện tại, cũng như là khung chính của anh ấy để hiểu các mâu thuẫn bên trong ủy ban.
Về tình hình kinh tế tổng thể
Đánh giá tổng thể của Powell đối với tình hình kinh tế Mỹ hiện tại chỉ trong một câu. Với tất cả những cú sốc đó, nó vẫn rất mạnh mẽ. Anh ấy nói "thực sự có thể nói rằng nó khá mạnh mẽ".
Cơ sở cụ thể bao gồm hai phần. Phần đầu tiên là chi tiêu tiêu dùng vẫn duy trì khá tốt, dữ liệu mới nhất thể hiện tốt, việc bán lẻ, dữ liệu thẻ tín dụng, và chi tiêu từ dữ liệu ngân hàng vẫn ổn định. Phần thứ hai là đầu tư của doanh nghiệp vẫn tiếp tục, đặc biệt là việc xây dựng trung tâm dữ liệu, Powell đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu về trung tâm dữ liệu trên toàn quốc gần như vô tận, với lượng vốn lớn đầu tư vào lĩnh vực này, và có lý do để tin rằng nhu cầu sẽ tiếp tục. Powell cho rằng chỉ số tốt hơn để đánh giá đà tăng trưởng kinh tế là lượng mua hàng hóa và dịch vụ tư nhân nội bộ (PDFP), con số này thậm chí cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP tổng thể, vì vậy kinh tế đang tăng trưởng ở mức 2% hoặc cao hơn.
Nhưng sau con số thất nghiệp 4.3%, đằng sau con số này là những hiện tượng không mấy thoải mái. Powell thừa nhận, từ góc nhìn của người tìm việc, con số này không nhất thiết đại diện cho một thị trường lao động khỏe mạnh. Tỷ lệ từ chức và tuyển dụng đều thấp, không có sự tăng trưởng lí tưởng thực sự. Thị trường lao động đang ở trong một trạng thái "bất thường và không thoải mái". Người không có việc làm khó có thể gia nhập thị trường lao động trừ khi có ai đó từ chức. Các chỉ số khác bao gồm lỗ hổng vị trí làm việc, sa thải, tuyển dụng, và tăng trưởng lương cơ bản, trong vài tháng gần đây không có sự thay đổi tổng thể.
Về tác động của xung đột Iran lên các lĩnh vực kinh tế khác, đánh giá của Powell là hiện tại vẫn chưa thấy. Anh ấy thừa nhận rằng nếu giá xăng tăng mạnh hơn nữa, logic là sẽ lấy tiền từ túi của mọi người mà có thể sử dụng cho các chi tiêu khác, ảnh hưởng đến các chi tiêu khác, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy truyền đạt này. Anh ấy nhấn mạnh rằng Mỹ khác biệt với Tây Âu hoặc châu Á, là quốc gia xuất khẩu dầu tinh khiết, và kinh tế không còn nhiều năng lượng như thập kỷ 70, tác động từ xung đột này đối với nền kinh tế Mỹ tương đối nhỏ, bộ phận nhập khẩu chỉ chiếm 10% của nền kinh tế Mỹ.
Về Độc Lập của Cục Dự Trữ Liên Bang
Đây là vấn đề nặng nhất mà Powell đề cập trong buổi họp báo, cũng là nội dung mà ông liên tục nhấn mạnh ở đoạn mở đầu và trong phần trả lời câu hỏi từ phóng viên.
Mối lo lớn của Powell là cấp độ tấn công pháp lý mà Cục Dự Trữ Liên Bang đối mặt. Ông nói rằng mối lo thực sự là chuỗi vụ tấn công pháp lý nhằm vào Cục Dự Trữ Liên Bang, đe dọa khả năng thực hiện chính sách tiền tệ mà không xem xét yếu tố chính trị. Ông cho rằng các hành động pháp lý mà chính phủ hiện tại đã thực hiện trong 113 năm lịch sử của Cục Dự Trữ Liên Bang là chưa từng có. Powell đặc biệt phân biệt "phê bình miệng" của các quan chức được bầu cử và "hành động pháp lý". Ông không bao giờ coi phê bình miệng là vấn đề, nhưng hành động pháp lý lại là một chuyện khác, và vẫn còn sự đe dọa tiếp tục về các hành động này.
Đề cập đến nền tảng của sự độc lập, Powell nói rằng "một phần lớn là pháp luật", nhưng đồng thời nhận ra rằng Cục Dự Trữ Liên Bang đã phải dùng đến tòa án để bảo vệ thành công điều này, mặc dù tiến triển đã có nhưng chẳng qua chỉ mới bắt đầu. Ông nhấn mạnh rằng phía sau sự độc lập vẫn còn một chuỗi phong tục, cũng như biên giới giữa Cục Dự Trữ Liên Bang và chính phủ, Bộ Tài Chính, những điều này cần được tôn trọng. Mỗi chính phủ đều muốn nhìn chăm chú vào các công cụ của Cục Dự Trữ Liên Bang, hy vọng sử dụng chúng lại cho mục đích khác, nhưng điều này sẽ kéo Cục Dự Trữ Liên Bang vào chính trị và chính sách tài khóa. Powell nói rằng Cục Dự Trữ Liên Bang đã chống lại điều đó rất tốt.
Khi được hỏi về bài diễn thuyết của Thống đốc Waller về việc miễn nhiệm giám đốc ngân hàng dự trữ, tuyên bố của Powell là điểm nặng nhất trong toàn bộ buổi họp báo. Trong bài diễn thuyết gần đây nhất của mình, Waller phản đối ý tưởng của chính phủ giá trị dựa trên chính sách tiền tệ. Powell mạnh mẽ tán thành quan điểm phản đối của Waller. Ông nói nếu mỗi chính phủ đều có thể can thiệp và làm như vậy, đó sẽ là khởi đầu của việc chấm dứt khả năng Cục Dự Trữ Liên Bang độc lập trong việc xây dựng chính sách tiền tệ, và đến lúc đó Cục Dự Trữ Liên Bang chỉ là một cơ quan trong bộ máy chính phủ. Powell rõ ràng tuyên bố rằng ông không ủng hộ điều đó.
Khi được hỏi xem hiện tại độc lập có giống như khi ông mới vào chức không, Powell thừa nhận rằng hiện nay đang đối mặt với rủi ro. Ông mong muốn thoát khỏi thời kỳ này, trở lại con đường tôn trọng pháp luật và phong tục, để Cục Dự Trữ Liên Bang làm những việc mà họ phải làm. Powell nói rằng ông tin tưởng Cục Dự Trữ Liên Bang sẽ tiếp tục ra quyết định dựa trên phân tích cẩn thận chứ không phải xem xét chính trị, nhưng điều này cần phải được chiến đấu. Ông cũng thừa nhận mọi người đều lo lắng rằng những vấn đề này có thể tiếp tục, và đó sẽ là một vấn đề.
Về Việc Powell Tiếp Tục Đảm Nhiệm Chức Vụ Hội Viên
Trong phần cuối của phần mở đầu, Powell đã thông báo tin tức nhân sự quan trọng nhất của cuộc họp này: ông sẽ tiếp tục làm Hội Viên sau khi từ chức Chủ Tịch vào ngày 15 tháng 5, với thời hạn "chưa xác định". Ông sẽ giữ thái độ khiêm tốn trong thời gian làm Hội Viên.
Lý do chính cho việc ông tiếp tục giữ chức vụ là do mối đe dọa độc lập như đã nói ở trên. Powell nói rằng ban đầu ông đã dự định nghỉ hưu, nhưng những gì đã xảy ra trong ba tháng qua đã khiến ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đến khi thấy những vấn đề này kết thúc. Cụ thể, mặc dù Bộ Tư pháp đã rút đơn cáo buộc hồi tuần trước, nhưng Powell chú ý rằng tuyên bố rút đơn có chứa một câu "nếu cần thiết, cô ấy sẽ khởi động lại cuộc điều tra mà không do dự". Cuối tuần vừa qua, Bộ Tư pháp cung cấp bảo đảm hạn chế, cho biết sẽ không khởi động lại cuộc điều tra trừ khi có hướng dẫn trên mặt mình từ Thanh tra chính phủ, nhưng Powell nói rằng trước khi cuộc điều tra được tiến hành, minh bạch và chấm dứt cuối cùng, ông sẽ không rời khỏi Hội đồng. Đó chính là lý do ông không thể rời bỏ bây giờ.
Về việc liệu ông có trở thành "Chủ tịch bóng đèn" hay không, Powell đã phủ nhận nhiều lần. Ông nói rằng ông sẽ quay trở lại với tư cách là một viên chức, tôn trọng vai trò của Chủ tịch. Ông mô tả vị trí tương lai dựa trên sáu năm kinh nghiệm làm viên chức: ông hiểu rõ việc đạt được sự thống nhất của 19 người có quan điểm mạnh mẽ mất bao nhiêu khó khăn, vì vậy sẽ cố gắng trở thành một bên tham gia mang tính xây dựng, không làm tăng thêm khó khăn cho Chủ tịch một cách không cần thiết. "Hãy hỗ trợ Chủ tịch trong khả năng có thể hỗ trợ, và không hỗ trợ khi không thể."
Khi được hỏi liệu việc ông tiếp tục giữ chức vụ có phải là một biện pháp cân bằng chính trị, có phải là việc ngăn chặn Trump khỏi việc giành được đa số ghế nếu ông từ chức, Powell nói rằng ông hoàn toàn không đồng ý với quan điểm đó. Ông nhấn mạnh rằng việc ở lại là do các hành động pháp lý đã diễn ra, ông làm viên chức suốt gần sáu năm, hiểu vai trò của một Chủ tịch sắp rời nhiệm kỳ nên thế nào, và ý định không phải là can thiệp. Powell thừa nhận rằng ông hy vọng sự việc sẽ trở nên bình yên, để Fed trở lại mô hình truyền thống tôn trọng pháp luật và phong tục. Ông nhấn mạnh rằng quyết định của ông sẽ hoàn toàn dựa trên "tôi tin rằng đó là lợi ích tốt nhất cho tổ chức và nhân dân chúng tôi phục vụ".
Về Khung truyền thông và Biểu đồ Điểm
Khi xem xét lại Khung truyền thông năm ngoái, Powell cá nhân muốn đẩy mạnh một số cải cách. Nhưng ông thừa nhận trong cuộc họp báo rằng việc thực sự thay đổi lớn về Biểu đồ Điểm hoặc SEP không thể nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong ủy ban, nên ông từ bỏ dự án đó. Thái độ cá nhân của Powell chưa bao giờ là người hâm mộ lớn nhất của Biểu đồ Điểm, nhưng mà không có lựa chọn thay thế tốt hơn, không thể đánh bại cái hiện tại. Ông nói rằng mỗi Chủ tịch mới đều sẽ xem xét các công cụ truyền thông, suy nghĩ về những thay đổi có thể áp dụng, đó là điều rất tự nhiên.
Về việc Powell đánh giá cao việc Wash có thể điều chỉnh cách thức truyền thông, thái độ của ông là ủng hộ công khai. Ông nói rằng mỗi Chủ tịch mới xem xét cách thức truyền thông là điều rất lành mạnh, việc truyền thông chính thức rất phức tạp, bạn luôn có thể chú trọng vào điều mới. Nếu Wash điều chỉnh công cụ truyền thông, đánh giá của Powell là "hoàn toàn phù hợp". Đó là câu trả lời của ông khi phóng viên hỏi ý kiến về những đề xuất công cụ truyền thông đối với Wash: ông sẽ không thông qua phóng viên để đưa ra đề xuất cho Wash, nhưng mỗi Chủ tịch mới xem xét các công cụ truyền thông là điều lành mạnh và phù hợp.
Tuy nhiên, về việc tổ chức họp báo sau mỗi cuộc họp, Powell vẫn cho rằng nên giữ nguyên. Lý do mà ông đưa ra là: có thể đại diện cho ủy ban truyền đạt thông tin rất hữu ích, thay vì để 18 người khác ra ngoài mỗi người phát biểu riêng biệt, điều đó sẽ trở nên rối ren cực kỳ. Quan điểm của Hội đồng Cục Dự trữ Liên bang rất mâu thuẫn. Ông thừa nhận mình không biết liệu Wash có cần phải duy trì cách thức đó hay không, nhưng mọi người đã quen với nó.
Về việc Fed là cơ quan ngân hàng trung ương phát hành duy nhất không có dự báo, Powell giải thích rằng điều này là do có ủy ban gồm 19 người, việc đạt được sự thống nhất về dự báo tại đó rất khó khăn. Nhưng ông nghĩ rằng truyền thông của Fed chính thức không có vấn đề, sử dụng cách thức khác nhau, tốt hơn để thực hiện cũng là điều rất tự nhiên trên thế giới.
Về Quá Trình Chuyển Giao của Powell
Trong bài phát biểu mở đầu, Powell chúc mừng quá trình tiến triển của Powell trong Ủy Ban Ngân Hàng Thượng Viện vào sáng nay, gọi đây là một bước quan trọng tiến lên và chúc cho quá trình tiếp theo của anh ấy suôn sẻ.
Nhưng khác với việc chuyển giao với Yellen. Powell nói rằng anh và Yellen đã làm việc cùng nhau suốt 6 năm, với văn phòng ngay trên cùng một con đường, đó là một quá trình chuyển giao hoàn toàn khác biệt. Anh ấy đã không gặp Powell lại từ sau bữa tối chung 1 lần vào tháng 1. Đó là chi tiết anh ấy tự giới thiệu. Powell cho biết anh không biết quy trình bình thường là như thế nào, nhưng anh tin rằng đây sẽ là một quá trình chuyển giao rất bình thường, tiêu chuẩn, điều mà anh ấy mong chờ.
Liên quan đến việc liệu Powell có đối phó với áp lực chính trị từ Tổng thống hay không, phản ứng của Powell giữ kỹ luật. Anh ấy nói rằng Powell đã rất mạnh mẽ chứng minh điều này tại phiên điều trần, và anh ấy sẽ tin tưởng vào lời nói của Powell.
Khi được hỏi liệu anh có lo lắng về uy tín của Ngân hàng Dự trữ Liên bang đang chịu áp lực, và liệu đó có phải là một trong những lý do anh muốn giữ chức vụ hay không, Powell nói rằng vấn đề uy tín không phải là yếu tố chính anh ấy đang suy nghĩ. Chính sách tiền tệ được quyết định bởi 19 người, nơi đó có nhiều ổn định. Mỗi chủ tịch mới đều đối mặt với tình hình như nhau: 18 đồng nghiệp tại FOMC, trong đó có 11 người có quyền bỏ phiếu, cần phải xây dựng sự đồng thuận. Anh ấy đánh giá Powell rất có khả năng trong việc này, có kỹ năng để làm điều này tốt.
Về Nhiệm Kỳ Tám Năm
Khi được hỏi về di sản nhiệm kỳ, Powell trả lời rằng "hãy để người khác đánh giá điều đó".
Nhưng anh ấy tóm tắt lịch sử 6 năm qua bằng một đoạn ngắn. Anh ấy nói rằng điều này hoàn toàn khác biệt so với thời gian trước đây. Trước đây, Ngân hàng Dự trữ Liên bang và các ngân hàng trung ương khác đều thực hiện quản lý cung ứng, trạng thái lạm phát suốt 25 năm qua luôn thấp. Nay là một thế giới rất khác biệt và đầy thách thức, phải cân bằng hai đầu mục tiêu kép. Tất cả các ngân hàng trung ương có nhiệm vụ lạm phát đều phải làm những điều tương tự.
Khi được hỏi liệu việc tập trung vào thị trường lao động từ Khung Việc là nguyên nhân khiến chủ tịch tương lai khó chấp nhận thị trường lao động nóng bỏng hơn, Powell không tin rằng lạm phát do đại dịch nên được đổ lỗi cho sự quan tâm của Ngân hàng Dự trữ Liên bang đến việc làm. Anh ấy nói rằng đây là một cú sốc toàn cầu, bao gồm việc đóng cửa kinh tế, mở cửa lại, chính sách kích thích và nhiều thứ khác. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ của mười quốc gia lớn, bạn không thể phân biệt được nước Mỹ, Đức hay Pháp. Anh ấy tin rằng quan điểm này không nên bị kết tội về lạm phát cao. Powell thừa nhận rằng trong quá trình phục hồi sau đại dịch, thị trường lao động đã từng quá nóng và căng thẳng, nhưng bây giờ không còn là nguồn gốc của lạm phát nữa.
Đối với những gia đình ở Mỹ cảm thấy rằng lạm phát không được kiểm soát kể từ đại dịch, Powell nói rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang cam kết giảm lạm phát một cách bền vững về 2%. Đó là một cam kết, không bao giờ chấp nhận và không bao giờ thư giãn. Anh ấy thừa nhận rằng những sự kiện đẩy giá tăng giá không ngừng xảy ra, điều tốt nhất mà Ngân hàng Dự trữ Liên bang có thể làm là sử dụng các công cụ để dẫn dắt lạm phát trở lại 2%; cố gắng thực hiện mục tiêu này quá nhanh có thể gây ra chi phí lớn ở một số khía cạnh như thất nghiệp, vì vậy Ngân hàng Dự trữ Liên bang cố gắng đạt được mục tiêu này theo cách ít phá hoại nhất theo thời gian.
Khi được hỏi về quyết định trong nhiệm kỳ mà ông tự hào, Powell nói rằng vào thời điểm này rất khó để chọn ra một điều cụ thể. Ông và đồng nghiệp luôn khẩn trương làm việc để đưa ra những quyết định họ cho là tốt nhất dựa trên các công cụ và mục tiêu mà Quốc hội giao. Điều này rất thách thức vì họ đã luôn ở trong tình trạng ảnh hưởng từ cung ứng trong hơn sáu năm qua. Ông tự hào về công việc đã làm cùng đồng nghiệp trong những năm qua.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
