Tiêu Đề Gốc: Sau Sòng Bạc | Kế Hoạch "Giảm Giá" Crypto 2025 Của Tôi
Tác Giả Gốc: poopmandefi, Nhà Nghiên Cứu IOSGVC
Dịch Gốc: ChatGPT

Ghi Chú Biên Tập: Bài viết này thảo luận về hướng đi của thị trường tiền điện tử vào năm 2025, đặc biệt là trong bối cảnh thiếu sáng tạo, nhu cầu thị trường đồng bạc ổn định có thể tăng. Tác giả cho rằng nếu thị trường tiếp tục giảm giá, các sản phẩm đạt lợi nhuận từ đồng bạc ổn định có thể chiếm 20-30% thị trường đồng bạc ổn định. Khi thị trường đồng bạc ổn định phát triển, có thể xuất hiện nhiều nhà phát triển hơn và đổi mới DeFi mới. Hơn nữa, chính sách ủng hộ tiền điện tử của Trump đã giúp cho ngành công nghiệp tiền điện tử nội địa Mỹ phát triển, nhà đầu tư nên chú ý đến tiềm năng của các đồng tiền điện tử nội địa Mỹ.

Dưới đây là nội dung gốc (đã được biên tập để dễ đọc và hiểu hơn):

Đây là bài viết được viết bởi một người mê tiền điện tử đã may mắn trên MEME coin, hiện đang khám phá cơ hội đầu tư hợp pháp vào năm 2025 để có thể giải thích cho bố tôi rằng tôi đang tham gia vào một ngành nghiêm túc.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm: Điều này chỉ là quan điểm cặn kẽ của tác giả về thị trường.

Nội dung được đề cập trong bài viết:

· Thị trường tiền điện tử năm 2024

· Bước Tiếp Theo Sau MEME Coin là gì

· Nếu thị trường vẫn giảm giá, những điều tôi sẽ tập trung vào

Năm 2024, Năm của Bitcoin và Solana

Năm 2024 đã rất khốc liệt, trừ khi bạn là người ủng hộ trung thành của BTC hoặc là một chiến binh đang chiến đấu trên chiến tuyến. Vốn rủi ro, vốn dòng, lão luyện và những người tín đồ thực sự đều bị hủy hoại, và với sự bùng nổ AI, tương lai của thị trường tiền điện tử trông tối tăm hơn.

· BTC chạm mức 100,000 USD, ETF được phê duyệt, thị phần thị trường của BTC đạt 60%, việc chấp nhận từ phía tài chính truyền thống tăng tốc. Năm 2024 thực sự là năm của Bitcoin.

· Solana, nền tảng tokenization. Tại cao điểm của mình, khối lượng giao dịch hàng ngày của SOL đạt 360 tỷ USD, khoảng bằng 10% khối lượng giao dịch hàng ngày của NASDAQ, điều này là một con số lớn đối với thị trường tiền điện tử. Xu hướng của MEME coin và AI coin đã thúc đẩy tất cả điều này.

·Stablecoin là dầu mới.

Vào thời điểm AI và thị trường MEME bị phá hủy, giá trị tổng của Stablecoin tiếp tục tăng ổn định, tỷ lệ tăng hàng tháng đạt 3%, tính đến thời điểm hiện tại, TVL đã vượt qua 2200 tỷ USD.

Những người muốn an toàn và chắc chắn đã chọn Stablecoin được hỗ trợ bằng tiền tệ quốc gia. USDT và USDC giữ vững vị thế 90% trên thị trường, gần như không thể lay chuyển, điều này là nhờ vào sự phổ biến của họ trên các sàn giao dịch và nền tảng thanh toán khác nhau.

Những người muốn đưa Stablecoin của mình vào sử dụng, họ chọn Stablecoin sinh lợi/phi trung tâm. Ví dụ, USDe, USDS, DAI, USD0, v.v. Đến nay, lĩnh vực này chỉ chiếm hơn 10% thị phần thị trường, nhưng họ đã thực sự trải qua một năm đáng kinh ngạc, tổng TVL tăng hơn 70%.

Ồ, tôi nói thẳng. Thị trường hiện nay là:

90% Stablecoin được hỗ trợ bằng tiền tệ quốc gia

10% Stablecoin sinh lợi

Tôi tin rằng Stablecoin sinh lợi vẫn còn không gian tăng trưởng vì:

1. Tính năng "lựa chọn thấp về biến động" cùng với lợi nhuận luôn hấp dẫn đối với cộng đồng tiền điện tử.

2. Sự sáng tạo có thể xuất hiện trong các cơ chế ổn định mới và chiến lược hiệu quả vốn, từ đó đẩy mạnh lợi nhuận.

3. Stablecoin đã tìm thấy điểm kết hợp thị trường sản phẩm trong thế giới tiền điện tử, không chỉ là một loại tiền tệ mà còn là công cụ đầu tư.

Vì vậy, đây cũng là phần kế hoạch về tiền điện tử của tôi cho năm 2025.

Kế hoạch tiền điện tử "Thị trường hạ giá" của tôi cho năm 2025

Nếu vào năm 2025 không có sự sáng tạo hoặc câu chuyện mới, tôi tin rằng thị trường sẽ có hai hướng đi:

· Sáng tạo DeFi mới được thúc đẩy bởi thị trường Stablecoin ngày càng tăng

· Chính sách ủng hộ tiền điện tử thúc đẩy Tiền điện tử “Sản xuất tại Mỹ”

1. Tiền ổn định và Sáng tạo DeFi mới

Trong vòng 3-6 tháng tới, ngày càng nhiều tiền ổn định sẽ được tung ra dưới dạng chiến lược mã hóa dựa trên đô la, nhằm tạo ra lợi suất cạnh tranh thông qua các loại tài sản thế chấp hoặc chiến lược khác nhau.

Xét đến tính kết hợp được của tiền ổn định và “ổn định giá”, chúng dễ dàng hợp tác với các giao thức DeFi khác nhau, tạo ra hiệu ứng tương hỗ giữa chúng.

Một số ví dụ về tích hợp DeFi hiện có bao gồm:

Các sản phẩm liên quan đến trao đổi lãi suất như pendle fi, spectra finance, đều có thiết kế tuyệt vời, cho phép người dùng đầu cơ trên lợi suất tài sản, hiệu quả tạo ra thị trường mới cho tài sản tạo lợi suất (bao gồm tiền ổn định).

Các thị trường tiền của như MorphoLabs, 0xfluid cũng cung cấp cánh đồng lợi nhuận đòn bẩy, thúc đẩy hoạt động kinh tế của tiền ổn định.

DEX như CurveFinance cũng cung cấp nơi lý tưởng để khởi đầu thanh khoản cho cặp tiền ổn định.

Trong tất cả những sáng tạo này, ví dụ tôi thích nhất là những cái tạo ra các loại tài sản mới, ví dụ như YT-USDe của Pendle, nơi chúng tạo ra một thị trường mới trên nền tảng “lắp ráp” lợi suất và mang đến một lớp lợi suất bổ sung cho người hâm mộ tiền ổn định.

Ngoài việc tối ưu lợi suất, tôi cũng muốn thấy một số sáng tạo về thiết kế CDP, đặc biệt là những ý tưởng có thể loại bỏ thế chấp quá khối và giảm thiểu rủi ro thanh lý, những ý tưởng có thể làm cho tiền ổn định phi trung tâm trở nên mới mẻ hơn.

Cuối cùng, tôi dự đoán rằng với sự tăng trưởng của thị trường tiền ổn định, sẽ có nhiều sáng tạo hơn nảy sinh, vì đây là nơi mà vốn sẽ đổ vào.

2. Chính sách ủng hộ tiền điện tử thúc đẩy Tiền điện tử Mỹ

Gần đây, Trump tuyên bố cố gắng thúc đẩy một kế hoạch dự trữ tiền điện tử, bao gồm một giỏ tiền tạo ra tại Mỹ như SOL, XRP vv.

Mặc dù vẫn còn sự không chắc chắn về việc liệu dự trữ tiền điện tử sẽ nhận được sự chấp thuận của chính phủ hay không, tuy nhiên, tác động của Trump đối với thị trường tiền điện tử không thể bỏ qua.

Dưới đây là một số ví dụ về việc Trump ủng hộ tiền điện tử:

1. Đưa Gary Gensler ra khỏi vị trí một cách nhẹ nhàng.

2. Giữ tất cả Bitcoin bị tịch thu bởi Mỹ, thành lập "Dự trữ Bitcoin Chiến lược Quốc gia" (ví dụ, Bitcoin trên Con đường Tơ lụa là một ví dụ).

3. Khởi động Quỹ WiFi DeFi, phát hành Trump Coin, hoàn toàn phù hợp với tính chất nguyên bản của tiền điện tử.

4. Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) rút lại các cáo buộc đối với sàn giao dịch và dự án tiền điện tử (như coinbase, Uniswap, krakenfx, vv.).

Ngoài ra, đội ngũ của Trump rất có khả năng sẽ ủng hộ ngành công nghiệp tiền điện tử nội địa. Do đó, chúng ta có thể mong đợi các chính sách quản lý có lợi hơn đối với tiền điện tử nội địa Mỹ.

Điều này không phải là lời khuyên đầu tư, nhưng tôi sẽ tiếp tục quan sát những mã thông báo này, vì ảnh hưởng của Trump rất lớn.

Tóm lược:

Như đã đề cập trước đó, đây chỉ là một cuộc thảo luận và cảm nhận dựa trên trí óc, không có dữ liệu thống kê nào hỗ trợ các quan điểm trên. Vì vậy, xin đừng coi nó như lời khuyên đầu tư.

Xét về thiếu hụt sáng tạo trong tiền điện tử và sự suy thoái của thị trường, nếu thị trường vẫn "đen" vào năm 2025, tôi dự đoán nhu cầu về stablecoin sẽ tăng. Giả sử các nhà đầu tư muốn làm cho stablecoin của họ sinh lời, tôi ước lượng rằng sản phẩm stablecoin sinh lợi hấp dẫn có khả năng chiếm 20-30% thị trường stablecoin trong dài hạn (tương tự như stETH).

Sự phát triển này của thị trường stablecoin sẽ thu hút thêm các nhà phát triển và xây dựng, có thể dẫn đến việc xuất hiện cơ sở hạ tầng DeFi mới trong hệ sinh thái, chính sách ủng hộ tiền điện tử của Trump sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với thị trường trong dài hạn.

Đồng thời, chính sách của ông có thể có lợi cho sự phát triển tiền điện tử nội địa. Vì vậy, theo dõi các biểu tượng tiền điện tử nội địa Mỹ là có ý nghĩa, vì một số "tin tức" đã đủ để đẩy giá mã thông báo lên cao.

"Liên kết bài viết gốc"

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia