Một phần tiền của BlockTower bị đánh cắp, liệu MakerDAO có gặp giông bão?

Luccy

Đọc bài viết này mất 11 phút

BlockTower bị đánh cắp nhưng MKR vẫn lặng lẽ bóp cò

Người viết: Luccy, Sky, BlockBeats

Vào ngày 15 tháng 5, theo Bloomberg trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, quỹ phòng hộ lớn của BlockTower Capital đã bị hack , một số quỹ đã cạn kiệt vẫn chưa xác định được số tiền này đang ở đâu và các tin tặc vẫn chưa bị bắt.

Có thông tin cho rằng BlockTower Capital đã thuê một chuyên gia điều tra blockchain nhà phân tích để xác định lý do tại sao tiền bị đánh cắp và gần đây đã thông báo cho các đối tác hữu hạn của mình về hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, BlockTower từ chối bình luận về vụ tấn công và giám đốc thông tin kiêm người sáng lập Ari Paul vẫn chưa bày tỏ bất kỳ ý kiến nào về vấn đề này.

Mối quan hệ giữa BlockTower và MakerDAO là gì?

BlockTower Capital được thành lập vào năm 2017 và đã đầu tư vào nhà phát triển mã thông báo không thể thay thế Dapper Labs, studio trò chơi Sky Mavis và các Công ty tạo ra stablecoin TerraUSD thất bại bao gồm Terraform Labs. Theo nhà cung cấp dữ liệu PitchBook, công ty đang quản lý tài sản trị giá 1,7 tỷ USD.

BlockTower Capital tập trung đầu tư vào tài sản tín dụng RWA. Vào tháng 1 năm nay, hai giám đốc điều hành của BlockTower Capital và Tập đoàn Goldman Sachs đã thành lập một công ty đầu tư tài sản tiền điện tử mới, Neoclassic. Capital, tập trung vào các công cụ phái sinh, mã hóa tài sản trong thế giới thực, giải trí, trò chơi và mạng xã hội.

Trong số các dự án RWA do BlockTower Capital khởi xướng, đáng chú ý nhất là BlockTower Andremeda, người điều hành TACO Foundation được kiểm soát bởi quản trị MakerDAO.

Bài đọc liên quan: "Inventory của MakerDAO RWA phổ biến dự án , phân tích cấu trúc giao dịch của DeFi để thu thập tài sản ngoài chuỗi》

Tổ chức TACO được thành lập vào năm 2022. Vào cuối năm đó , MakerDAO đã thực hiện một gói gồm tám đề xuất Các hành động quản trị đã được cộng đồng bỏ phiếu, một trong số đó bao gồm việc niêm yết Vault tài sản trong thế giới thực của BlockTower. Theo Điều 4.16 trong Điều khoản Hiệp hội của Tổ chức, Giám đốc Tổ chức cần đưa ra bất kỳ giải pháp nào hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào dựa trên phiếu bầu quản trị của MakerDAO (Nghị quyết của MakerDAO).

BlockTower Capital, với tư cách là cố vấn đầu tư của BlockTower Andremeda, ký hợp đồng tư vấn đầu tư với TACO Foundation và chịu trách nhiệm quản lý tiền trong từng tài khoản của TACO Foundation và thực hiện đầu tư các quyết định. MakerDAO sử dụng TACO Foundation làm pháp nhân để thực hiện các vấn đề liên quan đến đầu tư ngoài chuỗi và tách biệt việc ra quyết định đầu tư và lưu ký tài sản trong tài chính truyền thống để đạt được kiểm soát rủi ro và tuân thủ.

Kiến trúc RWA của BlockTower, Nguồn hình ảnh từ Web3 Xiaolu

Ngoài BlockTower Andremeda, TACO Foundation còn vận hành dự án RWA tài sản tín dụng BlockTower S3/S4 với giới hạn quản lý tài sản là 150 USD triệu. .

MakerDAO là một trong những dự án RWA lớn nhất

Trong một thời gian dài, câu chuyện về RWA có thể nói Đây là câu chuyện của MakerDAO và khoản nợ của Mỹ dường như đã trở thành một trong những mục tiêu chính của MakerDAO.

Vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, cộng đồng MakerDAO đã đề xuất xem xét phân bổ 100 triệu đô la Mỹ quỹ để phát triển các sản phẩm Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ (T-Bill) được token hóa, bao gồm cả T- Hóa đơn làm tài sản thế chấp như Flux fDAI; các sản phẩm không ma sát như Maple Cash USDC; các sản phẩm dài hạn như hỗ trợ tài chính bIB01 và bIBTA.

Bắt đầu từ năm 2022, MakerDAO đã liên tục tăng tài sản RWA của mình. Vào tháng 10 cùng năm, MakerDAO đã mua 500 triệu USD trái phiếu. Vào ngày 21 tháng 6 năm 2023, MakerDAO một lần nữa mua hơn 700 triệu USD trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Theo báo cáo của DL News, MakerDAO đã mở rộng danh mục đầu tư tài sản thực của mình lên khoảng 3,9 tỷ vào cuối của đô la Mỹ năm ngoái, chủ yếu là trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ.

Do đó, BlockTower Andromeda, dưới sự điều hành của TACO Foundation, cũng đã đặt mục tiêu đầu tư vào nợ của Hoa Kỳ và tiếp tục tăng tài sản RWA của mình thông qua BlockTower Andromeda. Theo dữ liệu của Makerburn, BlockTower Andremeda hiện là một trong những dự án RWA lớn nhất trong MakerDAO.

Sẽ có giông bão ?

Ngày nay, MakerDAO đã huy động được hàng tỷ đô la tài sản RWA thông qua nhiều dự án khác nhau, trong đó BlockTower chiếm gần 1/10 nếu MakerDAO không chiếm đoạt người dùng như FTX. Nếu tài sản được sử dụng cho các mục đích khác (chẳng hạn như chênh lệch giá cầm cố), 1/10 số tiền sẽ không có tác động đáng kể đến khả năng thanh toán của MakerDAO.

Vấn đề này đối với MakerDAO cần được giải quyết bằng cách chiếm 1/10 tài sản của người dùng nếu phần lợi nhuận của MakerDAO lớn hơn 1/10 này và. Nếu bạn sẵn sàng bù đắp thì vấn đề này có thể trở thành một điều tốt cho MakerDAO. Đây là một tin tức tiêu cực đối với giá tiền tệ của MKR. Tất nhiên, không thể loại trừ điều này vì tin tức tiêu cực do chính MakerDAO đưa ra vì mục đích vận chuyển.

Theo dữ liệu của TradingView, tại thời điểm viết bài, giá MKR đã trải qua một đợt giảm giá ngắn hạn, với mức tăng giá 600 USD từ 8,51 vào buổi sáng lên 3,41 vào buổi chiều.