Arthur Hayes thành lập quỹ tiền điện tử Maelstrom Capital để nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và thận trọng khi đầu tư vào các dự án của Hoa Kỳ

Đọc bài viết này mất 10 phút

Trọng tâm đầu tư của Maelstrom Capital là vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng tiền điện tử. BitMEX đã từng là công ty đầu tiên được quản lý. Giờ đây, sự giám sát đó ngày càng nghiêm ngặt hơn, chúng ta hãy xem Hayes nghĩ gì về cách bố trí này.

Tiêu đề gốc: " Arthur Hayes thành lập quỹ tiền điện tử Maelstrom Capital để nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và thận trọng khi đầu tư vào các dự án của Hoa Kỳ 》

Tác giả gốc: Sam Reynolds, CoinDesk

Tác giả gốc: Felix, PANews

Arthur Hayes đang tìm kiếm lợi nhuận ngoài Bitcoin và Ethereum. Hayes, cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX và Vaidya, cựu giám đốc phát triển công ty của BitMEX, đồng sáng lập công ty đầu tư Maelstrom Capital, với Vaidya là giám đốc đầu tư. Hayes và Vaidya cho biết: Maelstrom hiện đang nhắm mục tiêu vào các công ty cơ sở hạ tầng vì cơ sở hạ tầng có ý nghĩa trong thời gian này của chu kỳ. Vaidya cho biết: Mọi người đều mong đợi quy mô người dùng, nhưng thị trường vẫn chưa có đủ cơ sở hạ tầng để hỗ trợ quy mô người dùng lớn như vậy.

Maelstrom được thành lập với tư cách là văn phòng gia đình Hayes, với nguồn tài trợ đến từ Hayes. Vì không cần phải xử lý LP (dù sao tất cả đều là tiền của Hayes), cũng như không vội cấp vốn kiếm phí quản lý nên tôi có đủ “kiên nhẫn”.

Hayes nói: "Chúng tôi muốn tìm những dự án thực sự chất lượng. Đây không phải là trò chơi 'phun và cầu nguyện'." net để đầu tư, rồi cầu nguyện rằng dự án sẽ thành công), vì chúng tôi không có LP bên ngoài (dù sao thì đó là tiền của chính chúng tôi nên chúng tôi phải thận trọng)”.

quy mô thị trường”.

Những công ty tốt được sinh ra trong thị trường giá xuống

Compound, Aave và Uniswap là tất cả. Nó được thành lập vào năm 2017, nhưng không xuất hiện trước mắt công chúng cho đến năm 2019 và không trở thành xu hướng chủ đạo cho đến DeFi Mùa hè năm 2020.

Hayes nói: "Vào thời điểm đó, không ai quan tâm đến họ do tâm lý tiêu cực về ICO và thị trường giá xuống khổng lồ. Điều này dẫn đến cho đến các dự án Uniswap, Composite hoặc Aave tiếp theo tự công bố, nhưng nhiều dự án trong số đó không thực tế. Các nhà đầu tư sẵn sàng bỏ tiền vào các dự án này vì họ biết rằng họ có thể thoát ra trong vòng vài tháng kể từ khi nhận được token."

Hayes tin rằng bước ngoặt đối với những dự án mà ông đang đầu tư hiện nay có thể đến vào khoảng năm 2024, khi thị trường bắt đầu đặt câu hỏi liệu những dự án này có thực hiện được hay không. Hứa hẹn, xây dựng sản phẩm, thu hút khách hàng và chứng minh liệu công nghệ của nó có hiệu quả hay không. Cùng với đó là các dự án nhân bản và sự rầm rộ của các nhà đầu tư, như đã xảy ra trong đợt tăng giá COVID-19 2020-2021, với các dự án nhân bản Uniswap, Composite và Aave đều nhận được nguồn tài trợ đáng kể.

Hayes nói: "Ở giai đoạn này của chu kỳ tiền điện tử, việc kiếm tiền là quan trọng, nhưng điều quan trọng là phải làm điều tốt." công việc trong thị trường giá xuống và xác định công ty nào thực sự có giá trị và công ty nào chỉ là kẻ bắt chước." Một số trong số đó hoạt động tốt và một số trong số đó là "đồng tiền rác rưởi". Khi đến thời điểm, Hayes sẽ không ngần ngại mua những mã thông báo này, bởi vì phần thưởng dành cho ngành công nghiệp tiền điện tử là chuyển từ thị trường gấu sang thị trường tăng giá được sản xuất vào thời điểm đó.

"Nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi luôn đầu tư vào những dự án có chất lượng tốt, chúng tôi cũng sẽ đầu tư vào một số dự án "xấu xí", bởi vì ngày nay chúng tôi đã nhận được mã thông báo "rác". “Bạn có thể bán trong ba tháng vì đó là câu chuyện về các dự án 'rác'."

Xây dựng trong bối cảnh cuộc chiến tiền điện tử do cơ quan quản lý khởi xướng

Ở một khía cạnh nào đó, Hayes có thể là phát súng đầu tiên — hoặc nạn nhân đầu tiên — trong cuộc chiến của chính phủ Hoa Kỳ với ngành công nghiệp tiền điện tử.

Năm 2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Hayes vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) do không thực hiện KYC và chống tiền bạc rửa tiền (AML) ) cho phép rửa tiền trên nền tảng BitMEX. Vào tháng 2 năm 2022, Hayes và người đồng sáng lập BitMEX Ben Delo đã nhận tội.

Việc nhận tội có nghĩa là bằng chứng và lập luận của chính phủ chống lại Hayes và những người khác chưa bao giờ được kiểm chứng trong bối cảnh đối kháng của phòng xử án. BitMEX không phải là công ty Hoa Kỳ và không sử dụng đô la Mỹ. Như các chuyên gia pháp lý đã nhấn mạnh vào thời điểm đó, các trường hợp duy nhất khác mà BSA được sử dụng để truy tố các tổ chức tài chính phi ngân hàng đều kết thúc bằng việc đình chỉ truy tố - việc đình chỉ truy tố được sử dụng để che đậy sự vô lý của phương pháp truy tố.

Vì vậy, Hayes và Vaidya chắc chắn có những tác động lâu dài đối với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.

Vaidya cho biết: "Đặc biệt trong chu kỳ này, lợi thế của việc đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng là nhiều dự án cơ sở hạ tầng không giống như các dự án khác. Thực sự Theo Vaidya, một ví dụ về điều này là khoản đầu tư của họ vào EtherFi, một nền tảng đặt cược thanh khoản không giám sát phi tập trung, đã hoàn thành khoản đầu tư 5 triệu đô la vào tháng 2.

"Không ai có thể theo dõi nó vì công ty không được quản lý," ông nói. "Công ty này sẽ không bao giờ nhận được Thông báo của Wells." Tất cả các công ty mà Maelstrom đã đầu tư vào, ngoại trừ một công ty không có mô hình token, đều ở bên ngoài Hoa Kỳ. Vaidya giải thích rằng ngay cả khi người sáng lập dự án là người Mỹ, anh ta sẽ đăng ký nó ở khu vực pháp lý thân thiện với tiền điện tử như Thụy Sĩ.