FRAX đã tạo ra bộ ba DeFi chưa?

Tiêu đề gốc: "@fraxfinance đã tạo ra Bộ ba thần thánh của DeFi chưa?? 》

Tác giả gốc: Jake Pahor

Tác giả gốc: Kate, Marsbit

Lưu ý: Bài viết này đến từ @ jake_pahor Twitter, MarsBit sắp xếp nó như sau:

Phần 9 trong loạt bài chuyên sâu của tôi sẽ đề cập đến $FXS.

@fraxfinance có tạo ra bộ ba thần thánh của DeFi không? (Stablecoin, Thanh khoản, Cho vay)

Mục đích của loạt bài chuyên sâu này là phân tích một số dự án phổ biến và xếp hạng chúng theo một bộ khung. Tôi sẽ phác thảo khuôn khổ DYOR của mình bên dưới.

https://twitter .com/jake_pahor/status/1603039685609152515

Khi hoàn thành mỗi dự án, tôi cập nhật và theo dõi điểm số trên Google Trang tính của mình. Bạn có thể kiểm tra nó miễn phí dưới đây.

https://docs .google.com/s Lansheets/d/1mPGbrsSEqBCN4lTVIIfdu3UzhZVqGP6LWMXlJrWJ5RE/edit?usp=sharing

Hãy cùng tìm hiểu......

- $FXS

- Giá = 10,25 USD

- Vốn hóa thị trường 755 triệu USD - Xếp hạng 65

- Giá cao nhất mọi thời đại = 42,80 USD (-76%)

- Mức thấp nhất mọi thời đại = $1,50 (+581%)

Frax Finance là một hệ sinh thái gồm các công cụ tài chính phi tập trung bao gồm

- Fraxswap

- Fraxlend

- Stablecoin

- Đặt cược lỏng ETH

Cốt lõi của hệ sinh thái là 2 đồng tiền ổn định phi tập trung. Đầu tiên trong số đó là một phần thuật toán, một phần đối chiếu. Giữa USDC và UST thất bại.

- $FRAX (được chốt bằng USD)

- Chỉ số giá Frax $FPI (chống lạm phát và liên kết với CPI)

Mục tiêu cuối cùng của giao thức Frax là cung cấp một loại tiền thuật toán phi tập trung, có khả năng mở rộng cao để thay thế các tài sản kỹ thuật số có nguồn cung cố định như BTC.

Đây là một bài đăng tuyệt vời từ @ThorHartvigsen có thể giúp bạn tăng tốc các dự án của mình.

https://twitter .com/ThorHartvigsen/status/1615365990925373440

1. Thu nhập

Trước khi nâng cấp ETH Thượng Hải, sản phẩm đặt cược thanh khoản frxETH đã có mức tăng trưởng đáng kinh ngạc. Theo thiết bị đầu cuối mã thông báo – phí và doanh thu của frxETH đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tuần trước.

- Chi phí: 118.000 USD mỗi tuần, 16.000 USD mỗi ngày

- Thu nhập: 12.000 USD mỗi tuần, 17.000 USD mỗi ngày

Cái này chỉ là một sản phẩm Frax. Theo Defillama, phí hoán đổi Frax cũng không tệ – đạt 34.000 USD trong 24 giờ qua.

Xếp hạng: 8,5 - Thu nhập.

2. Kho bạc

Khi ra mắt, 5% FXS được phân bổ cho Kho bạc Frax, nơi hoàn toàn do cộng đồng và nhóm quản lý.

Theo Etherscan, ví đa chữ ký hiện nắm giữ tài sản trị giá hơn 70 triệu USD. 97% là cổ phiếu chỉ số giá $FPIS- Frax ($68 triệu).

Xét về giá trị thị trường và quy mô của dự án, đây là nguồn vốn dồi dào. Nó tập trung rất nhiều vào FPIS, nhưng từ góc độ đa dạng, đó chỉ là một vấn đề nhỏ.

Xếp hạng: 8,5 - Kho bạc

3. Kinh tế mã thông báo

Theo coinecko, đây là số liệu thống kê về nguồn cung hiện tại của $FXS

- Nguồn cung lưu hành = 73,8 triệu

- Tổng nguồn cung = 99,82 triệu

- Vốn hóa thị trường = 755 triệu USD

- FDV = 1,02 tỷ USD

- Vốn hóa thị trường/FDV = 0,74

Có bao nhiêu trong hệ sinh thái? Mã thông báo

- $FXS - Quản trị và tiện ích Mã thông báo

- $FRAX - Stablecoin được chốt bằng 1 USD

- $FPI - Stablecoin được chốt theo CPI

- $FPIS - Quản trị FPI Mã thông báo

- $frxETH - Stablecoin được liên kết lỏng lẻo với ETH

- $sfrxETH - Vault để tích lũy tiền lãi đặt cược

Tuy nhiên , chúng tôi sẽ tập trung vào $FXS trong phần này vì đây là phần giá trị gia tăng và quản lý toàn bộ hệ sinh thái Mã thông báo .

Nó được thiết kế để có tính dễ biến động, có tiềm năng mang lại tiện ích tăng giảm có hệ thống.

Nguồn cung FXS ban đầu được đặt ở mức tối đa 100 triệu Mã thông báo .

Tuy nhiên, thiết kế của giao thức là nếu nhu cầu FRAX tăng lên, FXS sẽ gặp phải tình trạng giảm phát nguồn cung ở mức độ lớn.

Hiện tại, tổng nguồn cung là 99,82 triệu.

Bạn cũng có thể khóa FXS của mình cho veFXS và nhận các khoản tăng cường đặc biệt, quyền quản trị đặc biệt và lợi nhuận AMO.

Nhìn chung là mạnh mẽ Mã thông báo Nền kinh tế có khả năng tạo ra giá trị gia tăng tốt, nguồn cung tối đa cố định và cơ chế mua lại/hủy bỏ.

Đánh giá: 9 - Mã thông báo Kinh tế học.

4. Khóa tiền

Trong Mã thông báo Khi ra mắt, FXS được phân phối như sau

- 65% cộng đồng (65 triệu FXS)

- 35% nhóm và nhà đầu tư ( 35 triệu FXS)

Frax Mã thông báo Với giới hạn 100 triệu, nhóm mô tả việc phát hành tương tự như khai thác Bitcoin. Nguồn cung FXS sẽ giảm một nửa cứ sau 12 tháng vào ngày 20 tháng 12 hàng năm.

Hiện nay, khoảng 74% Mã thông báo trong lưu thông.

Xếp hạng: 8,5 - Tiền bị khóa.

5. Các trường hợp sử dụng

Lý do tôi thích Frax là vì chúng có rất đa dạng Bộ sản phẩm DeFi. Từ stablecoin, hoán đổi, cho vay, đến đặt cược thanh khoản, họ đều có tất cả.

Trong toàn bộ hệ sinh thái, họ có ít hơn 2 tỷ USD TVL. Bao gồm...

- Frax = $1,56 tỷ TVL

- Fraxlend= $185 triệu TVL

- Hoán đổi Frax= $75 triệu TVL

- Frax ETH= $163 triệu TVL

Mức tăng lớn nhất gần đây là frxETH với dự đoán về đợt nâng cấp Thượng Hải và việc mở khóa ETH đặt cọc sau đó.

Trong số tất cả các công cụ phái sinh được cam kết thanh khoản, frxETH hiện trả lãi suất hàng năm tốt nhất vào khoảng 8,17%.

Điểm: 9 - Trường hợp sử dụng

6. Lộ trình

Frax's The trọng tâm là cung cấp cơ sở hạ tầng stablecoin tốt nhất và sáng tạo nhất trong DeFi.

Trong một số cuộc phỏng vấn gần đây, @samkazemian đã phác thảo một số kế hoạch và tham vọng lớn của dự án cho năm 2023 và hơn thế nữa…

- Mở Tài khoản chính Dự trữ Liên bang (FMA)-mục tiêu dài hạn

- Hỗ trợ nâng cấp Thượng Hải- frxETH

- Phát triển đòn bẩy AMM (B- AMM)

Sam rất năng động và gần đây đã thực hiện một số cuộc phỏng vấn thú vị. Một bản tóm tắt tuyệt vời của @ReveloIntel

Xếp hạng: 8 - Lộ trình

https://twitter.com/ReveloIntel/status/1612267920846880769

7. Đội ngũ và nguồn tài trợ

FRAX được thành lập vào năm 2019 bởi Sam Kazemian, Travis Moore và Jason Huân. Nó được ra mắt trên mạng chính Ethereum vào năm 2020.

12% nguồn cung FXS được phân bổ cho các nhà đầu tư tư nhân - tất cả đều được mở khóa (trong những năm đầu tiên).

Một số nhà đầu tư tiền điện tử lớn nhất là những người ủng hộ dự án, như dưới đây.

Xếp hạng: 8,5 - Đội ngũ và nguồn tài trợ

8. Tóm tắt

Mỗi Điểm hạng mục (trên 10)

8,5 - Doanh thu - Dòng doanh thu đa dạng

8,5 - Kho bạc - 70 triệu USD chính cho FPIS

9 - Mã thông báo Kinh tế - Nguồn cung tối đa cố định, cơ chế mua lại/đốt

8.5 - Tiền bị khóa - 74% đang lưu hành, không có Mã thông báo Đã mở khóa

9 - Các trường hợp sử dụng - Bộ ba DeFi (Stablecoin, tính thanh khoản, cho vay)

8 - Lộ trình - Kế hoạch hàng nghìn tỷ đô la cho mcap

8.5 - Nhóm /Tài trợ - Đội ngũ, cộng đồng và nhà đầu tư mạnh

Tổng cộng - điểm trung bình có trọng số 8,7

Nhìn chung, tôi rất ấn tượng với Frax Finance. Với một số câu chuyện sắp ra mắt và chất xúc tác tăng giá, nhóm đang ở vị trí rất tốt

- Nâng cấp Thượng Hải - frxETH

- Phân cấp Stablecoin - FRAX

Trong bảng xếp hạng tổng thể của tôi, Frax đứng thứ hai, chỉ sau GMX. Tôi sẽ theo dõi chặt chẽ dự án này trong vài tháng tới và FXS đã cho thấy một số hứa hẹn.

Mục đích của bài viết này là dành cho giáo dục và nghiên cứu, không phải đầu tư hay tư vấn tài chính. Môi trường vĩ mô hiện tại vẫn rất biến động do nguy cơ suy thoái kinh tế vào năm 2023 và chính sách thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang, vì vậy hãy thận trọng.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia