Curve hoàn thành việc khai thác thanh khoản ban đầu, đây có phải là trò chơi dành cho cá voi?

Tiêu đề gốc: "Curve hoàn thành việc khai thác thanh khoản ban đầu và 20 địa chỉ cá voi chia sẻ gần một nửa phần thưởng"

Nguồn gốc: Babbitt

Vào ngày 10 tháng 8, Curve, một dự án DeFi đã thu hút nhiều sự chú ý của thị trường, đã thông báo rằng hoạt động trước khi ra mắt ban đầu của token quản trị của nó đã kết thúc. , đó là báo cáo rằng sự kiện này đã thu hút hơn 9.000 địa chỉ tham gia và tổng cộng 151,5 triệu mã thông báo CRV đã được chia (chiếm 5% tổng số), trong đó 20 địa chỉ cá voi chiếm 45% phần thưởng. rằng Đó là một trò chơi dành cho cá voi.

Theo các quan chức của Curve, CRV vẫn chưa được ra mắt chính thức và trang hiện được cung cấp chỉ hiển thị phần thưởng mà người tham gia nhận được.

Theo định nghĩa, Curve là một giao thức tổng hợp thanh khoản. Theo thuật ngữ thông thường, nó là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và nó tập trung vào giao dịch các loại tiền ổn định và tiền xu được gắn với Bitcoin.

Curve đã nhanh chóng trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) Ethereum kể từ khi ra mắt vào tháng 1 năm 2020. Theo dữ liệu từ DefiPulse, giá trị bị khóa trong giao thức Curve đã đạt tới 246 USD triệu, nó hiện đứng thứ hai trong danh mục DEX.

Giống như nhiều giao thức DeFi khác, Curve không được phân quyền hoàn toàn khi ra mắt mà được quản lý bởi nhóm Curve do Michael Egorov, người sáng lập NuCypher và Tiến sĩ vật lý, đứng đầu.

Điều này có nghĩa là mặc dù Curve có thể Nó một ý tưởng và kế hoạch tuyệt vời, nhưng với tư cách là một giao thức, nó dễ bị ảnh hưởng bởi các quyết định của một thực thể duy nhất.

Để giải quyết vấn đề này, Curve có kế hoạch tung ra token quản trị "CRV". Việc giới thiệu nó sẽ biến Curve trở thành một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). Trước khi đi sâu vào vấn đề đó, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về nền tảng Curve.

Đường cong là gì?

Như đã đề cập trước đó, Curve là một giao thức và trọng tâm của nó là cung cấp cho người dùng một nền tảng để người dùng có thể dễ dàng sử dụng trao đổi một số tài sản dựa trên Ethereum. Như người sáng lập Curve, Michael Egorov đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn gần đây:

"Nói về Curve, nó được dành riêng cho stablecoin và Bitcoin trên Ethereum. Một sàn giao dịch được thiết kế cho tiền tệ."

Bạn có thể hỏi, ngoài việc tập trung vào các đồng tiền ổn định bằng đô la Mỹ (chẳng hạn như USDT, USD Coin và DAI), còn có các đồng tiền neo Bitcoin trên Ethereum (chẳng hạn như renBTC và WBTC), sự khác biệt giữa Curve và các DEX sổ đặt hàng khác?

Câu trả lời có phần phức tạp, nhưng nó tập trung vào sự khác biệt trong cách tiến hành giao dịch và cung cấp thanh khoản.

Không giống như các sàn giao dịch phi tập trung truyền thống, Curve sử dụng thuật toán tạo thị trường tự động để tăng cường tính thanh khoản của thị trường, điều này khiến Curve trở thành giao thức tạo lập thị trường tự động (AMM).

Bởi vì thuật toán của nó được thiết kế cho stablecoin và đồng tiền neo Bitcoin, nên tính thanh khoản của thị trường Curve lớn hơn nhiều so với các DEX khác, người sáng lập Egorov cho biết trong một cuộc phỏng vấn:

"Chìa khóa của Curve là thuật toán tạo thị trường, có thể cung cấp độ sâu thị trường cao hơn 100-1000 lần so với Uniswap hoặc Balancer trong khi tổng giá trị bị khóa không thay đổi."

Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch và thậm chí Một số người dùng thành thạo có thể dễ dàng trao đổi stablecoin của họ lấy một stablecoin khác (miễn là nhóm Curve hỗ trợ nó) với phí giao dịch và độ trượt giá tối thiểu.

Theo thống kê riêng của Curve tính đến ngày 21 tháng 7, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của các nhà cung cấp thanh khoản (LP) trong nhóm Hợp chất của nó là 5,51%, mặc dù tỷ lệ lợi nhuận này nghe có vẻ hơi cao. Hấp dẫn ( đặc biệt là trong một thế giới có lãi suất 0% và tiền tệ mất giá), cần lưu ý rằng việc cung cấp tiền điện tử cho nhóm dự trữ là rất rủi ro.

Để cong , Balancer và các AMM DEX khác gây ra rủi ro thanh khoản 

Rủi ro chính khi sử dụng Curve và các giao thức AMM khác là rủi ro mất mát tạm thời (IL).

Nói một cách đơn giản, tổn thất tạm thời đề cập đến tổn thất có thể phát sinh từ việc gửi tiền điện tử vào giao thức tạo lập thị trường tự động (chẳng hạn như Curve hoặc Balancer) thay vì giữ những tài sản này trong ví. Loại tổn thất tạm thời này sẽ xảy ra khi giá của các token trong nhóm thanh khoản dao động khác nhau (ví dụ: A tăng mạnh và B không tăng).

Nhưng điều đáng chú ý là vì Curve tập trung vào các giao dịch tiền tệ ổn định và Bitcoin, nên giá của hai tài sản dự trữ gần như đồng bộ hóa, do đó khoản lỗ tạm thời (IL) này là tối thiểu, điều này khiến cho dòng chảy của Curve bên cung tốt hơn Uniswap.

Ngoài ra, vì các DEX này sử dụng hợp đồng thông minh để tương tác, nên những người tham gia cũng có thể phải đối mặt với rủi ro về các lỗ hổng hợp đồng.

CRV là gì?  

Phần trên giới thiệu sơ lược về Curve, sau đó cùng xem CRV là gì.

Như đã đề cập trước đó, Curve tương đối tập trung trong những ngày đầu phát hành và mặc dù người dùng có thể tham gia thông qua Twitter, Reddit hoặc các diễn đàn khác, hướng phát triển của giao thức Ethereum phần lớn phụ thuộc vào nhóm Curve.

Để giải quyết vấn đề tập trung hóa này, Curve có kế hoạch ra mắt mã thông báo quản trị CRV và tổ chức tự trị phi tập trung CurveDAO.

Khác với phương thức phân phối ICO thường được sử dụng trên thị trường năm 2017, CRV sẽ được phân phối thông qua khai thác thanh khoản (hay còn gọi là Yield Farming). Theo kế hoạch sơ bộ, nguồn cung CRV tối đa sẽ đạt 3,03 tỷ Khoảng 61% (1,85 tỷ) CRV sẽ được phân bổ cho các nhà cung cấp thanh khoản (LP) và trong hoạt động khai thác thanh khoản ban đầu kết thúc ngày hôm qua, 5% CRV (151,5 triệu CRV) đã được phân bổ cho Nhà cung cấp thanh khoản (LP), và những token này sẽ bị khóa trong 1 năm.

Sau đó, 31% (khoảng 939 triệu) CRV sẽ được phân bổ cho các tổ chức đầu tư của Curve. Danh tính của những cổ đông này vẫn chưa được công bố nhưng họ sẽ có thời gian tạm khóa từ 2-4 năm.

Thì sẽ có 3% ( khoảng 90 triệu) CRV sẽ được phân phối cho nhân viên Curve và có thời hạn khóa 2 năm.

5% cuối cùng (khoảng 150 triệu) CRV sẽ được đưa vào quỹ dự trữ có thể đốt được và những token dự phòng này sẽ chỉ có sẵn trong trường hợp khẩn cấp.

Ngoài ra, CurveDAO là một DAO được tùy chỉnh bằng Aragon, điều này sẽ cho phép chủ sở hữu CRV tác động đến hướng phát triển của giao thức thông qua "bỏ phiếu theo thời gian". Phương thức bỏ phiếu này sẽ mang lại cho những người sở hữu CRV có kinh nghiệm quyền biểu quyết lớn hơn, từ đó giảm thiểu ảnh hưởng của những người sở hữu CRV giàu có.

Trò chơi khai thác cá voi 

Theo tin tức được đăng trên twitter bởi thành viên nhóm Curve Charlie, khi chiều cao khối Ethereum đạt 1062759, hoạt động khai thác thanh khoản ban đầu của Curve đã kết thúc. Đó là báo cáo rằng hoạt động này đã thu hút hơn 9.400 địa chỉ tham gia và họ đã chia sẻ khoảng 151,5 triệu CRV.

Một số người tham gia cho biết họ đã đầu tư khoảng 250.000 USD vào stablecoin để tham gia khai thác nhưng chỉ nhận được khoảng 1.000 mã thông báo CRV.

Theo Dữ liệu thống kê chính thức cho thấy một người tham gia cá voi đã khai thác được 31,9 triệu CRV, chiếm 21,07% phần thưởng của sự kiện này. Ngoài ra, 19 địa chỉ cá voi đã khai thác được hơn 1 triệu CRV và hầu hết các địa chỉ đều chia đều. Nhận được một lượng nhỏ còn lại Mã thông báo CRV .

Đánh giá từ kết quả này, cá voi rõ ràng đã thống trị Curve. Ngoài ra, theo dữ liệu do qkl123.com cung cấp, số lượng người dùng hoạt động trên nền tảng Curve trong 24 giờ qua chỉ là 141, nhưng Khối lượng giao dịch của nền tảng này đã vượt quá 12,6 triệu USD, điều này cho thấy hầu hết người dùng của Curve đều là những người chơi ở cấp độ cá voi.

Điều đáng chú ý là theo các quan chức của Curve, CRV vẫn chưa được ra mắt chính thức. Trang hiện được cung cấp chỉ hiển thị phần thưởng nhận được cho người tham gia. Một số người tham gia cũng nhận thấy rằng ai đó đã phát hành CRV giả mã thông báo.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia