Các nhà bảo lãnh phát hành của Anthropic đang cân nhắc nâng giá chào bán IPO, mục tiêu định giá có thể tăng lên trên 1,5 nghìn tỷ USD

Động Sát Beating Tin nhanh AI, theo Financial Times của Anh dẫn lời các nguồn tin thân cận, đợt roadshow IPO của Anthropic đã nhận được nhu cầu đăng ký mua mạnh mẽ, nhóm bảo lãnh phát hành do Goldman Sachs và Morgan Stanley dẫn đầu đang cân nhắc nâng giá phát hành lên trên 78 USD/cổ phiếu, định giá mục tiêu có thể tăng lên 1,5 nghìn tỷ USD hoặc cao hơn trong vài ngày tới. Anthropic dự kiến niêm yết vào tuần tới, giá phát hành cuối cùng vẫn chưa được xác định.

Tài liệu Anthropic nộp vào thứ Ba cho thấy, khoảng giá phát hành sơ bộ là 70 đến 78 USD/cổ phiếu, theo phương pháp tính pha loãng hoàn toàn, tương ứng định giá từ 1,26 nghìn tỷ đến 1,41 nghìn tỷ USD. Theo phương án ban đầu, quy mô huy động cơ bản của IPO tối đa khoảng 64 tỷ USD, nếu thực hiện quyền phân phối thêm, có thể huy động thêm gần 10 tỷ USD. Các đối tác chiến lược như Google, Nvidia và Microsoft cũng sẽ tham gia chào bán riêng theo giá phát hành IPO, tổng đầu tư 26 tỷ USD. Báo cáo cho biết, nếu giá phát hành được nâng lên, tổng số tiền huy động sau khi tính cả tài trợ kèm theo có thể vượt 100 tỷ USD.

Ba nhà đầu tư của Anthropic cho biết, hiện công ty tập trung hơn vào việc huy động càng nhiều vốn càng tốt thông qua niêm yết để hỗ trợ chi phí tính toán, thay vì theo đuổi định giá cao nhất. Anthropic dự kiến đầu tư khoảng 900 tỷ USD vào tính toán và cơ sở hạ tầng trong những năm tới, và đã tiết lộ với nhà đầu tư rằng doanh thu hàng năm vào tháng 10 đạt 81 tỷ USD, doanh thu quý ba là 17 tỷ USD. Nhà phân tích của Morningstar cho rằng, giá trị cổ phần hợp lý của công ty khoảng 1,7 nghìn tỷ USD, nhưng tùy thuộc vào tốc độ phổ biến của các công cụ AI, định giá có thể nằm trong khoảng từ 500 tỷ đến 3 nghìn tỷ USD.

Một số nhà đầu tư cũng bắt đầu chào bán một phần cổ phiếu phân phối IPO cho người mua khác. Một nhà môi giới tại New York đang đại diện cho một tổ chức đầu tư mạo hiểm chào bán tối đa 500 triệu USD cổ phiếu, mức giá chào cao hơn 4% so với giá phát hành IPO cuối cùng. Một tổ chức đầu tư mạo hiểm khác chào bán 1,25 tỷ USD cổ phiếu thông qua phương tiện mục đích đặc biệt (SPV), tương ứng định giá công ty 1,5 nghìn tỷ USD. Anthropic trước đó đã cảnh báo sẽ không công nhận các đề nghị bán lại do một số nhà môi giới thị trường thứ cấp trước niêm yết đưa ra.