Serenity tổng hợp phát biểu của lãnh đạo trong giai đoạn AI bán tháo: nhu cầu chưa bị phá hủy, chỉ là tốc độ xây dựng khiến nhu cầu bị trì hoãn

Tin tức BlockBeats, ngày 9 tháng 11, tuần này lĩnh vực AI đã hứng chịu đợt bán tháo dữ dội, Serenity sau khi tổng hợp phát biểu của nhiều lãnh đạo các ông lớn công nghệ và nhà cung cấp hạ tầng đã chỉ ra rằng tâm lý thị trường và nền tảng cơ bản thực sự tồn tại sự lệch pha to lớn. CEO của Lumentum (LITE) thẳng thắn nói "đơn hàng nhu cầu và biểu hiện thị trường tồn tại sự lệch pha to lớn"; CEO của AMD nhấn mạnh ngành đang ở giai đoạn cực kỳ sớm của chu kỳ ứng dụng, nhu cầu cao hơn nhiều so với nguồn cung; CEO của Arm cảnh báo nếu Mỹ chần chừ trong việc xây dựng trung tâm dữ liệu, các quốc gia khác trên toàn cầu sẵn sàng tiếp quản bất cứ lúc nào, Trung Quốc không hề chậm lại; CEO của Qualcomm (QCOM) chỉ ra một cách sắc bén rằng "nút thắt hiện tại không phải là nhu cầu, mà là nguồn cung bị hạn chế, wafer, substrate, lắp ráp v.v. đều thiếu hụt". Những phát biểu này đều chỉ ra triển vọng cực kỳ lạc quan của các công ty tăng tốc, mạng lưới và bán dẫn.

Đối với những lo ngại của thị trường về rủi ro chính trị và trở ngại xây dựng, Serenity chỉ ra rằng, ngay cả những chính trị gia từng tuyên bố trong chiến dịch tranh cử sẽ hạn chế trung tâm dữ liệu, sau khi thắng cử cũng thể hiện thái độ hợp tác, ví dụ lãnh đạo Meta tiết lộ các chính trị gia địa phương chủ động tìm kiếm đối thoại để giữ lại đầu tư và việc làm, nhưng việc xây dựng trung tâm dữ liệu mới thực sự đang trở nên khó khăn hơn. Các nhà phát triển trung tâm dữ liệu tuy báo cáo giá cả và nhu cầu mạnh mẽ, nhưng cũng thừa nhận ngày càng quan tâm đến chi phí tài trợ và rủi ro thực thi bàn giao.

Serenity tổng kết rằng, "nhu cầu biến mất" và "nhu cầu bị trì hoãn do tốc độ xây dựng không đủ" tồn tại sự khác biệt quan trọng. Mặc dù đợt bán tháo dữ dội, nhưng hiện tại không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy nhu cầu AI đã bị phá hủy quy mô lớn.