Máy chủ AI tranh nhau cả bảng mạch: HP và Dell lo ngại nguồn cung năm 2027, Amazon trực tiếp góp vốn vào nhà máy sản xuất bảng mạch

Động Sát Beating Tin nhanh AI, danh sách thiếu hàng do cơn sốt AI đã mở rộng từ GPU, bộ nhớ sang cả bảng mạch. HP và Dell khi lập kế hoạch chuỗi cung ứng cho năm 2027 đã phát hiện ngay cả PCB (bảng mạch in) từng không mấy nổi bật cũng có thể đối mặt với tình trạng thiếu hàng.

Vào tháng 9 năm nay, Amazon đã chi khoảng 1,59 tỷ Đài tệ để mua cổ phần của nhà máy PCB Đài Loan Gold Circuit Electronics, từ khách hàng trở thành cổ đông.

Máy chủ AI cần bảng mạch có nhiều lớp hơn, suy hao tín hiệu thấp hơn, và tấm nền đóng gói chip cũng ngày càng lớn, kéo theo nhu cầu về các vật liệu then chốt như vải sợi thủy tinh đặc biệt, tấm phủ đồng tăng vọt. Các nhà cung cấp ưu tiên đáp ứng đơn hàng AI có lợi nhuận cao hơn, khiến máy chủ thông thường cũng bị chèn ép. Thời gian giao hàng của một số PCB cho máy chủ thông thường đã gần một năm.

Nhưng năng lực sản xuất của các vật liệu then chốt rất khó theo kịp nhu cầu trong ngắn hạn. TrendForce ước tính Nittobo của Nhật Bản nắm giữ khoảng 90% thị trường vải sợi thủy tinh đặc biệt T-glass toàn cầu, năng lực sản xuất mới sớm nhất phải đến giữa năm 2027 mới đi vào hoạt động. Chủ tịch Unimicron Technology, nhà máy tấm nền lớn của Đài Loan, ngày 20 tháng 10 đã cảnh báo rằng đến năm 2027 một số vật liệu then chốt có thể thiếu hụt khoảng 20%, thời gian giao hàng của một số thiết bị sản xuất tấm nền chip thậm chí kéo dài tới 30 tháng.