Phân tích: NVIDIA có thể điều chỉnh thông số kỹ thuật HBM của Rubin Ultra để giảm bớt áp lực nguồn cung HBM.

BlockBeats tin tức, ngày 4 tháng 8, nhà phân tích Jukan của Citrini cho biết, NVIDIA đang thảo luận về việc điều chỉnh phương án cấu hình HBM cho GPU Rubin Ultra thế hệ tiếp theo, có thể thay đổi phiên bản chính từ HBM4E 12Hi 384GB sang HBM4 8Hi 192GB, và sau đó ra mắt phiên bản HBM4E 8Hi.

Phân tích cho thấy, nếu phân bổ công suất CoWoS của NVIDIA vào năm 2027 đạt 1,2 triệu tấm, sản lượng máy tăng tốc dự kiến khoảng 9,9 triệu đơn vị, trong đó sản lượng Rubin Ultra khoảng 1,6 triệu đơn vị. Nếu áp dụng phương án HBM có thông số thấp hơn, nhu cầu HBM của NVIDIA vào năm 2027 dự kiến sẽ giảm từ 24,1 tỷ Gb xuống còn 21,6 tỷ Gb, giảm khoảng 10%, tổng nhu cầu HBM có thể giảm khoảng 4%.

Jukan cho rằng, việc "giảm thông số" lần này không phải do nhu cầu suy yếu, mà là chiến lược của NVIDIA nhằm tăng sản lượng máy tăng tốc trong bối cảnh nguồn cung HBM hạn chế. Do tốc độ mở rộng sản xuất HBM của các nhà sản xuất DRAM không thể theo kịp tốc độ mở rộng quy trình tiên tiến và công suất đóng gói của TSMC, nguồn cung HBM trở thành yếu tố hạn chế sản lượng chip AI.

Ngoài ra, các nhà sản xuất DRAM cũng khó có thể điều chỉnh phân bổ công suất một cách đáng kể. Hiện tại, trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, các nhà sản xuất điện thoại thông minh và PC đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt bộ nhớ, việc cắt giảm thêm nguồn cung DRAM truyền thống có thể làm gia tăng áp lực lên thị trường thiết bị đầu cuối.

Phân tích cho rằng, bằng cách điều chỉnh cấu hình HBM, NVIDIA có khả năng giải phóng thêm công suất máy tăng tốc AI trong điều kiện tài nguyên lưu trữ hạn chế, đồng thời giảm bớt nút thắt nguồn cung HBM.