Xem lại Ngày Đầu Tiên Của Quỹ Giao Dịch Trao Đổi (ETF) Ethereum: Rút ròng của Grayscale vượt quá 4.8 tỷ USD, ròng vào của Bitwise vượt quá 2 tỷ USD

PANews

Đọc bài viết này mất 15 phút

Ngày 23 tháng 7, vào ngày niêm yết, khối lượng giao dịch của Quỹ giao dịch trực tiếp Ethereum (ETF) đã vượt qua mức 10 tỷ USD, tương đương với 23% so với mức giao dịch 46 tỷ USD của Quỹ giao dịch trực tiếp Bitcoin (ETF) trong ngày đầu tiên vào tháng 1 năm nay.

原文标题: "Đội hình đầu tiên của ETHW ra mắt trên sàn thu vốn hơn 2 tỷ USD, Chiến lược của ETF tiền điện tử của Bitwise, người chơi mở đầu, là gì?"

Original Author: Nancy, PANews

Kỷ niệm 10 năm của Ethereum đã chứng kiến sự tiến triển đáng kỷ niệm, 9 quỹ ETF thực sự đã "vượt qua cửa" và nhận được sự chấp thuận, 8 nhà phát hành đã đạt được chiến thắng trong việc đưa Ethereum vào phổ biến sau nhiều năm gặp khó khăn về quản lý. Ngày đầu tiên lên sàn vào ngày 23 tháng 7, khối lượng giao dịch của quỹ ETF Ethereum đã vượt qua mốc 10 tỷ USD, tăng 23% so với khối lượng giao dịch 46 tỷ USD của Bitcoin ETF vào ngày đầu tiên trong năm nay.

Mặc dù nhu cầu thị trường tăng sẽ thúc đẩy sự phát triển của ETF tiền điện tử, cuộc đấu của các sản phẩm tương tự nhau sẽ không tránh khỏi sự cạnh tranh gắt gao, điều này đã được thấy trong cảnh báo của Bitcoin ETF. Trong số những nhà phát hành này, tổ chức gốc điện tử Bitwise không có sức hút như BlackRock và Fidelity, những người khổng lồ truyền thống, nhưng kích thước quỹ ETF tiền điện tử của họ vẫn khá lớn, và "chiến thuật" đằng sau đáng chú ý.

Bitwise là một trong những công ty quản lý quỹ chỉ số tiền điện tử nổi tiếng tại Mỹ, đã ra mắt quỹ chỉ số tiền điện tử đầu tiên vào năm 2017, hiện nay cung cấp 20 sản phẩm, bao gồm ETF, quỹ giao dịch công khai, quỹ tư nhân, quỹ cân đối rủi ro và bộ sưu tập NFT.

Đội hình đầu tiên của ETHW ra mắt trên sàn thu vốn hơn 2 tỷ USD, BITB nhận hơn 110 tổ chức nắm giữ

Sự phục hồi và phồn thịnh của thị trường tiền điện tử là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của ETF. Trong năm nay, việc chấp thuận Bitcoin ETF, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ giảm lãi suất đã đẩy thị trường tiền điện tử vào giai đoạn đảo chiều kiểu V, những quỹ ETF này cũng là một trong những người được hưởng lợi đầu tiên và thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Đêm qua, quỹ ETF Ethereum đã ra mắt trên sàn, khối lượng giao dịch tích lũy trong ngày đầu tiên vượt qua mốc 10 tỷ USD, chủ yếu đến từ ETHE của Grayscale, ETHA của BlackRock và FETH của Fidelity. Tuy nhiên, theo thống kê của Farside Investors, vào ngày đầu tiên giao dịch quỹ ETF Ethereum, ETH của Grayscale đã ghi nhận lượng rút ròng hơn 4.8 tỷ USD, nhưng quỹ ETHW của Bitwise với lượng ròng vào hơn 2 tỷ USD đã trở thành "nguồn vốn" quan trọng, vượt xa FETH của Fidelity với 71.3 triệu USD và EZET của Franklin với 13.2 triệu USD.

Đồng thời, quỹ ETF Bitcoin của Bitwise cũng có hiệu suất đáng chú ý. Theo dữ liệu từ SoSoValue, tính đến ngày 22 tháng 7, tổng tài sản ròng của quỹ ETF Bitcoin Mỹ đã tăng lên hàng trăm tỷ đô la trong nửa năm, đạt 621.4 tỷ đô la. Mặc dù hiệu ứng đầu ngành trên thị trường quỹ ETF Bitcoin hiện đang rất rõ rệt, nhưng từ dòng vốn, quỹ ETF Bitcoin của Bitwise, BITB, cũng là một lựa chọn đầu tư được các nhà đầu tư yêu thích.

Theo dữ liệu từ SoSoValue, tính đến ngày 22 tháng 7, tổng số tiền rút ròng tích luỹ của BITB đã đạt 22 tỷ USD, xếp hạng thứ năm, vượt qua tổng lượng tiền ròng của 6 quỹ ETF Bitcoin xếp cuối danh sách, và có khoảng cách đáng kể so với phần này của ETF. Đồng thời, giá trị tài sản ròng của BITB đạt 27,2 tỷ USD, xếp hạng thứ năm trong số 11 quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ, chiếm 4,5% thị trường. Mặc dù tỷ trọng thị trường tổng thể vẫn chưa thể sánh kịp với các quỹ ETF hàng đầu như BlackRock, Grayscale, vv., nhưng theo dữ liệu từ Dune, số tiền hàng tuần của BITB chủ yếu là tiền ròng, chỉ có một số trường hợp rút tiền đầu tiên.

Bên cạnh đó, từ quan điểm hiệu suất giá, từ khi niêm yết đến nay, giá BITB đã tăng khoảng 45,7% lên 37,2 USD. Theo dữ liệu từ Fintel, tính đến ngày 23 tháng 7, có 117 công ty niêm yết báo cáo đang nắm giữ BITB, tổng cộng khoảng 1067 cổ phiếu BITB, trị giá hiện tại trên 3,9 tỷ USD.

Dữ liệu thống kê từ Fintel cho thấy, các tổ chức nắm giữ BITB không thiếu các công ty tư vấn đầu tư như Pine Ridge Advisers, nhà thanh khoản lớn tại Mỹ Jane Street Capital, công ty quản lý quỹ đầu cơ Boothbay Fund Management, ông lớn quỹ hedge nước ngoài Millennium Management và ông lớn giao dịch quyền chọn Susquehanna International Group. Ngoài ra, CEO của Bitwise, Hunter Horsley, mới đây đã tiết lộ rằng một ngân hàng lớn tại Mỹ, 20% chi nhánh quản lý tài chính của họ (hàng trăm chi nhánh) đều sở hữu Bitwise ETF.

Đối với một công ty quản lý tài sản nguyên sinh mật mã không có nền tảng tài chính truyền thống sâu, Bitwise đã mở đầu một cách ấn tượng. Đội ngũ quản lý tài sản Bitwise bao gồm hơn 60 chuyên gia, có lịch sử làm việc tại BlackRock, Millennium, Blackstone, ETF.com, Meta, Google và Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, vv. Trong số đó, CEO của Bitwise, Hunter Horsley, từng làm Trưởng phòng Sản phẩm tại Facebook và Instagram, tốt nghiệp từ trường Kinh doanh Wharton của Đại học Pennsylvania. Bitwise đã nhận được vốn đầu tư từ nhiều vòng đầu tư, các nhà đầu tư bao gồm Elad Gil, Electric Capital, Giám đốc điều hành Bridgewater David McCormick, Cao ủy Blackstone Nadeem Meghji, Vetamer Capital, ParaFi Capital và Coinbase Ventures, vv.

Ba Chiến Lược Cạnh Tranh ETF, Bitwise Tuyên Bố Mạnh Mẽ Đối Với Tài Sản Mật Mã

Đấu Thầu Độc Quyền, Tốc Độ Phát Hành, Giảm Phí, Giảm Phí Quản Lý... Tất cả các nhà phát hành đều đang cạnh tranh một cách âm thầm để "giành chỗ".

Để có quy mô và tính thanh khoản lớn hơn trong số nhiều đối thủ cạnh tranh, Bitwise tập trung vào thời gian phát hành, phí giao dịch và hỗ trợ sinh thái.

Người đi trước là người hưởng lợi, điều này thường xuyên được thể hiện rõ trong ngành kinh doanh ETF. Là một trong những ETF Bitcoin tương lai đầu tiên được phê duyệt, Bitwise đã nộp đơn từ tháng 10 năm 2021 và sau nhiều lần bị SEC từ chối, cuối cùng đã được phê duyệt vào tháng 1 năm nay; đối với đơn đề xuất ETF Ethereum tương lai, mặc dù Bitwise nộp đơn sau các đối thủ khác, nhưng vẫn là "người đi trước", và Bitwise cũng là nhà phát hành đầu tiên tiết lộ quỹ mầm ETF Ethereum với 2,5 triệu USD.

Đồng thời, để không bị tụt lại trên đường đua cạnh tranh khốc liệt, việc giảm phí cũng trở thành điểm đột phá giúp tất cả các nhà phát hành xây dựng ưu thế cạnh tranh khác biệt, đây cũng là cách cạnh tranh hiệu quả nhất. Về mặt chi phí, BITB là ETF Bitcoin tương lai có mức phí quản lý thấp nhất, chỉ 0,2%, và miễn phí quản lý trong 6 tháng đầu với 10 tỷ USD đầu tư ban đầu; tỷ lệ phí ETHW là 0,2%, chỉ sau Franklin Templeton "EZET" và Grayscale Ethereum Mini ETF "ETH", với việc giảm giá cho 5 tỷ USD đầu tiên hoặc trong 6 tháng đầu. Hiển nhiên, phí thấp là điểm nắm bắt vốn của Bitwise.

Ngoài những chiến lược mở rộng thông thường, Bitwise còn chiếm lòng tin và sự công nhận của cộng đồng mật mã thông qua việc hỗ trợ phát triển mạng lưới Bitcoin và Ethereum.

Khi BITB ra mắt, Bitwise thông báo sẽ quyên góp 10% lợi nhuận của BITB cho ba tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ phát triển mã nguồn mở Bitcoin, bao gồm BrinkOpenSats và Quỹ Nhân Quyền Bitcoin, các tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường tính bảo mật, khả năng mở rộng và khả năng sử dụng của mạng Bitcoin. Và những khoản quyên góp này sẽ được thực hiện ít nhất mỗi năm trong 10 năm tới, nhằm hỗ trợ sức khỏe và phát triển của hệ sinh thái Bitcoin; tương tự, ETHW cũng sẽ quyên góp 10% lợi nhuận quỹ cho các nhà phát triển mã nguồn mở Ethereum Protocol Guild và PBS Foundation, kế hoạch quyên góp sẽ tiếp tục ít nhất 10 năm, mỗi năm một lần, các tổ chức nhận quyên góp có thể thay đổi dựa trên xem xét hằng năm. Và để đảm bảo tính minh bạch, địa chỉ Bitcoin của BITB và địa chỉ Ethereum của ETHW đã được công khai.

Đáng chú ý, Bitwise đã lên tiếng "lạc quan" với triển vọng của tài sản mã hóa. Giám đốc đầu tư của Bitwise, Matt Hougan, gần đây đã chỉ ra rằng sự tăng trưởng của ETF Bitcoin vốn có, sự kiện halving Bitcoin, sự thay đổi trong thái độ chính trị của ETF Ethereum vốn trở nên khả thi, và triển vọng giảm lãi suất của Fed Mỹ tất cả đã tạo ra môi trường lý tưởng hơn cho tiền điện tử trong tương lai. Thêm vào đó, với sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường stablecoin, việc phát triển Layer 2, và sự tham gia ngày càng nhiều của các tổ chức như BlackRock vào lĩnh vực này, một tổ hợp phát triển đúng đắn trong nửa sau của năm có thể dễ dàng đẩy giá Bitcoin lên 100,000 USD. Hơn nữa, mặc dù dự kiến giá ETH sẽ "biến động không đoán trước" trong vài tuần đầu khi ETF Ethereum được ra mắt, do vốn lên đến 11 tỷ USD từ Trust Ethereum của Grayscale (ETHE) có thể rút vốn khi chuyển thành ETF, nhưng đến cuối năm, giá ETH sẽ vượt qua mốc 5000 USD và tạo ra đỉnh mới lịch sử. Nếu lưu lượng giao dịch mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì nhiều nhận định trên thị trường, giá có thể cao hơn nữa.