Tiêu đề gốc: "2024 Crypto Metas"

Tác giả gốc: David Hoffman

Tác giả gốc: Luccy, BlockBeats

Lưu ý của biên tập viên:

Người đồng sở hữu không cần ngân hàng David Hoffman viết về sáu chủ đề meta cần theo dõi trong thị trường giá lên năm 2024, bao gồm Mã thông báo tái thế chấp thanh khoản (LRT) ), Solana phát triển, hệ sinh thái trò chơi Immutable và mã thông báo IMX của nó, cuộc chiến DA, Monads dành riêng cho việc song song hóa EVM và các đợt airdrop có hiệu lực trở về trước. BlockBeats đã biên soạn văn bản gốc như sau:

2023 bắt đầu với một số tâm lý bi quan nhất trong lịch sử ngành của chúng ta và kết thúc với một số tâm lý bi quan nhất mà chúng ta có được thấy cho đến nay. Một trong những mô hình lạc quan nhất từ trước đến nay.

Khi chúng ta bước vào thị trường giá lên năm 2024 với nguồn năng lượng mới, đã đến lúc tập trung vào một số chủ đề đầu tư quan trọng sẽ định hình năm mới. Hãy đón đầu xu hướng bằng cách tìm hiểu về sáu siêu chủ đề tường thuật sẽ thống trị trong những tháng tới!

Đặt cọc lại và đặt lại token thanh khoản (LRT)

Đặt cược lại chủ đề đã có đà phát triển và EigenLayer thậm chí còn chưa chính thức ra mắt. Với hơn 1 tỷ USD được ký gửi trong các hợp đồng EigenLayer ngày nay, cuộc đua trở thành một người chơi quan trọng trong hệ sinh thái EigenLayer vốn đã rất khốc liệt.

Vì vậy, cuộc chiến Token thế chấp thanh khoản (LST) sắp bắt đầu lại một lần nữa, nhưng lần này sẽ là cuộc chiến LRT. Mã thông báo đặt cược lại thanh khoản sẽ có tất cả lợi ích của việc đặt cược ETH gốc cộng với các lợi ích bổ sung được tạo ra bằng cách thêm việc đặt cược lại vào mạng. Tại sao mọi người lại chấp nhận lợi suất LST 5% khi họ có thể nhận được nhiều hơn với lợi suất LRT?

Bạn hỏi LRT là gì? Chúng giống như LST, nhưng lợi nhuận của chúng bao gồm lợi nhuận từ EigenLayer. EigenLayer hỗ trợ AVS (Dịch vụ xác thực hoạt động, mạng EigenLayer), tạo ra một số lợi ích hoặc phí cho những người đặt cược lại ETH. Những người đặt cược lại có thể đặt cược lại vào nhiều AVS để tối đa hóa hiệu suất của ETH đã đặt cược của họ và tăng lợi nhuận.

Điều đó có nghĩa là, đối với những người dùng ít kỹ thuật hơn như tôi, những người biết rằng người khác có thể làm việc đó tốt hơn, thì việc phát triển một dịch vụ thực hiện nhiệm vụ này một cách an toàn và hiệu quả sẽ rất có giá trị. Đây là lúc LRT phát huy tác dụng. LRT tổng hợp tiền gửi của người dùng, tái cấp phép chúng thông qua mạng EigenLayer, thu thập tất cả thu nhập và chuyển chúng cho người tiết kiệm.

Điều này thật tuyệt, tuy nhiên, ngoài tiện ích cơ bản ở đây, một trong những lý do khiến tôi nghĩ sự bùng nổ LRT sẽ bắt đầu vào năm 2024 là do làn sóng mới nhất của airdrops Chủ đề meta đã bắt đầu. Giữa làn sóng quan tâm và hoạt động khổng lồ này, dự án LRT đã trở thành một cơ hội săn airdrop “hai chọi một”. Ví dụ: Swell hiện đang cung cấp "Pearls" của họ, mà tôi tin là điểm giữ chỗ cho mã thông báo Swell cuối cùng, nằm trên điểm EigenLayer mà tôi tin cũng là điểm giữ chỗ.

Thành thật mà nói, tôi đang nghĩ đến EigenLayer đang trở thành một trong những đợt airdrop lớn nhất từ trước đến nay, cuộc cạnh tranh để trở thành mã thông báo LRT thống trị trong Ethereum sẽ khốc liệt như cuộc cạnh tranh để trở thành mã thông báo LST thống trị.

Phải thừa nhận rằng tôi không quen thuộc với tất cả các chiến lược LRT của tất cả các nhóm LRT hiện tại. Ở đây tôi sẽ để bạn tự thẩm định. Tuy nhiên, có hai dự án mà tôi đang để mắt tới vì tôi thân thiết với nhóm mà tôi đã đầu tư với tư cách là nhà đầu tư thiên thần hoặc thông qua Bankless Ventures, Puffer và Swell đã nói ở trên.

Đáng chú ý, Puffer có lợi thế duy nhất là có thêm biện pháp bảo vệ chặt chẽ trong quan hệ đối tác với SGX, đóng vai trò như một lớp bảo vệ bổ sung chống lại việc mất vốn. Cơ chế này, cùng với công việc của Puffer với Justin Drake về Cam kết mượt mà và Andrew Miller của Flashbots về xác thực từ xa, cho phép dự án mở ra những hiệu quả và cơ hội mà các LRT khác có thể phải bắt kịp.

Đối với Swell, đó là một dự án LST và khi họ nhìn thấy dòng chữ trên tường, họ đã chuyển sang Thực hiện lại thanh khoản. Khi EigenLayer mở cửa cho phép gửi tiền, Swell đã dẫn trước đối thủ. Swell hiện đứng đầu trong số các dự án LRT về tiền gửi EigenLayer và thứ hai về tiền gửi LST, sau Lido.

Tuy nhiên, có một số dự án đáng được chú ý trong bối cảnh hiện tại, bao gồm Rio Network, EtherFi, Renzo Protocol và Kelp DAO.

Solana

Chủ đề meta hiện tại là "Bitcoin, Ethereum... và Solana "?

Solana hiện đang được quảng cáo rầm rộ. Đây là điều xảy ra khi một đồng xu tăng 900% trong một năm. Nó thu hút nguồn vốn mới và sự chú ý từ các nhà đầu tư mạo hiểm và khuyến khích cộng đồng trước đây đã tin tưởng vào nó.

Điều chắc chắn là sự ra mắt của Jito vừa kích hoạt phiên bản DeFi Summer 2020 của Ethereum trên Solana và giờ đây rõ ràng là các ứng dụng của mạng Thị trường đã tăng trưởng từ tro tàn của thị trường gấu 2022-2023.

Với việc SOL của Solana vừa lọt vào top 5 tài sản tiền điện tử hàng đầu, mọi con mắt đều đổ dồn vào việc liệu Solana có thể đạt được điều mà tất cả những người ủng hộ lớn nhất của nó nghĩ rằng nó có thể hay không. Điều: Trở thành nơi có nhiều khả năng lưu trữ các ứng dụng tiền điện tử tiêu dùng mang tính đột phá trong đợt tăng giá sắp tới.

Giả sử Solana sẽ phát huy hết tiềm năng tại đây. Trong trường hợp này, nó sẽ cần thu hút nhiều nhà sáng lập mới hơn, những người xây dựng nhiều ứng dụng mới hơn, không chỉ là những phiên bản sáng bóng hơn của những thứ mà Ethereum đã có. Solana sẽ cần phát triển các loại ứng dụng mới chưa từng thấy trước đây trong tiền điện tử, những ứng dụng được kích hoạt duy nhất bởi các thuộc tính do mạng cung cấp.

DePIN dường như đã sớm trở thành đối thủ nổi bật ở đây. Tuy nhiên, tôi nghĩ ban giám khảo vẫn chưa biết liệu có chất gì ở đây hay không. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy, dù theo cách nào thì ngành này cũng đáng được theo dõi chặt chẽ trong thời gian chờ đợi.

Trong khi đó, một số lượng lớn các giao thức Solana không cần mã thông báo vẫn cần phát hành mã thông báo vào năm 2024, điều đó có nghĩa là ít nhất cho đến khi họ thực hiện điều đó, sự cường điệu dành cho Solana sẽ và sự chú ý sẽ tiếp tục Vẫn còn phải xem liệu phiên bản DeFi Summer của Solana có thể thu hút sự chú ý của mọi người sau khi nó kết thúc hay không.

Trong nội bộ, sự chú ý của Solana đã chuyển sang nền kinh tế của nó. Với một số vấn đề khó khăn nhất đằng sau Solana, đã đến lúc chuyển sang các mục tiêu có thể đạt được tiếp theo trong dự án, đó là thị trường phí địa phương và cơ cấu kinh tế tổng thể. Solana có thể giải quyết được vấn đề kinh tế của mình không? Chỉ có thời gian mới trả lời được, nhưng cộng đồng của nó thích cơ hội của nó hơn bao giờ hết.

Trò chơi

Trò chơi dường như là danh mục đáng tin cậy nhất cho các ứng dụng tiền điện tử mang tính đột phá trong tương lai gần. Chủ yếu là vì chúng tôi biết rất nhiều trò chơi rất được mong đợi hiện đang được phát triển, một số trong số đó sẽ ra mắt vào năm 2024.

Nếu trò chơi vui, người chơi sẽ chơi. Nếu các nhà phát triển trò chơi biết họ đang làm gì, họ sẽ giới thiệu các yếu tố mật mã một cách tinh tế khi cần thiết thay vì biến chúng thành một yếu tố áp đảo của trò chơi. Bản thân nội dung trò chơi là một ngành công nghiệp khổng lồ và mức độ phân phối mà tiền điện tử có thể đạt được thông qua không gian trò chơi cũng rất lớn.

Điều tuyệt vời nhất về ngành công nghiệp trò chơi tiền điện tử hiện nay là nó đang chuyển dần khỏi sự tập trung rõ ràng vào những người chơi gốc tiền điện tử. Nhiều trò chơi mới đang được phát triển dành cho những người không tin vào tiền điện tử.

Sự thay đổi này khiến không gian của chúng ta cách xa một trong những quốc gia đông dân nhất trên trái đất vì hiện có khoảng 3,2 tỷ người chơi game trên toàn thế giới. Nếu chúng tôi có thể xây dựng một trò chơi thu hút những người không quan tâm đến tiền điện tử thì đó sẽ là ví dụ đột phá đầu tiên về tiền điện tử, mang lại điều gì đó cho những người không quan tâm đến tiền điện tử.

Trong khi chờ đợi, hãy xem các hệ sinh thái trò chơi như Immutable và mã thông báo IMX của nó làm ví dụ về những điều thú vị. Immutable đang phát triển chuỗi zkEVM dành riêng cho trò chơi được xây dựng trên Polygon và mức định giá hiện tại của nó cao hơn Arbitrum!

DA War

Cuộc chiến về tính sẵn có của dữ liệu cũng đã bắt đầu và sự khởi đầu của cuộc chiến này có thể bắt nguồn từ đợt airdrop TIA, bắt đầu với mức định giá 20 tỷ đô la Mỹ, sau đó tăng lên trên biểu đồ, FDV đã leo lên tới 14 tỷ USD.

Vậy tại sao ngày nay mọi người lại bị ám ảnh bởi tính sẵn có của dữ liệu?

Điều đó nói lên rằng, thật công bằng khi cho rằng DA giống như lớp băng thông của Web3, một lớp DA rẻ tiền sẽ chuyển đổi tiền điện tử từ chậm và đắt thành nhanh, Rẻ và dồi dào mà không phải hy sinh sự phân cấp trong quá trình này. Trên thực tế, DA là nút thắt chính khiến chuỗi không thể phanh lại về mặt chi phí tài nguyên và mức thông lượng. Do đó, bất kể chuỗi DA nào có thể đáp ứng những nhu cầu này, chúng ta đều có thể thấy dòng giá trị bền vững lâu dài trong nền kinh tế tiền điện tử.

Tôi đang chú ý đến EigenDA sắp tới, đây là AVS đầu tiên được EigenLayer tung ra. Đây sẽ là AVS đầu tiên dành cho mã thông báo LRT mà tôi đã đề cập trước đó. nguồn thu nhập.

EigenDA được xây dựng khác với Celestia và có một số thuộc tính mạng độc đáo. Vì EigenDA được bảo mật bằng ETH đặt cược thay vì L1 thay thế, điều này mang các thuộc tính DA của EigenDA đến gần hơn với Ethereum, giảm một số giả định về bảo mật và có khả năng biến nó thành một nền tảng vẫn yêu cầu nhiều DA hơn L1 của Ethereum có thể cung cấp. lựa chọn dễ dàng hơn.

Celestia và EigenDA là hai đối thủ chính vào lúc này, nhưng những người khác cũng đã tham gia cuộc chiến DA. Ví dụ: NEAR đã thêm chức năng DA vào chuỗi của mình, chức năng này cũng có một số thuộc tính độc đáo do nghiên cứu về sharding mà NEAR đã thực hiện trong vài năm qua. Tôi chắc chắn rằng còn nhiều điều khác mà tôi chưa từng nghe đến hoặc là bí mật sẽ có vào năm 2024 vì tiền thưởng của cuộc thi DA hiện tại rất lớn.

EVM song song

Solana đã tạo ra nhu cầu cấp bách trong việc xây dựng các máy ảo được tối ưu hóa cho Web3. Tôi đã hỏi người sáng lập Solana Anatoly Ykovenko trong một tập gần đây "Thành phần quan trọng nhất của Solana là gì" và anh ấy đã trả lời: "Sự song song của SVM." Thuộc tính độc đáo mà Solana mang đến thị trường là khả năng xử lý nhiều giao dịch cùng một lúc. miễn là các giao dịch này không có cùng trạng thái với nhau.

Đây là ưu điểm lớn của SVM và là điểm yếu lớn của EVM. Giờ đây, cuộc chiến máy ảo song song đang diễn ra trên Ethereum L2 và L1 mới. Ví dụ: dự án Eclipse đang áp dụng SVM và xây dựng một bản tổng hợp dựa trên Ethereum (sử dụng Celestia cho DA) và đây không phải là dự án duy nhất thực hiện việc này.

Monad là một dự án khác đang nỗ lực song song hóa EVM được một thời gian. Việc xây dựng lại EVM từ đơn luồng sang đa luồng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng phần thưởng khi thực hiện thành công là rất lớn. Hãy tưởng tượng quy mô, tốc độ và mức giá rẻ của Solana nhưng với hệ sinh thái Ethereum. Monad cố gắng đạt được sự tương đương của mã byte với EVM, nghĩa là bất kỳ mã nào được viết trong môi trường EVM đều có thể được chuyển ngay sang Monad mà không mất phí.

Chiến lược "Tốc độ Solana và phân phối Ethereum" không chỉ được Monad và Eclipse công nhận. Sei cũng đã áp dụng chiến lược này, bằng chứng là thông báo gần đây của họ về việc trở thành chuỗi EVM song song.

Xin lưu ý rằng khi tôi bắt đầu viết bài này vào tháng 12, giá của SEI đã bùng nổ kể từ đó khi mọi người bày tỏ sự quan tâm đến câu chuyện này. Câu chuyện này lan truyền nhanh hơn tôi mong đợi . Vì Monads chưa hoạt động nên SEI là cách duy nhất để dễ dàng truy cập tường thuật EVM song song và mã thông báo của nó đã được đánh giá cao theo đó.

Mặc dù Monad dường như được cố ý giữ lại như một độc lập L1, nhưng tôi dự đoán rằng Monad EVM sẽ trở thành mục tiêu thay thế EVM trên Ethereum L2. Nếu Monad mở nguồn EVM của nó, nó sẽ trở thành một phần mềm rất phổ biến cho Web3. Đây cũng có thể là một chiến lược khả thi để Monad thực hiện cả ETH L2 và L1 độc lập để đảm bảo nó lấp đầy bối cảnh cạnh tranh nhiều nhất có thể.

Tháng 11 năm ngoái tôi đã có cuộc trò chuyện với Ansgar, trong đó anh ấy bày tỏ sự quan tâm đến việc tìm kiếm một đặc tả VM mới để thiết kế L2 đơn giản hơn việc sao chép L1 EVM sang L2 tối ưu hóa việc thực hiện. Quá trình suy nghĩ của chúng tôi là nếu chúng tôi có thể tìm thấy một VM tốt hơn thực hiện tối ưu hóa cho L2, chúng tôi có thể tập hợp L2 để sử dụng nó làm tiêu chuẩn thay vì EVM truyền thống (và chậm). Quá trình chuyển đổi này sẽ cần có sự phối hợp, nhưng nó sẽ cải thiện đáng kể không gian Ethereum L2.

Airdrop

Dự đoán rất an toàn của tôi cho năm 2024 là 2 tỷ USD sẽ được airdrop vào tay người dùng. EigenLayer thậm chí có thể tự thực hiện việc này.

Việc airdrop sẽ không được thực hiện phát hành vào năm 2021 Không mới, nhưng airdrop Uniswap có hiệu lực trở về trước đã tạo ra một mô hình mới về ý nghĩa của airdrop và cách các ứng dụng có thể tận dụng chúng. Chuyển nhanh đến ngày hôm nay và một số dự án lớn nhất trong lĩnh vực này đã điều chỉnh kế hoạch phát hành mã thông báo của họ trong nhiều năm.

Bây giờ là lúc phải hành động. Ví dụ: cả StarkNet và LayerZero gần đây đều đã xác nhận việc ra mắt mã thông báo sắp tới, cả hai điều mà tôi mong đợi sẽ xảy ra vào quý đầu tiên của năm 2024.

Những đợt airdrop này cũng sẽ buộc những người khác tăng cường mã thông báo của họ. Một khi đà phát triển đầy đủ của mùa airdrop mới bắt đầu, thật khó để dừng lại. Sau khi tất cả những gã khổng lồ từ bỏ token của họ và trao hàng tỷ đô la vào tay người dùng, bạn sẽ có những người tiếp theo nhanh chóng phát triển “ứng dụng” của họ và phát hành “token” của họ để đón đầu làn sóng.

Khi điều này xảy ra, bạn sẽ biết rằng chúng ta đang tiến gần đến đỉnh bong bóng và đã đến lúc bắt đầu bán thay vì mua. Hãy cẩn thận khi bạn ra ngoài, những cạm bẫy của việc khai thác airdrop có thể thu hút phần lớn vốn của bạn để tối đa hóa lợi nhuận, nhưng điều này sẽ xảy ra khi bạn có lý do để rút tiền.

Ví dụ: Alameda bắt đầu thực hiện các hoạt động chênh lệch giá Bitcoin không rủi ro trên các sàn giao dịch, cuối cùng khai thác triệt để các spamcoin kém thanh khoản khi thị trường tăng giá phát triển. Bạn muốn làm điều ngược lại. Bạn muốn bắt đầu tận dụng tối đa các shitcoin kém thanh khoản và sau đó bán USD, BTC, ETH và các vị thế trú ẩn an toàn khác khi thị trường tăng trưởng tiến triển.

「Liên kết gốc‖

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia