Bankless: Khám phá các vấn đề và giải pháp tập trung hóa trong hệ sinh thái Ethereum

Tiêu đề gốc: "Không dùng ngân hàng: Đánh giá các điểm yếu tập trung và giải pháp của hệ sinh thái Ethereum"

Nguồn gốc: Bankless

Bản tổng hợp gốc : BitpushNews 

Hệ sinh thái Ethereum tập trung hơn mức cần thiết.

Chúng tôi thường ca ngợi khả năng tiếp cận của việc đặt cược nhưng hiếm khi thảo luận về số lượng lớn Ether được đặt cược trên Lido. Chúng tôi hỗ trợ các loại tiền tệ phi tập trung nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào các tổ chức phát hành stablecoin tập trung. Chúng tôi phạt L1 vì đã thỏa hiệp với các nguyên tắc phân cấp, nhưng chúng tôi cũng gặp vấn đề tương tự trong các giải pháp mở rộng quy mô của riêng mình.

Tuy nhiên, vẫn có hy vọng vì ở những nơi tập trung, các nhà phát triển thường có giải pháp. Bài viết này sẽ khám phá các điểm yếu tập trung của Ethereum với hoạt động đặt cược, stablecoin và rollup cũng như các bước đang được thực hiện để giải quyết chúng.

Stake

Điểm khó khăn: Tính bảo mật của Ethereum tập trung vào một số nền tảng

Sản phẩm phái sinh đặt cược lỏng (LSD) “stETH” của LIDO dẫn đầu trong DeFi; mã thông báo này có tính thanh khoản cao nhất trong số tất cả các công cụ phái sinh đặt cược và nó đóng vai trò là đặt cược thanh khoản blue-chip. vượt trội so với các công ty cùng ngành, với Lido kiểm soát 17,6% Ethereum TVL. Cứ ba trình xác thực Ethereum thì có một trình xác thực (30,6%) thuộc về giao thức và các công cụ phái sinh đặt cược của nó chiếm 74,9% thị phần trên thị trường LSD.

Mặc dù có nhiều giao thức phi tập trung ( Ví dụ , Rocket Pool cho phép bất kỳ ai đóng vai trò là nhà điều hành nút, nhưng phiên bản V1 hiện tại của Lido chỉ cho phép các nhà khai thác nằm trong danh sách trắng chạy trình xác thực của giao thức, cam kết số lượng lớn ETH là một "rủi ro tiềm ẩn" tập trung.

Tính đến quý 4 năm 2022, Lido có 29 nhà khai thác nút Ethereum đang hoạt động.

Giải pháp: PoS và Rút tiền

Lido là một mục tiêu dễ so sánh, nhưng nó phải như vậy thừa nhận rằng quá trình chuyển đổi của Ethereum sang cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (Hợp nhất) đã góp phần phân cấp mạng.

Lido có thể kiểm soát 30,6% bộ trình xác thực, tuy nhiên, nhà điều hành nhóm khai thác lớn nhất Bitcoin kiểm soát 31,7% tốc độ băm. 12 công ty khai thác BTC hàng đầu cùng nhau kiểm soát 96,1% công suất băm của mạng, trong khi 12 nhà đầu tư lớn nhất của mạng nắm giữ 70,3% Ethereum.

PoS tốt hơn hệ thống PoW những người tham gia nhỏ hơn, chẳng hạn như người xác thực cá nhân, cho phép nhiều người tham gia kiếm được phần thưởng hơn để bảo mật mạng. Giống như hard fork Merge trước đó, bản nâng cấp mạng mới nhất của Ethereum, Shapella, là một bước quan trọng hướng tới an ninh mạng phi tập trung.

Shapella hỗ trợ rút tiền, cung cấp tính thanh khoản cho ETH đặt cược cho những người đặt cược độc lập và người dùng nhóm đặt cược lần đầu tiên kể từ khi ra mắt chuỗi Beacon vào tháng 12 năm 2020. Việc rút tiền cung cấp các tùy chọn cho những người đặt cược đang tìm kiếm thanh khoản: Các giải pháp đặt cược và nhóm đặt cược độc lập hiện là đối thủ cạnh tranh hiệu quả với LSD đối với những người đặt cược đang tìm cách duy trì tính thanh khoản.

Trong khi đó, các giao thức đặt cược thế hệ tiếp theo đang cố gắng cung cấp cho người dùng Lido nhiều lý do để rút tiền hơn bao giờ hết. Các phương thức đặt cược mới (Stakewise V3 và ether.fi) đã tạo ra các thị trường cạnh tranh nơi các nhà khai thác nút cạnh tranh về vốn bằng cách mang lại lợi suất đặt cược vượt trội, trong khi các giao thức LSD-Fi như unshETH đang cố gắng phân cấp việc đặt cược thông qua các ưu đãi mã thông báo.

Stablecoin

Điểm khó khăn: phụ thuộc quá nhiều vào stablecoin tập trung

  ;

Sau khi Circle thông báo rằng họ có 3,3 tỷ USD bị mắc kẹt trong ngân hàng thất bại ở Thung lũng Silicon, stablecoin của họ phải đối mặt với áp lực bán bừa bãi từ thị trường.

USDC giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại là 0,82 USD trên các sàn giao dịch tập trung, với tính thanh khoản bốc hơi khỏi nhóm hoán đổi ổn định trên chuỗi. DAI của Maker và FRAX của Frax, cả hai đều được thế chấp nhiều bằng USDC, chắc chắn đã trở thành nạn nhân và được giao dịch với mức chiết khấu đáng kể trong đợt bán tháo.

May mắn thay, thị trường đã nhận thấy mối nguy hiểm và chọn đa dạng hóa sang USDC, khi vốn hóa thị trường của stablecoin giảm 30,1% kể từ cuộc khủng hoảng ngân hàng tháng 3!

Thật không may, những bài học rút ra vẫn còn nhiều điều đáng mong đợi: thay vì loại bỏ các stablecoin tập trung, chúng tôi chỉ đơn giản loại bỏ USDC để ủng hộ stablecoin USDT được hỗ trợ không minh bạch của Tether. Vốn hóa thị trường của USDT đã tăng lên kể từ sự cố Circle, tăng 13,6% và đang tiến gần đến mức cao nhất mọi thời đại trước khi Terra-Luna sụp đổ.

Giải pháp: Xây dựng thế hệ stablecoin tiếp theo

Tính minh bạch dự trữ cực kỳ hạn chế của các nền tảng tập trung chỉ là một biện pháp tạm thời và thị trường tiền điện tử nên chuyển sang các lựa chọn thay thế stablecoin phi tập trung thực sự có khả năng tịch thu/tịch thu và hoàn toàn minh bạch. -chuỗi các lựa chọn thay thế stablecoin là xu hướng chung.

Mặc dù RAI của Reflexer từ lâu đã được ca ngợi vì sở hữu những lợi thế này, nhưng việc nó dựa vào ETH làm tài sản thế chấp duy nhất đã bị hạn chế về quy mô và có tỷ lệ mua lại âm dai dẳng. không ai muốn nắm giữ một “stablecoin” với đồng đô la mất giá!

HAI sẽ được triển khai ở tương lai gần RAI fork to Optimism nhằm mục đích khắc phục những thiếu sót của người tiền nhiệm bằng cách chấp nhận stETH tạo ra lợi nhuận làm tài sản thế chấp, một động thái hy vọng sẽ biến tỷ lệ mua lại thành lãnh thổ tích cực.

Đồng thời, stablecoin HONEY của Berachain sẽ được thế chấp bằng nhiều tài sản khác nhau được thế chấp cho lớp đồng thuận chứng minh thanh khoản duy nhất của chuỗi. Động thái này có thể giúp HONEY đạt được giống như UST. Khả năng mở rộng mà không có rủi ro tài sản thế chấp nội sinh.

Bản tổng hợp

Điểm khó khăn: Bản tổng hợp được tập trung hóa và thiếu tính bảo mật cần thiết

Trình sắp xếp trình tự sắp xếp các giao dịch L2 và xây dựng chuỗi cục bộ. Vai trò của họ tương tự như trình xác thực trên Ethereum nhưng yêu cầu các giả định có độ tin cậy cao hơn.

Mặc dù mô hình trình tự đơn được sử dụng bởi hầu hết các lần tổng hợp đều hiệu quả và cung cấp phí gas thấp cũng như thời gian giao dịch nhanh, nhưng chúng được kiểm soát bởi một thực thể duy nhất, thể hiện tác động đáng kể đến sức sống của mạng. Các mối đe dọa và nghi ngờ về sự tập trung.

Các chuỗi Alt-L1 ngoài Bitcoin từ lâu đã bị chỉ trích vì hy sinh thời gian hoạt động và phân cấp để theo đuổi mức phí thấp và TPS cao. Hiện tại, các thử nghiệm mở rộng quy mô trên Ethereum tạo ra kết quả tương tự và làm suy yếu lợi ích của việc giao dịch trên mạng không tin cậy.

Nhìn sơ qua về phân loại "rủi ro" của mười giải pháp mở rộng Ethereum hàng đầu trên L2BEAT sẽ cho thấy rằng có một khoảng cách rõ ràng giữa tình hình hiện tại của L2 và lý tưởng của chúng tôi. .

Sự lạc quan và các nhánh như Metis Andromeda thiếu trục trặc Đã chứng minh rằng mặc dù giải pháp tổng hợp hàng đầu Arbitrum chỉ cho phép những người tham gia nằm trong danh sách trắng mà không cần xác minh trạng thái không được phép, trình sắp xếp chuỗi độc hại có thể chứa các giao dịch giả mạo.

Ngoài ra, nhiều hợp đồng tổng hợp có thể nâng cấp được, một tính năng cho phép chủ sở hữu thay đổi mã (có lẽ là để sửa lỗi). Thật không may, việc cập nhật mã đã được thử nghiệm trong trận chiến sẽ đặt lại đồng hồ Lindy và có thể gây ra lỗi ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các bản tổng hợp. Cuộc tấn công bắc cầu Nomad trị giá 200 triệu USD vào tháng 8 năm 2022 đã chứng minh cạm bẫy của các hợp đồng có thể nâng cấp.

Giải pháp: Triển khai trình sắp xếp thứ tự phi tập trung và tiếp tục xây dựng

Trong mỗi lần triển khai Có thể thấy một cam kết mơ hồ trên lộ trình phấn đấu phân cấp bộ trình tự. Phần khó là làm thế nào để làm điều đó! Ví dụ: Optimism liệt kê "trình sắp xếp chuỗi phi tập trung" làm mục tiêu, nhưng lưu ý rằng "cơ chế chính xác cho việc xoay vòng trình tự sắp xếp vẫn chưa được hoàn thiện".

Trong khi các nhóm L2 có thể đang làm việc riêng về các giải pháp nội bộ để phân cấp trình sắp xếp thứ tự, thì nhiều giải pháp thú vị bên ngoài đang xuất hiện để giải quyết điểm khó khăn này.

Một giải pháp tiềm năng thu hút được sự chú ý là đặt hàng “dựa trên”, như nhà nghiên cứu Ethereum Justin Drake đã giải thích trong một bài đăng trên diễn đàn ngày 10 tháng 3. Trong mô hình này, những người đề xuất khối L1 làm việc với người tìm kiếm và người xây dựng để đưa khối tổng hợp tiếp theo vào như một phần của khối L1 mà không được phép.

Bản tổng hợp dựa trên kế thừa tính sống động và đảm bảo bảo mật của Ethereum, nhưng thông lượng của nó bị giới hạn bởi thứ tự giao dịch và tính sẵn có của dữ liệu của L1. Ngoài ra, xác nhận giao dịch bị giới hạn bởi thời gian xác nhận khối 12 giây, loại bỏ các cam kết trước nhanh chóng mà các nhà giao dịch L2 như Arbitrum được hưởng.

Espresso, Astria và Radius là các giao thức cải tiến được thiết kế để cung cấp các giải pháp trình sắp xếp phần mềm trung gian cho phép các tập hợp truy cập vào mạng trình sắp xếp phi tập trung trong khi vượt qua Loại bỏ việc xử lý giao dịch L1 dựa trên trình tự nút thắt cổ chai.

Ngoài việc phân cấp bộ trình sắp xếp trình tự, các trình sắp xếp trình tự được chia sẻ The Lớp tuần tự cũng hứa hẹn tính nguyên tử của các cuộn chéo gốc và kết nối các cuộn chọn lọc vào mạng, giống như tầm nhìn "siêu chuỗi" của Optimism về ngăn xếp OP. Tuy nhiên, bất kỳ bản tổng hợp lạc quan hoặc không có kiến thức nào đều có thể truy cập vào các trình sắp xếp được chia sẻ này bất kể cấu trúc của chúng. Ngoài ra, các giải pháp này có thể nhanh chóng tận dụng việc đặt cược lại EigenLayer để tăng hiệu quả sử dụng vốn và cải thiện hiệu quả của trình sắp xếp chuỗi.

Thật không may, với hệ thống bằng chứng khái niệm không được phép và tính chất hạn chế của việc nâng cấp hợp đồng tổng hợp, việc có thêm thời gian và phát triển hơn nữa là những biện pháp khắc phục duy nhất để cải thiện rủi ro tổng hợp thước đo hồ sơ. Việc thiếu bằng chứng gian lận hiệu quả và các hợp đồng có thể nâng cấp phản ánh thực tế về sự thỏa hiệp cần thiết để mở rộng quy mô trên Ethereum ngày nay.

Vitalik đề xuất phân loại ba giai đoạn để phân loại các bản cuộn dựa trên số lượng "bánh xe huấn luyện" cần thiết. Giai đoạn đầu tiên, phân loại thứ hai, có hệ thống bằng chứng công việc và giai đoạn thứ hai "không có bánh xe đào tạo" loại bỏ khả năng nâng cấp của hợp đồng thông minh.

Hầu hết các bản tổng hợp vẫn ở giai đoạn 0. Tuy nhiên, tiến bộ rõ ràng đang được thực hiện, với việc Arbitrum gần đây đã đạt đến Giai đoạn 1 của các bản tổng hợp tương thích với EVM và Vitalik dự đoán rằng tất cả các bản tổng hợp sẽ ở Giai đoạn 2 trong vòng một năm.

Kết luận

Nếu không có những phát triển mới này, Ethereum có thể đã không giải quyết được những vấn đề tập trung hóa này Đang gặp khó khăn, tiền điện tử là biên giới của sự đổi mới tài chính không được phép, chúng tôi vẫn đang trên đường giải quyết vấn đề, đừng để một hoặc hai giả định về niềm tin kỳ lạ ngăn cản bạn, hãy để chúng đóng vai trò là chất xúc tác cho sự đổi mới mang tính thay đổi, không chỉ vượt qua chúng. bổ sung tính bảo mật và cung cấp các cơ hội mới (và có khả năng mang lại lợi nhuận cực lớn) cho người dùng.

Tương lai tươi sáng, ranh giới tiền điện tử liên tục thay đổi và chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng bất chấp những thiếu sót.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia