Điểm lại 5 tổ chức đầu tư tiền điện tử tích cực nhất năm 2022: số lượng đầu tư, lãnh thổ và quy mô

Tiêu đề gốc: " 5 tổ chức đầu tư tiền điện tử tích cực nhất năm 2022 》

Tác giả gốc: wesely

Trong suốt năm 2022, tiền điện tử Việc đầu tư và lĩnh vực tài chính đã hoàn thành bước ngoặt 180 độ từ mùa đông điên cuồng sang mùa đông lạnh giá.

Trong quý 1 năm 2022, thị trường tài chính và đầu tư tiền điện tử mong muốn đứng đầu danh sách với mức tăng trưởng tổng nguồn tài trợ lên tới hơn 10 tỷ USD, lập kỷ lục đầu tư và tài trợ trong một quý kể từ khi Bitcoin ra đời, đồng thời lập kỷ lục tăng trưởng tích cực trong 7 tháng liên tiếp. Trong giai đoạn này, mức tăng vốn đạt hơn 26 tỷ đô la Mỹ. , tạo ra một kỷ nguyên vàng chưa từng có của đầu tư tiền điện tử.

Sau đó, với sự sụp đổ của Luna và việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất, bắt đầu từ quý hai, Thị trường vốn tiền điện tử bắt đầu đi xuống, cả về số lượng giao dịch tổ chức và đầu cơ. Số lượng bắt đầu giảm đáng kể.

Sau khi thị trường chuyển sang giảm giá, Theo số liệu thống kê của CB Insight và dữ liệu thị trường công cộng đã tổng hợp 5 tổ chức đầu tư tiền điện tử tích cực nhất trong năm nay và bối cảnh đầu tư của họ. Thông tin này có thể cung cấp cho chúng tôi một tài liệu tham khảo khi đưa ra nhận định về xu hướng trong tương lai.

Đầu tư và tài trợ hàng quý vào trường mã hóa Nguồn thống kê dữ liệu: Thông tin chi tiết về CB

1. Coinbase Ventures

Là một tổ chức CVC (Đầu tư mạo hiểm doanh nghiệp) của Hoa Kỳ, Coinbase Ventures đã dựa vào lợi thế thương hiệu của nền tảng giao dịch để tấn công mạnh mẽ trong suốt năm 2022, trở thành công ty có số lượng chuyển động lớn nhất trong số tất cả các tổ chức này các tổ chức đầu tư. Trong 3 quý đầu năm thực hiện lần lượt 30, 17 và 23 khoản đầu tư, quý 4, theo thống kê thông tin đại chúng, đã có 11 hồ sơ đầu tư, nâng tổng số lên 81 lần.

Ngoài ra, theo dữ liệu gây quỹ bằng tiền điện tử, tổng số công ty đầu tư Coinbase Ventures chỉ có 157, điều đó có nghĩa là Coinbase Ventures, được thành lập vào năm 2018 , đầu tư trong năm nay Số lượng dự án đã vượt quá tổng số dự án trong ba năm qua, và ngay cả trong thị trường giá xuống, nó vẫn duy trì tần suất giao dịch tương đối cao.

Xét về bối cảnh đầu tư của Coinbase Ventures, nó chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và DeFi, đặc biệt là cơ sở hạ tầng. Đầu tư của Coinbase có thể được tìm thấy ở nhiều lĩnh vực Shadow, nếu bạn nhìn vào số tiền tài trợ cho dự án, chỉ có bốn dự án mà nó tham gia vượt quá 100 triệu USD trong năm nay: Yuga Labs, Sui, Aptos và Layer Zero.

Coinbase Nguồn dữ liệu thông tin dự án đầu tư Q4 của Ventures: gây quỹ bằng tiền điện tử

2. Thương hiệu Animoca

Animoca Brands được thành lập vào năm 2014. Ban đầu là một công ty nghiên cứu và phát triển trò chơi di động ở Hồng Kông, sau đó chuyển đổi thành một công ty tài sản kỹ thuật số. Bằng cách cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số NFT cho game thủ, nó sẽ dựa trên sự phổ biến của NFT vào năm 2021. Phát triển Dongfeng, nó nhanh chóng trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực trò chơi blockchain và dần dần phát triển thành một công ty đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực trò chơi blockchain. So với các tổ chức đầu tư khác, dựa trên các thuộc tính riêng của mình, Animoca Brands đầu tư vào hầu hết các trò chơi chuỗi, NFT hoặc các dự án phái sinh liên quan đến trò chơi trên chuỗi, nhưng lãnh thổ quyền lực của nó cũng đang mở rộng sang các lĩnh vực khác.

Trong lĩnh vực đầu tư của mình, trò chơi luôn là cốt lõi của Animoca Brands. Xét về số lượng, trò chơi chiếm hơn 60% tổng số dự án đầu tư của hãng trong năm nay. năm Chỉ có ba dự án được tài trợ hơn 100 triệu USD là Yuga Labs, Polygon và Ronin. Trong ba quý đầu năm, Animoca Brands đã đầu tư lần lượt 34 lần, 23 lần và 8. Kỷ lục đầu tư được công bố trong Quý 4 là 5, cụ thể là thỏa thuận cho vay Liqiwid, trò chơi kiếm ăn và máy bay chiến đấu, dự án NFT Wanderers, dự án metaverse VCORE và dữ liệu trò chơi Engine làn sóng thứ ba.

Animoca Brands đã đầu tư vào gần 70 công ty trong suốt cả năm, chỉ đứng sau Coinbase Ventures về hoạt động. Tuy nhiên, đánh giá từ những thay đổi về số lượng đầu tư từ Q1 đến Q4, mặt trận đầu tư của Animoca đã bị thu hẹp đáng kể.Mặc dù toàn bộ thị trường đầu tư cũng đang bị thu hẹp nhưng so với các tổ chức như Coinbase và a16z, Animoca Brands đã bị thu hẹp đáng kể hơn, điều này cũng phản ánh Có vẻ như lĩnh vực trò chơi tiền điện tử có thể còn bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi môi trường thị trường.

Animoca Brands đã tham gia vào các dự án với số tiền tài trợ vượt quá 40 triệu USD trong năm nay

3. Andreessen Horowitz (a16z )

a16z, với tư cách là tổ chức VC hàng đầu ở Hoa Kỳ, có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tiền điện tử. Trong ba quý đầu tiên, a16z đã đầu tư lần lượt 13 lần, 22 lần và 8 lần. trong quý 4, nó có Kỷ lục công khai là 6, được đầu tư vào các máy chơi game và kiếm tìm trò chơi MMO, công ty phát triển zkSync Matter Labs, không gian xây dựng nền tảng dành cho nhà phát triển Web3, Uniswap, nền tảng thương mại điện tử Web3 Ray và công ty giao thức dữ liệu mã hóa Golden.

Năm nay a16z đã đầu tư vào hơn 50 công ty, chủ yếu trong lĩnh vực ứng dụng dịch vụ blockchain, chuỗi công cộng và trò chơi, với số tiền đầu tư vượt quá 100 triệu There có tới 17 dự án đô la Mỹ, nhiều hơn Coinbase Ventures và Animoca Brands được đề cập ở trên. Nói chung, các dự án huy động được hơn 100 triệu đô la Mỹ đã phát triển một số rào cản cạnh tranh nhất định và vượt qua giai đoạn phát triển sớm nhất. , điều này cho thấy Việc a16z thiên về các start-up mã hóa tương đối trưởng thành và đặt cược số tiền lớn, tất nhiên điều đó cũng càng chứng tỏ sức mạnh tài chính vững mạnh của a16z.

Ngoài một số dự án quen thuộc như Sui, Aptos, Aleo, zkSync, v.v., trong số các dự án tài trợ 100 triệu nhân dân tệ này, còn có các dự án như : Nova Labs, Autograph, Alecemy Có tương đối ít dự án được thảo luận trong cộng đồng và trong các dự án này, a16z tham gia sâu vào vai trò nhà đầu tư hàng đầu.

2022 Xếp hạng số tiền tài trợ dự án a16z tham gia trong năm - Top 20

4. Shima Capital

Shima Capital là quỹ đầu tư có trụ sở tại San Francisco đã đầu tư vào 16, 10, 8 và 7 dự án trong 4 quý năm 2022. Hai khoản đầu tư lớn nhất trong năm nay lần lượt là vào chuỗi trò chơi GunZ và mạng L2 boba, tuy nhiên số tiền tài trợ của các dự án tham gia không vượt quá 100 triệu, thậm chí không có nhiều dự án vượt quá 10 triệu đô la Mỹ. in chiếm dưới 10 triệu đô la Mỹ, đạt gần 69% cả năm nên xét về lượng vốn, Shima Capital không thể so sánh với các tổ chức nêu trên.

Xếp hạng số tiền tài trợ dự án mà Shima Capital tham gia năm 2022

5. Pantera Capital

Quỹ đầu tư mạo hiểm Pantera Capital được Dan Morehad thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 2003. Năm 2013, quỹ này chuyển đổi thành một tổ chức đầu tư tiền điện tử và ra mắt quỹ đầu tư đầu tiên tại Hoa Kỳ tập trung vào về Bitcoin. Kể từ đó, nó đã huy động được nhiều quỹ đầu tư tiền điện tử. Tính đến thời điểm viết bài, trong suốt năm 2022, Pantera Capital đã đầu tư vào 16, 13, 8 và 3 công ty trong 4 quý, đứng thứ 5 về hoạt động với tổng số 40 công ty.

Trong việc phân phối các kênh đầu tư, DeFi và trò chơi chiếm ưu thế. Trong số các dự án mà nó tham gia, chỉ có một công ty huy động được hơn 100 triệu nhân dân tệ - Nhà phát triển We3 Platform Alchemy, hầu hết số tiền tài trợ dự án còn lại đều dưới 10 triệu USD và số lượng dự án ở cấp độ này chiếm gần 70% khoản đầu tư hàng năm của công ty.

Điều đáng chú ý là so với các tổ chức nêu trên, Pantera Capital tương đối thiên về các dự án giai đoạn đầu hơn và hiếm khi được tìm thấy ở một số dự án xanh- các dự án tài trợ cấp tỷ chip. Vì vậy, đối với những người đang tìm hiểu các dự án ở giai đoạn đầu, việc chú ý nhiều hơn đến các tổ chức đầu tư như vậy có thể là một lựa chọn tốt.

2022 Xếp hạng số tiền tài trợ dự án mà Pantera Capital tham gia trong năm 2016

Tóm tắt

Ngoài năm tổ chức đầu tư nêu trên, chẳng hạn như Jump Crypto, Multicoin Capital, Dragonfly và thậm chí cả Alameda trước khi ông qua đời vẫn duy trì một mức độ hoạt động nhất định trong giai đoạn thị trường gấu và xét về mặt về khối lượng vốn và đầu tư Số tiền lớn hơn Shima Capital và Pantera Capital đề cập ở trên, nhưng nhìn chung, tiềm năng của mỗi tổ chức rõ ràng là không tốt bằng năm ngoái.Ngoài ra:

Toàn bộ khoản đầu tư vào tiền điện tử và thị trường tài chính tiếp tục thu hẹp, bất kể thu hẹp về số lượng tài trợ, số lượng hay định giá dự án, nó vẫn nằm trong kênh chung của Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất. ảm đạm. Nhưng đồng thời, đối với nguồn vốn có tiềm lực tài chính mạnh thì đây cũng là cơ hội tuyệt vời để “nhặt rò rỉ”, đặc biệt là các tổ chức vẫn hoạt động trong thị trường giá xuống xứng đáng được chúng ta quan tâm.

Các khoản đầu tư tiền điện tử hiện đang hoạt động Các tổ chức Trong số năm tổ chức đầu tư tích cực nhất nêu trên, có 4 tổ chức có trụ sở chính tại Hoa Kỳ.

Trò chơi và cơ sở hạ tầng (Chuỗi công khai /DeFi) vẫn được nhiều tổ chức đầu tư ưa chuộng. Mặc dù ngành công nghiệp trò chơi blockchain hiện tại đang ảm đạm nhưng đây vẫn là một hướng đi tuyệt vời có thể thu hút sự gia tăng của người dùng bên ngoài và cũng là cách tốt nhất để thúc đẩy ứng dụng blockchain trên quy mô lớn Cách để khiến người ta chấp nhận đó là tương lai tươi sáng nhưng quá trình lại quanh co.

Các tổ chức khác nhau có khoản đầu tư riêng sở thích và điểm mạnh, chúng tôi có thể chọn tổ chức đầu tư nào để theo dõi động lực đầu tư chủ yếu dựa trên nghiên cứu của chúng tôi.

Các tổ chức đầu tư thường đóng băng về vai trò chiếc bánh, đừng tôn thờ quá mức vai trò của các tổ chức nổi tiếng và bỏ qua việc bảo mật tài sản cơ bản cũng như nghiên cứu về các nguyên tắc cơ bản của dự án.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia