Các quỹ đang đổ vào ngành công nghiệp tiền điện tử một cách điên cuồng. Ai là "người thu hoạch" của các tổ chức đầu tư?

Decrypt

Đọc bài viết này mất 9 phút

Các công ty liên quan đến Blockchain đã huy động được 6,5 tỷ đô la trong 339 vòng gọi vốn đầu tư mạo hiểm

Tiêu đề gốc: Các công ty tiền điện tử huy động được số tiền kỷ lục 6,5 tỷ đô la trong quý 3 năm 2021 》

Nguồn gốc: giải mã

Bản dịch gốc: 0x33

Theo nghiên cứu gần đây của Blockdata, chỉ bao gồm các giao dịch đầu tư được công bố, các công ty liên quan đến blockchain đã huy động được tổng cộng 6,5 tỷ đô la trong 339 vòng gọi vốn đầu tư mạo hiểm từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021. Đây là quý thứ ba liên tiếp phá kỷ lục trong năm nay, với số tiền tài trợ lần lượt là 3,83 tỷ nhân dân tệ và 5,131 tỷ nhân dân tệ trong quý đầu tiên và quý thứ hai.

Và số tiền tài trợ trong quý thứ ba gần gấp đôi tổng số tiền của cả năm 2020, khi các quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư 3,8 tỷ đô la vào các công ty tiền điện tử.

Quỹ đang đổ vào ngành công nghiệp tiền điện tử, ai là người chiến thắng lớn nhất?

1. FTX: 900 triệu đô la

Dẫn đầu bởi tỷ phú 29 tuổi SBF, nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX đã hoàn thành vòng gọi vốn Series B trị giá 900 triệu đô la vào tháng 7, định giá công ty ở mức 18 tỷ đô la. Hơn 60 nhà đầu tư, bao gồm Sequoia Capital, Paradigm và Coinbase Ventures, đã tham gia vào hoạt động tài trợ hàng đầu trong ngành này.

Vào thời điểm đó, người ta đưa tin rằng số tiền này sẽ được sử dụng cho nhiều vụ sáp nhập và mua lại khác nhau. Sau đó, công ty con của FTX tại Hoa Kỳ là FTX.US đã công bố kế hoạch mua lại LedgerX, một nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử được Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) quản lý.

2. Sorare: 680 triệu đô la

Sorare là một trò chơi bóng đá giả tưởng thẻ NFT dựa trên Ethereum. Vào tháng 9 năm nay, trò chơi đã huy động được 680 triệu đô la Mỹ với mức định giá là 4,3 tỷ đô la Mỹ. Vòng gọi vốn Series B được dẫn đầu bởi tập đoàn đầu tư Nhật Bản SoftBank, trước đây đã từng tài trợ cho một số công ty tiền điện tử khác.

Hiện tại, trò chơi NFT của Sorare có hơn 200 câu lạc bộ bóng đá được cấp phép, bao gồm FC Barcelona, Juventus FC, Paris Saint-Germain FC và Liverpool FC, cũng như các cầu thủ đại diện cho Hiệp hội cầu thủ bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

3. Genesis Digital Assets: 431 triệu đô la

Công ty khai thác Bitcoin của Hoa Kỳ Genesis Digital asset đã hoàn tất vòng gọi vốn trị giá 431 triệu đô la Mỹ, do Paradigm dẫn đầu, với sự tham gia của các công ty như NYDIG và FTX. Với đủ nguồn vốn trong tay, Genesis Digital hiện đang hướng tới mục tiêu mở rộng mạnh mẽ. Công ty cho biết họ dự kiến sẽ có 1,4 gigawatt công suất trung tâm dữ liệu vào cuối năm 2023, tăng gấp tám lần so với công suất vào tháng 9 năm 2021. 4. Fireblocks: 310 triệu đô la

Fireblocks là một công ty có trụ sở tại New York cung cấp cơ sở hạ tầng lưu ký, chuyển giao và thanh toán tài sản kỹ thuật số cho các khách hàng như ngân hàng và sàn giao dịch. Vào tháng 7 năm nay, công ty đã huy động được 310 triệu đô la tiền tài trợ. Vòng gọi vốn Series D được đồng dẫn đầu bởi Sequoia Capital, Stripes Capital, Spark Capital, Coatue, DRW VC và SCB 10X, và định giá công ty ở mức 2 tỷ đô la.

Trước đó, vào tháng 3 năm nay, Fireblocks đã huy động được 133 triệu đô la Mỹ trong vòng gọi vốn Series C, với các khách hàng lớn của công ty là SVB Capital và BNY Mellon là nhà đầu tư. Mặc dù đang huy động vốn, Fireblocks không vội vàng niêm yết, khi CEO Michael Shaulov tiết lộ vào tháng 8 rằng "chúng tôi cần một cơ sở hạ tầng có thể loại bỏ sự phức tạp xung quanh vấn đề bảo mật, tuân thủ và rủi ro hoạt động". 5. Bitpanda: 263 triệu đô la

Bitpanda là một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử của châu Âu. Vào tháng 8, công ty Áo đã công bố vòng gọi vốn trị giá 263 triệu đô la do Valar Ventures của Peter Thiel dẫn đầu. Ở vòng gọi vốn Series C, định giá của Bitpanda đạt 4,1 tỷ đô la, gấp hơn ba lần định giá của vòng gọi vốn 170 triệu đô la vào tháng 3 năm nay. Bitpanda có kế hoạch sử dụng nguồn vốn mới để mở rộng hoạt động kinh doanh B2B giữa các ngân hàng và công ty công nghệ tài chính và thâm nhập vào các thị trường mới ở châu Âu.

Các vòng gọi vốn lớn khác trong quý 3 bao gồm Dapper Labs (250 triệu đô la), FalconX (210 triệu đô la), Blockstream (210 triệu đô la), Mercado Bitcoin (200 triệu đô la) và Blockdaemon (152 triệu đô la).

Các nhà đầu tư tiền điện tử hoạt động tích cực nhất trong quý này

Về các nhà đầu tư tích cực nhất tham gia tài trợ trong quý 3 năm 2021, báo cáo lưu ý rằng Coinbase Ventures đã tham gia vào tổng cộng 18 giao dịch. Các nhà nghiên cứu lưu ý, “Điều thú vị là Coinbase Ventures đã đầu tư vào FTX Exchange và CoinDCX, cả hai đều là nền tảng giao dịch giống như Coinbase.” Một lý do tiềm ẩn có thể là Coinbase tin rằng FTX và CoinDCX phục vụ các loại khách hàng khác nhau. "

Theo sau Coinbase là Animoca Brands và Polychain Capital, với lần lượt 10 và 11 khoản đầu tư. Mặc dù a16z, một công ty khá nổi tiếng trên thị trường tiền điện tử, từng rất năng động trước đây, nhưng theo dữ liệu có sẵn, họ không hoạt động trong lĩnh vực tài trợ vốn chủ sở hữu trong quý này. Khoản đầu tư mới nhất của a16z vào lĩnh vực tiền điện tử là nền tảng giao dịch tiền điện tử CoinSwitch Kuber có trụ sở tại Ấn Độ.