Tóm tắt và triển vọng nền tảng giao dịch tổng hợp DEX

Nền tảng tổng hợp DEX có nhiều chức năng, tổng hợp sâu và đơn giản hóa các hoạt động hợp đồng thông minh. Giờ đây, khối lượng giao dịch của các nền tảng tổng hợp này đã tăng lên đáng kể trong năm nay nhiều lần. API 0x đã được ra mắt vào tháng 1. Thông qua API, các đơn đặt hàng bao gồm 0x Mesh, Uniswap và Kyber có thể được nhận dưới dạng thanh khoản. Vào tháng 6, khối lượng giao dịch API của 0x đạt 120 triệu USD.

Nhưng nền tảng giao dịch tổng hợp có khối lượng giao dịch lớn nhất trên thị trường là 1inch, đã giao dịch 1,5 tỷ USD cho đến nay . Về cơ bản, 1inch kết nối tất cả các DEX lớn trên thị trường, nhưng sử dụng kết hợp giao dịch sổ đặt hàng ngoài chuỗi tập trung và OneSplit để trao đổi trên chuỗi.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của 1inch là nó hỗ trợ tổng hợp theo thời gian thực về độ sâu của các nền tảng giao dịch khác nhau, giúp là một tính năng tuyệt vời khi việc trồng trọt đã trở nên phổ biến. . 1inch cũng đã ra mắt nền tảng giao dịch phi tập trung AMM của riêng mình, Mooniswap, nơi các nhà tạo lập thị trường có thể thu lợi từ sự trượt giá. Mooniswap đã được tích hợp vào 1inch và bắt đầu sử dụng mooniswap để đạt được sự độc quyền theo chiều ngang.

Các nền tảng giao dịch tổng hợp như DEX.AG, Totle và Paraswap chưa giành được nhiều thị phần.

Nền tảng giao dịch tổng hợp trong Thị phần trong tổng công suất DEX năm nay ngày càng lớn hơn. Vào thời kỳ đỉnh cao vào tháng 6, nó chiếm 45% tổng khối lượng DEX, nhưng sau đó đã giảm xuống còn 8%.

Quy mô giao dịch trung bình là một chỉ báo quan trọng để đo lường giao dịch nền tảng. So sánh hai nền tảng giao dịch tổng hợp hàng đầu 1inch và 0x API, cả khối lượng giao dịch trung bình đều tăng. Nhưng không giống như sử dụng 0x So với người dùng giao dịch qua API, khối lượng giao dịch trung bình của người dùng 1inch cao hơn khoảng 5.000 USD. Xu hướng tăng trưởng người dùng cũng khác nhau. 1inch là nền tảng tổng hợp duy nhất có số lượng người dùng giao dịch tăng hàng tháng kể từ tháng 1, trong khi 0x Số lượng người dùng API đạt đỉnh điểm là 330 vào tháng 3.

Sử dụng hình ảnh để 0x API và 1inch Dữ liệu ba chỉ số trên (khối lượng giao dịch, khối lượng giao dịch trung bình, số lượng người dùng) được kết hợp với nhau để cung cấp sự hiểu biết sâu sắc và trực quan hơn về sự phát triển của từng nền tảng giao dịch tổng hợp theo thời gian. Như chúng tôi đã đề cập trước đây, 0x Khối lượng giao dịch API cho thấy mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng 7, nhưng thiếu mô hình tăng trưởng rõ ràng và bền vững ở bất kỳ chỉ số nào trong ba chỉ số.

Ngược lại, sự chuyển động của bong bóng đến góc trên bên phải và sự tăng trưởng của kích thước bong bóng theo thời gian cho thấy mô hình tăng trưởng rõ ràng hơn trong 1 inch. Điều này cho thấy sản phẩm của 1inch có thể đã đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

1inch Cố gắng làm sáng lên Vấn đề tương quan chi phí cao của nhiều hợp đồng thông minh khác nhau do việc chia tách đơn hàng gây ra. 1inch thực hiện điều này bằng cách tích hợp GasToken trực tiếp vào hợp đồng thông minh của riêng mình, cho phép người dùng đúc và lưu trữ Gastoken khi giá rẻ và sử dụng chúng để tiêu thụ trong thời gian phí gas cao.

Việc tích hợp GasToken có nghĩa là người dùng có thể giảm phí giao dịch tổng thể trong khi sử dụng các giao dịch hiệu quả. Cho đến tháng 6 khi các nhà phát triển 1inch tung ra mã thông báo cải tiến có tên CHI, người dùng có thể sử dụng Gastoken cũ hơn (GST2). Nói tóm lại, CHI cải thiện hiệu quả của quy mô và mức tiêu thụ địa chỉ hợp đồng thông minh. Nhờ đó, hiệu suất đầu ra của CHI tăng 1% và hiệu suất tiêu thụ tăng 10%.

Giống như GST2, bạn có thể sử dụng Deployer.eth  Cách tương đối đơn giản để triển khai CHI trong bất kỳ hợp đồng thông minh nào có nghĩa là các nền tảng tổng hợp khác có thể tích hợp CHI để tiết kiệm phí cho người dùng của chính họ, bao gồm cả 0x API. Hiện tại, hầu hết việc sử dụng CHI đều có kích thước từ 1 inch và số lượng địa chỉ CHI vượt quá 1.600.

Vậy việc sử dụng CHI như thế nào kể từ khi ra mắt? Đúng như dự đoán, bạn có thể thấy trong biểu đồ bên dưới rằng khi giá xăng bắt đầu tăng vào giữa tháng 7, hoạt động sản xuất CHI đã ngừng lại trong khi CHI phát hành ổn định. Bất chấp phí gas tăng, việc phát hành CHI đã hỗ trợ quan trọng cho khối lượng giao dịch 1 inch tăng 94% trong tháng Bảy.

Cho đến nay, người dùng 1inch đã tiết kiệm được tổng cộng 300.000 USD nhờ sử dụng GST2 và CHI, với CHI kể từ tháng 6), khoản tiết kiệm lớn nhất kể từ khi ra mắt. Người dùng đã tiết kiệm được tổng cộng 154.000 USD trong tháng 7. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là khoản tiết kiệm cho người dùng bắt đầu từ tháng 6 có thể là do những cải tiến trong thiết kế kiến trúc của CHI và việc áp dụng rộng rãi hơn nền tảng giao dịch tổng hợp 1 inch.

Kết luận

Khi tính thanh khoản tiếp tục tăng và phân cấp trong DeFi, các nền tảng giao dịch tổng hợp DEX có thể được hưởng lợi từ giao diện người dùng được cải tiến và các công cụ phát triển. trải nghiệm tốt hơn. Tại thị trường này, 1inch đã trở thành người dẫn đầu (Lưu ý: 1inch gần đây đã hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 2,8 triệu USD do Binance dẫn đầu). Do sự khác biệt về tổng hợp thanh khoản có thể trở nên không liên quan giữa các nền tảng giao dịch tổng hợp DEX, 1inch có thể thiết kế mô hình kinh tế mã thông báo để khuyến khích sự tham gia lâu dài và đảm bảo rằng sự thống trị thị trường của nó được duy trì.

Nền tảng giao dịch tổng hợp DEX là một lĩnh vực thú vị nhưng đầy thách thức trong quá trình phát triển trong tương lai, nó sẽ xoay quanh Khả năng tương tác (cross -chain) - Khả năng tận dụng tính thanh khoản một cách an toàn bên ngoài hệ sinh thái Ethereum để phát triển (ví dụ: Tezos hoặc Cosmos). Theo nghĩa này, cơ hội lớn nhất tiếp theo cho các dự án này sẽ đến từ việc nhận ra rằng tính thanh khoản không chỉ phân tán trên lớp DEX mà còn tồn tại giữa các nền tảng giao thức khác nhau.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia