Morgan Stanley đã nâng mức thâm hụt điện năng của trung tâm dữ liệu tại Mỹ lên 38GW, vẫn lạc quan nhất về Nvidia và Broadcom.

Tin tức BlockBeats, ngày 26 tháng 10, Nvidia mở cửa cao và tiếp tục tăng vào thứ Hai, giá cổ phiếu có lúc tăng hơn 3%, vốn hóa thị trường lên tới 5,23 nghìn tỷ USD. Báo cáo nghiên cứu mới nhất của Morgan Stanley đã nâng dự báo thâm hụt điện năng ròng của trung tâm dữ liệu Hoa Kỳ giai đoạn 2026-2028 từ 33GW lên 38GW, và chỉ ra rằng trong điều kiện nguồn cung điện bị hạn chế, chip ASIC có thể đối mặt với việc mất thị phần so với GPU.

Về đầu tư bán dẫn, Morgan Stanley vẫn lạc quan nhất về Nvidia và Broadcom (giá cổ phiếu tăng hơn 3,2%), lý do bao gồm hướng dẫn hiệu quả kinh doanh tương đối thận trọng, khả năng hiển thị xuất hàng chip, mở rộng thị trường ngoài Hoa Kỳ, và hiệu suất sản xuất Token trên mỗi watt cao hơn của Nvidia.

Morgan Stanley chỉ ra rằng thị trường đang cố gắng khớp dự báo chi tiêu vốn trung tâm dữ liệu 1,5 nghìn tỷ USD năm 2027 và 1,6 nghìn tỷ USD năm 2028 với khả năng cung cấp điện thực tế. Nếu việc xây dựng trung tâm dữ liệu bị tạm dừng hoặc chậm lại, các linh kiện hạ nguồn như lưu trữ, module quang, cũng như các lĩnh vực chip quản lý nguồn và chip analog, có thể bị ảnh hưởng lớn hơn do đặt hàng quá mức gây ra bởi tình trạng thiếu hụt trước đó.