Coreweave dự kiến phát hành 3 tỷ USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi, mức tăng trước giờ mở cửa thu hẹp còn 3%.

Tin tức BlockBeats, ngày 17 tháng 9, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây AI của thị trường chứng khoán Mỹ Coreweave (CRWV.O) đã công bố kế hoạch phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi ưu tiên với tổng mệnh giá 3 tỷ USD, đáo hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2033; đồng thời cấp cho nhà đầu tư ban đầu quyền phân phối thêm, cho phép trong vòng 13 ngày sau ngày phát hành trái phiếu đầu tiên, được đăng ký thêm tối đa 500 triệu USD trái phiếu. Trái phiếu được công ty con sở hữu toàn phần của công ty bảo lãnh vô điều kiện và liên đới, thuộc nợ cao cấp không có bảo đảm, lãi suất thanh toán bằng tiền mặt mỗi nửa năm; người nắm giữ đáp ứng điều kiện có thể chuyển đổi thành cổ phiếu, công ty có thể lựa chọn thanh toán chuyển đổi bằng tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A hoặc kết hợp cả hai. Lãi suất danh nghĩa và giá chuyển đổi ban đầu sẽ được xác định tại thời điểm định giá. Một phần vốn huy động sẽ được dùng để mua quyền chọn mua có giới hạn (Capped-Call), phòng ngừa pha loãng cổ phần do chuyển đổi; số vốn còn lại dùng cho mục đích doanh nghiệp chung; nếu thực hiện quyền phân phối thêm, vốn huy động mới cũng sẽ được dùng một phần để bổ sung giao dịch quyền chọn này, phần còn lại làm vốn hoạt động của công ty.

Theo dữ liệu thị trường từ BIT(bit.com), cổ phiếu Coreweave (CRWV.O) trên thị trường chứng khoán Mỹ trước giờ mở cửa thu hẹp mức tăng xuống còn 3%.