Gần một nửa ngân sách tính toán AI của doanh nghiệp Trung Quốc chuyển hướng sang chip nội địa, HBM trở thành nút thắt mới trong kế hoạch trung tâm dữ liệu 2 nghìn tỷ.

Theo giám sát của Beating, báo cáo khảo sát do Bloomberg Intelligence công bố chỉ ra rằng, chịu tác động từ địa chính trị và chính sách, các doanh nghiệp Trung Quốc đang đẩy nhanh việc chuyển dịch ngân sách tính toán sang nội địa. Khảo sát với 60 nhà quản lý cấp cao trong lĩnh vực phần mềm, tài chính và sản xuất tại Trung Quốc cho thấy, trong 12 tháng tới, tỷ trọng của các bộ tăng tốc AI nội địa trong ngân sách doanh nghiệp sẽ tăng từ 30% hiện tại lên 46%. Chi phí đầu tư cao cho các dự án AI đã gây áp lực tài chính lên doanh nghiệp, 80% nhà quản lý cấp cao được khảo sát cho biết chi tiêu hạ tầng năm nay đã vượt mức dự kiến.

Chip H20 của Nvidia, vốn được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc, đang phải đối mặt với các hạn chế tiếp cận khắt khe hơn, thúc đẩy các nhà cung cấp dịch vụ tính toán nội địa như Tencent, Alibaba, Huawei, cũng như các công ty thiết kế chip như Haiguang Information Technology và Cambricon, đẩy nhanh việc lấp đầy khoảng trống thị trường. Về mặt chính sách cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ, chính phủ Trung Quốc có kế hoạch đầu tư khoảng 2 nghìn tỷ nhân dân tệ trong 5 năm tới để xây dựng các trung tâm dữ liệu quốc gia, đồng thời đặt mục tiêu tỷ lệ cung ứng nội địa cho các công nghệ cốt lõi như chip đạt ít nhất 80%.

Tuy nhiên, tự chủ về sức mạnh tính toán cũng phải đối mặt với các nút thắt mới trong chuỗi cung ứng. Hiện tại, thách thức cốt lõi của các doanh nghiệp AI Trung Quốc đã chuyển từ hiệu suất tính toán đơn thuần sang việc tiếp cận bộ nhớ băng thông cao (HBM). Do tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu hạn chế sự tăng trưởng của các nhà sản xuất gia công, các nhà sản xuất bộ nhớ nội địa như ChangXin Memory Technologies đang có cơ hội lấp đầy khoảng trống cung ứng.