Goldman Sachs: Tụ điện có thể trở thành điểm nghẽn tiếp theo trong chuỗi cung ứng AI, cổ phiếu liên quan có khả năng hưởng lợi.

BlockBeats tin tức, ngày 30 tháng 5, theo báo cáo nghiên cứu của Goldman Sachs được ZeroHedge trích dẫn, khi cơ sở hạ tầng AI tiếp tục được xây dựng, trọng tâm thị trường đang dần chuyển từ GPU, máy chủ và trung tâm dữ liệu sang lĩnh vực điện năng và cung cấp điện. Goldman Sachs cho rằng tụ điện đang trở thành nút thắt cổ chai mới trong chuỗi cung ứng AI, với nhu cầu dự kiến sẽ bùng nổ.

Goldman Sachs chỉ ra rằng mức tiêu thụ điện năng của máy chủ AI tiếp tục tăng, các cụm tính toán hiệu suất cao yêu cầu cao hơn đáng kể về quản lý nguồn điện, lưu trữ năng lượng và độ ổn định cung cấp điện, thúc đẩy sự gia tăng nhanh chóng trong việc sử dụng tụ điện trong máy chủ AI, mô-đun nguồn điện, hệ thống làm mát bằng chất lỏng và thiết bị mạng tốc độ cao.

Báo cáo cho rằng, sau bộ nhớ băng thông cao HBM, tụ điện có khả năng trở thành đường đua "người bán xẻng" mới trong làn sóng đầu tư cơ sở hạ tầng AI. Khi quy mô trung tâm dữ liệu AI tiếp tục mở rộng, các nhà cung cấp tụ điện liên quan và doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng có thể đón nhận cơ hội tăng trưởng lợi nhuận đáng kể.

Các nhà phân tích cho biết, logic đầu tư của chuỗi cung ứng AI đã dần lan rộng từ chip tính toán sang trung tâm dữ liệu, lưới điện, thiết bị điện và các linh kiện điện tử quan trọng, thị trường đang liên tục khai thác các lợi ích mới từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI.