AI tính toán ẩn giấu: Musk cũng bắt đầu nhắm đến "mô-đun quang"

Tiêu đề gốc: "Musk mua 'một tia sáng', các ông lớn Thung lũng Silicon cũng không ngồi yên"
Tác giả gốc: Li Hailun, Tencent Technology

"Module quang" đã trở thành một trụ cột cốt lõi của hạ tầng AI. Kỳ này là số 01 của loạt bài "Xuyên qua tốc độ ánh sáng", giải mã việc các ông lớn Thung lũng Silicon đồng loạt đặt cược vào đường đua module quang.

Module quang đang trở thành "con cưng" mới mà các gã khổng lồ công nghệ Thung lũng Silicon đặt cược.

Ngày 27 tháng 6 theo giờ địa phương Hoa Kỳ, theo báo cáo từ truyền thông nước ngoài, bản đồ M&A của Elon Musk lại có thêm một thương vụ mới.

Lần này, ông hướng sự chú ý đến một công ty khởi nghiệp quang học truyền thông tên là Mesh Optical Technologies.

Tài liệu từ Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) cho thấy, quy trình xem xét chống độc quyền cho thương vụ mua lại này đã được hoàn tất qua kênh nhanh, các rào cản về mặt quản lý đã được dọn sạch.

Thương vụ mua lại của Musk nhắm vào vấn đề nan giải nhất hiện nay của hạ tầng tính toán AI: Khi các cụm tính toán AI ngày càng lớn, việc truyền dữ liệu bằng cáp đồng truyền thống đang chạm đến giới hạn vật lý, tốc độ nhanh thì tín hiệu suy giảm, khoảng cách xa thì mức tiêu thụ điện tăng vọt. Kết nối quang học được xem là con đường tất yếu để vượt qua bức tường này.

Do đó, mục đích chính của Musk khi mua Mesh là để xây dựng lớp hạ tầng nền tảng cho đế chế tính toán của mình. Và đường đua module quang mà ông nhắm đến cũng đang âm thầm trở thành một trong những đường đua hot nhất trong giới công nghệ.

Trong năm qua, nếu chúng ta trải dài danh sách M&A của các công ty lớn ở Thung lũng Silicon, sẽ thấy một chủ đề ẩn giấu nhưng rõ ràng: Tất cả đều bắt đầu triển khai module quang.

Ngoài SpaceX, Nvidia, Marvell, AMD, Broadcom... từ các ông lớn chip đến chế tạo tên lửa, hầu như tất cả đều đặt cược vào cùng một hướng "ánh sáng".

Theo ước tính từ Reuters, Futurum và Goldman Sachs, đến năm 2026, chi tiêu vốn liên quan đến các nhà cung cấp đám mây lớn và hạ tầng AI đã tiến gần hoặc thậm chí vượt 700 tỷ USD. Trong nội bộ cụm AI, kết nối mạng cũng đang trở thành khoản chi phí quan trọng bên cạnh GPU.

Khi hàng trăm tỷ USD chi tiêu vốn ồ ạt đổ vào, và chi phí kết nối trong hóa đơn trung tâm dữ liệu ngày càng tăng cao. Module quang từ vai trò phụ trợ tiến vào trung tâm, đã dần trở thành sự đồng thuận của toàn ngành.

01 Musk trở thành "người săn ánh sáng"

Trước hết, hãy nói về logic và "tham vọng" của SpaceX trong việc triển khai module quang.

Mesh bị thâu tóm, công ty này cũng có mối quan hệ không nhỏ với Musk.

Công ty được thành lập vào năm 2025, do ba cựu kỹ sư của SpaceX đồng sáng lập, lần lượt là Travis Brashears, Cameron Ramos và Serena Grown-Haeberli.

Trước khi khởi nghiệp, ba người này làm việc về các liên kết truyền thông laser giữa các vệ tinh Starlink của SpaceX. Chính hệ thống đó đã giúp hàng nghìn vệ tinh Starlink kết nối với nhau trong không gian. Giờ đây, họ đưa công nghệ truyền thông quang học đã được mài giũa trong không gian xuống mặt đất, nhắm vào thị trường trung tâm dữ liệu AI.

Sản phẩm cốt lõi của Mesh là một bộ thu phát quang học có tên Alpha C1, hỗ trợ tốc độ 1.6T và 800G. Theo công ty, mức tiêu thụ điện năng của nó chỉ bằng một phần ba so với các mô-đun cùng loại.

Điểm mấu chốt của sản phẩm này nằm ở cách chế tạo động cơ quang học, sử dụng quy trình gắn chip lật để sản xuất, cùng công nghệ được dùng để đóng gói các chip xử lý hiện đại. Công ty cũng đang xây dựng năng lực kết nối quang tốc độ cao hướng tới sản xuất quy mô lớn, xoay quanh việc đóng gói động cơ quang, chế tạo bộ thu phát quang và kiểm thử tự động.

Mesh cho rằng phương thức sản xuất hệ thống quang học hiện tại quá kém hiệu quả, hầu hết các hệ thống quang học sản xuất tại Mỹ vẫn được lắp ráp thủ công như thiết bị phòng thí nghiệm, chi phí cao, sản lượng thấp, hoàn toàn không đáp ứng được nhu cầu về hàng triệu kết nối quang của các cụm AI.

Điều Mesh muốn làm là biến việc sản xuất quy mô lớn các hệ thống quang học thành hiện thực.

Vào tháng 2 năm nay, Mesh kết thúc "chế độ ẩn danh", đồng thời công bố hoàn thành vòng gọi vốn Series A hơn 50 triệu USD, do Thrive Capital dẫn đầu.

Giờ đây, với sự ra tay của Musk, nó bắt đầu được đưa vào một hệ thống sức mạnh tính toán AI và truyền thông không gian rộng lớn hơn.

Tài liệu của FTC đặc biệt liệt kê Musk là bên mua lại, chứ không phải SpaceX hay xAI. Tuy nhiên, giới bên ngoài cho rằng việc Musk thực hiện bán chéo và điều chuyển nhân sự giữa các công ty là điều bình thường, sau khi thâu tóm, công nghệ và đội ngũ của Mesh rất có thể sẽ phục vụ nhu cầu của toàn bộ hệ thống sức mạnh tính toán của Musk.

02 Trung tâm dữ liệu AI, bắt đầu bước vào "cuộc đua tốc độ ánh sáng"

Ý nghĩa cốt lõi của việc thâu tóm Mesh là nâng cao hiệu quả của trung tâm dữ liệu SpaceX.

SpaceX vừa hoàn thành đợt IPO lớn nhất trong lịch sử, và lĩnh vực kinh doanh của họ đang mở rộng từ phóng tên lửa và internet vệ tinh sang sức mạnh tính toán AI.

Theo kế hoạch, trong tương lai, họ có thể phóng tới 1 triệu vệ tinh trung tâm dữ liệu lên quỹ đạo Trái Đất, và dự án này gần đây được giới bên ngoài gọi là "Starmind".

Các vệ tinh này không hoạt động độc lập. Chúng cần truyền dữ liệu tốc độ cao với nhau giống như các máy chủ trong trung tâm dữ liệu trên mặt đất, chỉ khác là kết nối chuyển từ cáp mạng, cáp quang sang liên lạc laser. Đây cũng chính là lợi thế của đội ngũ sáng lập Mesh: khi họ tham gia Starlink trước đây, một trong những năng lực cốt lõi tích lũy được là giúp các vệ tinh "đối thoại" tốc độ cao bằng laser.

Đồng thời, kế hoạch AI trên mặt đất của SpaceX cũng đang tăng tốc. xAI trực thuộc đang xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Tennessee và Mississippi, Mỹ, hiện đã vận hành cụm sức mạnh tính toán khoảng 1 GW, với cốt lõi là hai hệ thống huấn luyện Colossus và Colossus II. Trong đó, Colossus II sẽ tiếp tục mở rộng, bổ sung thêm hơn 400 MW sức mạnh tính toán và đưa vào hơn 220.000 chip GB300 của Nvidia.

Có thể thấy, Musk đang đồng thời thúc đẩy hai hướng: xây dựng trung tâm dữ liệu AI siêu lớn trên mặt đất và khám phá "trung tâm dữ liệu vệ tinh" trong không gian. Dù trên mặt đất hay trên trời, truyền thông quang tốc độ cao sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho sự mở rộng sức mạnh tính toán AI.

Hiện tại, SpaceX đã ký thỏa thuận cung cấp sức mạnh tính toán với Anthropic, Google và nhà phát triển AI mã nguồn mở Reflection AI, cấp quyền truy cập vào chip và trung tâm dữ liệu cho các công ty này. Các thỏa thuận này mang lại doanh thu đáng kể cho SpaceX, trực tiếp cạnh tranh với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure và Google Cloud.

Nhìn xa hơn, khi trung tâm dữ liệu không gian của SpaceX thực sự đi vào hoạt động trên quỹ đạo, nhu cầu liên lạc laser giữa các vệ tinh sẽ tăng mạnh. Kinh nghiệm của đội ngũ Mesh với liên kết laser Starlink, cùng với công nghệ bộ thu phát quang mà họ đang phát triển, sẽ có ích trong cả hai kịch bản không gian và mặt đất.

Và thương vụ mua lại này là một phần trong loạt hành động gần đây của Musk.

Trước đó, SpaceX đã mua lại công ty khởi nghiệp lập trình AI Cursor để tăng cường khả năng tạo mã và phát triển kỹ thuật của xAI. Đồng thời, Musk cũng tiếp tục thúc đẩy cải cách thanh toán của X.

Vào ngày 26 tháng 6, ông đã mở rộng quyền truy cập vào công cụ thanh toán X Money cho một số người dùng đăng ký trả phí tại Mỹ trên nền tảng mạng xã hội X, nhằm đẩy X từ một nền tảng xã hội tiến xa hơn thành một "siêu ứng dụng".

Từ một loạt các bố trí chiến lược, những động thái gần đây của Musk đều hướng đến cùng một mục tiêu: phá vỡ ranh giới giữa SpaceX, xAI và X, tạo thành một vòng khép kín chặt chẽ hơn giữa sức mạnh tính toán, năng lực phần mềm, cổng thanh toán và mạng lưới người dùng.

03 Chiến trường mới của các gã khổng lồ Silicon Valley

Trong lĩnh vực kết nối quang học, trong năm qua, các công ty bán dẫn lớn và gã khổng lồ công nghệ đã tiến hành hàng loạt vụ M&A và đầu tư dày đặc, với nhịp độ tăng tốc rõ rệt.

Vào tháng 12 năm 2025, Marvell tuyên bố mua lại công ty kết nối quang học Celestial AI với giá 3,25 tỷ USD bằng tiền mặt và cổ phiếu. Nếu Celestial AI đạt được các cột mốc doanh thu, tổng giá trị giao dịch có thể lên tới 5,5 tỷ USD.

Công nghệ "cấu trúc quang tử" của Celestial AI có thể cung cấp kết nối quang học băng thông cao, độ trễ thấp trực tiếp vào trong vỏ bọc GPU, thay vì kết nối mạng truyền thống giữa các rack với nhau.

Nếu chỉ xét làn sóng M&A kết nối quang học mới do trung tâm dữ liệu AI thúc đẩy, đây là thương vụ mua lại lớn nhất trong chu kỳ AI hiện tại, và cũng đưa Marvell trở thành một trong những cái tên được chú ý nhất trong cơn sốt kết nối quang học này.

Tại hội nghị Computex ở Đài Bắc ngày 1 tháng 6, Jensen Huang đã gọi Marvell là "công ty nghìn tỷ đô la tiếp theo", và cổ phiếu Marvell đã tăng hơn 25% trong ngày hôm đó.

Từ mức premium M&A đến sự bùng nổ giá cổ phiếu, kết nối quang học đang được thị trường vốn định giá lại như một đường đua quan trọng trong cơ sở hạ tầng AI.

Phó chủ tịch AWS, Dave Brown, nhận xét rằng thương vụ mua lại này giúp "đẩy nhanh hơn nữa sự đổi mới kết nối quang học cho các triển khai AI thế hệ tiếp theo". Marvell dự kiến, đến cuối năm tài chính 2028, Celestial AI có thể đạt doanh thu hàng năm 500 triệu USD, và tăng lên 1 tỷ USD vào năm tài chính 2029.

Và với tư cách là người hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng AI, động thái của Nvidia còn có trọng lượng hơn.

Vào tháng 3 năm 2026, Nvidia tuyên bố cam kết đầu tư chiến lược trực tiếp 2 tỷ USD cho mỗi công ty quang học Lumentum và Coherent, kèm theo các thỏa thuận mua hàng trị giá hàng tỷ USD.

Đồng thời, Nvidia cũng tham gia vào vòng gọi vốn Series E trị giá 500 triệu USD của Ayar Labs, một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực quang học. Công ty này tập trung vào công nghệ chip nhỏ quang I/O, nhắm đến kết nối quang học giữa các chip.

Nvidia đầu tư 2 tỷ USD vào Lumentum và Coherent, đồng thời ký kết các thỏa thuận mua hàng trị giá hàng tỷ USD, cùng với việc góp vốn vào Ayar Labs, chuẩn bị sớm cho lĩnh vực kết nối quang học

Hai thỏa thuận đầu tiên đều là không độc quyền, trong khi đầu tư vào Ayar Labs là chiến lược, điều này có nghĩa là Nvidia vẫn duy trì sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp trong khi khóa nguồn cung laser và linh kiện quang học.

Thông qua các khoản đầu tư này, Nvidia đã mở rộng phạm vi từ GPU và switch mạng sang linh kiện quang học, tiến sâu hơn vào các tầng cơ sở hạ tầng tính toán.

Còn Broadcom cũng là người tiên phong trong lĩnh vực quang học đóng gói chung (CPO). Switch CPO "Bailly" dựa trên Tomahawk 5 của họ đã được giao cho các khách hàng siêu quy mô từ năm 2024 và đi vào triển khai quy mô lớn tại các nhà cung cấp đám mây như Meta.

Vào tháng 10 năm 2025, Broadcom ra mắt Tomahawk 6 "Davisson", switch Ethernet 102.4 Tbps đầu tiên trong ngành tích hợp quang học đóng gói chung, sử dụng 16 động cơ quang 6.4T được xây dựng trên quy trình COUPE của TSMC, giảm 70% mức tiêu thụ năng lượng kết nối quang học so với giải pháp pluggable truyền thống. Hướng đi của Broadcom là tích hợp động cơ quang từ switch chip xuống dưới, đạt được sự hợp nhất theo chiều dọc.

AMD cũng tham gia cuộc chơi khi mua lại công ty quang I/O Enosemi để kết nối giữa các chip nhỏ. Astera Labs thì mua lại aiXscale Photonics, mở rộng từ thị trường bộ định thời tín hiệu điện sang lĩnh vực quang học.

Không chỉ có các thương vụ mua bán ở cấp công ty, toàn ngành cũng đang cố gắng thống nhất tiêu chuẩn.

Vào tháng 3 năm 2026, AMD, Broadcom, Nvidia, OpenAI, Meta và Microsoft cùng thành lập Tổ chức Giao thức Đa nguồn Kết nối Quang học Tính toán (OCI MSA), với mục tiêu xác định thông số kỹ thuật kết nối mở cho kết nối quang học trong trung tâm dữ liệu AI.

Danh sách thành viên của liên minh này về cơ bản bao phủ tất cả các nhà sản xuất chính hiện đang tự phát triển bộ tăng tốc AI. Theo kế hoạch, OCI MSA sẽ hỗ trợ các giải pháp lớp vật lý quang học với tốc độ từ 200G đến 3.2Tb/s, bao gồm các lộ trình công nghệ khác nhau như mô-đun quang pluggable, linh kiện quang trên bo mạch và chip quang đóng gói chung.

Khi nhìn tổng thể tất cả các động thái này, kết luận rất rõ ràng: kết nối quang học đã chuyển từ một cuộc khám phá công nghệ tùy chọn thành thành phần cốt lõi của cơ sở hạ tầng AI cạnh tranh.

Dù là Musk mua lại Mesh, hay các bước đi của Nvidia, Marvell, Broadcom, tất cả đều đặt cược vào cùng một xu hướng. Rốt cuộc, truyền dẫn cáp đồng đang tiến gần đến giới hạn vật lý của nó, và khi sức mạnh tính toán AI phát triển xa hơn, điện phải được chuyển giao cho ánh sáng.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia