Huang Renxun và CEO của Marvell cùng trò chuyện: Tương lai của AI không phải là sức mạnh tính toán mà là "kết nối"

Tiêu đề gốc: "Hoàng Nhân Huân và CEO Marvell cùng đối thoại: Tương lai AI không phải là sức mạnh tính toán mà là kết nối, 'dùng đồng khi có thể, phải dùng quang mới dùng quang'!"
Tác giả gốc: Đổng Tĩnh, Wall Street Insight

Khi các mô hình AI tiến vào kỷ nguyên "Agent" khổng lồ, nút thắt sức mạnh tính toán của trung tâm dữ liệu đang dần chuyển sang "kết nối", một cuộc cách mạng cơ sở hạ tầng từ cáp đồng sang cáp quang đang bùng nổ toàn diện.

Vào ngày thứ hai của Đại hội Computex tại Đài Bắc, Trung Quốc, Chủ tịch kiêm CEO của Marvell, công ty hàng đầu về chip tùy chỉnh AI, truyền thông quang và kết nối trung tâm dữ liệu, Matt Murphy đã có bài phát biểu chính.

CEO của Nvidia, Hoàng Nhân Huân, bất ngờ xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt, hai người đứng đầu trong lĩnh vực sức mạnh tính toán AI và kết nối mạng cùng lên sân khấu, đưa mối quan hệ liên kết chiến lược sâu sắc giữa hai công ty lên hàng đầu. Buổi xuất hiện chung này nhanh chóng trở thành khoảnh khắc sáng nhất của triển lãm năm nay.

(CEO Marvell Matt Murphy và Hoàng Nhân Huân cùng đối thoại tại Đại hội Computex)

Sau khi đứng vững, Hoàng Nhân Huân đã định hình toàn bộ sự kiện bằng một câu: "Thưa quý ông, quý bà, công ty nghìn tỷ đô la tiếp theo (The next trillion dollar company, ladies and gentlemen)" – ông đang nói đến Marvell.

Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường. Theo bài viết của Wall Street Insight, đằng sau điều này là sự liên kết sâu sắc khi Nvidia công bố khoản đầu tư chiến lược 20 tỷ đô la vào Marvell vài tháng trước, cũng là dấu ấn mới nhất cho sự hợp tác sâu rộng của hai công ty trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu AI.

Cùng với việc công bố báo cáo tài chính quý trước, thị trường đang tập trung cao độ vào mức độ hưởng lợi của Marvell trong chu kỳ siêu tính toán AI.

Về điều này, Murphy đã đưa ra một bản báo cáo khiến thị trường chú ý: Mười năm trước, doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu của Marvell chiếm chưa đến 10%, nhưng trong quý vừa qua, tỷ lệ này đã vượt quá 75% và đang tăng trưởng với tốc độ khoảng 40% mỗi năm.

Dựa trên hướng dẫn tài chính mới nhất, Phố Wall thường kỳ vọng doanh thu năm tới của họ sẽ đạt mức đáng kinh ngạc 164 tỷ đô la.

Đằng sau sự bùng nổ hiệu suất này, trong cuộc đối thoại với Murphy, Jensen Huang đã tiết lộ chủ đề đầu tư cốt lõi nhất của cơ sở hạ tầng AI – khi các nút thắt về sức mạnh tính toán và bộ nhớ lần lượt được phá vỡ, "kết nối" sẽ định nghĩa hiệu suất cuối cùng của hệ thống. Điểm đồng thuận cốt lõi của hai CEO là:

Chiến trường quyết định tiếp theo của cơ sở hạ tầng AI không phải là sức mạnh tính toán, cũng không phải bộ nhớ, mà là Kết nối (Connectivity). Marvell đang ở vị trí trung tâm của cuộc cách mạng này.

Đáng chú ý, cổ phiếu Marvell đã tăng hơn 16% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Điểm cuối của sức mạnh tính toán là kết nối: AI bước vào "giai đoạn hữu ích", kích hoạt nhu cầu kết nối cơ sở hạ tầng

Tại sao kết nối lại trở nên quan trọng đến vậy ngày hôm nay?

Trong bài phát biểu của mình, Murphy đã sử dụng một chuỗi logic rõ ràng để giải thích lý do tại sao "kết nối" trở thành ràng buộc quan trọng nhất hiện tại:

Các nút thắt của cơ sở hạ tầng AI xuất hiện lần lượt và được phá vỡ lần lượt – Sức mạnh tính toán (NVIDIA dẫn đầu, trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt vốn hóa thị trường 5 nghìn tỷ USD) → Bộ nhớ (lĩnh vực bộ nhớ gần đây đã xuất hiện ba công ty mới có vốn hóa nghìn tỷ USD) → Kết nối (đang diễn ra).

"Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu quy mô hàng đầu thế giới đang tái cấu trúc toàn bộ kiến trúc mạng của họ, họ nhận ra rằng việc mở rộng cơ sở hạ tầng AI đã trở thành thách thức kết nối hàng đầu," Murphy nói. "Đây không phải quan điểm cá nhân của tôi, mà là phản hồi chúng tôi nhận được từ các khách hàng lớn nhất."

Trong cuộc đối thoại, Jensen Huang đã đưa ra logic kinh doanh trực tiếp nhất:

"AI hữu ích (Useful AI) đã đến, giờ đây nó có thể sinh lời, và Token cũng có thể sinh lời.

Khi việc sản xuất Token có lợi nhuận, ai cũng muốn sản xuất nhiều Token hơn, đó là lý do tại sao nhu cầu của Marvell lại mạnh mẽ như vậy, và cũng là lý do tại sao nhu cầu của chúng tôi lại mạnh mẽ như vậy."

Jensen Huang chỉ ra rằng AI hiện tại đang tiến tới mô hình "tác nhân (Agent)", mô hình tính toán mới này yêu cầu chia nhỏ các tác vụ và triển khai phân tán trong các cụm tính toán khổng lồ. "Khi bạn chia một vấn đề tính toán thành nhiều phần và phân phối chúng trên toàn bộ trung tâm dữ liệu, thứ không thể thiếu nhất chính là khả năng kết nối."

Jensen Huang không tiếc lời khen ngợi đối tác, thậm chí còn thẳng thắn tuyên bố trên sân khấu: "Thưa quý ông và quý bà, (Marvell) đây chính là công ty nghìn tỷ đô la tiếp theo."

Murphy cho biết, chỉ dựa vào một bộ xử lý đơn lẻ từ lâu đã không thể đáp ứng được khối lượng công việc AI, tương lai cần hàng triệu bộ xử lý phối hợp hoạt động.

"Việc mở rộng quy mô tính toán về bản chất là một thách thức về kết nối. Toàn bộ ngành công nghiệp đã giải quyết được nút thắt về sức mạnh tính toán, đang giải quyết nút thắt về bộ nhớ, và nút thắt tiếp theo giới hạn cơ sở hạ tầng chính là kết nối."

"Dùng đồng khi có thể, dùng quang khi bắt buộc"

Phần có giá trị tham khảo thị trường nhất trong cuộc đối thoại giữa Murphy và Jensen Huang là đánh giá về lộ trình chuyển đổi từ cáp đồng sang cáp quang.

Khung chiến lược mà Jensen Huang đưa ra rất trực tiếp: "Bạn dùng cáp đồng ở bất cứ nơi nào có thể, và dùng linh kiện quang học ở bất cứ nơi nào bắt buộc (You use optics wherever you must, you use copper wherever you can)."

Ông giải thích, cáp đồng có giới hạn vật lý về băng thông và khoảng cách truyền dẫn. Trước khi vượt qua ranh giới này, cáp đồng là lựa chọn đơn giản, chi phí thấp và thiết thực; một khi vượt qua điểm tới hạn, cáp quang mới tiếp sức đáp ứng nhu cầu mở rộng giữa các giá đỡ, giữa các trung tâm dữ liệu và xuyên suốt các trung tâm dữ liệu.

Kết luận cốt lõi của ông là:

"Trong 5 đến 10 năm tới, chúng ta vẫn sẽ sử dụng nhiều cáp đồng, đồng thời cũng sẽ sử dụng một lượng lớn linh kiện quang học. Những trung tâm dữ liệu này giờ đây đã là một phần của cơ sở hạ tầng."

Nhận định "dùng đồng và quang song song, mỗi loại giữ ranh giới riêng" này có ý nghĩa với thị trường: Dù trong lĩnh vực cáp đồng hay cáp quang, Marvell đều ở vị thế hưởng lợi liên tục – và Marvell chính là một trong số ít công ty trong ngành có thể cung cấp giải pháp hoàn chỉnh đồng thời trên cả hai hướng.

Đằng sau lộ trình chuyển đổi giữa đồng và quang là những quy luật vật lý không thể tránh khỏi. Murphy giải thích: Khoảng cách truyền dẫn của cáp đồng tỷ lệ nghịch với băng thông, mỗi khi băng thông tăng gấp đôi, khoảng cách truyền dẫn giảm một nửa.

Tốc độ kênh đơn của hệ thống sản xuất nhanh nhất hiện tại đạt 200 Gbps, tương ứng với chiều dài cáp đồng khoảng 2,5 mét, trong khi chiều cao giá đỡ khoảng 2 mét – tính đến việc đi dây nội bộ, 2,5 mét đã chạm đến giới hạn.

“Khi chúng tôi nâng cấp lên 400 Gbps, cáp đồng sẽ không thể kết nối hoàn toàn toàn bộ giá đỡ. Bức tường đồng (Copper Wall) đang dịch chuyển, và nó đã bắt đầu ngay bây giờ.” Mỗi khi bức tường đồng dịch chuyển sang phải một bước, số lượng kết nối ít nhất tăng lên một bậc độ lớn, điều này trực tiếp kích hoạt nhu cầu về truyền thông quang học.

Để đối phó với giới hạn vật lý này, Marvell đang đặt cược lớn vào công nghệ CPO (Quang học đóng gói chung), bằng cách đưa sợi quang trực tiếp vào gói, đặt sát chip tính toán, nhằm giải quyết các vấn đề về mật độ và mức tiêu thụ điện năng.

Trong ngày hội nghị, Marvell chính thức ra mắt switch Ethernet 100T mới được thiết kế riêng cho trung tâm dữ liệu AI, với mức tiêu thụ điện năng thấp nhất trong ngành, đồng thời trình diễn switch 51.2T dựa trên CPO, loại bỏ hoàn toàn các đường dây đồng ở cấp độ bo mạch.

“Đây không phải là một khái niệm tương lai, nó đã được triển khai ngay bây giờ.” Murphy cho biết, một khi kết nối quang học phá vỡ hoàn toàn giới hạn khoảng cách, trung tâm dữ liệu trong tương lai sẽ không còn ranh giới vật lý cứng nhắc giữa tính toán và bộ nhớ, cơ sở hạ tầng sẽ có thể kết hợp động trên quy mô lớn theo nhu cầu của mô hình AI.

NV Link Fusion xây dựng hệ sinh thái không đồng nhất: Marvell muốn trở thành “Thụy Sĩ” của kỷ nguyên AI

Để đáp ứng nhu cầu kiến trúc mạng cực kỳ phức tạp, NVIDIA trước đó đã đầu tư chiến lược 2 tỷ USD vào Marvell, và sự hợp tác giữa hai bên đang mở rộng sang nhiều chiều như truyền thông quang học, quang tử silicon và NV Link Fusion.

Sự xuất hiện của NV Link Fusion nhằm giải quyết vấn đề đau đầu về tùy chỉnh của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP). Jensen Huang giải thích rằng, các nhà cung cấp đám mây khi thiết kế chip tùy chỉnh (ASIC) của riêng họ vẫn muốn kết nối với kiến trúc hệ thống của NVIDIA.

“Bạn không cần phải mua mọi thứ từ chúng tôi, chỉ cần mua một phần thôi. Chúng tôi kết hợp nền tảng công nghệ của NVIDIA với giải pháp kỹ thuật của Marvell, về cơ bản có thể xây dựng một trung tâm dữ liệu tách rời, phân tán và không đồng nhất.”

Trong hệ sinh thái như vậy, Marvell đã tìm thấy vị thế không thể thay thế của mình.

Murphy nhấn mạnh vị thế trung lập và quan trọng của Marvell:

“Chúng tôi hợp tác sâu sắc với các công ty tính toán, cũng như hợp tác sâu sắc với các công ty lưu trữ. Ở nhiều khía cạnh, chúng tôi giống như ‘Thụy Sĩ’ trong ngành, hợp tác với tất cả các doanh nghiệp.”

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia