BTC

$96,000

5.73%

ETH

$3,521.91

3.97%

HTX

$0.{5}2273

5.23%

SOL

$198.17

3.05%

BNB

$710

3.05%

简体中文

繁體中文

English

Tiếng Việt

한국어

日本語

ภาษาไทย

Türkçe

Partnered With:

Bankless: Năm dự án tiềm năng trên đường đua LSD, ngôi sao đang lên thách thức người dẫn đầu Lido

Bankless

Đọc bài viết này mất 13 phút

Năm đối thủ lớn trong lĩnh vực LSD đã thách thức người dẫn đầu Lido trong giai đoạn đầu.

Tiêu đề gốc: " Đối thủ LSD: Năm tân binh thách thức ngôi đầu của Lido 》

Tác giả gốc: 563

Bản tổng hợp gốc: TechFlow Deep Tide

Vào năm 2023, Công cụ phái sinh thế chấp thanh khoản (LSD) sẽ trở thành một trong những chủ đề nóng nhất. Các giao thức này nhận ETH đã ký gửi, đặt cọc để bảo mật mạng và chuyển phần thưởng đặt cược cho người dùng nắm giữ LSD của họ (trừ một số phí). Điều này giúp đơn giản hóa đáng kể quá trình đặt cược cho người dùng đồng thời cho phép họ sử dụng LSD của mình trong DeFi.

Hôm nay chúng ta xem xét một số bên tham gia dự án LSD tiềm năng cạnh tranh trực tiếp với Lido dẫn đầu thị trường về công nghệ, kinh tế và tính đơn giản.

Vị trí dẫn đầu của Lido chủ yếu nhờ lợi thế dẫn đầu . và khả năng tận dụng hiệu ứng mạng của họ để trở thành lựa chọn “an toàn nhất” cho người dùng bước vào thế giới đặt cược ETH.

Vậy các giao thức khác cạnh tranh như thế nào?

Những người tham gia thị trường có xu hướng hành động vì lợi ích tốt nhất của họ, mặc dù một số người theo chủ nghĩa thuần túy có thể không muốn tin vào điều này. Để truất ngôi vị vua này (hoặc làm suy yếu sự thống trị của nó), những kẻ thách thức mới này phải đưa ra thứ gì đó tốt hơn đáng kể so với Lido.

Theo quan điểm của chúng tôi, những lợi thế này có thể bao gồm:

Tỷ lệ hoàn vốn cao hơn;

Bắt đầu dễ dàng hơn;

Khả năng kết hợp và/hoặc bảo mật cao hơn;

Đổi mới.

Trong bài viết này, chúng ta xem xét năm ứng cử viên ban đầu đang tìm cách tạo dựng tên tuổi cho mình bằng cách đưa ra các giải pháp mới trong không gian LSD.

1.Prisma

Bài báo Mirror đầu tiên của Prisma đã gây chấn động và tạo nên sự khác biệt Được gọi là “ trò chơi đỉnh cao trong lĩnh vực token đặt cược thanh khoản,” Prisma đặt mục tiêu tận dụng bánh đà Curve để thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi stablecoin (acUSD) của họ. Tương tự như các dự án như Gravita và Lybra, Prisma sử dụng mô hình của Liquidity và điều chỉnh nó để acUSD có thể nhắm mục tiêu vào 5 LSD hàng đầu (stETH của Lido, cbETH của Coinbase, rETH của Rocket Pool, frxETH của Frax và WBETH của Binance) để casting. Trọng số và sự tích hợp trong tương lai vẫn chưa được xác định.

Về lý thuyết, việc nắm giữ acUSD sẽ khuyến khích nhiều người dùng đặt cược ETH của họ hơn bằng cách sử dụng token đặt cược thanh khoản.

Ngoài phí giao dịch, các nhà cung cấp thanh khoản acUSD sẽ nhận được mã thông báo CRV, CVX và PRISMA, cùng với phần thưởng đặt cược ETH tiêu chuẩn của họ;

Prisma sẽ tích hợp chính với Curve, Convex, Frax, Conic và LlamaNodes ngay từ đầu.

2.Swell

Do kế hoạch khuyến khích Du hành hiện tại, LSD swETH của Swell phải tuân theo to It đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng và đã vượt quá tổng giá trị khóa (TVL) là 50 triệu USD. Swell tự định vị mình là một nền tảng phù hợp với các giá trị của Ethereum và hy vọng sẽ cung cấp quy trình giới thiệu dễ dàng hơn cho người dùng mới.

Người dùng có thể mua ETH trực tiếp thông qua Google/Apple Pay, thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.

Việc tích hợp đối tác cho phép người dùng trực tiếp kiếm swETH bằng cách cung cấp tính thanh khoản.

3.unshETH

Mục tiêu của unshETH là kích thích sự cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực LSD Nó cung cấp LSD đa dạng bao gồm một nhóm LSD cơ bản. Trọng lượng của rổ được cân bằng thông qua quản trị và hiện bao gồm wstETH của Lido, rETH của RocketPool, cbETH của Coinbase, sfrxETH của Frax, ankrETH của Anker và swETH của Swell. Vì các nhà kinh doanh chênh lệch giá được khuyến khích để cân bằng sức nặng của LSD cơ bản của unshETH, nên hoạt động kinh tế chắc chắn sẽ tuân theo mọi quyết định quản trị.

Ngoài phần thưởng đặt cược tiêu chuẩn từ giỏ LSD cơ bản, unshETH còn kiếm được các lợi ích bổ sung thông qua phí tái cân bằng.

Xây dựng trên LayerZero có nghĩa là unshETH có thể được chuyển trên các chuỗi khác nhau, mang đến khả năng thực hiện các chiến lược thanh khoản mới.

Việc đưa unshETH vào tạo ra áp lực mua mới đối với các dự án LSD mới nổi, khiến unshETH trở thành một đối tác tiềm năng rõ ràng.

4. Origin Ether

Bằng cách điều chỉnh các chiến lược tạo doanh thu tự động với phần thưởng đặt cược Ethereum Kết hợp lại, Origin Ether có thể cung cấp phần thưởng hấp dẫn cho người gửi tiền. Tương tự như LSD đã đề cập khác, OETH ủng hộ việc gửi ETH theo tỷ lệ 1:1 và tìm kiếm lợi nhuận bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn vào không gian DeFi. Hiện tại, doanh thu đến từ các khía cạnh sau (sắp xếp theo tỷ trọng):

Nhóm thanh khoản lồi ETH-OETH;

RETH của Rocket Pool;

SfrxETH của Frax;

StETH của Lido.

Sản lượng cao cho phép Origin Ether tích lũy được khoảng 35 triệu đô la TVL chỉ trong một tháng.

Lợi nhuận hàng năm của Origin Ether trong 30 ngày qua là khoảng 9%, gấp đôi so với một số đối thủ cạnh tranh.

Chiến lược tự động hóa của Origin giúp loại bỏ sự nhầm lẫn cho người dùng và họ không còn cần phải tìm kiếm lợi nhuận sinh lợi cao nhất nữa.

5.Diva

Diva hy vọng sẽ kết hợp khả năng kết hợp và phân phối đặt cược thanh khoản Kết hợp phân cấp mang lại bởi công nghệ xác minh. Nói tóm lại, DVT cho phép phân phối khóa riêng của người xác thực có thể kiểm chứng được thông qua việc chia sẻ khóa ở mức độ tin cậy tối thiểu. Trong thực tế, người dùng có thể kết hợp khả năng kết hợp của LSD với hầu hết các lợi ích phân cấp đi kèm với việc chạy nút ETH của riêng họ mà không cần đặt cược tối thiểu.

DVT là một công nghệ mới giúp việc đặt cược ETH trở nên phi tập trung hơn nữa.

DVT cho phép dự phòng nút và thời gian hoạt động tốt hơn, giúp ổn định phần thưởng.

Câu chuyện còn lâu mới kết thúc

Hãy lùi lại một bước và nhìn nó từ một góc độ khác – sau khi việc sáp nhập hoàn tất, việc đặt cược ETH vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. So với các mạng lớp 1 bằng chứng cổ phần (PoS) khác, tỷ lệ ETH được sử dụng để đặt cược vẫn dưới 20%.

Nếu chúng ta giả định rằng việc đặt cược ETH cuối cùng sẽ giữ nguyên như cũ Đa số PoS Nếu thỏa thuận nhất quán thì giao thức đặt cược sẽ có đủ thời gian để tạo ra chỗ đứng riêng trên thị trường. Ở đây, chúng tôi đã giới thiệu một số dự án cung cấp các sản phẩm phái sinh được cam kết thanh khoản độc đáo, cho dù đó là khả năng gia nhập dễ dàng hơn, công nghệ mới, trường hợp sử dụng mới hay lợi nhuận hàng năm cao hơn; còn rất nhiều điều thú vị khác để tận hưởng ở LSDfi. Một nơi thú vị.