Lịch sử mười năm phát triển của tiền điện tử: phát hành, lưu thông, biến mất và hỗn loạn

Liên kết gốc: CoinKickoff

Tổng hợp ban đầu: Leo, BlockBeats

Lịch sử của tiền điện tử có thể bắt nguồn từ sự bùng nổ tài chính vào những năm 1980, khi nền tài chính văn hóa được nâng cao nhờ các bộ phim như "Upside Down" và "Wall Street", và vào năm 1983, nhà mật mã học tiên phong David Chaum đã công bố nghiên cứu đặt nền tảng cho thanh toán điện tử, chuỗi khối và tiền điện tử.

Đây là những ý tưởng đi trước thời đại vào thời điểm đó và trong nhiều năm, tiền điện tử hiếm khi được nhắc đến trong "chính sách tự do" thị trường tự do Nó đã được thảo luận bên ngoài, nhưng có một điểm uốn vào năm 2009 - Satoshi Nakotomo đã phát triển Bitcoin vào năm 2009 và thị trường mã hóa đã trải qua sự tăng trưởng bùng nổ vào khoảng năm 2010.

Có hàng chục nghìn loại tiền điện tử trên thị trường hiện nay, đây là một tình huống khó khăn cho cả nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Nhiều người cho rằng có quá nhiều loại token đang lưu hành và so sánh nó với “Bong bóng Internet” khoảng 25 năm trước.

Để phân tích thị trường tiền điện tử, chúng tôi đã thực hiện phân tích trực quan về các token đã sụp đổ và biến mất trong mười năm qua, từ ICO thất bại trước mối lo ngại của mọi người về sự suy yếu của thị trường.

Chúng tôi đã đề cập đến Coinopsy' Dữ liệu về hơn 2.400 mã thông báo biến mất, tổng hợp dữ liệu về trạng thái hiện tại của từng mã thông báo, phân tích hiệu suất của từng mã thông báo trong 10 năm qua và ghi lại thời điểm và lý do mã thông báo bị loại bỏ.

Sau khi đối chiếu dữ liệu này, chúng tôi đã kết hợp nó với CoinMarketCap<Ảnh chụp nhanh lịch sử hàng năm của /a> được so sánh, cung cấp cho chúng tôi dữ liệu chính xác về tất cả các mã thông báo đã từng được lưu hành trên thị trường.

Tổng quan về dữ liệu

Năm 2017, có 704 các token hiện đã biến mất bắt đầu được phát hành và lưu hành, nhiều hơn con số 224 vào năm 2016.

2018 là năm nguy hiểm nhất đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, với 751 token biến mất.

2014 là năm có tỷ lệ tử vong của token cao nhất. 76,5% trong số 793 token không còn được lưu hành và 551 token đã biến mất.

Sự cố tiền điện tử năm 2014

Khi nhìn lại giá mã thông báo tiền điện tử Trong lịch sử, năm 2013 có thể được coi là kỷ nguyên bùng nổ lớn đầu tiên của mã hóa. Trong bối cảnh công nghệ bị thống trị bởi các công nghệ mới nổi từ máy bay không người lái đến đồng hồ thông minh, giá Bitcoin đã tăng vọt từ 150 USD lên 1.000 USD, đạt mức cao 1.127 USD vào tháng 11 năm 2013. Trước khi Bitcoin bùng nổ, chỉ có 14 token trên thị trường tiền điện tử và tính đến năm 2022, chỉ có Bitcoin và Litecoin vẫn nằm trong top 10.

Giá Bitcoin tăng vọt đã dẫn đến một làn sóng các token cạnh tranh để giành lấy lợi ích thị trường. Dữ liệu cho thấy 84 token đã tham gia thị trường vào năm 2013 và 607 vào năm 2014, tất cả đều nhằm mục đích thu lợi nhuận từ sự sụp đổ của Bitcoin vào đầu năm 2014. Vào thời điểm đó, hầu hết các giao dịch Bitcoin đều liên quan đến thị trường chợ đen Silk Road.

Tuy nhiên , cuộc chạy đua của các loại tiền điện tử mới nổi trong năm 2014 đã không kéo dài. Dữ liệu cho thấy 91% token được thành lập vào năm 2014 cuối cùng đã biến mất do khối lượng giao dịch thấp hoặc bị bỏ rơi (tất nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Dogecoin), và nhiều kẻ cơ hội cố gắng dồn ép thị trường tiền điện tử thời kỳ đầu đã thất bại.

Giá tiền điện tử tăng vọt lần thứ hai

2017 Trở thành " Mùa hè tình yêu" trong lịch sử mật mã, mọi người đều yêu thích mật mã. Lần đầu tiên, công nghệ blockchain mới nổi đã thu hút sự chú ý của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu, dẫn đến đầu tư tăng vọt. Vào tháng 7 năm 2017, nhà phân tích kỹ thuật Sheba Jafari của Goldman Sachs dự đoán rằng Bitcoin sẽ đạt 3.600 USD vào cuối năm nay.

Năm chứng kiến một số ICO sinh lời, trong đó nổi tiếng nhất là Filecoin, thu về 257 triệu USD. Tuy nhiên, tất cả không như mong đợi, khi 704 token đã biến mất đã gia nhập thị trường tiền điện tử vào năm đó, nhiều nhất trong thập kỷ qua. Một báo cáo năm 2018 của công ty tư vấn ICO Stasis Group cho biết 80% ICO trong năm 2017 bị coi là lừa đảo, với tổng tài sản tích lũy là 11,9 tỷ USD.

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng, Trong số 751 đồng tiền đã chết năm 2018, 30% là lừa đảo, con số cao nhất trong thập kỷ qua. Các vụ lừa đảo ICO nổi tiếng nhất là các token Việt Nam PinCoin và iFan. Các nhà báo địa phương tiết lộ rằng các công ty như vậy đã lừa đảo tới 32.000 nhà đầu tư trong tổng số 660 triệu USD, vụ việc này cũng đã bị Công an TP.HCM điều tra vào thời điểm đó.

Dữ liệu token năm 2014

Nhưng trên thực tế, con người Một điều rất dễ quên là tiền điện tử vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Lịch sử của thị trường chứng khoán đã có hàng trăm năm, giao dịch Bitcoin đầu tiên được thực hiện tại một cửa hàng pizza ở Florida vào năm 2010. Thị trường vẫn chưa thực sự ổn định và các nhà kinh tế vẫn còn chia rẽ về tương lai của ngành công nghiệp tiền điện tử.

Thị trường tiền điện tử đã chứng minh cho mọi người thấy rằng giao dịch và đầu tư tiền điện tử có thể dễ dàng phá vỡ hệ thống tài chính truyền thống, nhưng cũng có những thất bại trong Các trường hợp trong ngành cũng rất phổ biến. Báo cáo từ Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT) cho thấy 92% dự án blockchain trên thị trường cho đến nay không hoạt động, với thời gian tồn tại trung bình chỉ 1,22 năm.

Sớm Tình hình trên thị trường tiền điện tử đang gây tử vong cho nhiều token đầy tham vọng. Theo nghiên cứu của chúng tôi, hơn một nửa số token được tung ra mỗi năm từ năm 2013 đến năm 2018 không còn tồn tại. Vào năm 2014, hơn 3/4 (76,5%) số token được phát hành trong thời kỳ bùng nổ lớn đầu tiên về tiền điện tử đã biến mất.

Dữ liệu đã được cải thiện, chỉ có 16 token bị bỏ kể từ năm 2020

Theo dữ liệu từ nền tảng nghiên cứu blockchain LongHash, 63,1% tiền điện tử đã biến mất do bị các nhà đầu tư bỏ rơi, khiến giá lao dốc và sụp đổ. Trong một thị trường bão hòa với hơn 12.000 token, các dự án có mục đích tốt đương nhiên không thu hút được sự quan tâm. Coinopsy tóm tắt lý do tại sao một token có thể bị bỏ rơi, từ thiết kế blockchain lỗi thời đến hoàn cảnh cá nhân của nhà phát triển.

Ví dụ: nếu khối lượng giao dịch dưới 1.000 đô la Mỹ trong vòng 3 tháng hoặc trang web của dự án ngừng cập nhật, v.v. , nó sẽ bị coi là đã chết.mã thông báo.

Dữ liệu cho thấy rằng sau đợt tăng giá đầu tiên của tiền điện tử vào năm 2013, xác suất xảy ra một số token biến mất bắt đầu tăng lên. 61,1% số token trong năm 2013 và 69,5% số token trong năm 2014 đã biến mất. Tuy nhiên, dữ liệu kể từ đó cho thấy tỷ lệ token bị bỏ rơi và biến mất ngày càng thấp, điều này cũng cho thấy tần suất người dân mất hứng thú với tiền điện tử ngày càng nhỏ. Kể từ năm 2020, chỉ có 16 token bị loại khỏi thị trường do thiếu đầu tư. Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại rằng giá trị tiền điện tử giảm mạnh vào năm 2022 sẽ dẫn đến nhiều token bị bỏ rơi hơn trong tương lai.

2017 là năm cao điểm của các vụ lừa đảo tiền điện tử

Bởi vì Thị trường tiền điện tử thiếu quy định, các âm mưu lừa đảo và lừa đảo cơ hội tồn tại ngày nay và chiếm tỷ trọng lớn trong thị trường tiền điện tử. Ngoài những token được tạo ra để lừa đảo, bọn tội phạm còn có thể sử dụng các đồng tiền chính thống như Bitcoin và Ethereum để đánh lừa các nhà đầu tư.

Ủy ban Thương mại Liên bang báo cáo rằng hơn 46.000 người đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử kể từ đầu năm 2021, tổng thiệt hại vượt quá 1 đô la tỷ. Theo Chainanalysis, sự quan tâm trở lại đối với thị trường sau đợt tăng giá mới nhất vào năm 2021 đã dẫn đến một làn sóng tội phạm tiền điện tử lên tới 14 tỷ USD.

Bài đọc liên quan: "Đếm 6 vụ lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất năm 2022"

Mặc dù vậy, chưa đến 2% số token được phát hành kể từ năm 2019 đã bị phát hiện là token lừa đảo. Năm 2017 là đỉnh điểm của các vụ lừa đảo tiền điện tử, khi 17% token là lừa đảo (210 trong số 1.232 token được coi là tiền lừa đảo hiện đã biến mất) và những kẻ lừa đảo đã kiếm được 490 triệu USD trong đợt bùng nổ ICO năm 2017.

Khi các công ty trở nên đủ lớn để được giao dịch trên thị trường chứng khoán, họ tiến hành IPO để huy động vốn từ các nhà đầu tư đại chúng. Ngược lại, ICO là kênh chính để thu hút mọi người đến với tiền điện tử mới ra mắt, với các nhà đầu tư mua mã thông báo, nhưng họ cũng có thể mang lại lợi ích rộng hơn liên quan đến sản phẩm của công ty, bao gồm cả cổ phần trong chính công ty.

Mastercoin là dự án đầu tiên triển khai ICO vào năm 2013. Hoạt động này đạt đến đỉnh điểm vào năm 2017 khi mối quan tâm phổ biến đối với tiền điện tử tăng lên cùng với giá của chúng. Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng 12,6% tổng số token được tung ra trong năm đó đã hết hạn do ICO không thành công – nhiều hơn bất kỳ năm nào khác trong thập kỷ qua.

Bài đọc liên quan: Phân tích chuyên sâu về phương thức phát hành ban đầu của Token và thiết kế mô hình kinh tế

Kết quả nghiên cứu từ công ty tư vấn GreySpark Partners, vào năm 2017 và gần một nửa số ICO ra mắt vào năm 2018 đã không huy động được bất kỳ khoản vốn nào và hoạt động này dễ bị lừa đảo, cuối cùng dẫn đến việc gia tăng quy định với các hình phạt khắc nghiệt đối với những hành vi không tuân thủ trong ngành. Do đó, dữ liệu của chúng tôi cho thấy chỉ có 5 ICO token không thành công.

Sau thập kỷ đầu tiên đầy biến động đối với tiền điện tử, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Thị trường tiền điện tử đang phát triển với tốc độ chưa từng thấy, công nghệ tiến bộ nhanh chóng đang mang đến những cơ hội đầu tư mới - hấp dẫn nhất sự chú ý là cơn sốt NFT vào năm 2021. Bitcoin vẫn thống trị thị trường, với một số nhà đầu tư dự đoán giá của nó có thể đạt 100.000 USD vào năm 2023. Tuy nhiên, vào năm 2021, giá trị của Ethereum đã tăng 409%. Các nhà phân tích kỳ vọng Ethereum sẽ mang lại giá trị 4,9 tỷ USD cho ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2030, bất chấp sự bất ổn toàn cầu do Nga xâm lược Ukraine và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Nhiều chuyên gia đã so sánh sự phát triển của tiền điện tử với “bong bóng dot-com” đầu những năm 2000, khi những đổi mới dẫn đến Và các nhà đầu tư đang tăng mạnh, tìm kiếm Amazon hoặc eBay tiếp theo. Ngược lại, năm 2013 và 2017 chứng kiến sự gia tăng đầu tư vào tiền điện tử, với các loại tiền tệ mới tràn ngập thị trường và các nhà đầu tư đua nhau kiếm lợi nhuận từ “điều lớn lao tiếp theo”.

Mặc dù nhiều loại token này đã biến mất do thiếu đầu tư, ICO thất bại hoặc gian lận, thị trường cũng hoạt động chậm chạp. quản lý tiền điện tử để bảo vệ các nhà đầu tư. Còn rất nhiều thách thức phía trước. Nhưng cộng đồng đầu tư đã coi trọng ngành công nghiệp tiền điện tử và tiền điện tử đã chứng minh khả năng phá vỡ thị trường tài chính truyền thống trong thập kỷ qua.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của Rhythmic BlockBeats:

Nhóm đăng ký Telegram

Nhóm truyền thông Telegram

Tài khoản Twitter chính thức

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia