Phân tích thị trường tiền tệ kỹ thuật số toàn cầu: Lưu lượng truy cập nền tảng giao dịch châu Á đứng thứ 5 trên thế giới và Hoa Kỳ đứng đầu

Văn bản gốcTiêu đề: "Báo cáo dữ liệu chuyên sâu | Hiện trạng kỹ thuật số toàn cầu Hoạt động thị trường tiền tệ"

Tác giả gốc: Nhà nghiên cứu cấp cao của OK GroupKong Deyun

Trung Quốc đã là một biển đỏ cạnh tranh trên toàn thế giới thị trường tiền tệ kỹ thuật số. Làm thế nào để mở rộng thị trường nước ngoài và khai thác điểm tăng trưởng lưu lượng truy cập mới là vấn đề chính mà hầu hết các sàn giao dịch hiện nay phải đối mặt. Báo cáo này cố gắng đánh giá hiện trạng hoạt động của thị trường tiền kỹ thuật số ở nhiều quốc gia khác nhau thông qua phân tích so sánh dữ liệu ở nhiều khía cạnh khác nhau. Thông qua theo dõi dài hạn sự thay đổi dòng tiền kỹ thuật số ở 185 quốc gia và 53 sàn giao dịch, tác giả nhận thấy rằng các quốc gia TOP20 chiếm đối với tổng hoạt động toàn cầu, chiếm 74,74% tổng số và 165 quốc gia còn lại cộng lại chiếm 25,26%. Đối với một sàn giao dịch hoặc bất kỳ sản phẩm blockchain nào khác, sự lựa chọn luôn quan trọng hơn nỗ lực khi mở rộng thị trường toàn cầu. Nếu bạn không may mắn chọn được một trong 165 quốc gia đó thì rất có thể bạn sẽ chỉ đạt được một nửa kết quả với nỗ lực gấp đôi.

Các kết luận chính của báo cáo này như sau:

1.  Các quốc gia như Hoa Kỳ, Nga, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Nhật Bản, Ukraine, Ba Lan, Thái Lan, Hàn Quốc, Mexico và Úc có hoạt động thương mại cao nhưng có sự trao đổi khu vực địa phương mạnh mẽ với rào cản gia nhập cao; trong khi Vương quốc Anh , Việt Nam, Các quốc gia như Đức, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha và Canada có nhu cầu giao dịch mạnh mẽ, nhưng thiếu các sàn giao dịch địa phương, có thể đóng vai trò là mục tiêu mở rộng thị trường nước ngoài quan trọng cho các sàn giao dịch.

2. Các quốc gia Nam Mỹ được đại diện bởi Venezuela và Argentina và các quốc gia Châu Phi được đại diện bởi Sudan và Nigeria, mặc dù lưu lượng giao dịch không cao, nhưng nó Hệ thống tiền tệ hợp pháp không ổn định và tỷ lệ lạm phát cao. Người dùng thường có xu hướng phân bổ tiền kỹ thuật số thông qua các giao dịch không cần kê đơn để phòng ngừa rủi ro tiền tệ hợp pháp. Nhu cầu sử dụng mạnh mẽ và nó có thể được sử dụng làm dự trữ thị trường đại dương xanh .

3. Các quốc gia như Ấn Độ, Slovenia, Philippines, Venezuela, Pakistan và Nigeria có dư luận xã hội cao nhưng nhiệt tình giao dịch lại thấp, đó là một Tiềm năng thị trường tăng trưởng cao, quan sát bền vững.

4.  Nghiên cứu của Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy các sàn giao dịch toàn cầu có rất ít lưu lượng truy cập từ Nhật Bản và Hàn Quốc, người dùng Nhật Bản chủ yếu tập trung vào các sàn địa phương như Bitflyer, Zaif, Bitbank và Coincheck, trong khi người dùng Hàn Quốc cũng tập trung vào các sàn địa phương. các sàn giao dịch như Upbit và Bithumb.Place. Ngoài sự trao đổi nội địa mạnh mẽ ở thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc, người dùng còn thể hiện đặc điểm “khép kín” mạnh mẽ, do đó, tác giả cho rằng Nhật Bản và Hàn Quốc không phải là mục tiêu tốt để mở rộng thị trường nước ngoài.

 Tiếp theo, tác giả sẽ bắt đầu với mô hình thống kê hoạt động, hy vọng hiển thị nhiều chi tiết dữ liệu hơn có thể và do đó cung cấp cơ sở toàn cầu cho hoạt động trong nước ngành tiền tệ kỹ thuật số. Đưa ra một số suy nghĩ ngắn gọn về việc mở rộng thị trường.

Giới thiệu về mô hình thống kê hoạt động thị trường trên thị trường tiền kỹ thuật số toàn cầu

Tác giả sử dụng sự phân bổ hoạt động thị trường toàn cầu như mức độ phổ biến của giao dịch, mức độ phổ biến của công cụ và mức độ phổ biến của dư luận để có cái nhìn khái quát về hoạt động của thị trường tiền kỹ thuật số ở nhiều quốc gia khác nhau. Trong số đó, mức độ phổ biến của giao dịch bao gồm việc phân phối lưu lượng trao đổi và lưu lượng giao dịch OTC; mức độ phổ biến của công cụ chủ yếu đề cập đến việc phân phối lưu lượng truy cập trang web thị trường và lưu lượng truy cập trình duyệt blockchain; mức độ phổ biến của dư luận được phân phối trên toàn cầu dựa trên mức độ phổ biến tìm kiếm của thuật ngữ "BTC". phản ánh tình hình. Tỷ lệ trọng lượng được thể hiện trong hình bên dưới.

Lưu ý: Lưu lượng truy cập trong báo cáo này đề cập đến dữ liệu hoạt động PV trung bình hàng tháng trên trang Web từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2019 và tất cả dữ liệu đều từ trang web tương tự.

Về mặt phân bổ trọng lượng, tác giả chủ yếu đưa ra những suy nghĩ này. Trước hết, mức độ phổ biến giao dịch của một khu vực nhất định có thể phản ánh trực tiếp hoạt động của khu vực đó.Do đó, lưu lượng truy cập trao đổi và lưu lượng truy cập trang web OTC là dữ liệu liên quan đầu tiên. Tác giả cho lưu lượng trao đổi chiếm 70%. Tuy nhiên, tính khách quan của dữ liệu giao dịch OTC là không đủ và nó chắc chắn sẽ có lợi cho những khu vực mà việc gửi và rút tiền không thuận tiện. Một số khu vực có kênh gửi và rút tiền suôn sẻ hầu hết chọn thực hiện giao dịch trong sàn giao dịch và không cần thiết phải thực hiện truy cập các website OTC dọc nên tác giả chỉ cho tỷ trọng OTC là 10%. Các trang web thị trường như CMC và CoinGecko là những công cụ giới thiệu mà hầu hết các nhà giao dịch tiền kỹ thuật số cần sử dụng, đồng thời cũng là cổng lưu lượng truy cập khổng lồ cho ngành tiền kỹ thuật số nên cũng được đánh giá 10%. Mặc dù trình duyệt blockchain cũng là một công cụ nhưng nó thuộc loại công cụ nâng cao, chỉ những người dùng chuyên nghiệp hơn một chút mới sử dụng nó thường xuyên hơn và không phổ biến nên tác giả cho nó 5%. Về mức độ phổ biến của dư luận, vì nó chủ yếu được thu thập thông qua số liệu thống kê của GoogleTrends và Google không phải là một công cụ tìm kiếm phổ quát và mức độ phổ biến của dư luận dễ bị ảnh hưởng bởi các sự kiện chính trị, dẫn đến lượng tìm kiếm tăng vọt trong thời gian ngắn, vì vậy nó là cũng chỉ được trao cho nó 5% trọng lượng. Ngoài ra, do phương tiện truyền thông blockchain quá mang tính khu vực do hạn chế về ngôn ngữ và thói quen sử dụng nên mô hình này chưa đề cập đến nó.

l Xếp hạng tổng thể về hoạt động thị trường toàn cầu - Hoa Kỳ, Nga và Brazil là 3 nước đứng đầu

Dựa trên mô hình trên và có hỗ trợ trọng lượng, tác giả đã thu được TOP20 quốc gia có thị trường hoạt động. Xếp hạng tổng thể được hiển thị trong hình bên dưới. Tác giả đặt tổng hoạt động toàn cầu là 100% và trục tung biểu thị tỷ trọng hoạt động ở mỗi quốc gia. Thống kê này liên quan đến tổng cộng 185 quốc gia, trong đó các quốc gia TOP20 chiếm 74,74% tổng thị phần hoạt động toàn cầu và 147 quốc gia còn lại cùng nhau chiếm 25,26%.

Biểu đồ trên data Dữ liệu của mỗi chiều được tính trọng số theo mô hình, tiếp theo sẽ hiển thị dữ liệu chi tiết của từng chiều.

l Phân bổ mức độ phổ biến của giao dịch trong lưu lượng trao đổi - Hoa Kỳ, Nga và Pakistan lần lượt xếp hạng TOP 1-3 và Trung Quốc xếp thứ 5. Vương quốc Anh, Việt Nam, Đức, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha và Canada không có sự trao đổi địa phương mạnh mẽ và lưu lượng truy cập cũng đáng kể nên họ có thể tập trung phát triển.

Về việc lựa chọn sản phẩm trao đổi, để tránh sai lệch chủ quan, tác giả chỉ lấy lưu lượng truy cập website làm tiêu chí đo lường - chỉ chọn hoạt động PV trung bình hàng tháng trong ba tháng qua> 1 triệu sàn giao dịch (tổng lưu lượng truy cập của nhiều tên miền trong cùng một sàn giao dịch có thể vượt quá 1 triệu) và tính đến cả sàn giao dịch DEX và phái sinh (trong số tất cả các DEX, chỉ IDEX đáp ứng yêu cầu>1 triệu). Theo hạn chế này, số liệu thống kê của tác giả liên quan đến tổng cộng 53 sàn giao dịch. Việc lựa chọn sàn giao dịch cụ thể được thể hiện trong hình bên dưới.

Trong hình trên, tác giả cũng đúng Các sàn giao dịch được chọn được chia thành "khu vực" và "toàn cầu". Cơ sở để phân chia như sau: Từ xếp hạng hoạt động tổng thể, người ta thấy rằng hoạt động của TOP1 ở Hoa Kỳ chiếm chưa đến 15% trên thế giới. Bởi vì trọng lượng của nhiệt giao dịch chiếm 70% nên toàn bộ thị trường xếp hạng hoạt động phần lớn được xác định bởi sức nóng giao dịch. Trong bảng xếp hạng mức độ phổ biến giao dịch sau đây cũng xác minh điểm này - các quốc gia TOP1 chiếm ít hơn 15% tổng mức độ phổ biến giao dịch. Do đó, chúng tôi xác định rằng nếu lưu lượng truy cập của chính sàn giao dịch đến từ một một số quốc gia nhất định>20%, nó sẽ được coi là sàn giao dịch "khu vực". Nếu không, nó sẽ được coi là sàn giao dịch "khu vực".

Ngoài ra, để số liệu thống kê được khách quan nhất có thể, ngoài website chính tác giả còn xem xét nhiều tên miền ở phía Web. Các trao đổi liên quan đến nhiều tên miền như sau:

Dựa trên lựa chọn giao dịch nêu trên, tác giả đã phân tích sự phân bổ lưu lượng tổng thể của các sàn giao dịch ở nhiều quốc gia khác nhau. 20 quốc gia hàng đầu về lưu lượng trao đổi được thể hiện trong hình bên dưới. Hoa Kỳ, Nga và Brazil xếp hạng trong top 1-3, tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Indonesia và Nhật Bản. Tổng lưu lượng truy cập của các sàn giao dịch ở các quốc gia TOP20 chiếm 76,17% tổng lưu lượng truy cập của tất cả các quốc gia.

Kết hợp với biểu đồ "Danh sách các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số có hoạt động hàng tháng> 1 triệu", bạn có thể nhận thấy rằng Hoa Kỳ, Ngoài các sàn giao dịch toàn cầu chia sẻ thị phần, Nga, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Nhật Bản, Ukraine, Ba Lan, Thái Lan, Hàn Quốc, Mexico và Úc cũng có các sàn giao dịch khu vực mạnh mẽ. ở nhiều quốc gia khác nhau có rào cản cao khi vào các quốc gia đó; Vương quốc Anh, Việt Nam, Đức, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha và Canada không có trao đổi địa phương mạnh mẽ và lưu lượng truy cập tương đối đáng kể nên họ có thể tập trung phát triển .

Ngoài ra, tác giả cho rằng có hai nguyên nhân chính khiến lưu lượng truy cập từ Trung Quốc thấp. Trước hết, so với các nước, Internet di động của Trung Quốc phát triển hơn, người dùng có xu hướng sử dụng ứng dụng di động nhiều hơn, tuy nhiên do hạn chế của các công cụ thống kê nên tác giả chỉ tính lưu lượng truy cập từ phía Web. Ngoài ra, ngay cả khi xem xét nhiều tên miền, người dùng VPN vẫn không thể được tính, mặc dù trang web tương tự tuyên bố rằng họ đã khôi phục người dùng VPN thông qua hợp tác với các nhà khai thác nhưng mức độ khôi phục vẫn còn nhiều nghi vấn. Theo tin tức, lưu lượng giao dịch tiền kỹ thuật số của người dùng Trung Quốc ở phía APP cao gấp 4 lần so với phía Web (người dùng API truy cập trực tiếp vào trình duyệt và không được tính vào hoạt động hàng tháng). Dựa trên suy đoán này, luồng giao dịch tại thị trường Trung Quốc có thể sẽ vượt xa Hoa Kỳ.

l Phân bổ lưu lượng giao dịch không cần kê đơn theo mức độ phổ biến của giao dịch - Các quốc gia có hệ thống tiền tệ fiat không ổn định và tỷ lệ lạm phát cao thường phân bổ tiền kỹ thuật số để phòng ngừa rủi ro tiền tệ fiat, dẫn đến nhu cầu mạnh mẽ về giao dịch tiền tệ kỹ thuật số không cần kê đơn.

Tác giả lập bản đồ hoạt động của thị trường tiền kỹ thuật số từ phân bổ lưu lượng truy cập hoạt động trung bình hàng tháng của các nền tảng OTC chính như Localbitcoin, Buybitcoinworldwide và Paxful trong ba tháng qua . 20 quốc gia hoạt động nhiều nhất như sau:

Hoạt động từ OTC Có thể thấy rằng một số quốc gia như Venezuela, Sudan, Nigeria, Argentina và các quốc gia khác đã có sự gia tăng đột ngột và mạnh mẽ về thứ hạng của họ. Tác giả suy đoán rằng các quốc gia này có thể có nhu cầu lớn về giao dịch tiền tệ kỹ thuật số không cần kê đơn vì các quốc gia có hệ thống tiền tệ hợp pháp không ổn định và tỷ lệ lạm phát cao thường phân bổ tiền kỹ thuật số để phòng ngừa rủi ro tiền tệ hợp pháp. Sau khi phân loại các quốc gia theo tỷ lệ lạm phát, chúng tôi thấy rằng Venezuela, Sudan, Nigeria, Argentina và các quốc gia khác đều nằm trong top 15 quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao nhất. Những quốc gia như vậy có lưu lượng giao dịch thấp nhưng nhu cầu mạnh mẽ và đóng vai trò là thị trường đại dương xanh cho các sàn giao dịch nhằm mở rộng thị trường nước ngoài.

Đồ họa: 15 quốc gia hàng đầu thế giới được xếp hạng theo tỷ lệ lạm phát Dữ liệu từ TradingEconomics

l Sự phổ biến của dư luận - Ấn Độ, Slovenia, Philippines, Venezuela , Pakistan, Các quốc gia như Nigeria có dư luận xã hội cao nhưng mức độ nhiệt tình giao dịch thấp và là những thị trường có tiềm năng tăng trưởng cao.

Thứ nguyên này được sử dụng để lập bản đồ mức độ phổ biến của tiền kỹ thuật số ở các quốc gia khác nhau thông qua việc phân bổ mức độ phổ biến tìm kiếm cho cụm từ "BTC". Khi xem xét mức độ phổ biến tìm kiếm của cụm từ "BTC", tác giả đã tính đến cả mức độ phổ biến của GoogleTrends và sự phân bổ lưu lượng truy cập của chính Google.com ở nhiều quốc gia khác nhau.

Đầu tiên, trong Trên giao diện Google Trends, bạn có thể xem điểm phổ biến tìm kiếm của các cụm từ BTC ở nhiều quốc gia khác nhau trong 90 ngày qua - tần suất tìm kiếm BTC trong số tất cả các tần suất tìm kiếm trong khu vực càng cao thì điểm càng cao. Tuy nhiên, ở một số quốc gia nơi Internet chưa đủ phổ biến và tần suất tìm kiếm tổng thể không cao, rất dễ tạo ra "khuynh hướng sống sót", tức là một số ít tầng lớp tinh hoa trong xã hội truy cập Internet thường xuyên hơn và nhiều hơn. có xu hướng tìm kiếm nội dung tiên tiến như BTC, dẫn đến BTC chiếm tỷ lệ tìm kiếm địa phương cao và phần lớn im lặng không đóng góp bất kỳ mẫu hiệu quả nào. Khả năng này tồn tại ở Bahamas, Slovenia, Nigeria và các quốc gia khác trong hình dưới đây. Vì vậy, tác giả cũng cần xem xét việc phân bổ lưu lượng truy cập của trang web Google.com ở nhiều quốc gia khác nhau để phản ánh khách quan quan điểm thực sự của dư luận về tiền kỹ thuật số ở nhiều quốc gia khác nhau.

Hình ảnh: Google Trends Display mức độ phổ biến tìm kiếm của cụm từ "BTC" theo quốc gia

Similarweb cũng được sử dụng để phân phối lưu lượng truy cập của Google.com ở nhiều quốc gia khác nhau. 20 quốc gia hàng đầu như sau: (Trung Quốc chặn Google do , không được xếp vào TOP20)

Ở đây, tác giả định nghĩa "mức độ phổ biến trong tìm kiếm của các cụm từ BTC ở nhiều quốc gia khác nhau" là sản phẩm của "mức độ phổ biến trên GoogleTrends" của mỗi quốc gia và "phân bổ lưu lượng truy cập Google.com" của quốc gia tương ứng. Xếp hạng mức độ phổ biến của dư luận tiền tệ kỹ thuật số được phản ánh bởi nó được hiển thị trong hình bên dưới.

Có thể thấy rằng tiền kỹ thuật số rất phổ biến ở Ấn Độ. Có thể suy đoán rằng thị trường Ấn Độ nói chung rất quan tâm đến tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên, đánh giá từ dữ liệu về luồng giao dịch, số người thực sự tham gia giao dịch vẫn chiếm thiểu số. Do đó, đó là một thị trường đại dương xanh có nhiều tiềm năng và đáng để khám phá.

Có thể có Người đọc thắc mắc liệu lý do khiến nó trở nên phổ biến cao là do các cuộc điều trần gần đây của Ấn Độ về tiền kỹ thuật số đã dẫn đến sự gia tăng tìm kiếm trong thời gian ngắn, điều này không mang tính đại diện. Bắt đầu từ vấn đề này, tác giả đã truy xuất mức độ phổ biến của GoogleTrends ở Ấn Độ trong 5 năm qua và nhận thấy rằng mức độ phổ biến của nó trong 90 ngày qua không đặc biệt đáng chú ý trong lịch sử 5 năm. Có thể thấy rằng Ấn Độ rất nhiệt tình đối với tiền kỹ thuật số các cuộc thảo luận không chỉ vì một sự kiện chính trị duy nhất.

Đồ họa: Những thay đổi về mức độ phổ biến tìm kiếm của Google cho cụm từ "BTC" tại thị trường Ấn Độ trong 5 năm qua

Ngoài ra, Slovenia, Philippines, Venezuela, Pakistan và Nigeria cũng giống như Ấn Độ, nước này cũng có dư luận xã hội cao nhưng nhiệt tình giao dịch lại thấp và cả hai đều là thị trường đại dương xanh.

l Mức độ phổ biến của việc sử dụng công cụ và phân bổ lưu lượng truy cập trang web trên thị trường - CMC vẫn là gã khổng lồ về lưu lượng truy cập trang web trên thị trường dọc toàn cầu

Ở khía cạnh này, tác giả bắt đầu từ thị trường Các trang web Coinmarkercap, Coingecko và Worldcoinindex đặt mục tiêu tìm hiểu mức độ phổ biến của các quốc gia khác nhau, đồng thời, để bù đắp cho lưu lượng truy cập của Trung Quốc, tác giả cũng xem xét lưu lượng truy cập của các trang web không nhỏ (lưu lượng truy cập của Coinmarkercap vượt xa con số đó). của các trang web thị trường được lựa chọn khác). Có được bảng xếp hạng sau: Sự phân bổ lưu lượng truy cập của các trang web thị trường ở các quốc gia khác nhau về cơ bản phù hợp với sự phân bổ lưu lượng truy cập của các sàn giao dịch.

l Phân bổ lưu lượng truy cập trình duyệt Blockchain dựa trên mức độ phổ biến của việc sử dụng công cụ - Các quốc gia có ngành khai thác phát triển phù hợp hơn cho việc quảng cáo trình duyệt

Trình duyệt blockchain được tác giả chọn Sản phẩm bao gồm etherscan .io, bitcoin.com, btc.com, blockchain.info và blockchain. Ngoại trừ sự trỗi dậy đột ngột của Iran, thứ hạng của các quốc gia khác không có sự thay đổi đáng kể. Tác giả cho rằng nguyên nhân chính là vào ngày 23 tháng 7 năm 2019, Iran đã chính thức công nhận khai thác tiền điện tử là một ngành hợp pháp trên lãnh thổ của mình. Sự thịnh vượng của ngành khai thác đã thúc đẩy lưu lượng truy cập trình duyệt blockchain tăng đáng kể.

Trên đây là ý kiến của tác giả về tiền kỹ thuật số toàn cầu Phân tích hoạt động thị trường hiện tại. Bài viết này chỉ phân tích và hiển thị dữ liệu dựa trên hoạt động của thị trường tiền kỹ thuật số toàn cầu theo quốc gia và không cung cấp giải thích chi tiết về cách vào một quốc gia nhất định. Sau đó, một loạt hướng dẫn mở rộng thị trường quốc gia sẽ lần lượt được phát hành liên quan đến các quốc gia có thể tập trung mở rộng, các quốc gia có thể được sử dụng làm dự trữ thị trường đại dương xanh và các quốc gia có thể được quan sát liên tục.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia