Chuỗi công khai mới Canto: Định hình lại DeFi với cơ chế ổn định mới

Đọc bài viết này mất 14 phút

Canto được xây dựng trên Cosmos SDK và nhằm mục đích thúc đẩy sự đổi mới và phát triển trong lĩnh vực DeFi bằng cách cung cấp một loạt cơ sở hạ tầng công cộng miễn phí.

Tác giả gốc: 0x137, BlockBeats

Trong vài năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển của lĩnh vực DeFi, từ khi ra mắt DAI vào cuối năm 2017 cho đến sự tăng trưởng bùng nổ của các dự án DeFi vào năm 21. Với sự nổi lên của Cosmos và khái niệm “chuỗi ứng dụng”, ngày càng có nhiều chuỗi công khai cơ bản được tối ưu hóa cho các lĩnh vực cụ thể bắt đầu xuất hiện.

Canto là chuỗi công khai L1 DeFi được xây dựng trên Cosmos SDK. Dự án được thúc đẩy bởi tổ chức phát triển Plex và nhằm mục đích thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực DeFi, đồng thời mang lại nhiều khả năng tiếp cận, minh bạch và tự do hơn cho tài chính truyền thống bằng cách cung cấp một loạt cơ sở hạ tầng công cộng miễn phí.

Thành phần chính: DEX + CLM + NOTE

Trong vài năm phát triển của DeFi, ba thành phần cốt lõi đã dần hình thành trong hệ sinh thái của nó: DEX, thị trường cho vay và đơn vị tài khoản phi tập trung . Giờ đây, bất kể chúng thuộc loại thành phần DeFi nào, nhiều dự án đều đưa ra quyết định giống nhau: phát hành mã thông báo quản trị để kiếm phí người dùng. Canto đã đề xuất một khái niệm cấp tiến, ngay cả khi các thành phần DeFi cốt lõi này tồn tại dưới dạng cơ sở hạ tầng công cộng miễn phí trong hệ sinh thái DeFi để thúc đẩy sự phát triển của “ứng dụng Lego” DeFi khác.

DEX gốc của Canto được xây dựng dựa trên logic giao dịch của giao thức DeFi một cách vững chắc và phù hợp cho “sự ổn định + biến động” Không có phí LP cho các cặp giao dịch. Bản thân DEX không thể được nâng cấp và sẽ không được quản lý. Nó sẽ chạy vĩnh viễn trên Canto mà không cần tung ra token hoặc tính phí bổ sung để ngăn chặn hành vi trục lợi có tính chất săn mồi.

Thị trường cho vay CLM của Canto dựa trên logic Mã thông báo LP của Hợp chất và được quản lý bởi những người cầm cố Mã thông báo CANTO. Mục tiêu chính của các nhà sản xuất Canto là tạo ra môi trường DeFi tốt nhất cho nhà phát triển và người dùng, do đó họ sẽ không nhận được thu nhập lãi từ lớp ứng dụng. Tất cả tiền lãi mà người đi vay phải trả sẽ được phân bổ đầy đủ cho người cho vay và Canto không mất phí.

NOTE là stablecoin gốc của Canto. Tương tự như DAI, NOTE cũng điều chỉnh lãi suất thông qua các thuật toán để đạt được sự ổn định về giá. Phí lãi thu được để ổn định giá NOTE sẽ được sử dụng để tài trợ cho cơ sở hạ tầng công cộng khác trong hệ sinh thái.

LƯU Ý: Cơ chế ổn định mới

NOTE là stablecoin gốc của Canto, sử dụng tiêu chuẩn ERC-20 và cơ chế chứng thực thế chấp quá mức. Khác với stablecoin theo nghĩa truyền thống, một bộ cơ chế ổn định mới được giới thiệu.Thuật toán lãi suất của NOTE chỉ tập trung vào 1 đô la Mỹ và giá được tích hợp với nó, nhưng không được liên kết hoàn toàn. Do đó giá của NOTE sẽ có sự biến động riêng.

Tất cả các LƯU Ý lưu hành sẽ được đúc cùng một lúc khi tạo và gửi đến Thị trường cho vay Canto (CLM ) địa chỉ hợp đồng. Người dùng có thể mượn NOTE từ CLM bằng cách cung cấp USDC, token gốc CANTO, ETH hoặc LP Token, v.v.

Vì nguồn cung NOTE cố định khi Canto ra mắt nên chỉ có thể mượn thông qua CLM Để lưu hành trên thị trường, hợp đồng CLM sẽ sử dụng các điều chỉnh lãi suất để quản lý nguồn cung lưu hành của NOTE. Nếu giá thị trường của NOTE dưới 1 USD, thuật toán sẽ tăng lãi suất để tăng động cơ mua và cho vay NOTE; nếu giá vượt quá 1 USD, thuật toán sẽ hạ lãi suất để khiến việc bán và vay NOTE hấp dẫn hơn. Thời gian điều chỉnh lãi suất của NOTE là 6 giờ, với ngưỡng 25% chênh lệch giữa NOTE ngay lập tức và 1 USD.

Khi tạo, tất cả LƯU Ý sẽ được gửi đến hợp đồng thông minh Kế toán, có thể được coi là Nhà cung cấp chính của NOTE. Để tránh làm tăng nguồn cung quá mức, CLM sẽ yêu cầu hợp đồng thông minh Kế toán cung cấp hoặc mua lại tính thanh khoản khi người dùng gửi hoặc rút LƯU Ý, từ đó tính toán chính xác chênh lệch giữa tiền lãi thu được từ giao thức và tiền lãi mà người đi vay phải trả. Thu nhập lãi từ thỏa thuận sẽ được chuyển vào kho bạc cộng đồng do Canto DAO quản lý.

Quản trị chéo EVM

Chúng tôi biết rằng nhiều dự án DeFi đã được triển khai trên Ethereum hoặc các EVM khác. Để mạng Canto nắm quyền sở hữu các dApp được triển khai trên EVM Để quản trị quyền, nhóm đã tạo một mô-đun tùy chỉnh có tên "GovShuttle" để cho phép các dApp trên EVM đọc và triển khai các đề xuất quản trị từ Cosmos SDK.

Những người tham gia ở Canto có thể tạo các đề xuất quản trị và bỏ phiếu về SDK, đồng thời các đề xuất và kết quả sẽ được Nó được truyền tới hợp đồng lưu trữ “Port” của mạng Canto trên EVM, nơi sẽ truyền bá đề xuất tới DApp được triển khai trên EVM. DApp sử dụng ID đề xuất làm tham số để truy xuất dữ liệu tương ứng của đề xuất.

Theo cách này, mọi ứng dụng DeFi trên EVM về mặt lý thuyết đều có thể được cung cấp bởi mạng Canto. cơ sở hạ tầng quản trị công cộng, điều duy nhất nhóm cần làm là kết nối giao diện quản trị của ứng dụng với mạng Canto mà không cần thực hiện các sửa đổi khác.

Kế hoạch và nhóm khởi nghiệp

Hiện tại, website chính thức của Canto chưa công bố thông tin về nhóm thực hiện dự án và nguồn tài chính. Plex là một cộng đồng đóng góp quan trọng cho dự án. Cộng đồng này bao gồm một nhóm các nhà phát triển có kinh nghiệm giao dịch tần suất cao, thiết kế cơ chế và nền tảng phát triển phần mềm, đồng thời cam kết khám phá và phát triển mục tiêu DeFi.

Nhóm Canto đã chuẩn bị lịch phát hành cho việc ra mắt mạng chính. Mạng thử nghiệm sẽ được mở cho người dùng vào ngày 16 tháng 7; mạng chính sẽ được kích hoạt vào ngày 18, bao gồm GovShuttle, các trang chuỗi chéo bắc cầu, các hợp đồng thông minh liên quan đến DEX, CLM và NOTE gốc. Khai thác thanh khoản sẽ được triển khai vào ngày 20 tháng 7, khi Canto ra mắt 5 nhóm thanh khoản bao gồm USDC/NOTE, NOTE/CANTO và CANTO/ETH.

Giai đoạn thử nghiệm mainnet hiện tại đã kết thúc, nội dung tương tác trong giai đoạn này chủ yếu là khai thác thanh khoản .Tiến hành thử nghiệm trước ở giai đoạn khai thác.

Vào giao diện Lending của CLM và kết nối ví, nhấp vào “Thêm Token” và bạn sẽ nhận được một số lượng nhất định Mã thông báo kiểm tra. Lấy USDC làm ví dụ, USDC thu được sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp để cho vay NOTE trên CLM. Vì NOTE được thế chấp quá mức nên tổng số tiền cho vay phải nhỏ hơn giá trị tài sản thế chấp.

Tiếp theo, hãy truy cập trang DEX và kết nối ví, chọn cặp giao dịch USDC/NOTE và cung cấp thanh khoản cho nó. Sau khi nhận được Mã thông báo LP, người dùng có thể cung cấp nó cho CLM làm tài sản thế chấp, thực hiện các hoạt động lặp lại và nhận phần thưởng CANTO cùng một lúc.