Tiêu đề gốc: "Quan điểm | Đánh giá dữ liệu trên chuỗi về Ethereum vào năm 2020"
Văn bản gốc Tác giả: Harith Kamarul
Bản tổng hợp ban đầu: Những người đam mê Ethereum
2020 là một năm đầy thử thách đối với thế giới. Đồng thời, đây cũng là một năm tích cực đối với Ethereum - toàn bộ hệ sinh thái vẫn phát triển mạnh về mọi mặt và giá trị thị trường tổng thể đang tăng lên đáng kể. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích một số xu hướng chính trên chuỗi khối Ethereum, bao gồm:
Lớp cơ sở
Giá
Đối với nhiều người, đây là chỉ báo quan trọng nhất! Giá ETH phục hồi nhanh chóng vào năm 2020. Đến cuối năm 2020, giá ETH tăng từ 129 USD lên 753 USD, tăng 4,8 lần. Tại thời điểm viết bài, Ethereum đã đạt mức cao mới vào năm 2021! Đây là một tiêu chuẩn phổ biến: Vào tháng 1 năm 2020, chi phí để trở thành trình xác thực Ethereum 2.0 (32 ETH) là 4.128 USD. Tính đến cuối tháng 12 năm 2020, chi phí đó là 24.064 USD. Mặc dù tăng vọt nhưng giá ETH vào cuối năm 2020 vẫn chỉ là mức cao nhất lịch sử kỷ lục (1448 USD) 52%.
ETH hoạt động tốt hơn các tài sản chính như BTC, vàng và S&P 500. Vào cuối năm 2020, ETH đã tăng 483%, đánh bại không chỉ BTC (+303%) mà còn cả vàng (+24%) và S&P 500 (+15%). Lưu ý: Mặc dù người ta thường tin rằng tiền điện tử là tài sản thị trường độc lập (tài sản không tương quan) , nhưng sự sụp đổ của bốn tài sản trên vào tháng 3 có mối tương quan rất cao. Vào cuối năm 2020, ETH và BTC đã tăng cao hơn cùng với S&P 500, trong khi vàng (nổi tiếng như một tài sản thị trường độc lập) vẫn đi ngang. - Thông thường, lợi suất 24% và 15% đã rất cao rồi-
Chuyển
Năm 2020, số lượng chuyển khoản tăng mạnh, từ mức cao lịch sử 250 triệu (năm 2018) lên 345 triệu, tăng 38%. Tỷ lệ chuyển nhượng token ERC 20 cũng tăng từ 35% trước đó lên 54%. Nền kinh tế Ethereum đang phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu!
Tập trung vào năm 2020, chúng tôi thấy dữ liệu có xu hướng tăng lên hầu như hàng tháng. Ngoại lệ duy nhất là sự sụt giảm vào tháng 9, trong thời kỳ bùng nổ “khai thác thanh khoản”.
- Có thể là do số lượng “nông dân” đã giảm? -
Bằng cách quan sát 20 token ERC 20 được chuyển nhiều nhất, chúng ta có thể tìm thấy:
- USDT lại đứng đầu với thị phần 28%
- Tổng cộng, stablecoin chiếm 35%% ở trên. Trong số đó, 4 stablecoin nằm trong top 6 (USDT, USDC, DAI và PAX)
- Sáu token trong top 20 không có thông tin cập nhật . Tổng tỷ trọng của 6 token này đạt 2,8%
- Mức thấp hơn một cấp so với stablecoin về tỷ lệ sử dụng là token DEX. Có 4 token DEX trong top 20 (UNI, BNT, KNC, ZRX), chiếm tổng cộng 1,3%.
Địa chỉ
Địa chỉ mới tăng từ 84 triệu vào năm 2019 lên 131 triệu vào năm 2020, tăng 56%. - Nguồn: Etherscan.io -
Số lượng địa chỉ hoạt động nhìn chung có xu hướng tăng lên vào năm 2020 do giá ETH tăng lên. Một ngoại lệ là vụ sụp đổ vào tháng 3, khi nhiều người đang bán tài sản tài chính và một nhóm khác đã tận dụng cơ hội để mua ETH với giá thấp. Từ tháng 8 đến tháng 9, số lượng địa chỉ hoạt động cũng cho thấy sự sụt giảm tương tự với số lượng địa chỉ biểu đồ chuyển khoản.
giá xăng
Năm 2020, Ethereum tiếp tục chứng kiến giá gas đạt đỉnh do mức độ sử dụng cao.
Vào tháng 6 năm 2020, khi một lượng lớn người dùng (bao gồm cả tôi) đổ xô nhận airdrop UNI, giá gas trung bình hàng ngày đã đạt tới Đỉnh 710 Gwei. Tuy nhiên, tính theo đồng đô la Mỹ, phí giao dịch đã cao hơn vào tháng 9 do giá ETH tăng gấp đôi. Vào thời điểm đó, phí giao dịch cho một lần chuyển ETH tiêu chuẩn (giới hạn gas 21.000) là 4,80 USD. Khi sự bùng nổ khai thác thanh khoản giảm dần vào cuối năm 2020, giá gas vẫn lơ lửng lúc 100 Gwei về. Đồng thời, phí giao dịch Ethereum cũng ngày càng tăng do giá ETH tăng. Vào đầu năm 2021, khi giá ETH tăng vọt, phí giao dịch đạt mức cao nhất mọi thời đại.
- Nhấp vào đây để xem biểu đồ-
Hợp đồng
Một số lượng lớn mới hợp đồng xuất hiện vào năm 2020 Hợp đồng mới được tạo ra. Tổng khối lượng của nó tăng lên 10,7 triệu từ 6,9 triệu vào năm 2019, tăng 55%.
Trong nửa đầu năm 2020, số lượng hợp đồng mới được xác minh trên Etherscan ở mức ổn định. Trong quý 3, số lượng hợp đồng mới cũng tăng đáng kể khi DeFi và hoạt động khai thác năng suất tăng lên, đạt đỉnh vào tháng 11 trước khi giảm do giá ETH (và do đó giá gas) tăng vào cuối năm. - Nguồn: Etherscan.io -
DeFi
Tổng giá trị bị khóa (TVL)
2020 là một năm phát triển nhanh chóng của DeFi. Tổng giá trị bị khóa trong các dApp này đã tăng 24 lần từ 600 triệu USD vào đầu năm 2020 lên 15 tỷ USD vào cuối năm. - Nguồn: DeFiPulse.com -
Vốn hóa thị trường
100 token DeFi hàng đầu cũng tăng tương ứng, với vốn hóa thị trường tăng gấp 11 lần từ 1,6 tỷ USD lên 19,8 tỷ USD. Trong thời kỳ bùng nổ khai thác lợi nhuận, tổng vốn hóa thị trường của token DeFi đạt đỉnh 40% vốn hóa thị trường của ETH, trước khi giảm dần khi giá ETH tăng vọt. - Vốn hóa thị trường DeFi (nguồn: danh sách 100 mã thông báo DeFi hàng đầu của CoinGecko) -
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
Trong các bài báo Đánh giá về Năm 2019 và DEX mà chúng tôi xuất bản năm ngoái, chúng tôi đã nêu bật sự phát triển của toàn bộ thị trường DEX và phân tích riêng sự phát triển của Uniswap. Chúng tôi cũng không biết rằng hai công ty này sẽ đạt được mức tăng trưởng lớn như vậy vào năm 2020. Vào tháng 12 năm 2019, tổng khối lượng giao dịch của DEX là 166 triệu USD. Tổng khối lượng giao dịch của nó đạt 19,2 tỷ USD tính đến tháng 12 năm 2020, tăng gấp 115 lần.
- Mức tăng quá lớn đã làm rối trục Y của tôi-
<>Bài viết của chúng tôi trong Tháng 2 cho thấy khối lượng giao dịch trên ba DEX là Uniswap, IDEX và Kyber chiếm hơn 80% tổng khối lượng giao dịch. Trong 10 tháng qua, tỷ trọng khối lượng giao dịch DEX đã thay đổi đáng kể. Trong khi Uniswap vẫn vững vàng ở vị trí đầu bảng thì hai DEX còn lại đã tụt hạng nghiêm trọng trên bảng xếp hạng. Trong danh sách top 10, Sushiswap, Curve và Mooniswap đều là những tân binh sinh năm 2020!
- Nguồn: Bảng chỉ số DEX của Dune Analytics -
Nhìn vào sự tăng trưởng bùng nổ của thị trường DEX và Uniswap, khối lượng giao dịch hàng tháng của toàn bộ thị trường DEX chỉ là 166 triệu USD. Hiện tại, mới 8 tháng trôi qua và khối lượng giao dịch hàng ngày của Uniswap đã vượt qua Coinbase. 
- Năm 2020 đã dạy chúng ta thế nào là "điên rồ" -
Stablecoin
Như đã đề cập ở trên, stablecoin Số lượng chuyển khoản chiếm 35 % tổng số lần chuyển trên Ethereum. Khối lượng giao dịch của nó thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Chỉ riêng USDT đã có khối lượng giao dịch nhiều hơn ETH trên chuỗi khối Ethereum. Năm 2020, tổng khối lượng giao dịch của stablecoin đạt hơn 1,2 nghìn tỷ USD. So với 170 tỷ USD năm 2019, 1,2 nghìn tỷ USD đã tăng gấp 6 lần.
Khai thác thanh khoản
Đầu tháng 8, Etherscan cung cấp danh sách các dự án khai thác thanh khoản để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Cho đến nay, gần 500 đồng tiền đã lọt vào danh sách. Số lần chuyển các token này đạt đỉnh điểm vào tháng 9. Tuy nhiên, cũng trong tháng 9, cả tổng số lần chuyển tiền và số lượng địa chỉ hoạt động đều giảm. Từ đó có thể suy ra rằng chỉ một số ít người dùng Ethereum tiếp tục tham gia khai thác thanh khoản.
ETh3 & L2
Vào năm 2020, phí gas cực cao khiến người dùng Ethereum thực sự cảm thấy rằng việc cải thiện khả năng mở rộng là điều cấp thiết. Mặc dù chưa có giải pháp cuối cùng nhưng chúng tôi thấy một số dự án có khả năng mở rộng sắp thành hiện thực.
Tham gia đặt cược Eth3
Tháng trước, chúng tôi đã viết một bài báo về đặt cược Eth3, đề cập rằng Eth3 hầu như không đạt được mục tiêu đặt cược trước thời hạn. Kể từ đó, ngày càng nhiều tài sản thế chấp đổ vào Eth3. Vào ngày 1 tháng 12 năm 2020, số lượng ETH được thế chấp trên Eth3 đạt 905.000, chiếm 0,76% tổng nguồn cung ETH, tương đương khoảng 554 triệu USD. Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2021, số lượng đặt cược đã tăng lên 2,17 triệu ETH, chiếm 1,9% tổng nguồn cung ETH, tương đương khoảng 1,6 tỷ USD. Con số này dự kiến sẽ còn tăng thêm trong những tháng tới.
Phân tích nhà sản xuất Eth3
Một trong những mục tiêu chính của Eth3 là đảm bảo sự phân quyền giữa những người xác thực nó. tình hình hiện nay là gì? Dựa trên việc gắn thẻ nội bộ của các địa chỉ, chúng tôi ước tính rằng 51% tổng khối lượng cam kết ETH hiện được kiểm soát bởi 20 thực thể. Con số này tăng 9% so với tháng trước. Chúng ta có thể sử dụng tỷ lệ này để theo dõi những diễn biến tiếp theo. Nếu bạn muốn tham gia đặt cược Eth3, hãy nhớ rằng toàn bộ cộng đồng cần nhiều người xác thực cá nhân hơn!
- Nhấp vào đây để biết thêm chi tiết -
Trình xác thực Eth3
Sau khi chuỗi đèn hiệu Eth3 được ra mắt, số lượng người xác nhận đã tăng nhanh từ 27.500 lên 67.000 trong vòng một tháng, gấp 4 lần số lượng người cam kết tối thiểu ban đầu (16.284)! - Nguồn: BeaconScan.com -
Tỷ lệ tham gia Eth3
Những xác minh này Có bao nhiêu người trong số họ thực sự tham gia vào việc tạo ra thông điệp nhân chứng? Mạng thử nghiệm Huy chương từng gặp phải vấn đề “không có cổ phần” do tỷ lệ tham gia thấp. Các thành viên cộng đồng nhấn mạnh rằng việc ra mắt mainnet sẽ không gặp phải những vấn đề tương tự. Cho đến nay, có vẻ như họ đã đúng. Kể từ khi ra mắt Beacon Chain, tỷ lệ tham gia đã đạt hơn 96%. - Nguồn: BeaconScan.com -
Lưu ý: Bạn Kiểm tra các biểu đồ khác theo dõi Eth3 tại beaconscan.com/statistics!
Tình hình cam kết L2
Năm 2020, các giải pháp mở rộng Lớp 2 chủ yếu đang ở giai đoạn thử nghiệm. Một số dự án đã phát hành phiên bản beta, trong khi những dự án khác đã trải qua nhiều lần lặp lại. Trong số các dự án đã được triển khai, hệ thống Loopring và Tornado Cash có số lượng cam kết lớn nhất. 
- Càng về cuối năm 2020, màu sắc càng phong phú -
Tuy nhiên, L2 vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Năm 2021, sự cạnh tranh khốc liệt sẽ nổ ra trong lĩnh vực này. Chúng ta sẽ thấy blockchain, rollups, dApps và người dùng cùng nhau phát triển. - Vitalik vừa đăng một bài viết liên quan -
BTC trên Ethereum
Tổng số lượng token
Một xu hướng khác vào năm 2020 là token hóa BTC trên chuỗi khối Ethereum. Khi chúng tôi phân tích chủ đề này trong bài viết ngày 1 tháng 6, chúng tôi đã mong đợi một làn sóng mã thông báo BTC, với 5.000 BTC sẽ được mã hóa sau đó. Trong 6 tháng qua, con số này đã tăng 27 lần lên 140.000 BTC. - Nguồn: BTC trên Ethereum -
Khối lượng giao dịch
Như Uniswap vua của DEX và wBTC cũng là vua của BTC được mã hóa ERC 20. Vào năm 2020, phần lớn các giao dịch BTC trên Ethereum được hoàn thành thông qua wBTC, trong đó renBTC bị tụt lại phía sau. Vào tháng 9, khối lượng giao dịch BTC trên Ethereum đạt đỉnh 14 triệu BTC.
Phân tích
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, wBTC chiếm 81% tổng số BTC được mã hóa ERC 20. Ngay cả về số lượng người nắm giữ mã thông báo, wBTC vẫn vượt xa các BTC được mã hóa ERC 20 khác, vào khoảng 20.000. imBTC ở vị trí thứ hai vào khoảng 2800. Trong quý 4 năm 2020, hoạt động khai thác thanh khoản BTC được mã hóa đã xuất hiện. oBTC, vBTC và AnyBTC yêu cầu người dùng khóa BTC trên chuỗi khối Bitcoin và sau đó kiếm thu nhập từ khai thác thanh khoản. Cho đến nay, ba mã thông báo này chỉ trị giá 25 triệu đô la, chiếm chưa đến 1% tổng số BTC được mã hóa. Tuy nhiên, sẽ rất thú vị khi xem các dự án thử nghiệm như vậy sẽ tăng khối lượng giao dịch BTC trên Ethereum như thế nào.
NFT (Mã thông báo không thể thay thế)
NFT Lĩnh vực cũng có những bước tiến đáng kể trong năm 2020. Trong khi một số dự án đã chuyển sang Lớp 2 hoặc các blockchain khác, đã có gần 5 triệu giao dịch mã thông báo ERC 721 trên chuỗi Ethereum chính. 71% khối lượng giao dịch đến từ 10 token ERC 721 lớn nhất. Các token này chủ yếu bao gồm các token chơi game (Cryptokitties, Gods Unchained, Axie Infinity, Sorare và Dozer chiếm khoảng 42%), tên miền (ENS và Unstoppable Domains chiếm khoảng 19%). Xếp hạng khai thác thanh khoản và sưu tầm gần top 10. Mặc dù tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số không có trong danh sách nhưng năm nay nó rất được ưa chuộng. Ví dụ: Beeple đã huy động được 3,5 triệu đô la từ tác phẩm nghệ thuật NFT của mình trong một cuộc đấu giá cuối tuần. Ngoài ra còn có các dự án thu hút thanh khoản cho NFT thông qua DeFi, chẳng hạn như Rarible giới thiệu khai thác thanh khoản và ra mắt token quản trị RARI. - Somnium Space VR Hiệu ứng trình bày của các tác phẩm năm 2020 của Beeple-
Các xu hướng khác
2020 Còn rất nhiều xu hướng khác đáng nói đến trong năm nay:
- Quản trị/DAO: Có thể không như nhiều người mong đợi. DAO và quản trị đang trở nên phổ biến trở lại khi việc khai thác thanh khoản các token quản trị đã đóng một vai trò quan trọng trong thị trường tăng trưởng DeFi này. Maker, Yearn, Hợp chất là những ví dụ điển hình.
- Tài trợ: Việc gây quỹ cho hàng hóa công cộng trên Ethereum cũng đã đạt được tiến bộ lớn, phần lớn là nhờ làn sóng tài trợ thứ hai của đảng Gitcoin. Ngoài ra còn có Ethereum Foundation, clr.fund và Open Grants.
- Giao dịch riêng tư/Giao dịch có giá trị có thể trích xuất (MEV) của thợ mỏ: Sau khi phát hành "Ethereum Dark Forest" về các giao dịch chạy trước, chủ đề này đã làm dấy lên một cuộc thảo luận rộng rãi hơn. Nhiều dự án đã bắt đầu cung cấp dịch vụ giao dịch riêng tư trên mạng chính, chẳng hạn như SparkPool, 1inch và Flashbots.
- Thị trường dự đoán: Loại dApp này đã thu hút được rất nhiều người dùng mới, đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Thị trường dự đoán phải đạt được giải pháp thông qua bỏ phiếu trực tuyến. Ví dụ: Catnip và Omen.
- Stablecoin theo thuật toán: Stablecoin theo thuật toán đã trải qua một số thay đổi vào năm 2020 do tính thanh khoản và vốn bổ sung do hoạt động khai thác thanh khoản Iterate mang lại. Ví dụ: cơ chế khởi động lại của YAM Finance, cổ phiếu có chủ quyền của Mithril Cash và trái phiếu phản ánh của Reflexer Labs.
- Hội nghị ảo: Bị ảnh hưởng bởi dịch virus Corona mới, cộng đồng đã thay đổi các hội nghị và cuộc tụ họp ngoại tuyến ban đầu thành một chuỗi sự kiện ảo, chẳng hạn như Hack Money của ETHGlobal và ETHOnline. Etherscan ghi lại hơn 200 chiến dịch như vậy.
- Áp dụng: Trên toàn cầu, tỷ lệ chấp nhận Ethereum tiếp tục tăng trong các ngành khác nhau, chẳng hạn như PayPal, Visa, SAP, Baseline Protocol, CME và Reddit. Ngay cả Google Trends cũng thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến Ethereum!
Dự đoán
Đánh giá hàng năm mà không có dự đoán sẽ rất nhàm chán! Hãy đến và xem dự đoán của chúng tôi:
- EIP1559 và Eth3 Giai đoạn 1 sẽ được ra mắt vào quý 3 năm 2021 (Lưu ý của người dịch: Hiện tại điều đó khó có thể xảy ra)
- Hơn 50 dApp sẽ được chuyển sang L2 và hợp nhất thành 3 nhóm/chuỗi vào cuối năm nay
- Giá trị của thị trường NFT sẽ tăng gấp 10 lần
- Giao dịch MEV sẽ vượt 100 triệu USD
- Thuật toán khai thác thanh khoản stablecoin sẽ chuyển từ thịnh vượng sang suy thoái trong quý đầu tiên của năm 2021
Năm 2020 như thoáng qua, thoáng qua! Khi Ethereum cất cánh vào năm 2021, chúng ta sẽ thấy những xu hướng này sẽ mở rộng hơn nữa. Liên kết gốc
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
Bài viết liên quan
