Ưu điểm và nhược điểm của việc phát triển DeFi trên mạng Bitcoin
Tiêu đề gốc: "DeFi cũng áp dụng cho mạng Bitcoin"
Tác giả gốc: Kyle Torpey
Nguồn gốc:LongHash
Hôm nay, chủ đề nóng yêu thích của những người truyền bá Ethereum là phân cấp Tài chính phi tập trung ( DeFi, Tài chính phi tập trung). Ý tưởng cơ bản của DeFi là thay thế hầu hết tất cả các dịch vụ tài chính truyền thống bằng một số loại mạng hoặc ứng dụng phi tập trung.
Ví dụ như Decentralized các sàn giao dịch như Uniswap cho phép người dùng giao dịch trực tiếp nhiều token được phát hành trên mạng Ethereum mà không cần bên thứ ba đáng tin cậy. Một ví dụ khác về DeFi là Maker DAO, cho phép người dùng nhận được stablecoin USD bằng cách đặt cọc tài sản ETH mà không cần phải tin tưởng vào bên thứ ba.
Là thành viên của lĩnh vực tiền điện tử Một trong nhiều từ thông dụng, nhãn DeFi cũng đã được gắn cho một số dự án không hoàn toàn phi tập trung. Ví dụ: The Block bao gồm hầu hết các stablecoin tập trung trong bản đồ dự án Ethereum DeFi của họ, chẳng hạn như GUSD của Gemini. Như tôi đã lập luận trước đây, những stablecoin như vậy không cần phải đạt được mức độ phân quyền của các chuỗi khối công khai.
Nói như vậy là để tận dụng tối đa tiếng vang xung quanh tiền điện tử và blockchain Với sự cường điệu xung quanh công nghệ chuỗi, việc các dự án tập trung tự quảng cáo là phi tập trung là điều khá phổ biến. Như tôi đã giải thích trước đây, một số “tiền điện tử” phổ biến trên thị trường có thể không thực sự được coi là tiền điện tử. Libra mới ra mắt gần đây của Facebook cũng thuộc loại tiền điện tử giả này.
Tuy nhiên, mặc dù DeFi thường Được quảng cáo như một hiện tượng Ethereum, DeFi thực sự có thể được phát triển trên mạng Bitcoin.
Mạng Bitcoin dưới dạng Nền tảng DeFi
Trước hết, bản thân mạng Bitcoin là một dạng DeFi. Mạng Bitcoin cho phép lưu trữ và chuyển giao giá trị an toàn trong các dịch vụ tài chính truyền thống theo cách phi tập trung. Mạng Bitcoin có thể là ứng dụng DeFi đầu tiên từng được triển khai trong thế giới thực và hiện tại các nhà phát triển cũng đang xây dựng các ứng dụng DeFi mới trên mạng Bitcoin.
Được xây dựng trên mạng Bitcoin Có lẽ ví dụ điển hình nhất về ứng dụng DeFi là Abra. Mục tiêu dài hạn của Abra là trở thành một ngân hàng không giám sát toàn cầu thực sự có thể được sử dụng theo cách thức không cần cấp phép. Nó được xây dựng trên hệ thống hợp đồng thông minh Bitcoin, tức là địa chỉ đa chữ ký. Để biết giải thích chi tiết về cách thức hoạt động của Abra, vui lòng tham khảo tại đây.
Vì Abra không yêu cầu sự cho phép và Do tính chất phi tập trung của nó, lần đầu tiên người dùng sẽ có thể tham gia vào nhiều loại hình đầu tư khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu Apple hoặc ETF (quỹ giao dịch trao đổi). Trong một cuộc khảo sát người dùng gần đây, Abra nhận thấy rằng 43% người dùng cho biết vấn đề chính mà ứng dụng của họ giải quyết được cho họ là khả năng tiếp cận thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Đáng chú ý, 35% số người được hỏi khác nói rằng đối với họ, đặc điểm chính của Abra là cung cấp các sản phẩm có giá cả phải chăng vì Abra cho phép người dùng chỉ mua một lượng nhỏ cổ phiếu.
Các ví dụ khác về ứng dụng DeFi trên mạng Bitcoin bao gồm Lightning Network , Chuỗi thử nghiệm lỏng và sàn giao dịch phi tập trung Bisq được phát triển bởi Blockstream.
Mạng Bitcoin Phát triển DeFi Hạn chế
Cần chỉ ra rằng so với các ứng dụng DeFi dựa trên Ethereum, các ứng dụng DeFi được xây dựng trên mạng Bitcoin có một số thiếu sót. Do những cân nhắc về tính bảo mật và ổn định, ngôn ngữ kịch bản của Bitcoin đặc biệt bị hạn chế trong những ngày đầu, vì vậy các nhà phát triển không thể làm như họ mong muốn với ngôn ngữ Solidity của Ethereum.
Nói cách khác, hãy phát triển Có những điều con người có thể làm trên Ethereum nhưng không thể làm trên mạng Bitcoin. Về lý thuyết, các nhà phát triển Ethereum có thể giảm độ tin cậy cần thiết cho các ứng dụng DeFi của họ ở mức độ lớn hơn mạng Bitcoin, đồng thời đạt được mức độ phân quyền cao hơn.
Để làm rõ điều này, chúng ta hãy quay trở lại với Abra và Maker DAO. Abra và Maker DAO cung cấp cho người dùng dịch vụ tương tự để phòng ngừa rủi ro Bitcoin hoặc Ethereum bằng một loại tiền tệ ổn định hơn, chẳng hạn như đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, hai ứng dụng DeFi này đã thực hiện những cách tiếp cận rất khác nhau để đạt được mục tiêu chung này.
Abra sử dụng một The đơn giản Địa chỉ có nhiều chữ ký 2 trên 3 đã đặt cược thành công giữa người dùng và Abra về giá USD của Bitcoin được giữ trong tài khoản của người dùng. Người dùng mua USD và Abra mua Bitcoin. Cho dù người dùng muốn rút USD từ tài khoản Abra của họ hay chỉ đơn giản là đổi lại lấy Bitcoin, bên thứ ba (oracle) sẽ xác định số lượng Bitcoin sẽ được gửi đến Abra và người dùng tương ứng, dựa trên xu hướng giá trong giai đoạn đặt cược này. Kết quả cuối cùng là số Bitcoin mà người dùng gửi vào tài khoản của họ về cơ bản sẽ được chốt theo giá trị của đồng đô la Mỹ tại thời điểm đó, trong trường hợp đó, người dùng cũng có thể gửi Bitcoin của họ đi nơi khác.
Maker DAO phức tạp hơn nhiều. Ví dụ: Maker DAO sử dụng nhiều oracle phân tán ở các vị trí địa lý khác nhau thay vì một (mặc dù cũng có thể thêm nhiều oracle trên Abra vì chúng hiện đang tồn tại trên mạng Bitcoin). Ngoài ra, mã thông báo DAI được tạo khi người dùng gửi ETH của họ vào ứng dụng MakerDAO, giúp tích hợp với các ứng dụng DeFi khác dễ dàng hơn, đặc biệt là các ứng dụng dựa trên Ethereum. Ví dụ: người dùng Maker DAO có thể cho vay DAI của họ trên Hợp chất để kiếm lãi. Ngoài ra còn có một token quản trị MKR khác trong hệ thống Maker DAO.
Abra và Maker Dao There cũng có nhiều khác biệt trong cách thức hoạt động. Dưới đây là một số ví dụ.
So với Bitcoin , Ethereum Những lợi thế trong việc phát triển DeFi cũng được phản ánh trong các ví phức tạp hơn, có thể thực hiện trực tiếp các chức năng như tập lệnh “giao ước” và Lightning Network, nơi không cần phải viết mã opcode mới ở cấp giao thức cơ bản. trường hợp của Bitcoin).
Bitcoin The Internet cũng có những ưu điểm của nó
Tuy nhiên, việc xây dựng DeFi trên mạng Bitcoin cũng có một số lợi ích.
Hiệu ứng mạng của Bitcoin Điều này có nghĩa là rằng các ứng dụng DeFi dựa trên mạng Bitcoin có thể có nhiều người dùng hơn khi được phát hành. Và nói chung, do độ tuổi của Bitcoin và tính chất bảo thủ trong quá trình phát triển của nó, mạng Bitcoin được coi là an toàn và đáng tin cậy nhất trong số các mạng tiền điện tử hiện có.
Ngoài sự tôn trọng mà các nhà phát triển và người dùng dành cho mạng Bitcoin , Bitcoin có lẽ cũng là tài sản đáng tin cậy nhất trong không gian tiền điện tử. Mặc dù Bitcoin vẫn không ổn định nhưng nó đã chứng tỏ được mình ở nhiều thị trường giá xuống và mức độ biến động của nó đang giảm dần theo thời gian.
Mặc dù tập lệnh Bitcoin Ngôn ngữ phần nào hạn chế những gì các nhà phát triển có thể xây dựng trên mạng cơ bản của nó, nhưng ý tưởng cho rằng Bitcoin không có hợp đồng thông minh là không chính xác. Cộng đồng Bitcoin chỉ có một cách tiếp cận khác đối với khía cạnh này của công nghệ blockchain. Jameson Lopp, CTO của Casa, đã giải thích sự khác biệt trong triết lý thiết kế giữa hai bên về hợp đồng thông minh trong một tập của Epicenter vào đầu năm nay.
"Thận trọng hơn nhiều ' ' Các nhà phát triển bitcoin không thích các hợp đồng thông minh phải được thực thi bởi mọi người trên mạng. Họ thích thực thi cùng một loại logic và quy trình thực thi thực tế là riêng tư, sau đó bạn chỉ cần cung cấp bằng chứng thực thi cho mạng Những người khác có thể xác minh bằng chứng này."
Nói cách khác, chuỗi khối Bitcoin tương đương với một mỏ neo tin cậy hoặc một tòa án của các hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh chỉ cần được gọi khi người dùng trong mạng có tranh chấp. Bằng cách chỉ sử dụng blockchain khi có nhu cầu thực sự, về mặt lý thuyết, người dùng Bitcoin có thể có được sự riêng tư và khả năng mở rộng cao hơn với các hợp đồng thông minh của họ, vì không phải lúc nào cũng có nhiều thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu công cộng.
Mặt khác là Ether Ethereum đã bị chỉ trích vì quy mô blockchain của nó, khi mọi người đặt câu hỏi cần bao nhiêu băng thông để vận hành một full node trong tương lai.
Các ứng dụng DeFi dựa trên Ethereum đôi khi có thể trở nên cồng kềnh. Ví dụ: nhiều ứng dụng DeFi được xây dựng trên Ethereum sẽ nhúng một mã thông báo bổ sung vào giao thức, do đó người dùng không thể chỉ sử dụng tài sản ETH gốc mà cần phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều mã thông báo. Tất nhiên, có những trường hợp ngoại lệ. Ví dụ: Uniswap về cơ bản thực hiện những gì Bancor ICO đã làm nhưng không cần thêm token.
Một phần khác của Ethereum mạng Một vấn đề là rất khó để viết các hợp đồng thông minh an toàn. Ví dụ rõ ràng nhất là Parity, được thành lập bởi Gavin Wood, nhà phát triển ngôn ngữ Solidity, hợp đồng đa chữ ký của ứng dụng khách Parity Ethereum rất tệ, khiến nhiều dự án ICO và các thực thể sử dụng phần mềm Parity để đảm bảo an toàn cho tiền bị ảnh hưởng. hơn 150 triệu USD. Các nhà phát triển có thể tạo ra các hợp đồng thông minh mạnh mẽ hơn theo ý tưởng riêng của họ trên Ethereum, nhưng cũng sẽ có thêm một số rủi ro bảo mật.
Giống như Bitcoin Core As Người bảo trì chính Gavin Andresen đã viết trước khi Ethereum trực tuyến vào năm 2014, nhiều điều thú vị có thể thực hiện trên mạng Ethereum cũng có thể được xây dựng dựa trên chức năng đa chữ ký của Bitcoin. Điều này chủ yếu là do vấn đề oracle, có nghĩa là trong thế giới thực, ai đó thường cần đưa ra quyết định về hợp đồng thông minh hoặc gửi một số dữ liệu tới blockchain để sử dụng trong hợp đồng thông minh.
Hợp đồng thông minh không giống Thông minh hoặc tự động như quảng cáo. Ví dụ: chúng tôi không chắc liệu Maker DAO có đủ phân cấp hay không vì hệ thống của nó vẫn dựa vào dữ liệu giá đầu vào đáng tin cậy để hoạt động bình thường. Trên thực tế, nếu Abra có thể bổ sung thêm nhiều oracle hơn vào hệ thống thì sẽ không có nhiều khác biệt giữa Abra và Maker DAO về khả năng kháng cự quy định và phân cấp.
Như đã đề cập ở trên, cần lưu ý ở đây rằng về mặt lý thuyết, Ethereum cho phép các nhà phát triển đạt được yêu cầu tin cậy thấp hơn và mức độ phân cấp cao hơn thông qua ngôn ngữ kịch bản biểu cảm hơn. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa rõ những tính năng bổ sung này sẽ hỗ trợ các ứng dụng DeFi đến mức nào. Do đó, có lẽ mạng Bitcoin có thể cung cấp đủ khả năng phân cấp cho các ứng dụng DeFi.
Điều quan trọng nữa là chỉ ra rằng Bitcoin đang cải thiện khả năng thực hiện những thứ như tập lệnh “giao ước”, đồng thời cải thiện Lightning Network. Ngoài ra, nhiều tính năng hợp đồng thông minh tiên tiến hơn vẫn chưa được triển khai trên Ethereum chứ chưa nói đến việc thực hiện theo cách có thể chứng minh được là an toàn.
Taproot Đề xuất là bit Bước tiến lớn tiếp theo đối với các hợp đồng thông minh Coin vì nó mang lại những cải tiến lớn về quyền riêng tư, khả năng mở rộng và tính linh hoạt. Điều đó đang được nói, vẫn chưa rõ khi nào nó sẽ được triển khai ở cấp độ giao thức. Theo bài phát biểu của nhà phát triển Bitcoin lâu năm Matt Corallo tại hội nghị Bitcoin 2019 gần đây, Taproot có thể vẫn còn hai năm nữa mới được kích hoạt trên mạng Bitcoin.
Giới thiệu về mạng Bitcoin dành cho Ứng dụng DeFi, một dự án quan trọng khác đáng được quan tâm là Drivechain. Drivechain có thể mở ra cánh cửa cho sự đổi mới mở mà Ethereum mang lại ngày nay, với điểm khác biệt là người dùng có thể đưa ra lựa chọn dựa trên sự đánh đổi với các mức độ bảo mật khác nhau. RSK là một chuỗi bên của Bitcoin, nhằm triển khai hầu hết các ứng dụng không chính thức đã tồn tại trên Ethereum. Sidechain giống Ethereum này sử dụng mô hình kết hợp các ý tưởng Drivechain với mô hình liên kết giống Liquid.
Paul, người tạo ra Drivechain Sztorc cũng mong muốn ra mắt sidechain thị trường dự đoán phi tập trung của mình, Bitcoin Hivemind, càng sớm càng tốt. Sztorc là “bố già” trí tuệ của Augur và một số dự án thị trường dự đoán khác trên Ethereum cũng được coi là một phần của hệ sinh thái Ethereum DeFi.
Nếu thử nghiệm Drivechain thành công, sẽ rất thú vị khi đưa bất kỳ loại nào Việc ứng dụng DeFi được sử dụng làm chuỗi thử nghiệm Bitcoin độc lập hoặc được phát hành trên chuỗi thử nghiệm RSK không phải là vấn đề lớn. Mặc dù như đã đề cập trước đó, một số lượng lớn ứng dụng DeFi thú vị đã có thể được phát triển trên mạng Bitcoin hiện tại.
Trong tương lai xa hơn, những thứ như ngôn ngữ Đơn giản do Blockstream phát triển có thể được kết nối với mạng Bitcoin theo một cách nào đó, để có thể phát triển các hợp đồng thông minh phức tạp hơn trên mạng Bitcoin.
Tuy nhiên, hầu hết ở trên Nội dung vẫn đang ở giai đoạn lý thuyết. Lịch sử đã chỉ ra rằng việc thêm các tính năng mới vào mạng Bitcoin là khá khó khăn do tính chất bảo thủ của cộng đồng Bitcoin. Bảo vệ trạng thái “vàng kỹ thuật số” của Bitcoin vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Tuy nhiên, chúng tôi có Nó có thể xây dựng các ứng dụng DeFi khá mạnh mẽ trên mạng Bitcoin hiện tại. Ngoài ra, mặc dù Ethereum hiện mang lại cho các nhà phát triển nhiều quyền tự do hơn để khám phá DeFi, nhưng chúng tôi không biết lợi thế này có thể tồn tại được bao lâu. Mặt khác, Bitcoin đã có những lợi thế rất lớn về hiệu ứng mạng, độ tin cậy và độ bền, đồng thời đã để lại ấn tượng với mọi người như một loại tiền tệ thực sự.
Vì vậy, nếu bạn muốn Nó Điều quan trọng là phải theo dõi sự phát triển của DeFi và chú ý đến xu hướng của Bitcoin.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
Bài viết liên quan
