IOSG: Một bức tranh để hiểu sự đổi mới và phát triển của nhà tạo lập thị trường tự động phổ biến (AMM)

IOSG Ventures

Đọc bài viết này mất 30 phút

Một bức tranh để hiểu sự đổi mới và phát triển của các nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) phổ biến.

Tiêu đề gốc: "Tóm tắt hàng tuần của iOSG | Một bức tranh để hiểu về quá trình phát triển đổi mới của các nhà tạo lập thị trường tự động phổ biến (AMM) #40"

Nguồn gốc: IOSG Ventures

Phần .1 Thông tin chi tiết

# So sánh Nhà tạo lập thị trường tự động (AMM)

Hợp đồng vĩnh viễn cho phép nhà giao dịch giao dịch tài sản tiền điện tử mà không cần nắm giữ vị thế đòn bẩy. Gần đây, sự cạnh tranh giữa các giao thức trao đổi vĩnh viễn ngày càng trở nên khốc liệt khi một số giao thức mới mang đến những thiết kế sáng tạo.

Strike Protocol là dự án mới nhất cung cấp hợp đồng vĩnh viễn, giới thiệu một nhà tạo lập thị trường tự động "ảo" (Virtual AMM), trong đó AMM chỉ được sử dụng để cung cấp giá. Điều này khác với AMM thông thường. Trong các AMM thông thường, cơ chế này thường được sử dụng để cung cấp nguồn cấp dữ liệu giá và giao dịch mã thông báo. Nó kết nối với ChainLink mỗi giờ để đảm bảo giá vĩnh viễn phù hợp với giá thị trường bên ngoài.

Trong trường hợp có sai lệch về giá, tỷ lệ cấp vốn sẽ đảm bảo rằng các vị thế mua và bán được bù đắp một cách thích hợp. Khi giá hợp đồng vĩnh viễn giảm xuống dưới giá thị trường bên ngoài, các vị thế bán sẽ trả tiền cho các vị thế mua và ngược lại. Nếu vị thế mua và bán không cân bằng, quỹ bảo hiểm sẽ chi trả phí cấp vốn. Strike được thiết kế để luôn khuyến khích hoạt động kinh doanh chênh lệch giá nhằm giảm tỷ lệ tài trợ và nếu giá vĩnh viễn luôn hoàn toàn phù hợp với giá bên ngoài thì đường cong sản phẩm không đổi sẽ đảm bảo rằng lợi nhuận của một nhà giao dịch bằng với khoản lỗ của nhà giao dịch khác. Đây là lý do tại sao Strike Protocol không yêu cầu nhà cung cấp thanh khoản nên không có tổn thất nhất thời! Dưới đây chúng tôi so sánh Strike với các nền tảng hợp đồng vĩnh viễn nổi tiếng khác:

Part.2 Industry Pulse

Tether đã hoàn thành đợt phát hành bổ sung 120 triệu USDT và trước đó phát hành lại 500 triệu

* USDT

Hệ thống giám sát Chainsmap của Bắc Kinh cho thấy vào chiều ngày 6 tháng 8, giờ Bắc Kinh, Tether đã thêm 500 triệu USDT vào nhóm phát hành trước ERC20 USDT. Điều này có nghĩa là sau khi lệnh cuối cùng được thực thi, việc phát hành bổ sung 500 triệu ERC20 USDT sẽ được hoàn thành trực tiếp. Tuy nhiên, đánh giá từ đợt phát hành quy mô lớn tương tự trước đây của Tether, nó thiên về việc chuyển đổi các tiêu chuẩn khác nhau của USDT, vì vậy không thể loại trừ rằng đây là sự chuẩn bị cho việc chuyển đổi các tiêu chuẩn khác của USDT sang tiêu chuẩn ERC20. Tối cùng ngày, Tether đã hoàn tất đợt phát hành bổ sung 120 triệu ERC20 USDT, trong đó 100 triệu USDT đã chảy vào sàn giao dịch Binance thông qua địa chỉ trung gian, đây cũng là lượng USDT lớn mà Binance một lần nữa tiến hành phát hành bổ sung. qua địa chỉ trung gian 38 ngày sau.

22 dự án blockchain đã đăng ký tham gia đề xuất mở rộng Ethereum của Reddit

* Mở rộng ETH

Cựu thành viên của studio phát triển Ethereum ConsenSys Evan Van Ness cho biết trên Reddit rằng 22 dự án blockchain đã đăng ký tham gia Cuộc thi Giải pháp Khả năng mở rộng Reddit. Chúng bao gồm StarkWare, Dragonchain, Matic Network, Solana, Everest, xDai và Splunk, OMG Network, NEAR, Fuel Labs, Raiden, Connext, Arbitrum, Aztec, MatterLabs, Abridged và Kchannels, SKALE, Syscoin, Meter, Dapp Solutions, Dự án Hubble , Minter và Celer.

Grayscale Ethereum Trust có thể trở thành phương tiện đầu tư tiền kỹ thuật số thứ hai đạt được trạng thái công ty nộp hồ sơ cho SEC

span>

* Ethereum Trust

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Grayscale Investments thông báo rằng họ đã gửi đơn đăng ký lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Nếu nó được coi là hợp lệ sau khi xem xét, Quỹ ủy thác Ethereum của Grayscale sẽ là công ty đầu tiên nhận được đăng ký ngoài Grayscale Bitcoin Trust. Công cụ đầu tư tiền kỹ thuật số.

Nhà cung cấp dịch vụ cho vay tiền điện tử Genesis Capital đã phát hành tổng cộng gần 8,4 tỷ USD các khoản cho vay

* Các khoản cho vay

Nhà cung cấp dịch vụ cho vay tiền điện tử Genesis Capital đã công bố báo cáo hoạt động quý hai. Báo cáo cho thấy khối lượng giao dịch giao ngay của công ty đạt 5,2 tỷ USD, tăng 1,2 tỷ USD so với quý đầu tiên. Về hoạt động kinh doanh cho vay, nó đã bổ sung thêm hơn 2,2 tỷ USD tiền cho vay, tăng 324% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao mới hàng quý. Dư nợ cho vay đang hoạt động tăng 118% so với quý đầu tiên và các khoản cho vay tích lũy gốc tăng trong quý thứ chín liên tiếp, nâng tổng số khoản cho vay bắt nguồn từ tháng 3 năm 2018 lên 8,4 tỷ USD.

Set Protocol có kế hoạch ra mắt Set V2, một chiến lược giao dịch trong lĩnh vực DeFi, hỗ trợ đa tài sản và khai thác thanh khoản

* DeFi

Phi tập trung Giao thức quản lý tài sản Set Protocol đã công bố sự ra mắt sắp tới của Set V2, tập trung vào lĩnh vực DeFi, phiên bản lặp này tập trung vào việc cung cấp các công cụ cho người dùng, nhà giao dịch, nhà tạo lập thị trường và nhà phát triển. Đối với người dùng, nó bổ sung hỗ trợ cho nhiều tài sản như mã thông báo DeFi, tiền ổn định và tài sản tổng hợp. Hỗ trợ khai thác thanh khoản đồng thời tiết kiệm phí gas.

Hakka Finance phát hành sách trắng của BlackHoleSwap, một công cụ hoán đổi nhanh stablecoin phi tập trung dựa trên AMM

* AMM

Hakka Finance phát hành Stablecoin phi tập trung công cụ flash swap giấy trắng BlackHoleSwap. BlackHoleSwap là một công cụ hoán đổi nhanh stablecoin phi tập trung được thiết kế bởi nhóm HAKKA cho stablecoin và dựa trên một nhà tạo lập thị trường tự động (AMM).

Phần 3 Sự kiện đầu tư và tài trợ

Công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử Electric Capital đã hoàn thành đợt huy động vốn trị giá 110 triệu USD và sẽ tập trung vào mạng lưới tiền điện tử và hoạt động kinh doanh blockchain

* crypto

Công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử Electric Capital công bố hoàn thành gây quỹ 110 triệu đô la, với các nhà đầu tư bao gồm nhiều nhà đầu tư tổ chức không được tiết lộ, bao gồm cả quỹ tài trợ của trường đại học, v.v., sẽ tập trung vào mạng mã hóa và kinh doanh blockchain. Đây là quỹ thứ hai của công ty.

Quỹ phòng hộ tiền điện tử Neural Capital tuyên bố đóng cửa sau khi lỗ tích lũy một nửa số vốn

* Đóng

Crypto Hedge Fund Neural Vốn đã tích lũy Mất một nửa số tiền và đang hoàn trả số tiền còn lại cho nhà đầu tư. Tài sản tiền điện tử của Neural Capital đã được thanh lý vào tháng 12, với một số tiền mặt vẫn đang được tạm giữ.

ETH Lite: Reflexer Labs huy động được 1,7 triệu đô la để xây dựng một loại tiền có phần ổn định cho DeFi

* DeFi

Phòng thí nghiệm phản xạ dự án DeFi đã hoàn thành $1,68 vòng hạt giống triệu triệu do Paradigm dẫn đầu, với sự tham gia của Variant Fund, một công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử mới được thành lập bởi Standard Crypto, người sáng lập Hợp chất Robert Leshner và cựu đối tác a16z Jesse Walden. Reflexer Labs đang tạo ra rai (RAI), một tài sản mới được thiết kế để theo dõi biến động giá Ethereum chậm, cung cấp cho DeFi một tài sản thế chấp vừa ổn định về giá vừa phi tập trung.

IOSG VC:

"Stablecoin" luôn là "mã thông báo neo". Ví dụ: DAI tương đương với một trái phiếu có giá mua lại không thay đổi (1DAI=1USD) và giá thị trường dao động theo thời gian thực. Giá mua lại không thay đổi thực sự hạn chế khả năng của hệ thống Một trong những động lực kinh tế được sử dụng để tác động đến giá thị trường của stablecoin là việc thực hiện lãi suất âm đối với tất cả những người nắm giữ tiền tệ. Ví dụ nổi tiếng gần đây nhất về việc stablecoin đang cố gắng duy trì mức ổn định của nó là DAI của MakerDAO. Trong Thứ Năm Đen Tối, giá DAI đã tăng 10% so với mức dự kiến là 1 USD. Để chống lại điều này, chủ sở hữu token quản trị MKR đã phải giảm phí ổn định và tỷ lệ tiết kiệm xuống gần bằng 0. Ngay cả với những động thái lớn này, DAI vẫn ở trên mức ổn định cho đến ngày nay. Nhiều người trong cộng đồng Ethereum cũng đang thảo luận về lý do tại sao lãi suất DAI không thể âm. Có hai trở ngại đối với việc áp dụng lãi suất âm cho Maker:
1 .Maker luôn có cách áp đặt lãi suất âm một cách gián tiếp: hạ mục tiêu giá hàng ngày xuống 99 xu hoặc 98 xu để bắt chước lãi suất âm. Nhưng cơ chế này hiện không hoạt động (không có trong sách trắng của Maker). Cách điều chỉnh giá mua lại này thực sự phá hủy sự đơn giản của 1 Dai bằng 1 đô la Mỹ.
2. Sự phản đối của người dùng cộng đồng: Nhiều người có tài sản ổn định coi tiền lãi là phần thưởng xứng đáng cho việc tiết kiệm. Đối với họ, lãi suất âm không gì khác hơn là tịch thu.

Cộng hòa bỏ qua thủ tục hành chính của SEC để huy động được 16 triệu đô la thông qua việc bán mã thông báo bảo mật

* token

Nền tảng huy động vốn cộng đồng Republic bán cổ tức Republic Note đã huy động thành công 16 USD triệu. Công ty đã huy động được 11 triệu USD thông qua đợt chào bán Reg D và 5 triệu USD khác từ các nhà đầu tư không được công nhận thông qua đợt chào bán Reg A+ đang chờ xử lý.

IOSG VC:

Cho đến nay, giá trị tài sản ròng của thị trường sơ cấp toàn cầu đã tăng 7,5 lần, cao hơn gấp đôi so với thị trường chứng khoán thứ cấp trong cùng thời kỳ. Đồng thời, mốc thời gian niêm yết của công ty liên tục bị trì hoãn, khiến các nhà đầu tư thông thường khó kiếm được lợi nhuận thông qua đầu tư và đầu tư trong thời kỳ định giá công ty tăng trưởng nhanh chóng. Do các quy tắc tinh hoa truyền thống, hơn 92% người Mỹ bình thường bị loại khỏi các khoản đầu tư cổ phần tư nhân này. Các nhà đầu tư ở các quốc gia khác không thể tìm hiểu về các công ty huy động vốn do thông tin bất cân xứng. Và những khoản đầu tư vào thị trường sơ cấp này chính xác là một công cụ quan trọng để tạo ra của cải. Giờ đây, Republic Note sẽ cung cấp cho mọi người quyền truy cập vào các thị trường tư nhân này. Vào tháng 5 năm 2016, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ban hành Chương 3 của Đạo luật Việc làm, lần đầu tiên cho phép hầu hết người dân Hoa Kỳ đầu tư vào các công ty khởi nghiệp. Nhưng các yêu cầu pháp lý phức tạp đòi hỏi một nền tảng thân thiện với cả người sáng lập và nhà đầu tư để biến hoạt động đầu tư khởi nghiệp thực sự thành hiện thực.

Dapper Labs, người tạo ra CryptoKitties, huy động được 12 triệu USD cho Flow blockchain USD tập trung vào người tiêu dùng

* Flow Blockchain

Dapper Labs, người sáng tạo của CryptoKitties, đã huy động được 12 triệu đô la tài trợ từ các ngôi sao NBA và các công ty khác để xây dựng chuỗi khối Flow tập trung vào người tiêu dùng nhằm hỗ trợ các bộ sưu tập kỹ thuật số. Công ty đặt mục tiêu trao quyền cho người dùng sở hữu hàng hóa kỹ thuật số mà họ thu thập với sự đảm bảo rằng các mặt hàng đó là hàng thật.

Uniswap đã hoàn thành khoản tài trợ Series A trị giá 11 triệu USD, dẫn đầu bởi a16z

* Vòng A

Hayden, người sáng lập giao thức giao dịch phi tập trung Uniswap Adams đã viết một bài báo thông báo rằng Uniswap đã hoàn thành 11 triệu USD trong vòng tài trợ Series A, dẫn đầu bởi công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz (a16z) ở Thung lũng Silicon, với sự tham gia của USV, Paradigm, Version, Variant, Parafi Capital, SV Angel và A.Capital.

Phần 4 Tiến độ dự án sau đầu tư iOSG

Nervos tham gia Rosetta, một dự án nguồn mở do Coinbase khởi xướng

* Mã nguồn mở

Nervos thông báo bổ sung Rosetta vào Coinbase. Thông qua việc tích hợp với Rosetta, các dịch vụ khác nhau của Coinbase, bao gồm lưu ký và giao dịch tài sản, có thể được kết nối với Nervos CKB mà không cần phát triển thêm, cho phép truy vấn dữ liệu trên chuỗi, thu thập số dư tài sản, chuyển khoản thanh toán và các chức năng khác.

Polkadot phát hành Rococo, một mạng thử nghiệm chuyển tiếp, bao gồm ba mạng thử nghiệm chuỗi song song

* Testnet

Polkadot (DOT) phát hành thử nghiệm Rơle mới mạng Rococo, mạng thử nghiệm này bao gồm ba phần: Mạng thử nghiệm Tick Parachain 1, mạng thử nghiệm Trick Parachain 2 và mạng thử nghiệm Track Parachain 3. Hiện tại, mạng thử nghiệm của Polkadot cũng bao gồm mạng thử nghiệm Flaming Fir của Westend và Substrate.

dHedge sẽ tổ chức một cuộc thi giao dịch testnet khác trước khi mạng chính đi vào hoạt động

* Mạng thử nghiệm

dHedge, giao thức quản lý tài sản phi tập trung do Synthetix phát động, thông báo rằng cuộc thi giao dịch testnet đầu tiên đã kết thúc, cuộc thi này đã thu hút hơn 650 người tham gia và người đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng 1.500 SNX. dHedge cho biết họ dự kiến sẽ tiến hành một cuộc thi giao dịch testnet khác trước khi mạng chính đi vào hoạt động vào tháng 9.

Chức năng chuỗi chéo Cosmos IBC1.0 đã hoàn thành 83%

* Chuỗi chéo

Công nghệ chuỗi chéo của Cosmos IBC (Inter -Blockchain Communications) hiện đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng và cho đến nay đã hoàn thành 83%.

NEAR Protocol sẽ khởi động đợt bán công khai vào ngày 11 tháng 8 và bạn có thể chọn từ ba tùy chọn dựa trên thời gian khóa

* token

Mạng mở Nền tảng NEAR Protocol đã mở đăng ký chào bán ra công chúng. Thời gian chào bán ra công chúng là từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8. Nền tảng chào bán ra công chúng là Coinlist. Chương trình bán mã thông báo NEAR được chia thành ba tùy chọn theo thời gian khóa

IoTeX sẽ ra mắt một chương trình phi tập trung flash Đổi sản phẩm và bắt đầu khai thác thanh khoản vào ngày 31 tháng 8

* Khai thác thanh khoản

Nền tảng chuỗi khối IoT IoTeX đã thông báo rằng họ sẽ ra mắt một sản phẩm giao thức giao dịch chuỗi chéo phi tập trung tương tự như Uniswap. IoTeX cho biết sản phẩm chưa được đặt tên này được nhóm CapitalMu và Core Dev hợp tác phát triển với kinh nghiệm phong phú về nghiên cứu và phát triển tài chính và blockchain, sẽ lần đầu tiên thực hiện các giao dịch xuyên chuỗi và khai thác thanh khoản xuyên chuỗi Vào thời điểm đó, tài sản mã thông báo Ethereum có thể được sử dụng mà không cần kết nối liền mạch với chuỗi khối IoTeX và trao đổi trực tiếp mã thông báo IOTX và mã thông báo XRC20 trên chuỗi IoTeX. Ngoài ra, việc khai thác thanh khoản xuyên chuỗi sẽ bắt đầu vào ngày 31 tháng 8.

Ocean Protocol sẽ ra mắt tính năng hoán đổi mã thông báo vào ngày 21 tháng 8

* token

Ocean Protocol, một giao thức chia sẻ dữ liệu phi tập trung, sẽ được ra mắt vào ngày 8 Việc hoán đổi mã thông báo sẽ được tiến hành vào ngày 21 tháng 3. Việc hoán đổi mã thông báo này sẽ kích hoạt tất cả các tính năng của Ocean Protocol cho phiên bản v3 sắp tới, bao gồm các cơ chế khuyến khích, đặt cược và các chức năng khác, cũng như phiên bản v4 để tài trợ cho cộng đồng.

VeChain ra mắt giải pháp an toàn thực phẩm blockchain dựa trên VeChain ToolChain

* Giải pháp

VeChain ra mắt giải pháp kinh doanh blockchain vì an toàn thực phẩm. Giải pháp này dựa trên VeChain ToolChain™, một giải pháp -stop nền tảng dịch vụ dữ liệu blockchain được phát triển độc lập bởi VeChain, tập trung vào giải quyết các điểm yếu về an toàn thực phẩm. Giải pháp này có thể nhanh chóng kết hợp hoạt động kinh doanh thực tế với công nghệ blockchain thông qua các công cụ được tiêu chuẩn hóa và mô-đun, khám phá hệ thống chuỗi cung ứng công nghiệp thực phẩm phức tạp và phi tập trung, đồng thời đạt được phạm vi truy xuất nguồn gốc đầy đủ và dữ liệu truy xuất nguồn gốc liền mạch từ nguồn gốc, sản xuất, chế biến, lưu thông và bán lẻ. cũng có thể giảm đáng kể chi phí chuyển đổi kỹ thuật số cho các công ty thực phẩm sử dụng công nghệ blockchain.