SemiAnalysis创始人：Đến năm 2028, phần lớn sức mạnh tính toán AI sẽ chỉ thuộc về hai công ty.

Động sát Beating AI tin nhanh, người sáng lập SemiAnalysis Dylan Patel dự đoán trong podcast mới nhất rằng đến năm 2028, OpenAI và Anthropic có thể chiếm 70% đến 80% công suất AI mới trên toàn cầu, quy mô tổng công suất có thể vượt quá 100GW. Patel cho biết, hai công ty hiện đã chiếm khoảng 30% công suất mới hàng năm trên toàn cầu, và tỷ lệ này vẫn đang tăng nhanh.

Patel chỉ ra rằng, mô hình kinh doanh của các phòng thí nghiệm AI tiên phong đang thay đổi, hiệu suất sản xuất công suất AI được cải thiện đáng kể, doanh thu tương ứng trên mỗi megawatt công suất của Anthropic hiện đã đạt khoảng 50 triệu USD, và có thể tiếp tục tăng lên 100 triệu USD. Điều này cho phép OpenAI và Anthropic mua hoặc thuê công suất với giá cao từ 25 triệu đến 50 triệu USD mỗi megawatt.

Đáng chú ý hơn, Patel dự đoán chi tiêu vốn liên quan đến AI toàn cầu từ năm 2024 đến 2029 sẽ đạt khoảng 11 nghìn tỷ USD, trong đó hơn 5 nghìn tỷ USD cần được tài trợ thông qua nợ. Do tỷ suất lợi nhuận tiềm năng của cơ sở hạ tầng AI cao hơn nhiều so với các ngành truyền thống, các gã khổng lồ công nghệ có thể chấp nhận chi phí tài trợ cao hơn, từ đó đẩy lãi suất tín dụng tổng thể lên cao, gây áp lực lên định giá tài sản truyền thống và các nền kinh tế có tỷ lệ nợ cao.

Ngoài ra, Patel cho rằng, công suất mới trong tương lai không nhất thiết chủ yếu dùng để cung cấp dịch vụ suy luận mô hình ra bên ngoài, mà có thể chảy nhiều hơn vào nghiên cứu phát triển nội bộ của các phòng thí nghiệm AI và quá trình tự cải thiện mô hình.