Serenity: Nhu cầu truyền thông quang học AI bùng nổ, tình trạng thiếu hụt laser và chuỗi cung ứng photon có thể kéo dài nhiều năm.

BlockBeats tin tức, ngày 19 tháng 8, Serenity cho biết, khi hạ tầng AI tăng tốc xây dựng, chuỗi cung ứng ngành truyền thông quang đang đối mặt với tình trạng mất cân bằng cung cầu nghiêm trọng, nhu cầu về các linh kiện chủ chốt như laser, TIA, DSP liên tục vượt quá khả năng cung ứng, ngành quang tử có thể đang bước vào chu kỳ siêu cấp tương tự ngành lưu trữ.

Serenity cho biết, kết quả kinh doanh gần đây của các doanh nghiệp truyền thông quang như LITE, MTSI, AAOI đều cho thấy, nhu cầu về mô-đun quang do AI mang lại đang tăng trưởng nhanh chóng, chuỗi cung ứng liên quan xuất hiện tình trạng căng thẳng rõ rệt.

Tại hội nghị nhà đầu tư Elazr, tổng giám đốc công ty cho biết, hiện tại nguồn cung quang học vẫn còn xa mới đáp ứng được nhu cầu thị trường, tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng truyền thông quang AI dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều năm tới.

Ông chỉ ra rằng, hiện toàn bộ chuỗi cung ứng đang trong tình trạng thiếu hàng, khả năng cung ứng không thể đáp ứng nhu cầu thị trường, tình trạng thiếu hụt không chỉ tồn tại ở chip laser mà còn liên quan đến nhiều khâu hạ tầng AI như PCB, bo mạch nền, đóng gói.

Serenity cho rằng, khi khả năng hiển thị nhu cầu của ngành AI kéo dài đến nhiều năm tới, đồng thời chuỗi cung ứng liên tục bị giới hạn bởi nút thắt công suất, ngành quang tử có thể đang tái hiện chu kỳ siêu cấp của ngành lưu trữ trước đây, và kéo dài đến năm 2027 hoặc thậm chí lâu hơn.