Serenity: Vẫn lạc quan về mảng lưu trữ, tâm điểm thị trường đang quay trở lại lĩnh vực photon.

BlockBeats tin tức, ngày 9 tháng 8, Serenity đăng bài cho biết, họ vẫn lạc quan về nhóm ngành lưu trữ đại diện bởi Micron (MU) và Samsung, đồng thời cho rằng thị trường thường luân chuyển giữa các điểm nghẽn nguồn cung khác nhau. Tuần này, các mã cổ phiếu thuộc nhóm quang tử như AXTI đến LITE một lần nữa trở thành tâm điểm; so với giai đoạn giảm giá tháng 7, thay đổi chính là giá cổ phiếu, sau đó mới là các câu chuyện và cập nhật kinh doanh rời rạc.

Ông chỉ ra rằng, khi thị trường giảm giá vào tháng 7, họ đã biết sản phẩm laser của COHR và LITE đã bán hết trong 2 năm tới, cũng đã hiểu rõ sự mất cân bằng nhu cầu từ cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý trước của AAOI. Ngoài sự thay đổi giá cổ phiếu sau khi thanh lý, nền tảng cơ bản của nhóm quang tử không hề xấu đi; điểm nghẽn của bộ thu phát quang và đế nền indium phosphide không thay đổi, thậm chí có thể còn trầm trọng hơn.

Về mặt lưu trữ, Serenity cho biết nhà đầu tư cá nhân đang có tâm lý đầu hàng, nhưng trước đó chính những người này đã cực kỳ lạc quan sau khi MU ký 16 bản SCA và đưa ra dự báo xuất sắc. Ông cho rằng, tỷ lệ giữa lợi nhuận hoạt động hiện tại của mảng lưu trữ và vốn hóa thị trường là "cực kỳ bất hợp lý", và sang năm sự mất cân bằng nhu cầu có thể còn nghiêm trọng hơn; cùng một công ty, thay đổi chỉ là định giá và câu chuyện, còn thị trường thì luân chuyển giữa các nhóm ngành khác nhau.