Serenity: Dự kiến giá nguyên liệu thượng nguồn cho kết nối quang AI sẽ tiếp tục tăng cao.

BlockBeats tin tức, ngày 6 tháng 7, Serenity đăng bài cho biết, báo cáo nghiên cứu mới nhất của Nomura Securities chỉ ra, khi cơ sở hạ tầng AI tiếp tục nóng lên, chuỗi cung ứng vật liệu quang tử thượng nguồn đang đối mặt với áp lực kép từ nhu cầu tăng vọt và nguồn cung thắt chặt. AXTI và IQE là một trong những bên hưởng lợi chính trong chuỗi công nghiệp Indium Phosphide (InP). Về giá cả, giá đế InP 2 inch dự kiến tăng từ 42% đến 76%, đế InP 3 inch tăng khoảng 78%; giá tấm epitaxy EML 2 inch dự kiến tăng từ 50% đến 75%, giá tấm epitaxy CW 3 inch cũng sẽ tăng hơn 40%.

Báo cáo cho rằng, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu quy mô tiếp tục mở rộng trung tâm dữ liệu AI, đang đẩy toàn bộ chuỗi công nghiệp truyền thông quang học vào giai đoạn cung cầu thắt chặt. Từ giá vật liệu, nhu cầu cuối đến khả năng cung ứng, tất cả các khâu đều đã xuất hiện dấu hiệu tắc nghẽn.

Serenity cho biết, khi nhu cầu kết nối quang AI tiếp tục được giải phóng trong vài năm tới, giá vật liệu quang tử thượng nguồn sẽ tiếp tục tăng cao như chu kỳ tăng giá mà SanDisk từng trải qua. Trong hai năm tới, khi đường cầu AI tăng thêm, liệu nhận định này có chính xác hay không vẫn cần được thị trường kiểm chứng.