TrendForce: Làn sóng khan hiếm DRAM lan sang DDR2, giá bộ nhớ cũ dự kiến tiếp tục tăng trong quý 3.
BlockBeats tin tức, ngày 23 tháng 6, tổ chức nghiên cứu công nghệ cao TrendForce trong nghiên cứu công bố ngày 22 tháng 6 cho biết, nguồn cung DRAM quy trình trưởng thành tiếp tục thắt chặt, buộc người mua DRAM tiêu dùng phải chuyển sang các sản phẩm bộ nhớ thế hệ cũ hơn để giành thêm hạn ngạch cung ứng. Sự thay đổi này đang thúc đẩy nhu cầu đối với các DRAM truyền thống như DDR2 và DDR3, đồng thời kéo dài đà tăng giá của các sản phẩm liên quan.
Tổ chức này dự đoán, giá hợp đồng DDR2 trong quý 2 năm 2026 sẽ tăng khoảng 55% đến 60%, và quý 3 sẽ tiếp tục tăng thêm 35% đến 40%. Điều này có nghĩa là, sau khi đã tăng mạnh trong quý 1, áp lực giá của DDR2 không hề giảm bớt, mà còn tiếp tục nóng lên do khoảng cách cung cầu mở rộng.
Nguyên nhân cốt lõi từ phía cung đến từ việc phân bổ lại công suất quy trình tiên tiến. TrendForce chỉ ra rằng, ba nhà sản xuất DRAM lớn vẫn ưu tiên sử dụng công suất cho HBM và server DRAM để đáp ứng nhu cầu từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI. Theo đó, việc phân bổ wafer cho DDR4 và các sản phẩm quy trình trưởng thành khác bị thu hẹp, khách hàng DRAM tiêu dùng buộc phải tìm đến các nhà cung cấp Đài Loan để được hỗ trợ.
Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, khả năng thương lượng của các nhà sản xuất DRAM Đài Loan như Nanya Technology và Winbond Electronics tăng lên. TrendForce cho biết, do nhu cầu vượt xa sản lượng bit mà các nhà sản xuất Đài Loan có thể cung cấp, các nhà cung cấp cũng đang chiến lược giảm đầu tư vào các sản phẩm có biên lợi nhuận thấp, chuyển công suất sang các sản phẩm giá trị cao hơn để cải thiện cơ cấu lợi nhuận.
Phía cầu cũng xuất hiện những thay đổi. Khi DRAM tiêu dùng khan hiếm và giá hợp đồng tăng, một số nhà sản xuất OEM và ODM để kiểm soát chi phí tổng thể của máy đã bắt đầu hạ cấp thông số kỹ thuật bộ nhớ. Một số thiết kế ban đầu sử dụng DDR4 đã được chuyển sang DDR3, và một số sản phẩm DDR3 tiếp tục chuyển sang DDR2. Khách hàng cố gắng đổi lấy nguồn cung tương đối ổn định bằng cách sử dụng cấu hình dung lượng thấp hơn hoặc các sản phẩm thế hệ cũ hơn.
Điều này khiến áp lực khan hiếm DRAM lan truyền dần dần theo các thế hệ công nghệ. Sự căng thẳng cung ứng vốn tập trung chủ yếu ở HBM, server DRAM và DDR4 bắt đầu lan sang các sản phẩm truyền thống như DDR3, DDR2, làm nổi bật hiệu ứng chèn ép của nhu cầu AI đối với toàn bộ chuỗi ngành bộ nhớ.
TrendForce cho biết, các nhà cung cấp chính của DDR2 bao gồm Winbond Electronics và Elite Semiconductor Memory Technology. Tuy nhiên, Winbond Electronics đang dần giảm sản xuất DDR2 và chuyển công suất liên quan sang các sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn như DDR3, DDR4 và LPDDR4, điều này sẽ càng làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nguồn cung DDR2.
Ngược lại, ESMT có kế hoạch mở rộng sản xuất DDR2 trong phạm vi hạn mức wafer có sẵn của Powerchip, tập trung nguồn lực để nâng cao lợi nhuận của dòng sản phẩm này, đồng thời lấp đầy một phần khoảng trống nguồn cung do Winbond để lại sau khi rút khỏi DDR2.
Đợt tăng giá này cho thấy nhu cầu bộ nhớ do AI mang lại không chỉ ảnh hưởng đến HBM cao cấp và DRAM máy chủ. Khi công suất tiên tiến được tái định hướng, các quy trình sản xuất trưởng thành và sản phẩm bộ nhớ cũ cũng bắt đầu trở thành điểm chịu áp lực mất cân bằng cung-cầu. Đối với các thiết bị điện tử tiêu dùng, điều khiển công nghiệp và một số sản phẩm có vòng đời dài vẫn phụ thuộc vào DDR2, DDR3, áp lực chi phí có thể tiếp tục gia tăng trong nửa cuối năm.
