Dưới đây là một loạt các câu hỏi cần bạn trả lời dựa trên nội dung của tài liệu mà bạn đã đọc. Hãy trả lời mỗi câu hỏi một cách chính xác và chi tiết. 1. OpenAI đang đề xuất một số thay đổi cụ thể cho hệ thống gây sốc như thế nào? 2. Tại sao việc thay đổi hệ thống có thể gây ra tranh cãi? 3. OpenAI đang phát triển một chiến lược gì để giải quyết vấn đề này? 4. Theo bạn, liệu các biện pháp mà OpenAI đề xuất có thể giữ cho hệ thống công bằng hơn hay không? Hãy lý giải. 5. Hãy so sánh quyết định c

Theo quyển sổ sách của Anthropic, doanh thu hàng năm của họ là 300 tỷ USD, theo quy đổi của OpenAI, cùng một loạt số bán hàng chỉ có giá trị 220 tỷ USD. Cả hai con số đều không có gian lận. Đây là cú đánh đầu tiên mà Denise Dresser, Giám đốc doanh thu của OpenAI, đã tung ra trong bức thư nội bộ bốn trang được tiết lộ bởi truyền thông vào ngày 13 tháng 4.

Điểm khởi đầu của vấn đề là một bản ghi nhớ của nhân viên mà The Information đã thu thập được. Trong thư, Dresser đã làm ba việc cùng một lúc: khen ngợi hợp tác mới với Amazon là "đòi hỏi lớn đến đáng ngạc nhiên", thừa nhận hợp tác với Microsoft "hạn chế khả năng tiếp cận khách hàng của chúng tôi", sau đó dành một phần kha khá thời gian để phân tích con số doanh thu của Anthropic. Thời điểm thư này rò rỉ chính xác là sau một tuần Anthropic vừa thông báo vượt qua cột mốc doanh thu hàng năm 300 tỷ USD.

Mặt trên là thông tin nội bộ của công ty, bản chất là một trận chiến thông tin được xây dựng cẩn thận. Để hiểu được điều này, cách tiếp cận thông qua ba chiều mạnh mẽ nhất là cần thiết, bao gồm cách tính doanh thu, cảnh tranh kinh doanh và lộ trình tăng trưởng của sức mạnh tính toán, sau đó đặt chúng vào cùng một bản đồ cấu trúc hợp tác đám mây.

80 tỷ USD chênh lệch kế toán đến từ đâu

Anthropic báo cáo doanh thu hàng năm là 300 tỷ USD, OpenAI nói con số thực tế là 220 tỷ. Sự chênh lệch 80 tỷ USD còn lại đến từ sự lựa chọn rất khác biệt của hai công ty về cách ghi nhận doanh thu.

Anthropic sử dụng phương pháp ghi nhận Gross: khi một doanh nghiệp mua dung lượng sử dụng của Claude thông qua AWS, Anthropic hạch toán toàn bộ số tiền này vào doanh thu đỉnh của mình, sau đó xử lý phần trích khấu được trả cho nền tảng Amazon như một chi phí. Ngược lại, OpenAI chỉ ghi nhận số tiền net thực sự nhận được từ Microsoft, phần trích khấu của Microsoft không được tính vào doanh thu đỉnh.

Cả hai cách tiếp cận đều tuân thủ theo Chuẩn nguyên tắc kế toán tài chính Mỹ (GAAP). Lập luận của Anthropic là họ là "bên giao dịch chính" trong giao dịch với khách hàng, nhà cung cấp đám mây chỉ là kênh phân phối. Lập luận của OpenAI thì ngược lại, họ xem xét Microsoft là "bên đại diện", chỉ tính phần thực sự nhận được. Nguyên nhân của sự chênh lệch không nằm ở việc ai gian lận, mà là ở việc ai đánh đấu mạnh mẽ hơn về vị trí dẫn đầu của mình trong chuỗi cung ứng.

Trong bản ghi nhớ, Dresser viết rằng Anthropic "sử dụng phương pháp ghi nhận doanh thu để tạo ra con số doanh thu lớn hơn", bao gồm việc tính vào doanh thu đỉnh toàn bộ khoản trích khấu của AWS và Google. Ý nghĩa ẩn trong câu này không khó hiểu, vào thời điểm đó khi Anthropic nộp S-1 cho SEC, các nhà kiểm toán sẽ đánh giá phương thức tính này, có thể cần phải điều chỉnh tiết lộ theo một phương thức tính chung. Theo cùng một phương pháp tính, Anthropic là 220 tỷ, OpenAI là 240 tỷ, người dẫn đầu đã đổi chỗ.

Cần lưu ý, tốc độ tăng trưởng doanh thu của Anthropic đã vượt qua mức lịch sử. Theo dữ liệu từ Bloomberg và Sacra, doanh thu hàng năm của họ đã tăng từ khoảng 90 tỷ USD vào cuối quý 4 năm 2025 lên mức 300 tỷ USD hiện tại, chỉ trong chưa đầy năm tháng gấp ba lần, và điều này chủ yếu là do khách hàng thực sự mua hàng đẩy mạnh, không phải chỉ là điều chỉnh theo giá trị kế toán. Vấn đề trung tâm của cuộc tranh cãi về kế toán không phải là việc Anthropic đang thu hẹp, mà là OpenAI đang sử dụng "giá trị kế toán" để vẽ lại ranh giới.

Tốc độ đuổi kịp từ phía doanh nghiệp, nhanh hơn so với dự đoán của hầu hết mọi người

Nền tảng theo dõi Ramp theo dõi hành vi chi tiêu AI thực tế của hàng ngàn doanh nghiệp, đó là một trong những nguồn dữ liệu trực tiếp để đánh giá sự lựa chọn thực sự của doanh nghiệp.

Dữ liệu AI Index của Ramp tháng 4: Tỷ lệ thanh toán từ phía doanh nghiệp của Anthropic tăng lên 30,6%, OpenAI là 35,2%, khoảng cách từ 11 điểm phần trăm vào tháng 2 đã thu hẹp xuống còn 4,6 điểm phần trăm. Với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng tháng của Anthropic trong hai tháng gần đây là +6,3 điểm phần trăm (điều này đã vượt qua kỷ lục tăng trưởng hàng tháng đối với chỉ số này), họ sẽ vượt mặt OpenAI trên chỉ số này sau khoảng hai tháng.

Có một tín hiệu cấu trúc đáng chú ý hơn. Trong ba ngành có sức mua mạnh, Anthropic đã trở nên vượt trội, công nghệ thông tin/phần mềm (63% so với 54%), dịch vụ tài chính (52% so với 46%), dịch vụ chuyên nghiệp (47% so với 44%) đều vượt qua OpenAI. Ba ngành này chính là những lĩnh vực mà ngân sách AI của doanh nghiệp tập trung nhất và quyết định mua hàng chuyên nghiệp nhất. Điều này ngụ ý rằng nhóm công ty có quyền lực mua hàng lớn nhất trên chuỗi cung ứng AI đã bắt đầu chuyển hướng tổng thể sang Anthropic.

Trong một bản ghi nhớ hiếm hoi, Deatherage đã thừa nhận, Anthropic "đã chiếm ưu thế đáng kể trong số khách hàng doanh nghiệp", lý do là khả năng lập trình. Câu này từ bên trong OpenAI, nặng lượng của nó hoàn toàn khác biệt so với đánh giá bên ngoài, đó là một công ty thông báo với nhân viên của mình rằng họ đã thắng trong trận chiến cốt lõi. Cô ấy đã cùng lúc cảnh báo: "You do not want to be a single-product company in a platform war." ("Bạn không muốn trở thành một công ty sản phẩm đơn lẻ trong một trận chiến nền tảng.") Điều này là cách nhấn mạnh với nhân viên rằng ưu thế về lập trình của Claude nếu không thể mở rộng lên tầng nền, cuối cùng chỉ là một tấm vé và không phải là một tấm vé lên tàu.

Sự Chênh Lệch Về Sức Mạnh Tính Toán: Ngày nay Gần Nhau, Năm 2030 Gấp Bốn Lần

Khả năng tính toán là một trong những chiều cạnh cạnh tranh khó nhất giữa các công ty AI có thể rút ngắn trong thời gian ngắn, vì chu kỳ xây dựng nó tính bằng năm, ngưỡng vốn tính bằng hàng trăm tỷ.

Hiện nay, con số hiện tại không khác biệt nhiều: OpenAI khoảng 1.9 gigawatt, Anthropic khoảng 1.4 gigawatt, chênh lệch khoảng 35%. Trên Bản Ghi Nhớ, Dreiser mô tả Anthropic như là 「hoạt động trên một đường cong có ý nghĩa nhỏ hơn」, nhưng câu nói này không quá công kỵ trong so sánh khả năng tính toán hiện tại, chênh lệch là thực sự tồn tại, chỉ là chưa đến mức quyết định.

Phân nhánh thực sự sẽ xảy ra sau năm 2027. OpenAI lên kế hoạch đạt đến 30 gigawatt khả năng tính toán vào năm 2030, dựa trên hợp đồng cloud computing trị giá 300 tỷ đô la với Oracle kéo dài trong năm năm, toàn bộ dự án cơ sở hạ tầng Stargate, và cam kết xây dựng tổng cộng 1.4 nghìn tỷ đô la.

Con đường phụ thuộc vào của Anthropic là một giao thức chip tùy chỉnh từ Broadcom, với khả năng là 3.5 gigawatt, triển khai thông qua Google Cloud, có hiệu lực từ năm 2027, cộng với các cụm dữ liệu đã có trên AWS, mục tiêu cuối năm 2027 là 7-8 gigawatt.

Ngay cả khi Anthropic hoàn toàn đạt được mục tiêu năm 2027, giữa họ và kế hoạch 2030 của OpenAI vẫn còn chênh lệch bốn lần. Khoảng cách này không phải là không thể bù đắp từ mặt kỹ thuật, nếu hiệu suất của mô hình cải thiện đủ để mỗi đơn vị sức mạnh tính toán tạo ra nhiều giá trị hơn, Anthropic có thể tạo ra sản phẩm đủ tốt trên một lượng sức mạnh tính toán ít hơn.

Nhưng điều quan trọng là nó phải duy trì đà của mình trong phân khúc doanh nghiệp của Claude, thông qua doanh thu định kỳ liên tục để hỗ trợ chi phí mua sức mạnh tính toán của mình: theo ước lượng của Sacra, khoản chi phí Anthropic trả cho đối tác cloud trong năm nay sẽ khoảng 19 tỷ đô la, dự kiến tăng lên khoảng 64 tỷ đô la vào năm 2027.

Amazon, Cùng Đánh Cược vào Hai Đối Thủ Cạnh Tran

Một trong những câu nói đáng chú ý nhất trong bản ghi nhớ là cách Dreiser đánh giá mối quan hệ hợp tác với Microsoft, bà viết rằng mối hợp tác này 「cũng hạn chế chúng tôi trong việc tiếp cận môi trường doanh nghiệp của họ」.

Động thái của OpenAI chuyển sang Amazon đã trở nên rõ ràng: theo báo cáo của CNBC, vào tháng 2 năm nay, Amazon thông báo đầu tư 500 triệu đô la vào OpenAI, đồng thời được quyền phân phối độc quyền Frontier, nền tảng quản lý Doanh Nghiệp Agent của OpenAI trên đám mây thứ ba.

Đây là một sự chuyển đổi chủ động từ The Microsoft Track sang The Amazon Track, với logic đằng sau rất rõ ràng, cơ sở hạ tầng AI của nhiều doanh nghiệp đã được xây dựng trên nền tảng Bedrock của AWS, điều khoản độc quyền của Microsoft khiến OpenAI gặp khó khăn trong việc bán hàng trực tiếp trên đó.

Nhưng mặt khác của cuộc cạnh tranh này từ phía Amazon cũng đáng chú ý, với Amazon là đối tác cấu hình hạ tầng đám mây lớn nhất hiện nay của Anthropic và là nhà đầu tư chiến lược, đã đầu tư tổng cộng 8 tỷ USD, và dự án hợp tác giữa hai bên, Project Rainier triển khai khoảng 500 nghìn vi mạch Trainium 2. Tổng mức cược của Amazon trong cuộc đua AI này lên đến 580 tỷ USD, đồng thời chảy vào hai đối thủ đang chiến đấu trực tiếp trên thị trường doanh nghiệp.

Điều này không phải là một sự cược đa dạng từ một nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu lớn, mà là một cấu trúc chính xác hơn: Amazon vừa là "đồng minh chiến lược và nhà tài trợ lớn nhất" của Anthropic, vừa là cơ sở hạ tầng đám mây mới của OpenAI để "thay thế Microsoft".

Khi hai công ty đang cạnh tranh với cùng một nhóm khách hàng doanh nghiệp, kênh cạnh tranh chính là nền tảng Bedrock của Amazon, nền tảng này đồng thời phân phối mô hình của cả hai công ty. Bất kỳ ai có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn trên Bedrock, Amazon đều có lợi, nhưng OpenAI và Anthropic đều bị thiệt hại.

Dưới áp lực liên tục từ việc giảm đi thị phần thị trường doanh nghiệp và áp lực từ việc phối hợp của Microsoft bị nứt toạc cấu trúc, OpenAI đã chọn sử dụng một trận chiến số liệu tính toán cẩn thận để xây dựng lại câu chuyện, đồng thời sử dụng Amazon để tái cấu trúc kênh phân phối. Ba bộ số liệu mỗi bên đều được phơi bày, cuộc cạnh tranh này phức tạp hơn bất kỳ bên nào muốn bạn thấy.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia