Bloomberg đăng bài: Nhóm "Mafia Princeton" Đang Truyền Cảm Hứng Cho Trào Lưu Kho Bạc Tiền Điện Tử
Mục gốc: Bên trong Mạng lưới Princeton Thúc đẩy một Sự Bùng nổ Kho Thần Kinh Crypto
Người dịch: Zhou, ChainCatcher
Các cá nhân quyền lực trong ngành Crypto, bao gồm Mike Novogratz của Galaxy Digital và Dan Morehead của Pantera Capital, đã lần lượt xuất hiện trong các giao dịch, tạo nên một trong những cược mạnh mẽ nhất trong kỷ nguyên mới của Crypto: làn sóng kho Thần Kinh Tiền điện tử.
Các công ty niêm yết (hiện có khoảng 85 công ty vào năm nay và vẫn đang tăng) đã huy động hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới từ Mỹ đến các quốc gia vùng Vịnh và châu Á. Chiến lược của họ là sử dụng chiến thuật tài chính Wall Street, gom góp tài sản tiền điện tử và lặp lại quá trình này. Và mỗi tuần, nhiều cái tên quen thuộc xuất hiện trong các giao dịch mạnh mẽ nhất của ngành.
Novogratz, Morehead và Joe Lubin (cộng sự sáng lập Ethereum), cũng như các bạn cùng lớp ở Princeton và là bạn bè từ nhiều năm trước. Họ không chỉ là những cựu binh của ngành Crypto mà còn là những nhân vật chính trong quá trình thúc đẩy tài sản số với mức cược cao này, phù hợp với làn sóng kho Thần Kinh rộng lớn hơn đang bắt đầu biến động — và mối liên kết giữa họ có thể được truy ra đến thời đại đại học của họ tại Princeton vào những năm 80 của thế kỷ 20.
Vào thời điểm đó, Novogratz và Lubin là bạn cùng phòng, Novogratz là một võ sĩ đấm bốc từ bờ biển Đông; Lubin là một VĐV bóng mích giỏi về khoa học máy tính. Morehead là một sinh viên Kỹ thuật chơi bóng bầu dục, sống gần đó. Những mối liên kết này đã tạo nên hàng thập kỷ giao dịch Crypto.
Mặc dù mạng lưới mối quan hệ mật thiết là điều phổ biến trong tài chính truyền thống, nhưng ngành Crypto được xây dựng trên nền tảng cam kết phi trung tâm và ẩn danh. Tuy nhiên, những bức tranh quen thuộc này kể một câu chuyện khác, một động lực mà tạp chí Fortune đã đặt cho họ biệt danh "Băng Đảng Princeton".
Novogratz dẫn dắt Galaxy, một siêu cơ quan tài chính tài sản số; Morehead là CEO của Pantera Capital, một trong những công ty đầu tư Crypto lâu đời nhất; Lubin là người sáng lập Ethereum, điều hành công ty phần mềm Blockchain Consensys và là chủ tịch của công ty kho Thần Kinh Ethereum công cộng SharpLink.
Khi đà tăng điểm hội tụ và các nhân vật nổi tiếng điều hành, câu hỏi đã trở thành việc liệu DAT (Quỹ Tài sản Kỹ thuật số) có tiếp tục mang lại lợi nhuận, hay là chúng được xây dựng trên nền tảng không ổn định?
「Có một câu chuyện tốt và một người kể chuyện giỏi, bạn có thể thu hút vốn vào Solana hoặc Ethereum, và còn nhanh hơn bao giờ hết,」 Novogratz nói trong một cuộc phỏng vấn.
Galaxy và Pantera là hai trong mười nhà đầu tư và từ trái nhau của DAT hàng đầu. Mối quan hệ chặt chẽ này cũng lan rộng đến bên cạnh trao đổi giao dịch, khoảng một phần ba các giao dịch DAT liên quan đến cùng một nhóm siêu nhỏ ngân hàng đầu cơ chất lượng. Tổng cộng, dữ liệu từ PitchBook cho thấy rằng trong sáu tháng qua, nhà đầu tư DAT hàng đầu đã tham gia khoảng 14% giao dịch tài sản kỹ thuật số. Ngay cả khi không tính đến ước lượng cẩn trọng của người chơi lớn như Michael Saylor của Strategy Inc. - một trong những bước đi quan trọng nhất của năm nay - DAT cũng đã thu hút số vốn cộng thêm kỷ lục 154 tỷ USD.
Đối với ba cựu sinh viên Princeton này, mọi thứ không hề được lên kế hoạch trước. Nhưng điều gì đó đã kéo dài từ thời đại đại học, đó là sự ưa thích rủi ro và niềm tin vào một loại «Wall Street có thể tái cấu trúc nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn» nào đó. Mỗi người đã đi theo con đường riêng trong lĩnh vực tài chính hoặc công nghệ. Sau đó, con đường của họ bắt đầu tái hội ngộ. Trong hơn mười năm, họ trao đổi ý tưởng và đầu tư - chia sẻ ghi chú, hỗ trợ dự án và đôi khi tham gia chung.
Vào tháng 5, Lubin giúp tạo ra công ty Quỹ Ethereum SharpLink Gaming, Pantera và Galaxy đều là nhà đầu tư trong đó. Lubin nói rằng bạn bè chỉ bàn về DAT sau khi các nhà đầu tư xác nhận. Pantera và Galaxy cũng đều là nhà đầu tư của BitMine Immersion, một công ty quỹ Ethereum. 「Chúng tôi là bạn bè, nhưng không phải mỗi ngày đều gặp nhau,」 Lubin nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây. 「Nhưng mỗi lần gặp, chúng tôi đều có nhiều đề tài để nói.」
Công ty của họ cũng sẽ cạnh tranh. Vào tháng 9, Pantera hỗ trợ một dự án DAT mới tập trung vào Solana, mang tên Helius. Chỉ vài ngày trước đó, Galaxy đã giúp ra mắt một đối thủ, mang tên Forward Industries. Điều này không phải là hành động phối hợp. 「Thật ngẫu nhiên khi công ty của chúng tôi đều ra mắt DAT Solana trong vòng một tuần,」 Morehead nói. Novogratz cũng chia sẻ quan điểm tương tự: 「Chúng ta nên gọi điện cho nhau và trò chuyện, nhưng chúng ta không.」
Hành trình của họ liên tục giao nhau, đôi khi hoàn toàn ngẫu nhiên. Khi Morehead phát hiện Novogratz đã chuyển đến Tokyo sống kế bên, sự trùng hợp này thậm chí còn hơi siêu thực. Trường đại học của họ hiện nay cũng phản ánh di sản chung này. Vào năm 2022, Novogratz, Lubin, Morehead và Briger đã cùng tài trợ Trung tâm mới của Đại học Princeton - Trung tâm Phi trung tâm hóa quyền lực thông qua công nghệ chuỗi khối.
Khi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) phát đi tín hiệu rằng họ sẽ không coi hầu hết các token là chứng khoán, cửa sổ giao dịch đã mở ra - điều này đã mở đường cho một chiến lược được Saylor khởi xướng: Gọi vốn, mua tài sản mã hóa, tận hưởng sự tăng giá cổ phiếu và lặp lại. "Chúng tôi thực sự đã bắt đầu trở nên sáng tạo hơn, táo bạo hơn trong việc tư duy," Lubin nói. "Và điều đó hoàn toàn có lý."
Phương pháp này đã mang lại lợi ích lớn cho đến khi nó không còn hiệu quả nữa. Vào tháng 6, sau khi được Lubin hỗ trợ, SharpLink đã trải qua một ngày sụt giảm 72% sau khi nộp đơn đăng ký phát hành cổ phiếu. BitMine cũng giảm giá 40% sau khi nộp tài liệu tương tự. Những cuộc bán tháo này nhắc nhở mọi người rằng, trong những nỗ lực không dễ dàng như đi trên sợi dây thép ở độ cao của thế giới mã hóa, sự dao động mãnh liệt bên trong khiến người ta căng thẳng.
"SharpLink đã được tạo ra cho một tương lai rất xa," Lubin nói. "Chiến lược hiện tại của chúng tôi là tiếp tục tài trợ trong điều kiện thuận lợi, tiếp tục mua Ethereum và giữ lâu dài, và tiếp tục tìm kiếm và đầu tư Ethereum vào các kịch bản có lợi nhuận sau điều chỉnh rủi ro."
Trong tuần này, hơn 15 tỷ USD vị thế trong thị trường mã hóa đã bị đóng cửa cưỡng chế, mà không có nguyên nhân kích hoạt rõ ràng.
Những người tham gia này vẫn đang mở rộng tầm tay của họ. Galaxy thường đóng vai trò nhà cung cấp dịch vụ - thế chấp token, thiết kế chiến lược DeFi và cung cấp tư vấn cho các nhóm. Pantera có một vị thế rủi ro trên DAT vượt quá 10 tỷ USD và đã hỗ trợ hơn 15 công ty. "DAT thực sự đang mở ra một phương thức tiếp cận thị trường chuỗi khối mới cho một loại nhà đầu tư," Morehead nói.
Novogratz không cho rằng thị trường đã chạm đỉnh. "Tôi tin rằng không phải tất cả các công ty DAT sẽ thành công, nhưng nếu có thể đạt được quy mô quan trọng - tăng lợi nhuận cho token cơ sở và xây dựng hệ sinh thái - tôi tin rằng chúng sẽ là lợi ích cho tổng thể mã hóa. Những công ty chiến lược dài hạn mới này mới là những công ty niêm yết sẽ tồn tại lâu dài."
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
